계약 시즌에 항공사들이 요금 인상 추진
해상 화물 운송의 최근 발전
현재 아시아-미국 및 아시아-유럽 노선에서 물동량이 감소하고 있습니다. 이는 설 이후 물동량 부진, 관세 불확실성으로 인한 배송업체의 일시 중단, 최근 몇 달 동안의 선적 재고를 처리하는 구매자의 작업 때문인 것으로 보입니다. 3월은 역사적으로도 물동량이 가장 적은 달입니다.
4월에는 특히 태평양 횡단 동행(TPEB) 노선에서 항공사들이 요금 동결 또는 인상을 정당화하기 위해 수용 인원을 줄일 것으로 예상됩니다. 구매자들이 아시아에서 주문 재개를 시사함에 따라 금리 인상의 지속 가능성은 여전히 불확실합니다.
계약 시즌이 다가오면서 항공사들은 연간 요금 인상을 추진하고 있습니다. 이러한 접근 방식은 배송비 증가와 2024년 미국 동부 및 걸프 연안과 캐나다의 노동 협상에 따른 것입니다. 수에즈 운하를 벗어난 선박의 우회로 인해 운송 시간이 계속 증가하여 배송에 마일리지와 비용이 추가됩니다.
해상 운송 모범 사례
- 공급업체를 다각화하세요: 다양한 위치 또는 우대 거래 파트너를 통해 이점을 모색하세요.
- 리드 타임 요건을 설정합니다: 기대치를 정의하고 기간에 맞는 모드와 서비스를 선택하세요.
- LCL 및 대체 경로를 고려하세요: 공급 라인이 허용하는 경우, 변동성이 큰 시장에서도 소량화물(LCL) 또는 추가 환적을 통해 비용을 절감할 수 있습니다.
- 신뢰할 수 있는 제공업체와 협력하세요: 제공업체가 전송 시간 보장을 이행하고 필요할 때 중요한 용량을 준비할 수 있도록 보장합니다.
- 예측을 수행합니다: 정확한 예측은 마진을 보존하는 데 매우 중요합니다.
중국 해운사에 대한 새로운 미국 항만 요금 부과 가능성
미국 무역대표부(USTR)는 중국 선사 및 중국 건조 선박에 대해 기항당 최대 150만 달러에 달하는 상당한 항만 수수료를 부과하는 방안을 검토하고 있습니다. USTR은 2025년 3월 24일까지 대중의 의견을 접수하고 이 제안에 대한 공청회를 개최했습니다.
이 수수료가 승인되고 제정되면 미국 수입, 글로벌 무역 및 해운 업계의 다양한 이해관계자에게 영향을 미칠 것입니다. 전체 항공기를 중국에서 건조하는 소규모 틈새 항공사는 수수료 비용을 전액 부담할 수 없으며 기존 서비스 제공 방식을 크게 변경해야 할 가능성이 높습니다.
일정 안정성이 계속 떨어지고 있습니다.
글로벌 스케줄 신뢰도는 11월 53.7% 에서 2025년 1월 51.5% 로 전월 대비 2% 하락했습니다. 수에즈 운하 사태로 인한 선박의 우회, 아시아 및 라틴 아메리카의 악천후, 항공사 동맹의 재편으로 인해 항만 혼잡이 심화되고 있습니다. 또한 프론트 로딩의 물결이 가라앉았습니다. 빈 수입 컨테이너가 많고 수출 컨테이너 수요가 감소하면서 발생하는 컨테이너 장비 불균형은 스케줄 신뢰도 수치에 반영된 대로 서비스 스트링 조정 및 광범위한 지연에 기여할 수 있습니다.
아시아
아시아-유럽
항공사들은 4월에 아시아-유럽 간 교역에 대해 또 다른 요금 인상을 시도하고 있지만, 시장 불안으로 인해 지속 가능하지 않을 가능성이 높습니다. 오션 얼라이언스는 2025년 4월 4일 상하이에서 새로운 NEU3 서비스를 시작했으며, MSC는 아시아-북유럽에서 아시아-지중해 및 서아프리카로 메가 선박을 재배치하여 북유럽 선복량을 안정화하고 지중해 선복량을 늘리고 있습니다.
아시아-미국 및 라틴 아메리카
아시아 아웃바운드 핵심 무역로에 대한 수요는 약세를 보이고 있으며 현물 금리는 하락 추세입니다. 태평양 횡단 현물 금리는 현재 진행 중인 계약 협상으로 인해 계속 하락하고 있으며, 4월에 금리 인상이 예정되어 있습니다. 4월에는 7개 소규모 아시아 지역 항공사의 서비스를 포함해 3개의 신규 서비스가 아시아-중남미 무역에서 시작됩니다. 주요 동서 무역로에서 더 많은 공백 항해가 현물환율 악화를 억제할 것으로 예상됩니다.
