Les changements de réglementation et la congestion portuaire pèsent sur le transport routier de marchandises au niveau mondial

Asie

Tendances mondiales

Les centres de transbordement asiatiques sont confrontés à une congestion importante, créant des retards en cascade et réduisant la capacité sur de multiples voies commerciales. Colombo reste sous tension, les tensions géopolitiques entre l'Inde et le Pakistan perturbant l'acheminement des marchandises. L'augmentation des volumes de fret exerce une pression accrue sur les plates-formes desservant l'Asie du Sud-Est, entraînant une congestion plus importante que sur les services de l'Asie du Nord.

Les ports de transbordement du Moyen-Orient qui traitent les marchandises en provenance d'Asie sont également très encombrés, les détournements de la mer Rouge continuant à imposer des réacheminements et à allonger les temps de transit.

Faits marquants régionaux

Asie du Sud-Est

Prévisions : La congestion actuelle des centres de transbordement devrait maintenir un resserrement de la capacité sur les routes de l'Asie du Sud-Est.

Dynamique du marché : La forte congestion des principaux centres de transbordement asiatiques réduit considérablement l'espace disponible pour les marchandises à destination de l'Asie du Sud-Est. Le réseau en étoile de la région repose sur de multiples connexions de transbordement, et les retards dans ces hubs réduisent la capacité effective. Cela limite la quantité de marchandises pouvant être transportées dans les délais prévus et allonge les temps de transit vers les derniers ports d'Asie du Sud-Est.

Points clés à retenir

Pour les destinations d'Asie du Sud-Est, il faut s'attendre à une capacité plus restreinte que pour l'Asie du Nord. Planifiez vos expéditions à l'avance et envisagez des itinéraires alternatifs pour minimiser les retards potentiels.

Amérique du Nord

Tendances mondiales

Les opérations portuaires et de camionnage en Amérique du Nord sont confrontées à une convergence d'incertitudes réglementaires, de contraintes d'infrastructure et de pressions sur les capacités. La congestion portuaire continue d'absorber environ 7,2% de la capacité mondiale, en baisse par rapport à 8,2% le mois dernier, les plus grands défis se situant dans les principaux ports américains et les centres de transbordement.

L'incertitude plane sur les opérations de transport par camion suite à l'annulation partielle par la Cour d'appel du district de Columbia de la décision de la Commission maritime fédérale de février 2024 sur les frais de surestarie et de détention. La fermeture du gouvernement américain à partir du 1er octobre a mis en veilleuse l'action réglementaire, laissant le secteur sans orientation claire. Ce manque de clarté alimente les litiges en matière de facturation et la confusion contractuelle, car les transporteurs maritimes recommencent à facturer directement aux transporteurs routiers les surestaries et les indemnités journalières.

La capacité des conducteurs est soumise à une pression croissante en raison de l'application plus stricte de la maîtrise de la langue anglaise et des nouvelles normes relatives au permis de conduire commercial (CDL), qui ont un impact plus important sur les réseaux régionaux de transport routier que la moyenne nationale. Le ministère américain des transports a ordonné à la Californie de cesser de délivrer et de renouveler des permis de conduire à des conducteurs qui ne vivent pas dans cet État et lui a donné 30 jours pour se mettre en conformité.

D'autres États ont le même délai de 30 jours pour répondre aux exigences fédérales, sous peine de perdre leur financement. Bien que le marché dispose actuellement d'un grand nombre de conducteurs, une application plus stricte de la loi pourrait réduire de manière significative la capacité de camionnage au fil du temps.

Les contraintes d'infrastructure affectent également les opérations. Les principaux problèmes sont les retards dans le dragage des terminaux le long de la côte américaine du Golfe du Mexique (USGC) et les modifications apportées aux installations, qui limitent le débit et ont un impact sur la fiabilité globale du calendrier.

