Proposition de taxes portuaires aux États-Unis, changement d'alliances entre transporteurs et congestion
Nouvelles taxes portuaires américaines potentielles pour les compagnies maritimes chinoises
Le représentant américain au commerce (USTR) envisage d'imposer d'importantes taxes portuaires aux compagnies maritimes chinoises et aux navires construits en Chine, ce qui pourrait représenter jusqu'à 1,5 million de dollars par escale. L'USTR accepte les commentaires du public jusqu'au 24 mars, date à laquelle il tiendra une audition publique sur la proposition. Si elle est approuvée et promulguée, elle aura un impact sur les importations américaines, le commerce mondial et les différents acteurs du secteur du transport maritime.
Remaniement des alliances de transporteurs maritimes au premier trimestre 2025
Des changements importants sont en cours pour la structure de l'alliance est-ouest des transporteurs au début de l'année 2025. Voici un aperçu des nouvelles structures d'alliance qui entreront en vigueur en février/mars 2025 :
MSC-Service autonome
MSC a atteint une part sans précédent de 19,8 % de la capacité des navires en juillet 2024. Ils ont conclu un accord sur les créneaux horaires avec le Zim pour le commerce transpacifique et un autre avec la Premier Alliance pour le commerce entre l'Asie et l'Europe.
La coopération Gemini - Hapag et Maersk
Ce nouvel accord est conçu comme un réseau en étoile avec peu d'escales directes, s'appuyant sur des liaisons de rabattement à partir de plates-formes portuaires centrales. L'objectif est d'atteindre une fiabilité de plus de 90 % du calendrier, avec une période de 4 à 5 mois pour prouver le concept. Des temps de transit plus longs sont prévus pour garantir une ponctualité de 90 %.
La première alliance-ONE/YML/HMM
Les autres membres de l'Alliance ont rebaptisé leur accord "Premier Alliance". Les services transpacifiques ("TP") pour l'Asie resteront en grande partie inchangés. Ils s'associeront à MSC pour les services Asie-Europe et à Ocean Alliance pour le trafic transatlantique ("TA"), reflétant ainsi les chaînes de services actuelles de THE Alliance.
HMM participera pour la première fois au trafic de TA entre la côte ouest des États-Unis (USWC) et l'Europe du Nord, tandis qu'Evergreen participera à partir des ports de la côte est des États-Unis (USEC) et de la côte du Golfe des États-Unis (USGC), mais pas entre l'USWC et l'Europe. L'approbation de la Federal Maritime Commission (FMC) a été reçue le 10 février, ce qui a entraîné quelques retards dans la mise en œuvre.
The Ocean Alliance-OOCL/CMA/Cosco/Evergreen
L'Alliance a prolongé son accord de cinq ans jusqu'en 2032. Il n'y aura pas de changements majeurs dans les services transpacifiques actuels. Ils s'associeront à la Premier Alliance sur le trafic transatlantique, réduisant ainsi la capacité sur le trafic TA.
Effets à court terme
- Diminution prévue de la fiabilité des horaires
- Augmentation des départs en blanc
- Les omissions portuaires dues au redéploiement des navires et à la transformation de services traditionnellement directs en services indirects.
- Volatilité des taux
Impact à long terme
- Suppression des escales individuelles et des chaînes de service traditionnelles
- Les services directs deviennent indirects à l'avenir
- Allongement des temps de transit globaux
La plupart des transporteurs ayant changé de partenaires, en particulier sur le trafic transatlantique, on peut s'attendre à des perturbations importantes des horaires au premier trimestre 2025. Les navires pourraient arriver à des dates irrégulières, les semaines de navigation blanches pourraient être fréquentes, et des omissions de ports pourraient se produire lorsque les services passent de directs à indirects. On estime que 8 % de la capacité des transporteurs a été retirée du marché du transport terrestre en février en raison du remaniement. L'instabilité des taux est attendue car les transporteurs tenteront de relever leurs taux en février-mars 2025.
Congestion portuaire et fiabilité des horaires
La congestion portuaire s'aggrave en raison des détournements de navires dus à la situation du canal de Suez, des conditions météorologiques défavorables en Asie et en Amérique latine, et des changements d'horaires dus aux remaniements des alliances de transporteurs. Les principaux ports de transbordement d'Asie, d'Amérique latine et de la Méditerranée occidentale sont fortement touchés. Les ports d'Amérique du Nord, en particulier ceux de l'USWC (par ex. Los Angeles/Long Beach), sont encombrés en raison des volumes de la haute saison et des expéditions anticipées avant le Nouvel An chinois (CNY).
