La croissance du Mexique & Le déséquilibre du fret au Canada
États-Unis - Mexique
Les transporteurs transfrontaliers s'apprêtent à vivre une nouvelle année difficile en 2025. En 2024, les transporteurs seront confrontés à des défis financiers importants pour le transport transfrontalier - les coûts d'exploitation ont augmenté d'environ 20 %, comme l'a rapporté CANACAR au Mexique.
Cette augmentation drastique est due à plusieurs facteurs :
- Prix des carburants : Les prix du diesel ont augmenté de 6,33 %, avec un prix moyen de 25,71 pesos par litre à la fin de 2024. La réduction des incitations fiscales du gouvernement a aggravé le problème, entraînant une hausse des coûts.
- Les pièces détachées : Les coûts d'entretien des véhicules et des pièces détachées ont connu des augmentations similaires, ce qui a eu un impact considérable sur les budgets des transporteurs. Ces augmentations sont en grande partie dues à l'inflation et au renforcement du dollar par rapport au peso.
- Sécurité et retards : L'augmentation des vols de marchandises et des blocages/retards routiers a contraint les entreprises à investir dans des mesures de sécurité et à augmenter la consommation de carburant, ce qui a entraîné une hausse des dépenses opérationnelles.
Le transport maritime transfrontalier en 2025
Pour l'avenir, les transporteurs s'attendent à ce que ces pressions sur les coûts persistent, ce qui les incitera à se concentrer encore davantage sur le contrôle des coûts et l'efficacité opérationnelle. La numérisation offrant des solutions potentielles pour l'optimisation des processus, les transporteurs sont prêts à naviguer dans les incertitudes de 2025 avec un mélange d'innovation et de résilience.
Les fêtes de fin d'année et le début de la nouvelle année représentent une période particulièrement difficile pour le secteur des transports transfrontaliers. Au cours de cette période, l'augmentation des temps de transit, les événements météorologiques et l'incidence accrue des accidents deviennent des facteurs critiques, en particulier sur les routes les plus fréquentées. À cela s'ajoute la pénurie d'opérateurs, dont beaucoup choisissent de prendre des vacances, ce qui limite la capacité du secteur à réagir aux chargements urgents, en particulier ceux qui nécessitent des équipes d'opérateurs.
Permis de conduire numérique
À partir de 2025, les transporteurs transfrontaliers mexicains passeront aux permis de conduire numériques. Bien que ce changement vise à moderniser le système gouvernemental, les expéditeurs continuent d'exiger des licences physiques pour se conformer aux mesures de sécurité. Cette différence engendre des problèmes pour les conducteurs lors de l'accès à certaines installations. Associés aux pressions de la haute saison, les transporteurs se trouvent dans une position complexe et cherchent des solutions immédiates pour respecter les délais de livraison et les attentes du marché.
Situation de l'immobilier industriel
Le marché de l'immobilier industriel au Mexique, en particulier à Tijuana, Monterrey, Guadalajara et Mexico, était toujours très actif à la fin de l'année 2024, en grande partie grâce à la demande des secteurs de la fabrication, de la logistique et de l'électronique.
Tijuana se concentre sur les industries aérospatiales et médicales, tandis que Monterrey est leader dans les secteurs de l'automobile et de la logistique, et que Guadalajara reflète la composition sectorielle de Tijuana.
Aperçu de la situation douanière au Mexique : 2024 en revue
De janvier à septembre 2024, le total des opérations de commerce extérieur a augmenté de 2,7 %, les douanes frontalières enregistrant une hausse de 1,6 %. Les bureaux de douane de Nuevo Laredo, Tijuana et Ciudad Juárez ont effectué 61,0 % de l'ensemble des opérations douanières à la frontière, ce qui en fait les trois principaux points de passage.
Dans les aéroports mexicains, les opérations douanières ont augmenté de 3,8%, Guadalajara, Monterrey et Mexico représentant 52,2% des activités aéroportuaires. Les opérations douanières maritimes ont augmenté de 6,8 %, grâce à Manzanillo, Veracruz, Lázaro Cárdenas et Altamira, qui ont traité 85,5 % des opérations maritimes. Tous les chiffres sont comparés à la même période en 2023.
Le secrétaire mexicain à l'économie a annoncé de nouvelles mesures visant à protéger l'industrie textile mexicaine. Un décret a été signé pour augmenter temporairement les droits de douane à 35 % sur 138 catégories de produits textiles afin de lutter contre les importations à des prix inférieurs et l'utilisation abusive du programme de facilitation du commerce "Manufacturing Industry, Maquila and Export Services" (IMMEX). Ce décret ne s'applique pas aux marchandises importées de pays avec lesquels le Mexique a conclu un accord commercial.
Le port de Manzanillo s'attend à un record historique
Le port de Manzanillo est en passe d'atteindre le chiffre record de 4 millions d'EVP de marchandises transportées d'ici à la fin de 2024, grâce aux importations de biens de consommation et de produits manufacturés. Manzanillo, le plus grand port mexicain de la côte ouest, traite environ 42 % du fret conteneurisé du pays et enregistre une augmentation de 7,9 % du fret général entre janvier et septembre 2024.
