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Le fret transfrontalier entre les États-Unis et le Mexique et entre les États-Unis et le Canada affiche des tendances mitigées
États-Unis - Mexique
Le marché du fret transfrontalier entre le Mexique et les États-Unis est stable. L'été est une période creuse pour certains fabricants, de sorte que la production stagne ou diminue légèrement. Avec le début de l'automne, les usines reprennent leurs activités et nous nous attendons à une augmentation de la production automobile et d'autres secteurs manufacturiers.
Pour le mois de septembre, les taux de fret devraient suivre la même tendance qu'en août et la disponibilité des camions devrait être bonne dans l'ensemble.
Perspectives de l'industrie manufacturière
Les données suggèrent que l'industrie automobile - l'une des plus importantes du Mexique - continuera à produire, mais à un rythme modeste. En août, plusieurs constructeurs automobiles ont profité des vacances d'été pour changer de ligne et effectuer des travaux d'entretien, ce qui a contribué à l'atonie de la demande de fret dans ce secteur à cette période de l'année.
D'autres industries prennent le relais. Au cours du premier semestre de cette année, les exportations manufacturières ont augmenté de 6,24% en glissement annuel. En outre, les exportations de produits manufacturés non automobiles ont fait un bond de 11,96%, tandis que les exportations de produits automobiles ont chuté de 4,04%- la plus forte baisse du premier semestre depuis 2020.
Les ordinateurs sont un autre exemple de ce qui a été illustré dans le rapport C.H. Robinson Edge du mois d'août, à savoir que l'industrie non automobile est désormais le moteur de la croissance des exportations et qu'elle devrait également être le principal moteur du transport de marchandises et des investissements futurs au Mexique.
Au cours des cinq premiers mois de 2025, la valeur des importations américaines de matériel informatique en provenance du Mexique représentait 25,9% du total des importations en provenance du Mexique, dépassant la valeur des exportations automobiles. Les ventes mexicaines de matériel informatique aux États-Unis ont augmenté de 98,2% en glissement annuel, tandis que les ventes de véhicules légers aux États-Unis ont chuté de 4,7% au cours de la même période.
L'année dernière, le Mexique a supplanté la Chine en tant que principal fournisseur d'ordinateurs des États-Unis, et les derniers chiffres montrent que l'écart s'est fortement creusé en 2025. Sans le boom des ordinateurs et des composants connexes, les importations américaines en provenance du Mexique auraient diminué d'environ 1,3% en glissement annuel au cours du premier semestre 2025, au lieu d'augmenter de 6,3% en glissement annuel.
En juillet, dernières statistiques officielles disponibles, les exportations mexicaines ont augmenté de 4% en glissement annuel et les exportations vers les États-Unis ont également augmenté de 3,9% en glissement annuel. Les sous-secteurs manufacturiers en croissance sont les machines et équipements spéciaux (28,7%), les équipements scientifiques (10,2%) et l'électronique (10,2%). Les exportations d'automobiles vers les États-Unis ont diminué de 9,2% et celles destinées à d'autres marchés ont augmenté de 4,9%, ce qui a entraîné une baisse globale de 7% des exportations d'automobiles.
Les constructeurs automobiles mexicains les plus récents ont subi des baisses plus importantes de leurs exportations vers les États-Unis, en raison des droits de douane imposés à partir d'avril 2025 sur les véhicules qui ne respectent pas les règles de l'accord de libre-échange États-Unis-Mexique-Canada (USMCA) et des droits de douane de 50% sur l'acier et l'aluminium qui s'ensuivront.
Ces usines, ouvertes entre 2014 et 2019, n'ont pas encore consolidé les chaînes d'approvisionnement régionales. Les constructeurs automobiles qui ont des décennies d'expérience dans le pays ont renforcé leur chaîne d'approvisionnement nord-américaine et affichent une croissance. Les États-Unis absorbent près de 80% des exportations mexicaines de véhicules légers, le Canada 10,9%.
Pour plus d'informations et de conseils, consultez la section "Automobile" du présent rapport.
