Les changements commerciaux stimulent la planification de scénarios dans le secteur automobile
Les fabricants poursuivent leurs efforts d'adaptation
Grâce à une politique commerciale dynamique, les constructeurs automobiles poursuivent les mesures qu'ils avaient temporairement mises en place au début de l'année. Les groupes de travail sur la politique commerciale et les « cellules de crise » poursuivent leurs activités, avec des équipes chargées d'évaluer en permanence les impacts et les scénarios à mesure que les annonces sont faites. La planification de scénarios peut contribuer à réduire les délais de réaction en anticipant les mesures à prendre pour chaque modification tarifaire potentielle.
Alors que le ministère américain de la Justice a annoncé un renforcement des contrôles en matière de violation des droits de douane, les entreprises accordent également une attention renouvelée à la conformité et à la mise en place d'outils et de ressources leur permettant d'ajuster rapidement et en toute confiance leurs stratégies tarifaires.
Cet environnement exige des constructeurs automobiles et de leurs fournisseurs qu'ils optimisent stratégiquement leur réseau logistique. Les constructeurs automobiles exercent une pression sur les fournisseurs de premier rang afin qu'ils accordent des concessions, ce qui entraîne un effet d'entraînement sur tous les niveaux de la chaîne d'approvisionnement automobile pour innover, identifier des gains d'efficacité et réaliser des économies.
Le nouvel outil d'analyse de l'impact des droits de douane aux États-Unis de C.H. Robinson aide nos clients à évaluer les droits applicables à leurs importations, grâce à des données mises à jour quotidiennement. Les utilisateurs peuvent consulter les informations tarifaires non seulement par code produit, mais également par nom, y compris lorsque plusieurs tarifs s'appliquent à un même produit. Pour un client du secteur automobile, cela a révélé que 70% de ses coûts liés aux droits de douane provenaient d'un seul tarif.
Cela a permis de réaliser une analyse ciblée par pays et par produit afin d'identifier des stratégies visant à réduire les dépenses. Cet outil complète l'outil ACE Import Intelligence de C.H. Robinson, qui regroupe les données d'entrée des importations provenant de tous les courtiers en douane avec lesquels une entreprise travaille afin d'offrir une vue consolidée des dépenses douanières.
Les nouveaux droits de douane américains sur le cuivre auront un impact significatif
Les droits de douane sur le cuivre de 50%, en vigueur depuis le 1er août 2025, entraîneront des coûts supplémentaires importants pour l'industrie automobile, qui doit déjà faire face à des droits de douane complexes et cumulatifs. Un véhicule américain moyen contient 25 kg de cuivre, un véhicule à essence classique en contient entre 8 et 22 kg et un véhicule électrique moyen en contient environ 82 kg. Un autobus entièrement électrique contient plus de 810 livres de cuivre.
Le tarif s'applique à toutes les importations de cuivre semi-fini et de produits contenant du cuivre. Si le produit est soumis aux droits de douane sur les véhicules automobiles ou les pièces automobiles imposés par les États-Unis, seuls les droits de douane sur les véhicules automobiles s'appliquent. Par exemple, une pièce automobile importée des Philippines est soumise au droit de douane de 25 % sur les pièces automobiles imposé par les États-Unis en mai dans le cadre de l'%, et ne serait pas soumise en plus au droit de douane sur le cuivre.
À l'inverse, la conformité à l'Accord de libre-échange entre les États-Unis, le Mexique et le Canada (USMCA) exempte les pièces automobiles des droits de douane de 25 % imposés sur les pièces automobiles (% ) et des droits de douane de 25 % liés aux médicaments (% ) imposés plus tôt dans l'année, mais tout droit de douane applicable sur le cuivre contenu dans une pièce automobile provenant du Mexique ou du Canada est désormais de 50 % (%).
% En 2024, les États-Unis ont importé plus de 90 % de leur cuivre du Chili, du Canada et du Pérou. Au cours de la même période, les États-Unis ont extrait environ 1,1 million de tonnes de cuivre, soit un peu moins de 50% de leur consommation. En prévision de ces droits de douane, le prix du cuivre a bondi le 8 juillet à 5,65 dollars la livre, soit une augmentation de 28% s depuis le début de l'année. Après une hausse initiale, le prix a fluctué autour de 5,50 dollars la livre, puis a considérablement baissé après l'annonce des droits de douane.
Le vol de marchandises continue de représenter un défi pour les expéditeurs et les transporteurs, et le cuivre constitue une cible attrayante. Les expéditeurs dont les cargaisons contiennent de grandes quantités de cuivre sont invités à suivre les meilleures pratiques en matière de communication téléphonique et électronique, de partage des données et de vérification des transporteurs afin de réduire les risques.
Accords tarifaires conclus par les États-Unis avec le Japon et la Corée du Sud
L'accord conclu avec le Japon le 22 juillet 2025 revêt une importance particulière pour les chaînes d'approvisionnement automobiles, étant donné que ce pays est le quatrième fournisseur de pièces automobiles des États-Unis, avec 8% s de dollars d'importations.