Perspectives 2025 pour le Mexique
La Chambre de commerce américaine (AMCHAM) prévoit des perspectives économiques positives pour 2025, avec une croissance des investissements directs étrangers (IDE) et des exportations malgré les menaces tarifaires du président américain élu Trump.
Les principales opportunités résident dans la substitution des composants chinois dans le secteur automobile, offrant aux petites et moyennes entreprises nord-américaines une chance de s'intégrer dans les chaînes d'approvisionnement mondiales avec le soutien du gouvernement.
Les investissements devraient privilégier les fournisseurs de niveau 1 et de niveau 2, ce qui ouvrira des possibilités de co-investissement dans les composants automobiles. Si les tarifs douaniers proposés risquent d'avoir des répercussions financières à court terme sur les entreprises, les exportations mexicaines devraient bénéficier de l'augmentation de la demande américaine à mesure que les entreprises délaisseront la Chine pour s'approvisionner. L'intégration commerciale régionale reste essentielle pour concurrencer les chaînes d'approvisionnement avancées de la Chine.
États-Unis et Canada
Le marché canadien des transports est actuellement influencé par un réseau complexe de forces qui influencent l'offre et la demande.
Du côté de la demande, des facteurs tels que l'incertitude politique (droits de douane), les politiques fiscales favorables et les réductions des taux d'intérêt stimulent la croissance à court terme. Toutefois, la faiblesse du dollar canadien et l'accalmie saisonnière du premier trimestre posent des problèmes.
Du côté de l'offre, la disponibilité de nouveaux équipements et l'augmentation potentielle du nombre de nouveaux arrivants sur le marché offrent des opportunités, mais les conditions météorologiques hivernales et la nature saisonnière de la main-d'œuvre des conducteurs diminuent l'offre. Pour les transporteurs, le déséquilibre des flux de marchandises et les défis saisonniers en matière de personnel présentent à la fois des opportunités et des risques.
À court terme, les transporteurs pourraient être confrontés à un environnement instable caractérisé par une demande élevée et une offre limitée, en particulier dans des régions comme l'Alberta et la Colombie-Britannique. La gestion efficace de ces facteurs est essentielle pour rester compétitif.
Le marché du fret reste généralement mou, avec une tension de la côte ouest canadienne vers l'ouest du Canada en raison des mouvements de fret saisonniers et d'un manque de chargements sortants en provenance des États-Unis. Les encombrements liés aux fêtes se poursuivent jusqu'au début du mois de janvier.
Grève des postiers canadiens
La grève nationale du Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes entre le 15 novembre et le 17 décembre 2024 a entraîné la suspension de l'acceptation du courrier international vers le Canada par le service postal des États-Unis (USPS), ce qui a gravement perturbé le traitement et la livraison du courrier.
Le 23 décembre 2024, l'USPS a publié la déclaration suivante, laissant entendre que les expéditeurs concernés devraient continuer à surveiller la situation tout au long du mois de janvier 2025 : "La suspension par l'USPS de l'acceptation du courrier et des colis à destination du Canada reste temporairement inchangée, car nous surveillons les progrès de Postes Canada dans le traitement des volumes qui ont été mis en attente pendant la grève.
Nous prévoyons de rouvrir l'acceptation des volumes à destination du Canada dans les deux prochaines semaines et nous remercions nos clients de leur patience pendant que nous continuons à suivre l'évolution de la situation au Canada". Consultez le site web de l'USPS pour obtenir les dernières informations concernant l'état de cette suspension de service.
Facteurs d'augmentation de la demande
1. Menace politique à court terme des droits de douane
Les entreprises expédient des marchandises de manière proactive avant l'augmentation des droits de douane prévue pour le 20 janvier, ce qui crée une hausse de la demande. La crainte des droits de douane peut conduire à stocker des cargaisons anticipées afin d'éviter des coûts plus élevés, ce qui augmente la demande à court terme dans le secteur des transports.
2. Vacances TPS/TVH au Canada (14 décembre-15 février)
Cette période d'allégement fiscal incite les consommateurs et les entreprises à faire des achats dès maintenant, ce qui stimule la demande de transport de marchandises, en particulier de denrées alimentaires et d'autres produits pouvant faire l'objet d'économies. Cela devrait faire augmenter les volumes de fret.
3. Poursuite de la réduction des taux d'intérêt
La baisse des taux d'intérêt tend à stimuler l'activité économique en rendant les emprunts moins coûteux. Lorsque les entreprises et les consommateurs s'endettent davantage pour dépenser ou investir, la demande de transport augmente. Plus précisément, cela pourrait soutenir la croissance d'industries telles que la construction, le commerce de détail et l'industrie manufacturière, qui dépendent toutes fortement des transports.
4. Géographie et froid canadien
La demande de remorques chauffées et à température contrôlée augmente avec l'arrivée du temps froid, en particulier pendant les mois d'hiver au Canada. Avec les températures glaciales, les marchandises sensibles à la température, comme les produits agricoles, les produits pharmaceutiques et les produits électroniques, nécessitent une manutention et des équipements spéciaux, ce qui entraîne une augmentation de la demande pour ces services spécialisés.
