La capacité mondiale de fret aérien se déplace vers l'Asie
Asie
Attendez-vous à des taux au comptant élevés jusqu'en janvier 2025 lorsque vous expédiez des marchandises par voie aérienne de l'Asie vers les États-Unis. Cette évolution sera due à la forte demande et à la volatilité du marché. Le nouvel an lunaire qui approche va encore resserrer l'espace et augmenter les tarifs.
Les nouvelles hausses des droits de douane américains et les variations de la demande dues aux grèves portuaires évitées ont ajouté à l'incertitude. Les transporteurs devraient bénéficier de ces taux élevés lorsqu'ils entament de nouvelles négociations contractuelles, le marché global restant dynamique et compétitif.
Europe
Si la capacité des avions-cargos s'améliore, sachez que les équipements restent limités, les compagnies aériennes continuant à transférer leur capacité vers l'Asie. En conséquence, les taux au comptant restent obstinément élevés. Attendez-vous à ce que les transporteurs augmentent leur capacité au début des horaires d'été, au début du mois d'avril.
Les contraintes de capacité et l'augmentation des coûts opérationnels font grimper les tarifs aériens en Europe, les prix des billets en classe économique augmentant en moyenne de 13 % et ceux en classe affaires de 5 % par rapport à 2019. La capacité totale en sièges de l'Europe pour le quatrième trimestre 2023 est à 95,8% de son niveau du quatrième trimestre 2019, les marchés intercontinentaux menant la reprise de la capacité. Les défis de la chaîne d'approvisionnement et l'inflation des prix du transport aérien continuent d'avoir un impact sur le marché.
LATAM
Les taux du marché spot du fret aérien entre l'Amérique latine et les États-Unis devraient rester élevés jusqu'en janvier 2025 en raison de la forte demande et de la volatilité du marché. Les principales portes d'entrée sont Mexico, São Paulo et Buenos Aires.
D'autres facteurs, tels que le Nouvel An lunaire et l'augmentation des droits de douane aux États-Unis, risquent de resserrer l'espace et d'augmenter les taux. Les transporteurs sont bien positionnés pour les prochaines négociations contractuelles dans un contexte de taux élevés et d'un marché dynamique et concurrentiel.
Amérique du Nord
Le plus grand défi pour les exportations américaines reste le marché sud-américain. Les compagnies aériennes ont déplacé leur capacité de fret vers l'Asie en raison de la forte demande et des rendements élevés, laissant les autres marchés à la recherche de capacité. La forte demande aérienne de l'Europe et de l'Asie vers l'Amérique du Sud dépend de Miami comme point de transbordement, ce qui entraîne des retards extrêmes (deux semaines ou plus) et des tarifs plus élevés. Aucune amélioration n'étant attendue à court terme, il est essentiel de planifier à l'avance afin de réduire les temps de transit.
Pour les autres destinations, le marché est relativement stable lorsque le fret accompagne les vols de passagers. En dehors de la Chine, où la capacité des avions-cargos est abondante, le fret nécessitant des avions-cargos est soumis à des temps de transit légèrement plus longs et à des tarifs plus élevés.
Asie du Sud, Moyen-Orient, Afrique (SAMA)
Le commerce de fret aérien indien devrait s'accélérer en 2025, sous l'effet de la demande de commerce électronique et de la croissance de l'industrie manufacturière. Les volumes de fret aérien devraient atteindre 3,6 à 3,7 millions d'euros. tonnes en 2024-2025, ce qui représente une augmentation de 9 à 11 %.
L'Inde vise à traiter 10 millions de tonnes de fret aérien par an d'ici 2030. Les transitaires et les compagnies aériennes sont optimistes et se concentrent sur l'expansion de leur flotte pour répondre à cette demande croissante. L'aéroport international de Navi Mumbai, dont le démarrage est prévu au premier trimestre, devrait améliorer le flux de marchandises grâce à sa situation stratégique et à son infrastructure de premier ordre.
Les compagnies aériennes d'Asie-Pacifique ont enregistré une croissance de la demande de 13,4 % et une augmentation de la capacité de 9,3 % en 2024.
Océanie
Le marché de l'exportation de l'Océanie a été très actif en décembre en raison de la forte demande de produits périssables comme les fruits, les légumes et la viande vers les marchés d'Asie et du Moyen-Orient, ce qui a entraîné une augmentation des taux sur certains couloirs.
La demande de commerce électronique et de fret général de l'Asie vers l'Océanie a augmenté en décembre, entraînant une hausse des tarifs alors que la capacité diminuait, une tendance qui devrait se poursuivre jusqu'après le Nouvel An lunaire.
La demande de l'Europe vers l'Océanie a atteint un pic en décembre, avec des programmes de vols à pleine capacité, mais il faut s'attendre à un début plus calme en janvier.
Le fret des États-Unis vers l'Océanie est resté stable tout au long de l'année 2024, avec une demande régulière et une augmentation de la demande en décembre, qui devrait s'atténuer en janvier.