Faits marquants régionaux

Centre des États-Unis

Prévisions : La congestion à la rampe de Sharonville de Norfolk Southern à Cincinnati devrait s'aggraver ce mois-ci car le chemin de fer continue de rediriger les volumes de conteneurs des terminaux voisins. Les transporteurs sont susceptibles de maintenir ou d'augmenter les suppléments pour les livraisons à Sharonville, et des temps d'attente plus longs sont à prévoir pendant les périodes de pointe.

Dynamique du marché : Le changement à Sharonville fait partie d'un réalignement plus large du réseau visant à consolider les opérations et à améliorer l'efficacité dans les terminaux du Midwest de Norfolk Southern. Toutefois, ce changement a créé des goulets d'étranglement opérationnels.

Malgré les améliorations apportées à l'infrastructure - notamment l'ajout de rangées de piles et de nouvelles voies pour les camions - les installations non pavées et le manque de personnel limitent le débit. Les restrictions locales empêchant les camions de faire la queue sur les routes publiques limitent encore davantage l'accès aux heures de pointe, ralentissant les temps de rotation et augmentant la congestion.

Plusieurs transporteurs routiers ont mis en place des suppléments forfaitaires pour les livraisons à Sharonville et des frais supplémentaires pour les expéditions en dehors des heures ouvrables. Les temps d'attente prolongés augmentent également le risque de détention pour les expéditeurs. La visibilité limitée exacerbe le défi, car les mesures de suivi de Norfolk Southern n'enregistrent les camions que lorsque les conteneurs sont levés, et non lorsqu'ils attendent à l'extérieur du terminal.

Golfe des États-Unis

Prévisions : Le port de Houston devrait rester soumis à des contraintes de capacité, avec des défis permanents en matière de réservation et une forte concurrence pour un espace limité. Les exportations de l'USGC, en particulier vers l'Europe, continueront d'être soumises à des conditions restrictives tout au long du mois.

Dynamique du marché : Le déséquilibre entre la demande et le service disponible est dû à des limitations d'infrastructure non résolues, notamment un problème de dragage au terminal de Houston de la Mediterranean Shipping Company (MSC). Le projet reste suspendu en raison de la fermeture du gouvernement fédéral, qui restreint la profondeur de tirant d'eau des navires et limite l'efficacité de l'accostage.

En conséquence, MSC a réduit le nombre de réservations acceptées, ajusté les plans de chargement des navires et mis en œuvre une augmentation générale des tarifs (GRI) en novembre pour compenser ces contraintes. Ces facteurs réduisent l'espace et renforcent la position de Houston en tant qu'origine la plus limitée en termes de capacité sur les routes de l'USGC.

Ouest des États-Unis

Prévisions : La disponibilité des chauffeurs devrait se resserrer ce mois-ci, en particulier dans le sud de la Californie, où les ports restent les plus vulnérables aux réductions de capacité si les efforts d'application fédéraux s'intensifient. Si la capacité de camionnage est actuellement suffisante, toute augmentation de la demande pourrait rapidement entraîner des pénuries.

Dynamique du marché : L'intensification de l'application de la maîtrise de la langue anglaise et des nouvelles normes CDL, ainsi que la confusion suscitée par l'application incohérente des règles d'un État à l'autre, incitent certains conducteurs à reconsidérer leurs itinéraires. Les États concernés sont la Californie, le Texas, le Tennessee, le Wyoming, l'Arizona, le Nouveau Mexique et l'État de Washington. Certains États sont même confrontés à des délais pour faire appliquer ces exigences, avec des sanctions potentielles en cas de non-respect persistant.

Combinées à l'augmentation des salaires, des assurances et des coûts d'équipement, ces réglementations contribuent à la fermeture de petites entreprises de camionnage, ce qui réduit encore le nombre de conducteurs disponibles. Bien que la capacité soit actuellement suffisante, l'effet cumulé de l'application de la réglementation et des pressions opérationnelles fait courir un risque à certains ports, notamment en Californie du Sud, en cas d'augmentation des volumes de fret.

