Los cambios regulatorios y la congestión portuaria ejercen presión sobre el acarreo global

Asia

Tendencias globales

Los centros de transbordo asiáticos se enfrentan a una congestión significativa, lo que crea retrasos en cascada y reduce la capacidad en múltiples rutas comerciales. Colombo sigue bajo presión ya que las tensiones geopolíticas entre India y Pakistán interrumpen el enrutamiento de la carga. Los mayores volúmenes de carga están ejerciendo una mayor presión sobre los centros que sirven al sudeste asiático, lo que genera más congestión que en los servicios del norte de Asia.

Las puertas de transbordo de Oriente Medio que manejan carga de origen asiático también están muy congestionadas, y los desvíos del Mar Rojo continúan forzando el desvío y extendiendo los tiempos de tránsito.

Aspectos destacados de la región

Sudeste Asiático

Previsión: Se espera que la congestión actual de los centros de transbordo mantenga una capacidad más ajustada para las rutas del sudeste asiático.

Dinámica del mercado: La fuerte congestión en los principales centros de transbordo asiáticos está limitando significativamente el espacio para la carga con destino al sudeste asiático. La red radial de la región depende de múltiples conexiones de transbordo, y los retrasos en estos centros están reduciendo la capacidad efectiva. Esto limita la cantidad de carga que realmente puede mover a tiempo y extiende los tiempos de tránsito a los puertos finales del sudeste asiático.

Puntos clave

Para los destinos del sudeste asiático, se espera una capacidad más ajustada que la del norte de Asia. Planee los envíos con anticipación y considere rutas alternativas para minimizar posibles retrasos.

Norteamérica

Tendencias globales

Las operaciones portuarias y de acarreo de América del Norte están experimentando una convergencia de incertidumbre regulatoria, limitaciones de infraestructura y presiones de capacidad. La congestión portuaria continúa absorbiendo aproximadamente el 7,2% de la capacidad mundial, frente al 8,2% del mes pasado, con los mayores desafíos en los puertos y centros de transbordo clave de EE. UU.

Las operaciones de acarreo enfrentan incertidumbre luego de que la Corte de Apelaciones de DC anulara parcialmente el fallo de febrero de 2024 de la Comisión Federal Marítima sobre cargos de demora y detención. El cierre del gobierno de EE. UU. que comenzó el 1 de octubre ha pausado la acción regulatoria, dejando a la industria sin una guía clara. Esta falta de claridad está alimentando las disputas de facturación y la confusión contractual, ya que Ocean Transportadora reanuda el cobro directo de Motor Transportadora por demoras y viáticos.

La capacidad de los conductores está bajo una presión cada vez mayor debido a la aplicación más estricta del dominio del idioma inglés y los nuevos estándares de licencias de manejar comerciales (CDL), que tienen un mayor impacto en las redes regionales de transporte que el promedio nacional. El Departamento de Transporte de EE. UU. ordenó a California que deje de emitir y renovar CDL a los conductores que no viven allí y le dio al estado 30 días para cumplir.

Otros estados enfrentan el mismo plazo de 30 días para cumplir con los requisitos federales o arriesgar a perder fondos. Si bien el mercado actualmente tiene muchos conductores, una aplicación más estricta podría reducir significativamente la capacidad de acarreo con el tiempo.

Las limitaciones de infraestructura también están afectando las operaciones. Los problemas clave incluyen retrasos en el dragado de terminales a lo largo de la costa del Golfo de EE. UU. (USGC) y cambios en las instalaciones, que están limitando el rendimiento y afectando la confiabilidad general del cronograma.

Aspectos destacados de la región

Centro de EE. UU.

Previsión: Se espera que la congestión en la rampa Sharonville de Norfolk Southern en Cincinnati empeore este mes a medida que el ferrocarril continúa redirigiendo los volúmenes de contenedores de las terminales cercanas. Es probable que las transportadoras mantengan o aumenten los recargos por las entregas de Sharonville, y se anticipan tiempos de espera más largos durante los periodos pico.

Dinámica del mercado: El cambio de Sharonville es parte de una realineación de red más amplia destinada a consolidar las operaciones y mejorar la eficiencia en las terminales del Medio Oeste de Norfolk Southern. Sin embargo, el cambio creó cuellos de botella operativos.

A pesar de las mejoras en la infraestructura, incluidas las filas apiladas adicionales y los nuevos carriles para camiones, las instalaciones en gran parte sin pavimentar y la escasez de personal están limitando el rendimiento. Las restricciones locales que impiden que los camiones hagan cola en las vías públicas restringen aún más el acceso durante los periodos pico, ralentizando los tiempos de giro y aumentando la congestión.

