Nuevas dinámicas en los mercados de transporte y trabajo

EE. UU.–México

Tendencias comerciales

México cerró 2025 con volúmenes récord de exportaciones, un aumento del 7,6% en todo el año y un aumento del 17,2% en diciembre. Ese impulso se mantuvo hasta 2026. Las exportaciones de enero aumentaron un 8,1% interanual, marcando el inicio más fuerte del año desde 2018. El crecimiento se concentra cada vez más en la electrónica y la fabricación avanzada, mientras que el transporte de mercancías de automóvil vinculado a las exportaciones de vehículos terminados sigue debilitar, un cambio que pone de manifiesto la transición de México hacia una integración más profunda de componentes automotrices y una diversificación de la mezcla de exportaciones.

Los desarrollos en la política comercial reforzaron aún más la posición competitiva de México. Tras la anulación de algunos aranceles estadounidenses por parte del Tribunal Supremo de EE. UU. y el paso a una tasa base temporal del 10%, México mantiene un beneficio bajo el Acuerdo EE.UU.-México-Canadá (USMCA). Con aproximadamente el 85% de las exportaciones calificando para un trato preferencial, el secretario de Economía señaló que el tipo arancelario efectivo sobre los productos procedentes de México cayó de aproximadamente el 4,1% a cerca del 2%, mejorando su posición en relación con China, Japón y Alemania.

A pesar de la fortaleza exportadora, el sector del transporte por carretera nacional en México sigue bajo presión financiera. CANACAR (la cámara nacional de transporte de mercancías de México) reportó una caída histórica del 25% en ingresos en 2025. Transportadora tuvo menos carga que transportar debido a la inversión estancada en equipos de fabricación y a una caída del 8,7% en las importaciones de bienes de capital. Al mismo tiempo, la Alianza Mexicana de Organizaciones de Transporte (AMOTAC) indica que los costos operativos de transportadora están aumentando entre un 8 y un 12%. Un peso más fuerte tiene márgenes aún más presionados. Las tarifas del transporte por carretera se mantuvieron en gran medida estables, dejando poco margen para la recuperación de márgenes a corto plazo.

Demanda transfronteriza de carga completa

La demanda de carga completa hacia el norte refleja un mercado que está experimentando un cambio composicional. La fabricación no automotriz —incluyendo computadoras, electrónica, maquinaria y equipos industriales— creció un 17,8% en enero y ahora representa casi un tercio del total de exportaciones.

Las exportaciones de maquinaria industrial de propósito especial aumentaron un 65,8% interanual, manteniendo flujos constantes de carga a través de los corredores de fabricación tecnológica del centro y norte de México. Al mismo tiempo, la cuota de exportaciones que se mueven bajo la USMCA casi se duplicó en 2025, lo que indica una reducción de la exposición a la volatilidad arancelaria, una dinámica que beneficia de forma desproporcionada a las vías centradas en la electrónica.

El sector automovilístico está yendo en dirección contraria. Las exportaciones de automóvil disminuyeron un 9% en enero, prolongando una contracción del 4,2% para 2025. Las exportaciones de vehículos pesados cayeron un 53,8% interanual en enero, hasta el nivel mensual más bajo desde la pandemia, tras los aranceles estadounidenses sobre camiones fabricados en México. La producción de vehículos ligeros cayó un 2,7%, con los fabricantes japoneses liderando la retirada, y las exportaciones de recambios de automóvil cerraron 2025 en su nivel mensual más bajo del año. Estas condiciones están afectando directamente la utilización de remolques por parte de transportadora a lo largo de los corredores de mercancías del norte de México.

Los indicadores aguas arriba siguen siendo favorables, pero desiguales. La Confederación de Cámaras Industriales de México (CONCAMIN) caracterizó la inversión en México como pausada en lugar de cancelada, señalando que, aunque el apetito a largo plazo sigue intacto, la incertidumbre regulatoria y de política comercial está retrasando las decisiones sobre el despliegue de capital. Las importaciones de insumos intermedios, que alimentan la base manufacturera exportadora de México, aumentaron un 16,5% en enero, lo que sugiere un impulso continuo en las carteras de producción. Sin embargo, las exportaciones siguen superando a las importaciones, lo que agrava el desequilibrio entre el transporte de mercancías hacia el norte y el sur.

Las condiciones de capacidad en los pasos fronterizos clave son mixtas. Laredo, que gestiona aproximadamente el 46% del valor del comercio bilateral transportado por camión, está experimentando una disponibilidad más reducida debido a los impactos climáticos estacionales, la aplicación más estricta de las normas de visas B1 y los desequilibrios más amplios de la red. Estas dinámicas contribuyen a una presión de tasa localizada y a mayores plazos de entrega.

Situación en Jalisco e impacto en la cadena de suministro

Los avances en seguridad agregaron otra capa de complejidad. La operación federal del 22 de febrero de 2026 en Jalisco provocó interrupciones de represalia en los estados de Jalisco, Colima, Guanajuato, Veracruz y Tamaulipas. El puerto de Manzanillo cerró temporalmente, los vuelos de carga en el aeropuerto de Guadalajara fueron cancelados y las operaciones aduaneras tanto en Guadalajara como en Manzanillo se detuvieron.

Aunque la mayoría de los bloqueos de carretera en Jalisco fueron despejados en menos de 24 horas, el episodio destaca una variable emergente de seguridad para las rutas del oeste de México. Anticipa primas de capacidad selectivas, mayor control de rutas a través de los corredores de Jalisco y Bajío, y la necesidad de un mayor tiempo de entrega en mercancías sensibles al norte con sentido temporal. Todo esto refuerza la importancia de estrategias de enrutamiento diversificadas, relaciones de transportadora verificadas y visibilidad en tiempo real de los envíos.

EE.UU.–Canadá

La escasez de conductores durante los meses de invierno en Canadá ya ejerce una presión significativa sobre el movimiento y los precios de mercancías. Este año, esa tensión podría intensificar en medio de la incertidumbre sobre el futuro del Programa de Trabajadores Extranjeros Temporales (TFWP), una fuente clave de mano de obra para la industria del transporte por carretera. A medida que las políticas migratorias se endurecen, algunas transportadoras están ajustando proactivamente las operaciones, anticipando que los conductores que trabajan bajo licencias temporales podrían no poder renovar y regresar.

Para agravar la situación, los conductores de camiones siguen excluidos de la residencia permanente de Express Entry 2026, lo que reduce aún más la línea laboral a largo plazo. Cualquier reducción en el acceso al TFWP probablemente agravaría la escasez existente de conductores y limitaría la capacidad de carga en todo Canadá. El debate político más amplio en torno al programa introduce una capa adicional de incertidumbre para la transportadora que trabaja para mantener una fuerza laboral estable y fiable.

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