Canada

Prévisions : Les temps de séjour élevés devraient se poursuivre jusqu'à la fin de l'année, en particulier dans les terminaux de la côte ouest. La pénurie de wagons continuera à limiter la disponibilité des services ferroviaires accélérés, et les frais de service d'étiage à Montréal restent en vigueur.

Dynamique du marché : Les ports et les terminaux canadiens continuent d'être confrontés à une congestion importante, due à des volumes d'importation élevés et à une pénurie constante de wagons. Les terminaux de la côte ouest restent les plus touchés, avec des délais d'attente d'environ 10 jours à Prince Rupert et Vancouver, six jours à Centerm et quatre jours à Delta.

Ces retards limitent la disponibilité des services ferroviaires accélérés, obligeant les expéditeurs à recourir à des services ferroviaires standard avec des temps de transit plus longs à l'intérieur du pays. Les terminaux de la côte Est sont plus efficaces, avec un à deux jours pour Toronto, environ cinq jours pour Montréal, quatre jours pour Saint John et une amélioration pour Halifax.

À Montréal, les faibles niveaux d'eau dus à un été exceptionnellement sec continuent d'avoir un impact sur les opérations des navires. Les transporteurs ont maintenu les frais de service liés à l'étiage, et la persistance de l'étiage pourrait affecter davantage le tirant d'eau et la capacité de chargement des navires. Une grève administrative est en cours à Montreal Gateway Terminals, mais les opérations sont largement maintenues avec des ajustements mineurs des horaires.

Mexique

Prévisions : La congestion du port de Manzanillo devrait affecter les opérations de chargement et les horaires des navires jusqu'à la fin de l'année.

Dynamique du marché : La congestion du terminal de Manzanillo perturbe à la fois les flux de transbordement en Amérique du Sud et les exportations mexicaines locales. L'augmentation des volumes de fret, la concentration des navires et les contraintes d'infrastructure limitent l'efficacité opérationnelle et augmentent le risque de retard dans le transport des marchandises. Ces goulets d'étranglement réduisent l'espace disponible et posent des problèmes de programmation aux chargeurs.

Points clés à retenir

Les chargeurs devraient suivre de près l'évolution de l'application de la réglementation en Californie, au Nouveau-Mexique, dans l'État de Washington et dans d'autres États où l'application de la réglementation est importante, notamment le Texas, le Tennessee, le Wyoming et l'Arizona, car une application plus stricte pourrait réduire le nombre de chauffeurs disponibles. La capacité peut se resserrer si la demande de fret augmente alors que la disponibilité des conducteurs diminue, ce qui rend critique la planification précoce du camionnage.

À la rampe de Sharonville à Cincinnati, prévoyez plus de temps pour les enlèvements et les livraisons et attendez-vous à des suppléments plus élevés de la part du transporteur, y compris des frais après les heures de bureau et des frais de détention plus importants. Pour les expéditions à destination de la côte américaine du Golfe, en particulier via Houston, fournissez des prévisions de volume à l'avance et prévoyez un délai supplémentaire en raison des problèmes de dragage qui affectent les opérations des terminaux.

Pour les opérations de l'USWC, surveillez les tendances en matière de contrôle des conducteurs qui pourraient réduire la capacité disponible. Enfin, prévoyez la congestion du port de Manzanillo, au Mexique, qui continue d'affecter les opérations de chargement et les horaires des navires.

Pour les opérations canadiennes, il faut s'attendre à des temps de séjour élevés, en particulier dans les terminaux de la côte ouest. Demandez rapidement un service ferroviaire accéléré, car les transporteurs continuent de refuser les demandes en raison des temps de séjour élevés sur la côte ouest. Tenez compte des frais de service de Montréal pour les cargaisons en provenance d'Europe et d'Amérique du Sud et surveillez l'impact potentiel sur les navires si les niveaux d'eau ne s'améliorent pas.