Varias transportadoras de acarreo implementaron recargos fijos para las entregas de Sharonville y tarifas adicionales para los despachos fuera del horario de atención. Los tiempos de espera prolongados también están aumentando la exposición a la detención para los cargadores. La visibilidad limitada exacerba el desafío, ya que las métricas de seguimiento de Norfolk Southern solo registran los camiones una vez que se levantan los contenedores, no mientras los camiones esperan fuera de la terminal.

Golfo de EE. UU.

Previsión: Se espera que el Puerto de Houston siga teniendo una capacidad limitada, con desafíos de reservación continuos y una fuerte competencia por el espacio limitado. Las exportaciones de USGC, especialmente a Europa, continuarán enfrentando condiciones estrictas durante el mes.

Dinámica del mercado: El desequilibrio entre la demanda y el servicio disponible está siendo impulsado por limitaciones de infraestructura no resueltas, sobre todo un problema de dragado en la terminal de Houston de Mediterranean Shipping Company (MSC). El proyecto permanece suspendido debido al cierre del gobierno federal, lo que restringe la profundidad del calado de los buques y limita la eficiencia del atraque.

Como resultado, MSC redujo la aceptación de reservaciones, ajustó los planes de carga de buques e implementado un aumento general de tarifas (GRI) en noviembre para compensar estas limitaciones. Estos factores están reduciendo el espacio y reforzando la posición de Houston como el origen con mayor restricción de capacidad en las rutas de USGC.

Oeste de EE. UU.

Previsión: Se espera que la disponibilidad de conductores se reduzca este mes, particularmente en el sur de California, donde los puertos siguen siendo más vulnerables a las reducciones de capacidad si se intensifican los esfuerzos federales de cumplimiento. Si bien la capacidad de acarreo es actualmente suficiente, cualquier aumento en la demanda podría manejar rápidamente a la escasez.

Dinámica del mercado: La intensificación de la aplicación del dominio del idioma inglés y los nuevos estándares de CDL, con confusión sobre la aplicación inconsistente de las reglas en todos los estados, está impulsando a algunos conductores a reconsiderar las rutas. Los estados incluyen California, Texas, Tennessee, Wyoming, Arizona, Nuevo México y Washington. Algunos estados incluso enfrentan plazos para hacer cumplir estos requisitos, con posibles sanciones si persiste el incumplimiento.

Combinadas con el aumento de los salarios, los seguros y los costos de los equipos, estas regulaciones están contribuyendo al cierre de pequeñas compañías de camiones, reduciendo aún más los conductores disponibles. Si bien la capacidad es actualmente suficiente, el efecto acumulativo de la aplicación de la normativa y las presiones operativas deja a ciertos puertos, especialmente en el sur de California, en riesgo si aumentan los volúmenes de carga.

Canadá

Previsión: Se espera que los tiempos de permanencia elevados continúen hasta fin de año, especialmente en las terminales de la costa oeste. La escasez de vagones seguirá limitando la disponibilidad de servicios ferroviarios acelerados, y las tarifas de servicio de bajo nivel de agua en Montreal siguen vigentes.

Dinámica del mercado: Los puertos y terminales canadienses continúan enfrentando una congestión elevada, impulsada por los altos volúmenes de importación y la escasez continua de vagones. Las terminales de la costa oeste siguen siendo las más afectadas, con tiempos de permanencia promedio de alrededor de 10 días en Prince Rupert y Vancouver, seis días en Centerm y cuatro días en Delta.

Estos retrasos están limitando la disponibilidad para el servicio ferroviario acelerado, lo que obliga a los transportistas a depender del servicio ferroviario estándar con tiempos de tránsito interior más largos. Las terminales de la costa este están funcionando de manera más eficiente, con Toronto en uno o dos días, Montreal en aproximadamente cinco días, Saint John en cuatro días y Halifax mejorando.

En Montreal, los bajos niveles de agua de un verano excepcionalmente seco todavía están afectando las operaciones de los buques. Transportadora mantuvo tarifas de servicio de agua bajas, y el nivel bajo de agua continuo podría afectar aún más el calado y la capacidad de carga de la embarcación. Se está llevando a cabo una huelga administrativa en Montreal Gateway Terminals, pero las operaciones se mantienen en gran medida con pequeños ajustes de horario.