Le port de New York est également encombré en raison d'une abondance de conteneurs vides, les transporteurs donnant la priorité au chargement des conteneurs vides plutôt qu'aux réservations d'exportation pour aider à résorber l'arriéré de conteneurs vides. La fiabilité des horaires au niveau mondial est passée de 54,7 % en novembre à 53,8 % en décembre 2024, soit 3 % de moins qu'en décembre 2023.
Augmentation des réservations de produits réfrigérés
L'Amérique du Nord connaît une pénurie importante d'équipements frigorifiques, en particulier dans les ports de Houston, Tacoma et Norfolk, en raison d'une augmentation soudaine de la demande de fret réfrigéré. Cette croissance est alimentée par l'expansion du secteur de la vente au détail de produits alimentaires, en particulier les supermarchés et les magasins de proximité, qui nécessitent des solutions de réfrigération avancées et efficaces sur le plan énergétique.
Asie
Asie-Europe
Les récentes grèves au terminal Hutchison Port Delta II de Rotterdam ont perturbé la fiabilité des horaires, tandis que la congestion plus générale des principaux ports de transbordement en Asie, tels que Busan, Shanghai, Ningbo et Singapour, entraîne des retards de 14 à 21 jours. Ces perturbations sont aggravées par le mauvais temps et les volumes élevés dans les ports européens tels que Rotterdam, Anvers et Hambourg. En outre, le remaniement des alliances entre transporteurs a entraîné des perturbations dans les horaires et des départs en blanc, ce qui a eu un impact sur la fiabilité globale.
Asie-Etats-Unis
La demande du marché reprend lentement après les vacances de CNY dans les principaux échanges extérieurs d'Asie, les taux au comptant étant orientés à la baisse. Le ralentissement de la demande de volume pour le commerce transpacifique est en partie dû au chargement frontal en novembre et décembre. Avec le remaniement des alliances en février et le début des négociations contractuelles en mars, les transporteurs pourraient gérer leur capacité pour maintenir les taux spot. L'acheminement via le cap de Bonne-Espérance se poursuit, les transporteurs attendant des éclaircissements sur l'accord de paix avec Israël et des garanties de sécurité pour les équipages et les navires.
Les perspectives de capacité des navires en provenance d'Asie pour le mois de mars sont supérieures à la moyenne pour les coûts de la côte ouest et de la côte est/du Golfe. La reprise de la demande après les vacances du Nouvel An chinois reste lente et régulière, et nombreux sont ceux qui prévoient un retour aux niveaux habituels vers la mi-mars.
Europe
Les taux au comptant sur le commerce Asie-Europe continuent de s'affaiblir, les taux vers la Méditerranée ayant tendance à baisser plus lentement que vers l'Europe du Nord. Les transporteurs ont l'intention d'augmenter leurs tarifs le 1er mars afin d'éviter de nouvelles baisses. La congestion des ports européens pourrait perturber les navires retournant en Asie au cours des deux prochains mois, ce qui affecterait la capacité en avril. Cette baisse pourrait être partiellement compensée par le nouveau service NEU7 de l'OCEAN Alliance, qui ajoute 5 % de capacité hebdomadaire sur la route de l'Europe du Nord.
Une congestion portuaire importante se produit dans les principaux ports de la Méditerranée occidentale, tels que Valence, Algésiras et Tanger Med, en raison des détournements de volumes. Les acheteurs restent vigilants car les restrictions de l'UE en matière d'émissions en 2025 entraînent une augmentation des suppléments ETS/Fuel EU. Dans le même temps, les navires pleins en provenance de Chine et le mauvais temps provoquent des embouteillages dans les principaux ports de l'UE tels que Rotterdam, Anvers et Hambourg, touchés par des grèves périodiques et des ralentissements de travail à Rotterdam.
Méditerranée/Inde
Les routes maritimes entre la Méditerranée et l'Inde continuent de s'adapter et d'évoluer. Les transporteurs optimisent les horaires et réaffectent les navires pour répondre à la forte demande, garantissant ainsi des services plus fiables et plus efficaces. L'introduction de nouveaux services directs et d'ajustements stratégiques dans les escales permet d'atténuer la congestion et les retards.
