El transporte transfronterizo entre Estados Unidos y México y entre Estados Unidos y Canadá muestra tendencias mixtas

Estados Unidos-México 

El mercado de carga transfronterizo entre México y Estados Unidos es estable. El verano es lento para algunos fabricantes, por lo que la producción generalmente se detiene o disminuye modestamente. A medida que comienza el otoño, las plantas regresan y esperamos que aumente la producción automotriz y otras manufacturas. 

Para septiembre, se espera que las tarifas de flete continúen la misma tendencia que en agosto y una buena disponibilidad de camiones en general.

Perspectivas de la fabricación

Los datos sugieren que la industria automotriz, una de las más grandes de México, continuará produciendo, pero a un ritmo modesto. En agosto, varios fabricantes de automóvil aprovecharon las vacaciones de verano para cambiar de línea y hacer mantenimiento, lo que contribuyó a la lentitud de la demanda de carga de este sector en esta época del año.

Otras industrias están tomando el relevo. En el primer semestre de este año, las exportaciones manufactureras aumentaron un 6,24% interanual. Dentro de eso, las exportaciones de manufacturas no automotrices aumentaron un 11,96%, mientras que las exportaciones automotrices cayeron un 4,04%, la mayor caída del primer semestre desde 2020.

Las computadoras son otro ejemplo de lo que se ilustró en el Reporte de C.H. Robinson Edge de agosto, que la fabricación no automotriz ahora está impulsando el crecimiento de las exportaciones y también se convertirá en un impulsor principal de la carga y la inversión futura en México.

En los primeros cinco meses de 2025, el valor de las importaciones estadounidenses de equipos informáticos desde México representó el 25.9% del total de las importaciones desde México, superando el valor de las exportaciones automotrices. Las ventas mexicanas de equipos de cálculo a Estados Unidos crecieron 98.2% interanual, mientras que las ventas de vehículos livianos a Estados Unidos cayeron 4.7% en el mismo periodo.

México desplazó a China como principal proveedor de computadoras de Estados Unidos el año pasado, y las últimas cifras muestran que la brecha se amplió considerablemente en 2025. Sin el auge de las computadoras y componentes relacionados, las importaciones estadounidenses desde México cayeron alrededor de un 1,3% interanual en la primera mitad de 2025 en lugar de aumentar un 6,3% interanual. 

En julio, las últimas estadísticas oficiales disponibles, las exportaciones de México crecieron 4% interanual y las exportaciones a Estados Unidos crecieron igualmente 3.9% interanual. Los subsectores manufactureros que mostraron crecimiento fueron maquinaria y equipos especiales con un 28,7%, equipos científicos con un 10,2% y electrónica con un 10,2%. Las exportaciones de automóvil a Estados Unidos disminuyeron un 9,2% y las que se dirigen a otros mercados crecieron un 4,9%, creando una disminución general del 7% en las exportaciones de automóvil.

Los fabricantes de automóvil más nuevos en México sufrieron caídas más pronunciadas en sus exportaciones a Estados Unidos, debido a los aranceles impuestos a partir de abril de 2025 a los vehículos que no cumplen con las reglas del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC) y los posteriores aranceles del 50% sobre el acero y el aluminio.

Estas plantas, inauguradas entre 2014 y 2019, aún no consolidaron la cadena de suministro regional. Los fabricantes de automóvil con décadas de experiencia en el país lograron una cadena de suministro norteamericana más estable y están mostrando crecimiento. Estados Unidos se lleva casi el 80% de las exportaciones de vehículos ligeros de México, Canadá el 10.9%.

Para obtener información y orientación adicionales, consulte la sección Automoción de este reporte.

Perspectiva de la tasa

Los servicios transfronterizos puerta a puerta en dirección norte mantuvieron tasas estables debido a la resistencia de la demanda de exportación. Por el contrario, la disminución de la producción de la industria automotriz se refleja en una menor demanda de camiones hacia el sur. Menos piezas se dirigen a México para su ensamblaje, lo que complica el reposicionamiento de los remolques para la reexportación, lo que resulta en precios más favorables en las cargas hacia el sur.

Para las cargas dentro de México, la demanda sigue siendo lenta y transportadora está dispuesta a ofrecer tarifas competitivas para mantener los camiones en la carretera y retener a los mejores conductores.

Pausa de visas estadounidenses para conductores de camiones comerciales

A partir del 21 de agosto de 2025, Estados Unidos detuvo la emisión de visas de trabajo a conductores extranjeros de camiones comerciales. En este momento, no afecta las visas B1 empleadas para viajes transfronterizos entre Estados Unidos y México, por lo que el impacto a corto plazo puede ser limitado.

Pero con la aplicación mejorada de los estándares de dominio del idioma inglés y una mayor atención a los conductores extranjeros, las compañías de camiones están comenzando a evitar las cargas que cruzan la frontera a última hora de la tarde y no pueden entregar ese mismo día. Estas cargas podrían estar en peligro de ser clasificadas como cabotaje, una transportadora extranjera que transporta mercancías entre dos puntos en los Estados Unidos, lo que afecta la flexibilidad de la cadena de suministro en la que el tiempo es crítico.

Para obtener más información, consulte nuestro reporte de Gobierno y Regulaciones.

Estados Unidos-Canadá

El gobierno de Ontario introdujo el Programa de Financiamiento Protect Ontario, una iniciativa de $ 1 mil millones diseñada para ayudar a las compañías a navegar la tensión económica actual de los aranceles estadounidenses sobre el acero, el aluminio y los productos automotrices.

Dado que Ontario es el hogar de casi la mitad de las compañías de camiones de Canadá y la mayoría de la carga transfronteriza entre Estados Unidos y Canadá es transportada por transportadora canadiense, el programa podría brindar un alivio oportuno a la transportadora que atiende a industrias muy afectadas. Las compañías elegibles pueden acceder a financiamiento que respalde el capital de trabajo, ayudándolas a mantener las operaciones y retener al personal.

Al mismo tiempo, los desarrollos en la política de inmigración de los Estados Unidos están creando una nueva incertidumbre para algunas operaciones transfronterizas. La pausa de Estados Unidos en la emisión de visas para conductores comerciales extranjeros planteó preguntas en la industria canadiense de camiones.

Si bien los ciudadanos canadienses que tienen una licencia comercial no requieren una visa para operar entre Canadá y los Estados Unidos, los conductores no ciudadanos que trabajan en los Estados Unidos con licencias temporales podrían enfrentar interrupciones. Este riesgo es particularmente relevante para las flotas que emplean a titulares de CDL no domiciliados para respaldar la capacidad transfronteriza.

Se espera que el impacto inmediato en los flujos generales de carga sea limitado. Sin embargo, la transportadora que opera en los Estados Unidos debe preparar para un escrutinio más estricto en la frontera y la posibilidad de demoras aisladas. A medida que transportadora, con sede en Ontario, sopesa las oportunidades de apoyo financiero provincial, también deberá monitorear de cerca los desarrollos de políticas de EE. UU. y ajustar la planeación transfronteriza para proteger la confiabilidad del servicio.

Se está revisando el acuerdo comercial USMCA

Por diseño, el tratado de libre comercio entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC) requiere que los tres gobiernos revisen sus disposiciones cada seis años. Esto viene a continuación en 2026, lo que significa que la primera ronda ya está comenzando. Cada país está presentando posiciones, identificando áreas de revisión y señalando si quieren extender el pacto por otros 16 años o reabrir las negociaciones.

Lea nuestra publicación de blog sobre lo que debe saber sobre la revisión del T-MEC, lo que podría cambiar y los tres pasos que debe seguir ahora para preparar.  

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