유럽
유럽 전역의 파업으로 로테르담, 르아브르, 브레머하펜, 펠릭스토우와 같은 주요 허브의 운영에 차질이 빚어졌습니다. 그 영향으로는 대기 시간 증가와 선박 배출 지연이 있습니다.
북아메리카
미국-아시아
미국 서부 해안(USWC) 항구는 최근의 선적 물량으로 인해 미국 수출에 영향을 미치는 체선 적체가 여전히 해소되지 않고 있지만, 물동량이 둔화됨에 따라 이러한 상황은 계속 완화될 것입니다. TPEB 무역은 2025년 1분기에 수입이 급증하여 2024년에 비해 USWC 항구에서 20~30%(% ) 증가했습니다.
아시아 및 USWC 항구의 혼잡으로 인해 일정이 불안정해지고 있으며, 항공사 동맹 개편으로 인해 더욱 악화되고 있습니다. 아시아의 환적 항구는 악천후와 서비스 증가로 인해 10~14일 정도 지연될 수 있습니다.
ONE과 코스코는 철도 활동의 균형을 맞추기 위해 USWC 항구를 통해 철도 화물을 라우팅하고 있습니다. MSC는 아시아-남미 서해안 서비스의 연결성을 지원하기 위해 머스탱 서비스를 중단하고 치누크 및 오리엔트 서비스를 변경했습니다.
미국-유럽
2025년 1분기와 2분기 항공사 동맹 개편으로 인해 미국 동부 해안(USEC) 및 미국 걸프 해안(USGC) 항구의 선박 스페이스가 더 좁아집니다. 오션 및 프리미어 얼라이언스는 USWC에서 유럽으로 향하는 5주 동안 공백 항해가 예정되어 있어 화물 적체가 발생할 것입니다.
USGC 및 USEC 항구를 통한 철도 우회로로 인해 우주 물량이 부족해질 것입니다. 유럽은 로테르담, 앤트워프, 르아브르, 함부르크에서 수입량 증가, 악천후, 선박 교대, 항만 파업 등으로 인해 심각한 항만 혼잡을 겪고 있습니다.
오션/프리미어 동맹은 로테르담 항로를 8주 동안 중단한다고 발표했습니다. 발렌시아, 알헤시라스, 탕헤르 메드와 같은 서부 지중해 항구는 물동량 분산으로 인해 혼잡합니다. MSC 캐나다는 메드-캐나다 서비스에서 나폴리에서 살레르노로 변경합니다. 프리미어/오션 얼라이언스는 AL5 서비스에서 세인트존 및 핼리팩스 통화를 중단할 예정이며, 하파그는 2025년 3월 제미니 협력 하에 세인트존 통화를 재개했습니다.
미국-라틴아메리카
브라질 남부 항구의 지연으로 인해 브라질 동부 연안 남미(ECSA) 항구의 일정 신뢰성에 부정적인 영향을 미쳤으며, 이로 인해 공백 항해 및 기항지 누락이 발생했습니다. 항공사는 나베간테스와 리오 그란데에서 이타포아와 파라나과로 선박을 우회하여 혼잡을 확산시키고 있습니다.
환적 및 브라질 남부 항구에서 지연으로 인해 USGC에서 ECSA 및 WCSA 항구로의 우주가 더 타이트합니다. 환적 화물의 증가로 인해 파나마, 카우세도, 크리스토발, 카르타헤나 및 킹스턴 항구에서 혼잡이 발생하고 있습니다.
CMA와 코스코는 브라젝스 서비스를 나베간테스에서 임비투바로 전환했습니다. MSC/Hapag와 머스크는 모바일, 나베간테스, 살바도르에서 SEAC 스트링 1/UCLA 서비스 중단을 연장했습니다. 머스크와 하파그는 탱고 서비스에서 노폭을 생략하고 리오그란데/리오데자네이루를 격주로 추가할 예정입니다.
CMA는 새로운 캘리포니아 브리지 서비스를 시작하면서 아메리카 XL 서비스에서 노퍽 호출을 중단했습니다. 2025년 3월 2일에 로스앤젤레스를 출발한 Hapag의 마지막 LATAM행 AL5 서비스는 CCE 서비스가 계속됩니다. Hapag의 CES 서비스는 필라델피아와 포트 에버글레이즈를 추가하고 노퍽과 킹스턴을 제외할 예정입니다. 씨보드 마린은 혼잡으로 인해 사바나 출발 서비스를 중단한다고 발표했습니다.
