El comercio con México aumenta en medio de cambios de política y presiones arancelarias

Estados Unidos-México

Tendencias comerciales

El comercio de México con Estados Unidos continúa mostrando resistencia, a pesar de los crecientes cambios industriales y políticos. Septiembre marcó un mes récord para las exportaciones, que crecieron un 13,8% interanual, el más alto en 14 meses. Esto fue impulsado casi en su totalidad por la fabricación no automotriz. Con alrededor del 40%, las exportaciones mexicanas tienen un alto nivel de contenido estadounidense, un beneficio en un entorno de aranceles estadounidenses omnipresentes.

Los mayores aumentos de las exportaciones se registraron en maquinaria y equipo especial, incluidas computadoras y tecnología (76,2 por ciento); productos mineros metalúrgicos (12,1%); equipos y dispositivos eléctricos y electrónicos (9,9%); y equipo científico (8,9%).

Esta fortaleza contrasta con el sector automotriz, donde las exportaciones a Estados Unidos cayeron 7,2% interanual. Las exportaciones totales de automóviles experimentaron una ligera disminución del 0,2%.

Laredo sigue siendo el puerto más activo, pero El Paso está ganando terreno a medida que los transportistas buscan alternativas para la maquinaria y la alta tecnología producida en Chihuahua, el principal estado exportador de México y el estado líder en exportaciones de equipos informáticos.

La industria de vehículos pesados vio caer las exportaciones casi un 60% en septiembre antes del arancel estadounidense del 25% sobre camiones medianos y pesados que entró en vigencia el 1 de noviembre. Alrededor del 70% de los camiones pesados fabricados en México se envían a los Estados Unidos. La industria experimentó anteriormente un crecimiento, con un aumento de las exportaciones del 17,3% interanual en agosto.

La repentina reversión en septiembre refleja el impacto inmediato de la incertidumbre política. La producción de vehículos ligeros también disminuyó un 6,1% interanual en septiembre, y la producción total de vehículos bajó un 0,3% con respecto al mismo período de 2024.

La importancia estratégica de México en el comercio de Estados Unidos se está expandiendo en gran medida a expensas de China. Desde 2018, México ha capturado el 24% de la participación de mercado de importación de EE. UU. que anteriormente tenía China. Aún así, el sector automotriz enfrenta vientos en contra antes de la revisión de 2026 del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá. Los líderes de la industria advierten que las reglas de origen más estrictas, particularmente con respecto a los componentes chinos, podrían complicar el cumplimiento y debilitar la competitividad a menos que se realicen ajustes durante las negociaciones.

Tarifas y capacidad

Si bien las tarifas generales de transporte transfronterizo por carretera se mantienen estables, las presiones sobre la capacidad especializada y los insumos de fabricación requieren un estrecho seguimiento. La flota de camiones de carga de México disminuyó un 0,2% interanual, marcando la primera contracción en más de una década. Más de la mitad de los camiones activos tienen más de 20 años, lo que genera preocupaciones a largo plazo sobre la confiabilidad y modernización de la capacidad a medida que se acerca 2026.

Actualizaciones de políticas

A partir del 9 de diciembre de 2025, todos los importadores a México deben presentar la Declaración de Valor Electrónica (Manifestación de Valor) a través de VUCEM antes del despacho de aduana. Debe incluir una declaración jurada que explique cómo se determinó el valor del envío, junto con documentos de respaldo como facturas, detalles de flete y seguro, contratos y comprobantes de pago. Los importadores necesitarán su e.firma para acceder a VUCEM, por lo que se recomienda encarecidamente la coordinación temprana para evitar demoras en el despacho.

Interrupciones

Más allá de los desafíos políticos, los transportistas transfronterizos se enfrentan a eventos frecuentes e impredecibles que interrumpen los flujos de carga. Un ejemplo reciente es la huelga campesina nacional en México a fines de octubre que bloqueó las principales carreteras en al menos 17 estados mexicanos, incluidos Guanajuato, Jalisco, Michoacán y el Estado de México, así como corredores clave como el Macro Libramiento de Guadalajara, Guadalajara-Colima y Morelia-Guadalajara.

Las protestas disminuyen periódicamente cuando se cumplen los acuerdos, pero los indultos han sido de naturaleza temporal. Esta situación volátil ha dificultado que el transportador y los transportistas planifiquen, ya que los riesgos de quedarse atrapados en una carretera durante largos períodos de tiempo incluyen quedarse sin combustible y riesgos para la salud de los conductores, así como simplemente entregas tardías.

Incluso después de que concluye un bloqueo, se necesita algún tiempo para que se elimine la acumulación de carga y para que la capacidad se normalice. Si las protestas continúan, los problemas posteriores podrían afectar la carga a los Estados Unidos.

Estas interrupciones resaltan la fragilidad de la cadena de abastecimiento transfronteriza y la importancia de la planificación de contingencia. Incluso cuando los fundamentos del comercio son sólidos, las protestas localizadas, los fenómenos meteorológicos y los cuellos de botella en la infraestructura pueden detener el movimiento de mercancías sin previo aviso. La agilidad y la gestión proactiva de riesgos siguen siendo esenciales para mantener una logística transfronteriza confiable.

Estados Unidos-Canadá

El mercado de carga de Canadá se mantiene estable en general, pero con mucha atención centrada en los nuevos aranceles del 25% de Estados Unidos sobre camiones pesados y piezas que entraron en vigencia el 1 de noviembre. Es probable que el impacto se sienta más en México, pero algunos fabricantes canadienses también podrían experimentar interrupciones. Un fabricante, que produce grandes camiones comerciales y opera divisiones en Canadá, despidió a trabajadores en su planta de Ste-Thérèse, Quebec, en agosto y podrían seguir más.

Más recortes como este afectarían los envíos de bienes y piezas que fluyen hacia adentro, así como los volúmenes de productos que salen. La capacidad regional podría ser volátil a medida que los transportistas ajusten sus flujos de carga y los transportadores ajusten sus activos en respuesta a la demanda.

La capacidad se redujo brevemente durante el período de Diwali, particularmente para la carga hacia el sur, ya que muchos conductores del sur de Asia se tomaron un tiempo libre. Con las vacaciones ya terminadas, las operaciones han vuelto en gran medida a la normalidad. Sigue habiendo cierto desequilibrio, pero las condiciones generales han mejorado.

A medida que se acerca el invierno, los transportistas deben anticipar una volatilidad similar impulsada por las próximas vacaciones y los desafíos relacionados con el clima. Las condiciones frías pueden hacer que las carreteras sean difíciles o incluso intransitables, por lo que será esencial prestar mucha atención a las condiciones de las carreteras, los cierres y los requisitos de neumáticos o cadenas para planificar rutas de manera efectiva y mantener el tránsito a tiempo para los transportistas y transportadores.

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