Europe

Tendances mondiales

La congestion permanente des ports européens est devenue une contrainte structurelle, signalant des limitations de capacité plus profondes que des retards opérationnels à court terme. La congestion portuaire continue d'absorber une part importante de la capacité disponible, avec des temps d'attente pour les navires allant de deux à huit jours aux principaux points d'entrée de l'Europe du Nord.

Les récentes grèves à Anvers et à Rotterdam ont aggravé les retards, et bien que ces grèves aient pris fin ou aient été temporairement suspendues, les retards qui en résultent continuent d'avoir un impact sur les opérations.

Les ports méditerranéens sont également confrontés à une congestion permanente. Ces défis mettent à rude épreuve l'équilibre des réseaux au niveau mondial, car les transporteurs repositionnent les navires et ajustent les rotations, ce qui affecte la fiabilité des horaires sur les services Asie-Europe et transatlantiques. Les transporteurs omettent certaines escales et réorientent les navires pour respecter les horaires, ce qui ajoute de l'incertitude pour les expéditeurs qui dépendent de paires de ports spécifiques.

Faits marquants régionaux

Europe du Nord

Prévisions : La congestion portuaire devrait rester un problème structurel jusqu'à la fin de l'année, avec des temps d'attente de deux à huit jours dans les principaux ports d'Europe du Nord. La fiabilité du calendrier continuera d'être mise à l'épreuve.

Dynamique du marché : La forte congestion aux portes d'entrée de l'Europe du Nord - comme Anvers, Rotterdam, Hambourg et Bremerhaven - est due à une combinaison d'interruptions de travail, de contraintes d'infrastructure et de déséquilibres dans les horaires. Les retards persistants dus au regroupement antérieur des navires, associés à un espace de triage limité et à une rotation plus lente des conteneurs, réduisent la capacité effective et ralentissent les opérations portuaires.

Les récentes grèves ont encore aggravé les retards, incitant les transporteurs à ne pas faire d'escales ou à dérouter les navires pour respecter les horaires. La productivité des ports n'étant pas encore rétablie et la modernisation des infrastructures étant à la traîne par rapport à la demande, la congestion et les restrictions de capacité devraient persister.

Méditerranée

Prévisions : La congestion dans les principaux ports devrait se poursuivre, les navires subissant des retards de trois à sept jours. La capacité limitée des postes d'amarrage et les déséquilibres dans la programmation des navires maintiendront la fiabilité des horaires à un faible niveau, tant pour les flux de marchandises entrants que pour les flux de marchandises en transbordement.

Dynamique du marché : La congestion des principaux hubs méditerranéens tels que le Pirée, Gênes et Valence s'est intensifiée, les transporteurs redirigeant les navires des ports d'Europe du Nord et consolidant l'activité de transbordement. L'espace d'accostage limité et les temps d'attente prolongés pour les conteneurs d'importation mettent à rude épreuve les opérations des terminaux, créant des effets d'entraînement en aval qui perturbent les horaires et réduisent la capacité effective sur les voies commerciales connectées.

Points clés à retenir

Pour les marchandises à destination de l'Europe, il faut s'attendre à des retards de deux à huit jours dans les principaux ports d'Europe du Nord. Préparez-vous à d'éventuelles omissions de ports ou à des réacheminements par les transporteurs. Fournissez des prévisions de volume à l'avance afin de sécuriser l'espace et de prévoir un temps de transit supplémentaire.

Les ports méditerranéens connaissent également des temps d'attente de trois à sept jours pour les navires, ce qui affecte à la fois les escales directes et les liaisons de transbordement. Cet encombrement devrait persister jusqu'à la fin de l'année. Prévoyez donc des délais plus longs et des options d'acheminement flexibles.