México

Previsión: Se espera que la congestión en el Puerto de Manzanillo afecte las operaciones de carga y los horarios de los buques durante el resto del año.

Dinámica del mercado: La congestión de la terminal de Manzanillo está interrumpiendo tanto los flujos de transbordo de América del Sur como las exportaciones locales mexicanas. Los elevados volúmenes de carga, la agrupación de buques y las limitaciones de infraestructura están limitando la eficiencia operativa y aumentando el riesgo de retrasos en el movimiento de la carga. Estos cuellos de botella están reduciendo la disponibilidad de espacio y creando desafíos de programación para los transportistas.

Puntos clave

Los transportistas deben monitorear de cerca los desarrollos de aplicación regulatoria en California, Nuevo México, Washington y otros estados de alta aplicación, incluidos Texas, Tennessee, Wyoming y Arizona, ya que una implementación más estricta podría reducir el grupo de conductores disponibles. La capacidad puede reducir si aumenta la demanda de carga mientras disminuye la disponibilidad de los conductores, lo que hace que la planeación temprana del acarreo sea fundamental.

En la rampa de Sharonville en Cincinnati, permita tiempo adicional para recogidas y entregas y espere recargos de transportadora más altos, incluidas tarifas fuera del horario de atención y mayores cargos por detención. Para los envíos de USGC, particularmente a través de Houston, proporcione pronósticos de volumen avanzados y genere un tiempo de entrega adicional debido a problemas de dragado que afectan las operaciones de la terminal.

Para las operaciones de USWC, observe las tendencias de aplicación de la ley de conductores que podrían reducir la capacidad disponible. Finalmente, planee la congestión continua en el Puerto de Manzanillo, México, que continúa afectando las operaciones de carga y los horarios de los buques.

Para las operaciones canadienses, espere tiempos de permanencia elevados, particularmente en las terminales de la costa oeste. Aplicar un servicio ferroviario acelerado con anticipación, ya que transportadora continúa negando solicitudes debido a los altos tiempos de permanencia en la costa oeste. Tenga en cuenta la tarifa de servicio de bajo nivel de agua de Montreal para la carga de Europa y América del Sur y monitoree los posibles impactos de los buques si los niveles de agua no mejoran.

Europa

Tendencias globales

La congestión actual en los puertos europeos se convirtió en una limitación estructural, lo que indica limitaciones de capacidad más profundas en lugar de retrasos operativos a corto plazo. La congestión portuaria continúa absorbiendo una parte significativa de la capacidad disponible, con tiempos de espera de los buques que oscilan entre dos y ocho días en las principales puertas de entrada del norte de Europa.

Las recientes huelgas laborales en Amberes y Rotterdam agravaron los retrasos, y aunque estas huelgas terminaron o se suspendieron temporalmente, los retrasos resultantes continúan afectando las operaciones.

Los puertos mediterráneos también se enfrentan a una congestión continua. Estos desafíos están poniendo a prueba el equilibrio de la red a nivel mundial, ya que las transportadoras reposicionan los buques y ajustan las rotaciones, lo que afecta la confiabilidad del cronograma en los servicios Asia-Europa y Transatlánticos. Transportadora está omitiendo algunas escalas en los puertos y redirigiendo los buques para mantener los horarios, lo que agrega incertidumbre para los transportistas que dependen de pares de puertos específicos.

Aspectos destacados de la región

Europa septentrional

Previsión: Se espera que la congestión portuaria siga siendo un problema estructural hasta finales de año, con tiempos de espera de los buques de dos a ocho días en los principales puertos del norte de Europa. La confiabilidad del cronograma seguirá siendo desafiada.

Dinámica del mercado: La fuerte congestión en las puertas de entrada del norte de Europa, como Amberes, Rotterdam, Hamburgo y Bremerhaven, fue impulsada por una combinación de interrupciones laborales, tensión en la infraestructura y desequilibrios de horarios. Los retrasos persistentes por el agrupamiento anterior de buques, junto con el espacio limitado en el patio y la rotación más lenta de los contenedores, están reduciendo la capacidad efectiva y ralentizando las operaciones portuarias.

Las recientes huelgas laborales empeoraron aún más los retrasos, lo que llevó a transportadora a omitir las escalas en los puertos o desviar los buques para mantener los horarios. Dado que la productividad portuaria aún se está recuperando y las mejoras de la infraestructura están rezagadas con respecto a la demanda, se espera que persistan las restricciones de congestión y capacidad.