Les forces qui font baisser la demande
1. Menace potentielle de droits de douane
Si les droits de douane devaient augmenter de manière significative, comme les droits de 25 % proposés, les exportations canadiennes vers les États-Unis pourraient s'en trouver considérablement réduites. Cela est d'autant plus important que le volume des échanges commerciaux entre le Canada et les États-Unis s'élève à 3,6 milliards de dollars par jour. Un ralentissement des échanges commerciaux entraînerait une diminution des volumes de fret, en particulier pour les expéditions transfrontalières.
2. Faiblesse du dollar canadien
Un dollar canadien plus faible rend les importations plus coûteuses, ce qui pourrait entraîner une baisse de la demande de biens entrants. Si les entreprises sont confrontées à des coûts plus élevés pour les importations américaines, elles risquent de réduire leurs importations de marchandises, réduisant ainsi les volumes de fret à la fois pour les expéditions entrantes et pour les expéditions sortantes.
3. Accalmie saisonnière (ralentissement au premier trimestre)
Historiquement, le premier trimestre a tendance à être plus lent en raison du comportement des consommateurs après les fêtes, des conditions météorologiques hivernales et de la baisse de la fréquentation des commerces de détail. La combinaison d'une faible activité de consommation et de conditions météorologiques difficiles entraîne une réduction de la demande de services de transport, ce qui affecte les volumes, en particulier dans des secteurs tels que le commerce de détail et la construction.
Les forces qui augmentent l'offre
1. Disponibilité des équipements neufs et d'occasion
La disponibilité d'équipements, neufs ou d'occasion, pourrait encourager l'arrivée de nouveaux acteurs sur le marché canadien des transports. En outre, la stabilité des prix des équipements réduit le risque financier pour les opérateurs actuels qui cherchent à étendre leur flotte ou à remplacer des équipements plus anciens.
Forces diminuant l'offre
1. Baisse des volumes de fret et faillites potentielles
La baisse des volumes de fret au premier trimestre et au-delà pourrait entraîner des difficultés financières pour les transporteurs, voire des faillites. Si les volumes de fret sont irréguliers ou trop faibles pour couvrir les frais d'exploitation, certaines entreprises pourraient quitter le marché, ce qui entraînerait une diminution de l'offre et une réduction potentielle de la concurrence dans le secteur.
2. Météo hivernale
Les conditions météorologiques, en particulier les tempêtes hivernales et les routes verglacées, peuvent ralentir les temps de transit et réduire le nombre de trajets que les conducteurs peuvent effectuer. Cette situation est particulièrement grave dans des régions comme l'Alberta et la Colombie-Britannique et dans les zones traversant les Rocheuses canadiennes, où les conditions météorologiques sont extrêmes et peuvent avoir un impact sur les chaînes d'approvisionnement.
3. Manque de conducteurs/absentéisme saisonnier
La démographie des chauffeurs routiers a sensiblement évolué au cours de la dernière décennie, et de nombreux chauffeurs choisissent de rentrer dans leur pays d'origine pendant les mois d'hiver, ce qui aggrave encore le manque saisonnier de chauffeurs au 1er trimestre. En outre, la période des fêtes de fin d'année entraîne toujours une réduction du personnel, ce qui se traduit par une réduction de la capacité.
4. Difficultés liées à l'approvisionnement en équipements chauffés ou à température contrôlée
Comme de plus en plus de clients cherchent à se protéger des températures glaciales, la demande accrue de remorques chauffées et à température contrôlée peut rendre cet équipement spécialisé plus difficile à trouver. La demande et l'offre sont soumises à des pressions, car les opérateurs qui n'ont pas encore accès à l'équipement adéquat peuvent avoir plus de mal à l'obtenir sur un marché concurrentiel.
Observations sur les transporteurs
Déséquilibres du fret
Le déséquilibre entre le fret vers le sud et le fret vers le nord entraîne une augmentation des coûts vers le sud, d'autant plus que le flux de marchandises des États-Unis vers le Canada est plus facile à obtenir que l'inverse. Cela pourrait entraîner une hausse des coûts pour les entreprises canadiennes qui tentent d'exporter des marchandises vers les États-Unis, ce qui exacerberait encore les inquiétudes concernant les droits de douane.
Recrutement de chauffeurs
Les transporteurs éprouvent moins de difficultés à recruter des conducteurs, de nombreux propriétaires-exploitants étant à la recherche d'un travail stable et d'une tarification plus régulière. Il s'agit probablement d'une réaction à la fluctuation de la demande et à la volatilité du marché. La tendance des propriétaires-exploitants à rejoindre des flottes plus importantes pourrait contribuer à atténuer la pénurie de conducteurs.
Recrutement de personnel pour les vacances et congés des chauffeurs
Pendant les fêtes de fin d'année, de nombreux transporteurs réduisent leur personnel en prévision d'une baisse de la demande. Toutefois, la disponibilité des chauffeurs a un impact notable en janvier et février, car les chauffeurs prennent des vacances prolongées, ce qui entraîne une réduction de la capacité à un moment où les facteurs saisonniers réduisent déjà la demande de transport.