美国港口费提案、运输公司联盟转变和拥堵
美国可能对中国航运公司征收新港口税
美国贸易代表（USTR）正在考虑对中国航运公司和中国建造的船舶征收高额港口费，每次港口停靠的费用可能高达 150 万美元。美国贸易代表办公室将在 3 月 24 日之前接受公众意见，届时将就该提案举行公开听证会。一旦获得批准并颁布，将影响美国进口、全球贸易和航运业的各个利益相关者。
2025年第一季度远洋运输公司联盟重组
2025年初，东西方运输公司联盟格局将发生重大变化。 以下是2025年2月/3月生效的新联盟结构细目：
MSC – 独立服务
2024 年 7 月，MSC 的船舶运力份额达到了前所未有的 19.8%。他们与以星轮船在跨太平洋贸易上签订了舱位协议，并与英超联盟 (Premier Alliance) 在亚欧贸易上签订了舱位协议。
Gemini合作——赫伯罗特和马士基
这项新协议旨在建立一个枢纽辐射网络，几乎没有直达港口，依靠中央港口枢纽的支线连接。目标是实现超过 90% 的进度可靠性，并利用 4-5 个月的时间来验证这一概念。预计延长运输时间可确保 90% 的准时率。
英超联盟 – ONE/YML/HMM
其余联盟成员已将其协议更名为英超联盟。他们的跨太平洋（“TP”）亚洲服务将基本保持不变。他们将与 MSC 合作开展亚欧航线服务，并与海洋联盟 (TA) 合作开展跨大西洋贸易，与当前的 THE Alliance 服务线路相似。
HMM将首次参与从美国西海岸（USWC）至北欧的TA贸易，而长荣将参与从美国东海岸（USEC）和美国墨西哥湾沿岸（USGC）港口的贸易，但不会参与从USWC至欧洲的贸易。美国联邦海事委员会（FMC）于 2 月 10 日获得批准，导致实施过程中出现一些延迟。
海洋联盟 – 东方海外/达飞/中远/长荣
该联盟已将协议延长 5 年，至 2032 年。其目前的跨太平洋服务不会发生重大变化。他们将与英超联盟 (Premier Alliance) 在跨大西洋贸易上展开合作，从而减少英超联盟的贸易运力。
短期影响
- 预计航班可靠性将下降
- 空航航班增加
- 由于船舶重新部署以及传统直达服务变为间接航线，导致港口遗漏
- 利率波动
长期影响
- 停止个别港口停靠和传统服务航线
- 未来直接服务将改写为间接服务
- 总体运输时间延长
由于大多数运输公司更换其服务合作伙伴，尤其是在跨大西洋贸易中，我们预计 2025 年第一季度的航班时刻表将出现严重混乱。 随着服务从直航转向间接航程，船舶抵达的日期可能不固定，空白航行周可能频繁出现，并且可能会出现港口遗漏的情况。受此次重组影响，2月份约有8%的运输公司运力退出了TP贸易。 由于运输公司试图在2025年2月至3月提高运费，预计运费将不稳定。
港口拥堵和船期可靠性
由于苏伊士运河事件导致船舶改道，亚洲和拉丁美洲的恶劣天气以及运输公司联盟重组导致的船期变化，港口拥堵情况日益加剧。 亚洲、拉丁美洲和西地中海的主要转运港口受到严重影响。北美港口，尤其是美西海岸的港口（例如由于旺季提前到来以及农历新年前提前发货，洛杉矶/长滩等航线的班次出现拥堵。
纽约港也因空箱过多而出现拥堵，运输公司优先装载空箱而不是出口订舱，以减少空箱积压。 全球船期可靠性已从11月的54.7%下降到2024年12月的53.8%，比2023年12月低3%。
冷藏食品预订量激增
由于冷藏货物需求突然增加，北美地区冷藏设备出现严重短缺，尤其是休斯顿、塔科马和诺福克港。这一增长主要得益于食品零售业的扩张，特别是超市和便利店，它们需要先进、节能的制冷解决方案。
亚洲
亚洲–欧洲
最近，鹿特丹和记港口三角洲二号码头的工人罢工影响了船期的可靠性，而釜山、上海、宁波和新加坡等亚洲主要转运港口也出现了更广泛的拥堵，导致船舶延误 14 至 21 天。恶劣的天气和鹿特丹、安特卫普、汉堡等欧洲港口的大量货物运输进一步加剧了这些中断。此外，运输公司联盟的重组导致航班时刻表中断和航班停飞，影响了整体的可靠性。