Perspectives de taux
Les services transfrontaliers porte-à-porte vers le nord ont maintenu des taux stables en raison de la bonne tenue de la demande d'exportation. En revanche, la baisse de la production de l'industrie automobile se traduit par une diminution de la demande de camions en direction du sud. Moins de pièces sont acheminées au Mexique pour y être assemblées, ce qui complique le repositionnement des remorques en vue de leur réexportation, d'où une tarification plus favorable pour les chargements en direction du sud.
Pour les chargements intra-Mexique, la demande reste faible et les transporteurs sont prêts à offrir des tarifs compétitifs pour maintenir les camions sur la route et retenir les meilleurs conducteurs.
Suspension des visas américains pour les conducteurs de poids lourds
Depuis le 21 août 2025, les États-Unis ont cessé de délivrer des visas de travail aux conducteurs de poids lourds étrangers. Pour l'instant, elle n'affecte pas les visas B1 utilisés pour les courses transfrontalières entre les États-Unis et le Mexique, de sorte que l'impact à court terme pourrait être limité.
Mais avec le renforcement de l'application des normes de maîtrise de l'anglais et l'attention accrue portée aux conducteurs étrangers, les entreprises de camionnage commencent à éviter les chargements qui traversent la frontière en fin d'après-midi et ne peuvent être livrés le jour même. Ces chargements risquent d'être considérés comme du cabotage - un transporteur étranger transportant des marchandises entre deux points aux États-Unis - ce qui affecte la flexibilité des chaînes d'approvisionnement à délais critiques.
Pour en savoir plus, consultez notre rapport sur les réglementations gouvernementales & .
États-Unis et Canada
Le gouvernement de l'Ontario a mis en place le Programme de financement Protégeons l'Ontario, une initiative d'un milliard de dollars destinée à aider les entreprises à faire face à la pression économique actuelle due aux droits de douane américains sur l'acier, l'aluminium et les produits de l'industrie automobile.
Étant donné que l'Ontario abrite près de la moitié des entreprises de camionnage du Canada et que la majorité du fret transfrontalier entre les États-Unis et le Canada est transporté par des transporteurs canadiens, le programme pourrait apporter une aide opportune aux transporteurs desservant des industries fortement touchées. Les entreprises éligibles peuvent avoir accès à des financements qui soutiennent les fonds de roulement, les aidant ainsi à poursuivre leurs activités et à conserver leur personnel.
Dans le même temps, l'évolution de la politique d'immigration américaine crée de nouvelles incertitudes pour certaines opérations transfrontalières. La suspension par les États-Unis de la délivrance de visas aux conducteurs professionnels étrangers a suscité des interrogations dans le secteur canadien du camionnage.
Si les citoyens canadiens titulaires d'une licence commerciale n'ont pas besoin de visa pour circuler entre le Canada et les États-Unis, les conducteurs non citoyens travaillant aux États-Unis avec des permis temporaires pourraient être confrontés à des perturbations. Ce risque est particulièrement important pour les flottes qui emploient des titulaires de CDL non domiciliés pour soutenir la capacité transfrontalière.
L'impact immédiat sur les flux globaux de marchandises devrait être limité. Toutefois, les transporteurs opérant aux États-Unis doivent se préparer à un contrôle plus strict à la frontière et à la possibilité de retards isolés. Alors que les transporteurs basés en Ontario évaluent les possibilités d'aide financière provinciale, ils devront également suivre de près l'évolution de la politique américaine et adapter leur planification transfrontalière afin de protéger la fiabilité des services.
La révision de l'accord commercial USMCA est en cours
L'accord de libre-échange entre les États-Unis, le Mexique et le Canada (USMCA) prévoit que les trois gouvernements réexaminent ses dispositions tous les six ans. La prochaine étape aura lieu en 2026, ce qui signifie que le premier tour a déjà commencé. Chaque pays présente ses positions, identifie les domaines à réviser et indique s'il souhaite prolonger le pacte de 16 ans ou rouvrir les négociations.
Lisez notre article de blog sur ce que vous devez savoir sur la révision de l'USMCA, sur ce qui pourrait changer et sur les trois mesures que vous devez prendre dès maintenant pour vous préparer.