Amérique du Nord
États-Unis - Asie
La congestion est persistante et la plus grave sur la côte ouest des États-Unis (USWC). Bien que le risque de grève portuaire de l'International Longshoreman's Association (ILA) ait été évité, il faudra du temps pour atténuer pleinement les effets du détournement des marchandises vers la côte ouest. Les volumes d'importation dans les ports de l'USWC ont augmenté de 20 à 30 % au quatrième trimestre 2024 et ont continué en janvier 2025 en raison d'un CNY précoce et de nouveaux tarifs de fret potentiels, ce qui a contribué à la congestion. La congestion portuaire en Asie et dans les ports de l'USWC a entraîné des problèmes de fiabilité des horaires, exacerbés par le remaniement des alliances de transporteurs au premier trimestre 2025, ce qui a conduit à des départs en blanc et à des omissions de ports.
La congestion des ports de transbordement en Asie reste un problème, avec des retards approximatifs de 10 à 14 jours dans les principaux ports tels que Busan, Shanghai, Ningbo et Singapour. L'ONE a exigé que les marchandises provenant de plusieurs villes américaines transitent par les ports de l'USWC afin d'équilibrer l'activité ferroviaire. ZIM ne dessert pas le port de Haiphong sur son service ZXB Express pendant 7 semaines en raison de travaux de dragage, et assure le service via un feeder à partir de Yantian. En outre, MSC a rétabli son service Liberty entre l'USEC et l'Asie, offrant une escale directe unique entre Philadelphie et les ports asiatiques, avec une rotation entre Singapour, Shanghai, Busan, Miami, Savannah, Charleston, Philadelphie et New York.
États-Unis - Europe
En France, les travailleurs portuaires se sont mis en grève en janvier et février, provoquant une grave congestion au Havre et à Fos-sur-Mer. Il est difficile d'obtenir un rendez-vous dans ces terminaux, les délais d'attente étant d'environ 10 jours. La prochaine réunion syndicale du 24 février déterminera si la grève se poursuit.
À Rotterdam, une grève à la mi-février au terminal Hutchison Port Delta II, combinée aux conditions météorologiques et aux changements de service, a entraîné des temps d'attente élevés pour les navires. Les ports européens tels que Rotterdam, Anvers et Hambourg connaissent une baisse de trafic due à la diminution des exportations. En outre, les tensions géopolitiques et les droits de douane potentiels créent de l'incertitude, en particulier dans le port de Rotterdam. Ces perturbations sont aggravées par la congestion persistante des principaux centres de transbordement et par les changements réglementaires qui affectent les chaînes d'approvisionnement.
ÉTATS-UNIS -LATAM
La fiabilité des horaires vers les ports de la côte est de l'Amérique du Sud (ECSA) a été réduite par des retards dans les ports du sud du Brésil tels que Navegantes et Rio Grande, ce qui a entraîné des départs à vide et des omissions de ports. De nombreux transporteurs choisissent d'éviter ces ports et de transborder leurs marchandises à Santos ou dans d'autres ports. En outre, les transporteurs détournent des navires en raison des inondations passées et des travaux de construction en cours, ce qui a pour effet d'étendre la congestion à Itapoa et Paranagua.
L'espace entre l'USGC et les ports de l'ECSA et de la côte ouest de l'Amérique du Sud (WCSA) s'est resserré en raison de retards dans les ports de transbordement et dans les ports du sud du Brésil. La congestion des ports du sud du Brésil a augmenté le volume des cargaisons en transbordement, entraînant des retards dans les ports de transbordement de Panama, Caucedo, Cristobal, Cartagena et Kingston.
États-Unis - Asie du Sud, Moyen-Orient, Afrique (SAMA)
Des augmentations de tarifs mensuelles ont eu lieu en raison de l'instabilité des services et de l'exiguïté des navires. L'espace des ports USEC et USGC vers les trafics du sous-continent indien (ISC) et de la Méditerranée (ME) est affecté par les navires qui se détournent via le cap de Bonne-Espérance, ce qui allonge les temps de transit et entraîne des navigations à vide. Les services vers les ports de la mer Rouge et du golfe Persique sont suspendus par de nombreux transporteurs, ce qui entraîne une congestion des plateformes portuaires de la Méditerranée occidentale. Les centres de transbordement de la région ME/ISC, tels que Jebel Ali, Abu Dhabi, Mundra et Colombo, sont également encombrés.
Il y a une pénurie d'espace sur le trafic USEC/USGC vers ISC en raison de la faible demande d'importation d'ISC vers les États-Unis, alors que les volumes d'exportation sont importants. Les services limités de l'USWC vers la région SAMA sont affectés par la congestion des ports asiatiques. Les services directs via Hapag/ONE/YML PS3 vers l'Inde sont complets et nécessitent des réservations 4 semaines à l'avance. CMA/MSC et Cosco proposent des services à destination du Moyen-Orient à partir des ports de l'USWC.