Asie du Sud, Moyen-Orient, Afrique

Tendances mondiales

L'encombrement des plates-formes de transbordement d'Asie du Sud et du Moyen-Orient perturbe la connectivité régionale et ralentit les flux mondiaux de marchandises. Colombo reste sous forte pression car les tensions géopolitiques entre l'Inde et le Pakistan modifient les schémas d'acheminement, tandis que les plates-formes du Moyen-Orient sont submergées par l'afflux de marchandises en provenance d'Asie et réacheminées autour de la mer Rouge. Ces facteurs combinés entraînent des perturbations des horaires et des déséquilibres de capacité sur de nombreuses voies commerciales.

Faits marquants régionaux

Sous-continent indien

Prévisions : La congestion des centres de transbordement devrait rester élevée tout au long du mois, Colombo étant la plus touchée.

Dynamique du marché : Colombo connaît une congestion accrue due à une combinaison de facteurs géopolitiques et opérationnels. Les tensions entre l'Inde et le Pakistan empêchent les marchandises pakistanaises de transiter par l'Inde, ce qui oblige une grande partie d'entre elles à passer par Colombo.

Dans le même temps, les expéditions en provenance des ports du sud de l'Inde, notamment Chennai, Bangalore et Cochin, dépendent également de Colombo pour le transbordement. La concentration de fret qui en résulte au niveau de la plate-forme met à rude épreuve la capacité, réduit l'espace disponible et crée des horaires imprévisibles pour les cargaisons à destination de l'Asie du Sud-Est.

Moyen-Orient

Prévisions : La congestion des centres de transbordement devrait persister, avec des retards de trois à sept jours dans les principaux centres.

Dynamique du marché : Les plates-formes de transbordement du Moyen-Orient, notamment Jebel Ali, Abu Dhabi et Mundra, sont confrontées à une grave congestion en raison des perturbations en cours dans la mer Rouge. Ces perturbations obligent les marchandises à emprunter d'autres itinéraires qui passent par ces plaques tournantes, ce qui concentre les volumes et met à rude épreuve les capacités. En conséquence, les retards se répercutent sur plusieurs voies commerciales, réduisant la fiabilité des horaires et limitant l'espace disponible pour les expéditions.

Points clés à retenir

Pour le fret du sous-continent indien, pensez à réserver trois à quatre semaines à l'avance pour éviter les horaires irréguliers. Les centres de transbordement du Moyen-Orient resteront très encombrés en raison des détournements de la mer Rouge. Les expéditeurs doivent tenir compte de ces retards de transbordement dans leur planification afin de garantir une livraison à temps vers les destinations finales.

Amérique du Sud

Tendances mondiales

Les opérations portuaires à travers l'Amérique du Sud et l'Amérique centrale présentent des conditions variées. Au Brésil, les principales portes d'entrée, notamment Santos, Rio de Janeiro, Paranaguá et Itapoá, restent très encombrées, avec un taux d'utilisation des terminaux de 80-92%. La saison d'exportation du sucre en cours intensifie la pression sur les équipements, en particulier sur les conteneurs de 20 pieds, ce qui limite la flexibilité opérationnelle et augmente les retards potentiels.

En Colombie, Carthagène, sur la côte atlantique, connaît des améliorations notables et devient une plaque tournante plus fiable pour les marchandises à destination des États-Unis, du Brésil et de l'Europe. En revanche, Buenaventura, sur la côte pacifique, continue de rencontrer des difficultés opérationnelles, les travaux de génie civil et les projets de construction en cours provoquant des embouteillages et ralentissant les temps de rotation des navires.

Kingston, en Jamaïque, plaque tournante du transbordement dans les Caraïbes, se remet de l'ouragan Melissa, une tempête de catégorie 5 qui a touché terre le 29 octobre et qui a été l'un des ouragans atlantiques les plus puissants jamais enregistrés.

L'infrastructure portuaire de Kingston a subi des dommages minimes et Kingston Wharves Limited a repris ses activités le 30 octobre, mais l'impact plus large comprend des fermetures temporaires de ports, le réacheminement de navires de croisière et des dommages étendus aux infrastructures dans l'ouest de la Jamaïque. Ces perturbations ont des effets en cascade à court terme sur les voies commerciales des Caraïbes et de l'USEC, et des efforts de redressement sont en cours pour rétablir la pleine capacité opérationnelle.