미국-남아시아, 중동, 아프리카(SAMA)
중동행 월별 요금 인상은 서비스 불안정성과 선박 공간 부족으로 인해 발생하고 있습니다. 인도와 지중해 무역로로 향하는 USEC 및 USGC 항구는 희망봉을 경유하는 우회 항로의 영향을 받아 운송 시간이 길어지고 항해가 공백이 발생합니다.
홍해 및 페르시아만 항구로의 서비스가 중단되거나 혼잡한 환적 허브를 경유합니다. 인도행 USEC/USGC는 공석과 강력한 수출 수요로 인해 우주선 부족에 직면해 있습니다.
아시아 항만 혼잡으로 인해 USWC에서 SAMA로 향하는 제한된 서비스가 영향을 받습니다. CMA, MSC, 코스코는 USWC 항구에서 중동 서비스를 제공합니다. 투르콘은 2025년 3월 터키를 경유하여 인도에 USEC 서비스를 시작했습니다. 2025년 3월 28일부터 4월 2일까지의 라마단 기간에는 라마단을 기념하는 국가의 근무 시간 및 직원이 단축됩니다.
미국-오세아니아
우주가 직항 항공사로 개방되고 요금이 완화되고 있습니다. 2024년 4분기와 2025년 1분기에는 미국 항구의 지연과 호주 항구의 악천후로 인해 수요 감소에도 불구하고 USEC 및 AU 항구의 정기적인 결항으로 인해 우주가 타이트하게 공급되고 있습니다. 아시아 환적 항구의 혼잡으로 인해 아시아를 경유하여 오세아니아로 향하는 환적 서비스가 지연될 것으로 예상됩니다.
갈색날개매미충 시즌은 2025년 5월까지 유효하며, 해당 상품에 대한 훈증 소독이 필요합니다. 호주 패트릭 및 허친슨 터미널의 노조원들은 올해 말 계약 재협상을 진행할 예정이며, 파업이 예상됩니다.
캐나다
관세와 관련하여 끊임없이 변화하는 정책으로 인해 철도 및 도로 운송업체는 현물 요금 상승의 이점을 누리는 동시에 국경 간 비즈니스 빈도가 낮아져 직원을 감축하는 등 시장의 불확실성이 높아졌습니다. 불확실성으로 인해 최근 배송 급증, 취소, 지연이 발생하고 있습니다.
탄소세는 아직 운임에 큰 영향을 미치지는 않지만 항공사에게는 비용 절감을 위한 조치로 여겨지지만, 그 혜택이 언제 화주에게 전달될지는 불분명합니다.
철도 혼잡으로 인해 캐나다 내 장거리 이동에 대한 수요와 요금이 증가했으며, 날씨 지연으로 인해 캐나다 항구 체류 시간이 영향을 받았습니다.
남아메리카
LATAM
최근 주요 차선에 대한 수요 감소는 광범위한 글로벌 트렌드와 일치합니다. 전자 상거래는 북남미와 카리브해 지역에서 계속해서 요금 상승을 주도하고 있습니다. 멕시코 수출은 유럽과 남미로 추가 용량을 확보했습니다.
브라질
남동부 및 남부 항구는 80개 이상의% 활용률로 배송되고 있습니다. 그러나 빈 반품 보관소는 여전히 높은 수요와 지연에 직면해 있습니다. 항구 혼잡으로 인해 해상 일정이 불안정한 상황이 지속되고 있습니다. 카리브해 허브 항구가 혼잡하여 항공사들이 스케줄을 유지하기 위해 교대로 운항하고 있습니다.
남미 서부 해안
콜롬비아에서 미국, 브라질, 페루, 유럽으로 향하는 배송 우주가 풍부합니다. Callao의 혼잡도가 감소하여 페루 수출이 개선되었습니다. 칠레의 남부 항구는 수요가 많고 서비스 제공량이 적지만, 중부 항구는 아시아와 브라질로 수출할 수 있는 기회를 제공합니다.
오세아니아
북아메리카
수출입 업체들은 수용 능력이 증가하고 스케줄이 안정화됨에 따라 항공 화물을 해상 화물로 전환하는 사례가 늘고 있습니다. 오세아니아행 장비는 이용 가능하며 완벽한 서비스를 제공합니다. 전체 서행 환승이 포함된 장거리 목적지 서비스 상품을 이용할 수 있습니다. 현재 터미널 운영 중단은 최소화되고 있습니다.