Le Turkon commencera à assurer la liaison entre les ports de l'USEC et les ports de Mundra/Nhava en Inde via la Turquie en mars 2025. La chaîne de service de MSC ne fera plus escale directement à Port Qasim et utilisera Salalah pour le transbordement. La nouvelle rotation des ports comprend Jebel Ali, Pipavav, Nhava Sheva, Salalah, Algeciras, Newark, Charleston, Savannah, Houston, Norfolk, Newark, Algeciras et Salalah.
États-Unis - Océanie
L'espace reste limité avec les transporteurs directs, mais la haute saison s'achevant, on s'attend à une baisse de la demande au premier trimestre 2025. Les omissions régulières des ports de la côte Est des États-Unis (USEC) et de l'Australie (AU) au cours du quatrième trimestre 2024 et du premier trimestre 2025 entraînent la persistance d'un espace restreint, en raison de retards dans les ports américains et de conditions météorologiques défavorables dans les ports de l'Australie. Cette situation a conduit les transporteurs à réduire leurs escales pour rattraper leur retard et se rendre aux rendez-vous du canal de Panama. Des retards dans les services de transbordement via l'Asie vers l'Océanie sont attendus en raison de la congestion des ports de transbordement asiatiques.
La saison de la punaise marbrée brune (BMSB) reste en vigueur pour les cargaisons en provenance des ports d'Amérique du Nord jusqu'en mai 2025, nécessitant une fumigation pour les marchandises concernées.
Canada
Les tarifs douaniers et les conditions hivernales entravent les opérations et la capacité, car les entreprises se sont empressées d'expédier des produits pour éviter les nouveaux tarifs douaniers américains qui sont entrés en vigueur le 4 mars. Trois tempêtes de neige massives se sont abattues sur l'Ontario et le Québec au cours de la semaine dernière, entraînant des retards d'approvisionnement et des chantiers enneigés pour de nombreux transporteurs. Les trajets d'une journée se sont transformés en trajets de trois jours, ce qui a affecté les chaînes d'approvisionnement. Environ 70 % des transporteurs canadiens se trouvent dans ces régions touchées, le Québec ayant connu ses plus importantes chutes de neige depuis 127 ans. Le récent congé férié au Canada a comprimé la semaine de travail de cinq jours en quatre jours, ce qui a accru la demande.
La liquidité est reine, car les faillites de transporteurs augmentent à mesure que les banques réclament des prêts, de nombreux transporteurs ayant du mal à effectuer leurs paiements après avoir acheté des équipements et des terrains à un moment où le marché était au plus haut. L'absentéisme des chauffeurs est notable, avec plus de 60 % des chauffeurs au Canada originaires d'Asie du Sud-Est, qui rentrent souvent chez eux entre janvier et mars.
Amérique du Sud
LATAM
Colombie
Des transporteurs tels que CMA CGM, COSCO et Hapag Lloyd ont interrompu leurs réservations pour Norfolk au départ de Buenaventura en raison de la congestion. King Ocean et COSCO font face à des pénuries de conteneurs, ce qui affecte les exportations. MSC a rétabli ses services d'exportation vers les États-Unis, tandis que Hapag Lloyd promeut de nouveaux itinéraires au départ de Carthagène vers la côte ouest des États-Unis et d'autres destinations.
Pérou
Hapag Lloyd n'a plus de place sur les navires reliant Callao à Miami et New York jusqu'au début du mois de mars. L'ONE signale une grave congestion au port de Callao, avec une capacité limitée jusqu'à la mi-mars. Des services de transbordement sont proposés pour couvrir les itinéraires.
Chili
SEABOARD étend ses services avec des escales directes à San Antonio, en se concentrant sur le fret réfrigéré. MSC a annoncé une surtaxe de haute saison ("PSS") pour les exportations du Chili vers diverses destinations, à compter du 1er mars. Hapag Lloyd est confronté à des contraintes d'espace pour les exportations vers l'Amérique du Nord, l'Amérique centrale et la Colombie.
Côte Ouest Amérique du Sud
COSCO lance de nouveaux services pour améliorer les exportations du Chili et du Pérou vers l'Asie. Hapag Lloyd utilise Charleston au lieu de Savannah en raison de l'intégration avec Maersk.
Brésil
Une grève des contrôleurs fiscaux en cours affecte le dédouanement. Les ports du sud-est et du sud sont en surcapacité. La saison des pluies d'été commence en mars et l'instabilité des horaires des navires persiste en raison de la congestion des ports.