Faits marquants régionaux

Côte Est de l'Amérique du Sud (SAEC)

Prévisions : La congestion portuaire persistera jusqu'à la fin de l'année, avec un espace limité et des pénuries de conteneurs de 20 pieds pendant la saison d'exportation du sucre. Les opérations de la côte atlantique de Carthagène s'améliorent pour le fret d'origine, bien que la congestion des transbordements persiste.

Dynamique du marché : La forte demande pendant la saison d'exportation du sucre au Brésil exerce une pression sur les principaux points d'entrée comme Santos, Rio de Janeiro, Paranaguá et Itapoá, tandis que la disponibilité limitée des conteneurs de 20 pieds et les opérations de terminal très chargées limitent encore davantage la capacité.

Entre-temps, Carthagène devient une plaque tournante plus fiable pour les marchandises à destination des États-Unis, du Brésil et de l'Europe. Cette évolution est en partie due au fait que ZIM a déplacé son principal centre de transbordement de Kingston, en Jamaïque, à Carthagène, ce qui augmente les volumes de marchandises dans le port et contribue à la congestion du transbordement, réduisant ainsi la fiabilité des horaires pour les expéditions en correspondance.

Côte ouest de l'Amérique du Sud (SAWC)

Prévisions : Le Pérou, le Chili et Buenaventura, en Colombie, seront confrontés à des défis opérationnels accrus en raison de conditions météorologiques défavorables, de travaux civils et de la saison d'exportation des fruits. La fiabilité des horaires des transporteurs sera affectée par les opérations de délestage.

Dynamique du marché : Plusieurs transporteurs, dont CMA CGM, COSCO et Maersk, sont confrontés à des perturbations dans leurs programmes, car ils mettent en œuvre des opérations de réduction et de fuite pour récupérer le temps perdu et faire face à des conditions météorologiques défavorables au Chili.

L'efficacité opérationnelle à Buenaventura reste faible en raison des travaux de génie civil en cours à l'intérieur et à l'extérieur du terminal, ce qui entraîne une congestion importante et des retards des navires. Certains transporteurs ont temporairement interrompu les réservations.

Parallèlement, le Pérou et le Chili entrent dans leur période de pointe pour l'exportation de fruits, ce qui entraîne une augmentation de la demande d'espace pour les conteneurs et intensifie la concurrence pour les créneaux horaires disponibles pour les navires dans toute la région.

Points clés à retenir

Dans les ports brésiliens, notamment ceux de Santos, Rio de Janeiro, Paranaguá et Itapoá, attendez-vous à des embouteillages et prévoyez un temps d'attente supplémentaire. Envisagez d'autres points d'entrée comme Imbituba, Suape, Pecém, Salvador ou Fortaleza, où l'utilisation est plus faible et les opérations plus fluides. Surveillez de près la disponibilité des équipements, en particulier des conteneurs de 20 pieds pendant la saison sucrière, et adaptez vos stratégies de réservation en conséquence. Pour Rio de Janeiro, notez l'accent mis par le port sur le soutien aux exportations avec des options d'équipement spécial pour les cargaisons sèches et les cargaisons de projet.

En Colombie, envisagez d'utiliser Carthagène, sur la côte atlantique, comme point d'origine fiable pour les marchandises à destination des États-Unis, du Brésil et de l'Europe, en tirant parti des récentes améliorations opérationnelles et des nouveaux services des transporteurs. Sachez que les opérations de transbordement à Carthagène restent encombrées. Évitez Buenaventura, sur la côte pacifique, si possible, car les travaux de génie civil en cours continuent d'entraîner des difficultés opérationnelles et des retards.

Pour le Pérou et le Chili, planifiez bien à l'avance la saison d'exportation des fruits du quatrième trimestre, car la forte demande réduira la capacité des navires.

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