Mediterráneo

Previsión: Se prevé que continúe la congestión en los principales puertos, y que los buques se enfrenten a retrasos de tres a siete días. La capacidad limitada de atraque y los desequilibrios en la programación de los buques mantendrán baja la confiabilidad del cronograma para los flujos de carga entrantes y de transbordo.

Dinámica del mercado: La congestión en los principales centros del Mediterráneo, como El Pireo, Génova y Valencia, se intensificó a medida que las transportadoras redirigen los buques de los puertos del norte de Europa y consolidan la actividad de transbordo. El espacio de atraque limitado y los tiempos de permanencia prolongados para los contenedores de importación están presionando las operaciones de la terminal, creando efectos dominó posteriores que interrumpen los horarios y reducen la capacidad efectiva en la ruta comercial conectada.

Puntos clave

Para la carga con destino a Europa, anticipe retrasos de los buques de dos a ocho días en los principales puertos del norte de Europa. Preparar para posibles omisiones portuarias o desvíos por parte de transportadora. Proporcione pronósticos de volumen avanzados para cerciorar el espacio y permitir un tiempo de tránsito adicional.

Los puertos del Mediterráneo también están experimentando tiempos de espera de buques de tres a siete días, lo que afecta tanto a las escalas directas como a las conexiones de transbordo. Se espera que esta congestión persista hasta fin de año, así que planee con plazos de entrega más largos y opciones de enrutamiento flexibles.

Sur de Asia, Oriente Medio, África

Tendencias globales

La grave congestión en los centros de transbordo del sur de Asia y Oriente Medio está interrumpiendo la conectividad regional y ralentizando los flujos mundiales de carga. Colombo sigue bajo una presión significativa a medida que las tensiones geopolíticas entre India y Pakistán alteran los patrones de ruta, mientras que los centros de Oriente Medio se ven abrumados por el aumento de la carga originaria de Asia desviada alrededor del Mar Rojo. Estos factores combinados están creando interrupciones generalizadas en los horarios y desequilibrios de capacidad en múltiples rutas comerciales.

Aspectos destacados de la región

Subcontinente indio

Previsión: Se prevé que la congestión del centro de transbordo se mantenga elevada durante todo el mes, con Colombo bajo la mayor presión.

Dinámica del mercado: Colombo está experimentando una mayor congestión debido a una combinación de factores geopolíticos y operativos. Las tensiones entre India y Pakistán impiden que la carga paquistaní transite por India, lo que obliga a una parte significativa a desviar a través de Colombo.

Al mismo tiempo, los envíos desde los puertos del sur de la India, incluidos Chennai, Bangalore y Cochin, también dependen de Colombo para el transbordo. La concentración resultante de carga en el centro está presionando la capacidad, reduciendo el espacio disponible y creando horarios impredecibles para los envíos con destino al sudeste asiático.

Medio Oriente

Previsión: Se espera que persista la congestión de los centros de transbordo, con retrasos de tres a siete días en los principales centros.

Dinámica del mercado: Los centros de transbordo de Oriente Medio, incluidos Jebel Ali, Abu Dhabi y Mundra, se enfrentan a una grave congestión debido a las continuas interrupciones del Mar Rojo. Estas interrupciones están obligando a la carga a tomar rutas alternativas que pasan por estos centros, concentrando volúmenes y presionando la capacidad. Como resultado, los retrasos se están acumulando en múltiples rutas comerciales, lo que reduce la confiabilidad del cronograma y limita el espacio efectivo para los envíos.

Puntos clave

Para la carga del subcontinente indio, considere reservar con tres o cuatro semanas de anticipación para navegar por horarios erráticos. Los centros de transbordo de Oriente Medio permanecerán gravemente congestionados debido a los desvíos del Mar Rojo. Los remitentes deben tener en cuenta estos retrasos en el transbordo en la planeación para garantizar la entrega oportuna a los destinos finales.

Sudamérica

Tendencias globales

Las operaciones portuarias en América del Sur y Central están mostrando condiciones variadas. En Brasil, las principales puertas de entrada, incluidas Santos, Río de Janeiro, Paranaguá e Itapoá, siguen estando muy congestionadas, operando al 80-92% de utilización de la terminal. La actual temporada de exportación de azúcar está intensificando la presión sobre los equipos, en individuo los contenedores de 20 pies, lo que limita la flexibilidad operativa y aumenta los posibles retrasos.