亚洲–美国
春节假期过后，亚洲主要出境贸易的市场需求正在缓慢回升，现货运费呈下降趋势。跨太平洋贸易量需求放缓部分是由于11月和12月的提前装载。随着2月份联盟重组和3月份开始的签约谈判，运输公司可能会管理运力以维持现货价格。 运输公司等待以色列和平协议的明确结果以及船员和船只的安全保障，经由好望角的航线仍在继续。
三月份亚洲至西海岸和东部/墨西哥湾沿岸的船舶运力前景高于平均水平。农历新年假期后的需求复苏仍然缓慢而稳定，许多人预计可能在三月中旬恢复到正常水平。
欧洲
亚欧贸易的现货运价继续走弱，地中海航线运价的下跌趋势慢于北欧航线。运输公司计划从3月1日起提高运价，以防止运价进一步下跌。 欧洲港口拥堵可能会扰乱未来两个月返回亚洲的船舶，从而影响4月份的运力。海洋联盟 (OCEAN Alliance) 的新 NEU7 服务可部分抵消这一影响，该服务将增加北欧航线每周 5% 的运力。
由于货运量转移，瓦伦西亚、阿尔赫西拉斯、丹吉尔地中海等西地中海核心港口出现了严重的拥堵。由于欧盟 2025 年的排放限制将推高 ETS/欧盟燃料附加费，买家仍保持警惕。与此同时，来自中国的船只满载和恶劣天气导致鹿特丹、安特卫普和汉堡等欧盟主要港口出现拥堵，受到鹿特丹定期罢工和工作放缓的影响。
地中海/印度
地中海和印度之间的航运路线不断适应和发展。 运输公司正在优化船期并重新分配船只以满足大量需求，确保提供更加可靠、高效的服务。 推出新的直达服务以及对港口停靠进行战略调整有助于缓解拥堵和延误。
北美
美国–亚洲
交通拥堵持续存在，且美国西海岸（USWC）的交通拥堵最为严重。虽然国际码头工人协会（ILA）港口罢工风险已得到避免，但完全缓解货物分流至西海岸的影响仍需时间。2024 年第四季度，美国西海岸港口的进口量增长了 20-30%，并且由于人民币提前到来以及可能实施新的货运关税，这一趋势在 2025 年 1 月继续，进一步加剧了交通拥堵。亚洲和美西海岸港口的拥堵导致了船期可靠性问题，而 2025 年第一季度运输公司联盟重组加剧了这一问题，导致航班空白和港口遗漏。
亚洲转运港口拥堵仍然是一个问题，釜山、上海、宁波和新加坡等主要港口的延误时间约为 10-14 天。为了平衡铁路活动，ONE 已规定来自美国几个城市的货物必须通过美国西海岸铁路港口运输。由于疏浚工程，ZIM 的 ZXB Express 航线将停泊海防港七周，而是通过盐田的支线提供服务。此外，MSC 已恢复从 USEC 到亚洲的 Liberty 服务，提供从费城到亚洲港口的独特直航，轮流停靠新加坡、上海、釜山、迈阿密、萨凡纳、查尔斯顿、费城和纽约。
美国–欧洲
在法国，港口工人在一月和二月举行罢工，导致勒阿弗尔和福斯叙尔梅尔出现严重拥堵。这些航站楼的预约很难保证，等待时间约为 10 天。2 月 24 日举行的下一次工会会议将决定罢工是否继续。
在鹿特丹，2 月中旬和记港口 Delta II 码头发生罢工，加之天气和服务变化，导致船舶等待时间过长。由于出口下降，鹿特丹、安特卫普和汉堡等欧洲港口的运输量正在减少。此外，地缘政治紧张局势和潜在的贸易及关税正在造成不确定性，尤其是在鹿特丹港。 主要转运枢纽的持续拥堵和影响供应链的监管变化加剧了这些中断。
美国–拉丁美洲
由于巴西南部港口（如纳韦甘特斯港和里奥格兰德港）的延误，导致南美东海岸 (ECSA) 港口的班轮可靠性降低，从而导致航班取消和港口遗漏。很多运输公司选择绕过这些港口，通过桑托斯或者其他港口转运。 此外，由于过去的洪水和正在进行的施工，运输公司正在转移船只，导致拥堵蔓延至伊塔波阿和巴拉那瓜。
由于转运港和巴西南部港口的延误，从美国海湾地区到东加勒比国家联盟 (ECSA) 和南美洲西海岸 (WCSA) 港口的舱位已经变得紧张。巴西南部港口拥堵导致转运货物量增加，造成巴拿马、考塞多、克里斯托瓦尔、卡塔赫纳和金斯敦等转运港口的延误。