%Bien que la fiche d'information de la Maison Blanche sur l'accord ne mentionne pas les droits de douane sur les véhicules automobiles et qu'aucun détail officiel sur sa mise en œuvre n'ait été publié, selon de nombreux rapports, l'accord réduirait les droits de douane sur les véhicules et les pièces automobiles fabriqués au Japon de 25 % à 15 %%. Un tarif de 15% élimine la menace d'une hausse encore plus importante des taux, mais reste nettement supérieur au tarif de 2,5% appliqué aux véhicules japonais avant l'administration Trump.
Contrairement à l'accord récemment conclu avec le Royaume-Uni, aucun quota d'importation automobile n'a été annoncé.
%% Les constructeurs automobiles américains ont exprimé leur inquiétude concernant cet accord, estimant qu'il favorise les importations japonaises au détriment de leurs véhicules, qui sont soumis à des droits de douane de 50 % sur les importations d'acier et d'aluminium et de 25 % sur les pièces importées de certains pays.
Un accord avec la Corée du Sud annoncé le 30 juillet 2025 fixerait également les droits de douane sur les véhicules et les pièces automobiles importés à 15% au lieu de 25%. La Corée du Sud est le cinquième fournisseur de pièces automobiles des États-Unis.
Veuillez suivre notre service d'& s commerciales « Tariff Insights » pour obtenir plus de détails à mesure qu'ils seront disponibles, notamment sur la manière dont les droits de douane sur l'acier et l'aluminium seront traités dans le cadre des deux accords.
Accord tarifaire entre les États-Unis et l'Union européenne
%Un accord commercial entre les États-Unis et l'Union européenne a été annoncé le 27 juillet 2025, qui réduirait les droits de douane américains sur les véhicules et les pièces automobiles importés de 25 % à 15 %%. Aucun détail officiel concernant la mise en œuvre n'a été publié.
Les constructeurs automobiles européens ont déclaré que l'objectif de 15%, bien qu'il constitue une amélioration, aura toujours un impact significatif sur leurs résultats financiers. L'Association allemande de l'industrie automobile estime que les droits de douane imposés par l'%, qui concernent 15 modèles, coûteront des milliards chaque année aux constructeurs automobiles allemands.
%% Un droit de douane de 15 % sur les véhicules et les pièces automobiles importés du Royaume-Uni est en vigueur, contrairement au droit de 10 % prévu dans le cadre d'un accord mis en œuvre en juillet.
Modifications des droits de douane sur les importations américaines en provenance du Canada et du Mexique
Les droits de douane visant à endiguer le flux de drogues illicites ont été portés à 35% sur les marchandises en provenance du Canada à compter du 1er août 2025. Une augmentation similaire, à 30%, a également été proposée pour les produits mexicains. Cependant, le 31 juillet, la Maison Blanche a annoncé que les droits de douane sur les médicaments resteraient fixés à 25% pendant au moins 90 jours, jusqu'au 30 octobre 2025.
Les véhicules finis et les pièces automobiles conformes à l'Accord de libre-échange entre les États-Unis, le Mexique et le Canada (AEAC) restent exemptés.
La date limite pour parvenir à un accord avec la Chine approche
La réduction de 145% des droits de douane américains sur les produits fabriqués en Chine, prévue pour une durée de 90 jours, expire le 12 août 2025, mais les États-Unis et la Chine ont tous deux indiqué qu'une prolongation était possible afin de permettre la poursuite des négociations.
Bien que la Chine soit un important fournisseur de pièces automobiles aux États-Unis, on observe un transfert de la production vers le Mexique et les pays d'Asie du Sud-Est, tels que le Vietnam. Cette tendance, initialement motivée par la hausse des coûts de main-d'œuvre en Chine, se poursuit en raison des tensions commerciales entre la Chine et les États-Unis.
Les fournisseurs qui restent implantés en Chine sont désavantagés par rapport à leurs concurrents qui se sont adaptés. Outre les droits de douane applicables sur l'acier, l'aluminium ou le cuivre, les mesures suivantes s'appliquent aux produits automobiles chinois à compter de la date de publication :
- Tarif applicable aux véhicules électriques : 100 % d'% s sur les importations en provenance de Chine continentale
- Droit tarifaire au titre de l'article 301 : soit 25%, soit 7,5% en raison de pratiques commerciales déloyales.
- Droit tarifaire au titre de l'article 232 : 25 % d'% s sur les importations de véhicules automobiles et de pièces détachées pour des raisons de sécurité nationale.
- Droit de douane sur le fentanyl : 20 % d'% s sur les marchandises, y compris certaines pièces automobiles, afin de freiner le trafic de drogues illégales.
- Tarif réciproque : 10 % d'% s sur tous les produits.
- Tarif de la nation la plus favorisée : 2,5 % d'% s appliqué à la plupart des produits, y compris les automobiles.
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