Colombia, Cartagena en la costa atlántica está demostrando mejoras notables, emergiendo como un centro más confiable para la carga con destino a los EE. UU., Brasil y Europa. Por el contrario, Buenaventura, en la costa del Pacífico, continúa enfrentando desafíos operativos, con obras civiles y proyectos de construcción en curso que causan congestión y ralentizan los tiempos de giro de las embarcaciones.

Kingston, Jamaica, un centro crítico de transbordo del Caribe, se está recuperando del huracán Melissa, una tormenta de categoría 5 que tocó tierra el 29 de octubre como uno de los huracanes atlánticos más fuertes registrados.

Si bien la infraestructura portuaria de Kingston experimentó daños mínimos y Kingston Wharves Limited reanudó sus operaciones el 30 de octubre, el impacto más amplio incluye cierres temporales de puertos, desvíos de cruceros y daños generalizados a la infraestructura en todo el oeste de Jamaica. Estas interrupciones están creando efectos en cascada a corto plazo en el Caribe y la ruta comercial del USEC, con esfuerzos de recuperación en curso para restaurar la capacidad operativa total.

Aspectos destacados de la región

Costa Este de América del Sur (SAEC)

Previsión: La congestión portuaria persistirá hasta fin de año, con espacio limitado y escasez de contenedores de 20 pies durante la temporada de exportación de azúcar. Las operaciones de la costa atlántica de Cartagena están mejorando para la carga de origen, aunque continúa la congestión de transbordo.

Dinámica del mercado: El alta demanda durante la temporada de exportación de azúcar de Brasil está ejerciendo presión sobre las principales puertas de entrada como Santos, Río de Janeiro, Paranaguá e Itapoá, mientras que la disponibilidad limitada de contenedores de 20 pies y las operaciones de las terminales ocupadas están limitando aún más la capacidad.

Mientras tanto, Cartagena se está convirtiendo en un centro más confiable para la carga con destino a los EE. UU., Brasil y Europa. Este cambio se debe en parte a que ZIM trasladó su principal centro de transbordo de Kingston, Jamaica, a Cartagena, lo que está aumentando los volúmenes de carga en el puerto y contribuyendo a la congestión del transbordo, reduciendo la confiabilidad del cronograma para conectar los envíos.

Costa Oeste de América del Sur (SAWC)

Previsión: Perú, Chile y Buenaventura, Colombia, enfrentarán mayores desafíos operativos debido a las condiciones climáticas adversas, las obras civiles y la temporada de exportación de frutas. La confiabilidad del cronograma de Transportadora se verá afectada por las operaciones de corte y ejecución.

Dinámica del mercado: Varias transportadoras, incluidas CMA CGM, COSCO y Maersk, enfrentan interrupciones en el cronograma mientras implementan operaciones de corte y ejecución para recuperar el tiempo perdido y lidiar con condiciones climáticas adversas en Chile.

La eficiencia operativa en Buenaventura sigue siendo baja debido a las obras civiles en curso tanto dentro como fuera de la terminal, lo que provoca una importante congestión y retrasos en los buques. Algunas transportadoras han pausado temporalmente las reservaciones.

Mientras tanto, Perú y Chile están entrando en su temporada alta de exportación de frutas, lo que impulsa un aumento en la demanda de espacio para contenedores e intensifica la competencia por los espacios disponibles para buques en toda la región.

Puntos clave

En los puertos brasileños, incluidos Santos, Río de Janeiro, Paranaguá e Itapoá, espere congestión y planee un tiempo de permanencia adicional. Considere puertas de enlace alternativas como Imbituba, Suape, Pecém, Salvador o Fortaleza, donde la utilización es menor y las operaciones son más fluidas. Monitorear de cerca la disponibilidad de equipos, particularmente contenedores de 20 pies durante la temporada de azúcar, y ajuste las estrategias de reservación en consecuencia. Para Río de Janeiro, tenga en cuenta el enfoque del puerto en apoyar las exportaciones con opciones de equipos especiales para carga seca y de proyecto.

En Colombia, considere usar Cartagena en la costa atlántica como un origen confiable para la carga con destino a los EE. UU., Brasil y Europa, aprovechando las recientes mejoras operativas y los nuevos servicios de transportadora. Tenga en cuenta que las operaciones de transbordo en Cartagena siguen congestionadas. Evite Buenaventura en la costa del Pacífico, cuando sea posible, ya que las obras civiles en curso continúan causando desafíos operativos y retrasos.

Para Perú y Chile, planee con mucha anticipación para la temporada de exportación de frutas del cuarto trimestre, ya que el alta demanda reducirá la capacidad de los buques.

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