美国–南亚、中东、非洲 (SAMA)
由于服务不稳定以及船舶舱位紧张，运费每月都在上涨。 从 USEC 和 USGC 港口到印度次大陆 (ISC) 和地中海 (ME) 贸易的舱位受到船只经好望角改道的影响，增加了运输时间并导致停航。 许多运输公司暂停前往红海和波斯湾港口的服务，导致西地中海港口枢纽出现拥堵。 中东/伊斯兰文化区的转运枢纽，例如杰贝阿里、阿布扎比、蒙德拉和科伦坡，也都十分拥挤。
由于 ISC 对美国的进口需求低而出口量强劲，导致 USEC/USGC 至 ISC 航线的舱位短缺。亚洲港口拥堵影响了从美国西海岸到南非市场地区的有限服务。经 Hapag/ONE/YML PS3 直飞印度的航班已满，需要提前 4 周预订。CMA/MSC 和 Cosco 提供从美西海岸港口到中东的服务。
Turkon 将于 2025 年 3 月开通途经土耳其的 USEC 港口和印度蒙德拉/纳瓦港口之间的航线。MSC 的服务航线将不再直接停靠卡西姆港，而是使用塞拉莱进行转运。新的港口包括杰贝阿里、皮帕瓦夫、纳瓦舍瓦、塞拉莱、阿尔赫西拉斯、纽瓦克、查尔斯顿、萨凡纳、休斯顿、诺福克、纽瓦克、阿尔赫西拉斯和塞拉莱。
美国–大洋洲
直达运输公司的舱位仍然紧张，但随着旺季的结束，预计 2025 年第一季度的需求会下降。 由于美国港口的延误和澳大利亚 (AU) 港口的恶劣天气，2024 年第四季度和 2025 年第一季度期间美国东海岸 (USEC) 和澳大利亚 (AU) 港口的常规停运导致舱位紧张的情况持续存在。这导致运输公司减少港口停靠次数，以赶上船期并赶上巴拿马运河的预约。 由于亚洲转运港口拥堵，预计经亚洲至大洋洲的转运服务将出现延误。
对于从北美港口出发的货物，棕色大理石臭虫 (BMSB) 季节仍然有效，直到 2025 年 5 月，需要对适用商品进行熏蒸。
加拿大
关税和冬季气候条件阻碍了运输业务和产能，因为各家公司都在争相出货以避开3月4日生效的美国新关税。过去一周，三场大雪袭击了安大略省和魁北克省，导致许多运输公司的供应延迟和货场被大雪封堵。 一日游变成了三天游，影响了供应链。加拿大大约70%的运输公司都在这些受灾地区，魁北克省遭遇了127年来最严重的降雪。 加拿大最近的假期将五天工作周压缩为四天，增加了需求。
流动性为王，随着银行收回贷款，运输公司破产数量不断上升，许多运输公司在市场高点购买设备和土地后难以偿还贷款。 司机缺勤现象引人注目，加拿大 60% 以上的司机来自东南亚，他们经常在 1 月至 3 月期间返回家乡。
南美
拉美
哥伦比亚
由于交通拥堵，达飞海运（CMA CGM）、中远海运（COSCO）、赫伯罗特（Hapag Lloyd）等运输公司已停止从布埃纳文图拉前往诺福克的订舱。 King Ocean和COSCO面临集装箱短缺，影响出口。MSC 已恢复了至美国的出口服务，而赫伯罗特正在推广从卡塔赫纳至美国西海岸和其他目的地的新航线。
秘鲁
直到三月初，赫伯罗特从卡亚俄开往迈阿密和纽约的船只上都没有舱位。据 ONE 报告，卡亚俄港口出现严重拥堵，直至 3 月中旬，港口运力都将受到限制。我们正在提供转运服务来覆盖航线。
智利
SEABOARD 正在扩大其在圣安东尼奥的直航服务，重点关注冷藏货物。MSC 宣布，自 3 月 1 日起，对从智利出口至各个目的地的货物征收旺季附加费（“PSS”）。赫伯罗特在出口至北美、中美洲和哥伦比亚的途中面临舱位限制。
南美洲西海岸
中远海运推出新航线，加强智利和秘鲁对亚洲的出口。由于与马士基的整合，赫伯罗特将使用查尔斯顿代替萨凡纳。
巴西
正在进行的财务审计员罢工正在影响海关通关。东南和南部港口的产能过剩。夏季雨季于三月开始，由于港口拥堵，远洋船期不稳定的情况持续存在。