에너지 인프라 계획을 형성하는 AI 정책과 지정학

현재 상황 AI에 대한 국가 정책

3월 중순에 발표된 인공지능을 위한 국가 정책 프레임워크는 의회가 대부분의 주 규제를 선점하고 미국의 인공지능 리더십을 가속화하기 위해 단일 연방 인공지능 규칙집을 수립할 것을 촉구합니다. 이 프레임워크는 AI 인프라에 대한 연방 정부의 허가를 간소화하여 데이터 센터와 컴퓨팅 클러스터를 더 빠르게 구축할 수 있도록 지원합니다. 에너지 부문의 경우, AI 개발자가 그리드 제약으로부터 신뢰성, 속도, 절연성을 추구하면서 천연가스, 재생 에너지, 하이브리드 시스템을 포함한 온사이트 및 비하인드 더 미터 발전에 대한 수요가 가속화되어 에너지 발전, 연료 공급, 전력 물류에 새로운 기회가 창출되고 있습니다.

에너지 공급망에 중요한 이유

허가 및 규제 구조가 변경되면 인프라 일정과 소싱 요구 사항이 빠르게 변화할 수 있으며, 특히 에너지 생성 및 그리드 안정성이 대규모 컴퓨팅 수요와 교차하는 경우 더욱 그렇습니다. 에너지 운송업체와 에너지 인접 공급망의 경우, 이는 에너지 인프라에 연결된 프로젝트 구축 및 장비/자재 흐름에 대한 계획 가정에 영향을 미칠 수 있습니다.

무슨 일이 일어나고 있나요? 원유 시장은 밀접하게 연결되어 있습니다.

글로벌 석유 시장은 다양한 등급의 원유와 해당 등급의 생산지를 중심으로 구조화되어 있습니다. 미국 정유 시설의 약 70개% 는 중질유("복합" 원유라고도 함)를 처리하도록 설계되었으며, 이 복합 원유의 대부분은 캐나다, 멕시코, 베네수엘라에서 수입됩니다.

대부분의 중동 원유는 아시아 시장으로 수출되지만, 공급 부족과 가격 상승이 원유 등급을 통해 파급되어 미국의 휘발유 및 상품 가격에 영향을 미칠 수 있기 때문에 중동 지역의 혼란은 여전히 글로벌 가격 변동성을 야기할 수 있습니다. 전 세계 원유 중 약 20% %가 호르무즈 해협을 통과하는데, 이는 세계 최대 원유 유조선이 통과할 수 있을 만큼 큰 규모입니다.

에너지 운송업체가 지금 할 수 있는 일

• 가격 변동성에 대한 스트레스 테스트 가정: 한 지역의 혼란이 상호 연결된 원유 시장을 통해 전 세계로 파급될 수 있으므로 이러한 현실을 비용 및 리스크 계획에 반영하세요.
• 원유 등급 및 수입 의존성에 대한 노출도를 매핑합니다: 미국의 정유 생산 능력이 캐나다, 멕시코, 베네수엘라에서 수입되는 중질유에 집중되어 있으므로 업스트림 의존도가 다운스트림 가용성과 비용에 영향을 미칠 수 있는 위치를 고려하세요.
• AI 구축과 관련된 인프라 신호를 모니터링합니다: 설명한 AI 정책 프레임워크는 에너지 인프라 주변의 장비 수요와 현장 물류에 어떤 영향을 미치는지 계량기 생성을 위한 허가를 가속화하고 비하인드 감시를 가능하게 할 수 있습니다.

더 작고 스마트한 솔리드 스테이트 변압기의 등장

솔리드 스테이트 변압기(SST)는 파일럿 단계에서 초기 배포 단계로 빠르게 이동하고 있습니다. 새로운 데이터 센터와 전기차 충전소 구축, 그리드 현대화 프로젝트에서 점점 더 많이 사용되고 있습니다. 이는 에너지 부문의 엔지니어링, 조달 및 건설(EPC) 기업과 관리자에게 새로운 옵션과 물류 과제가 열리고 있음을 의미합니다.

알아야 할 사항

• 수동적으로 전압을 높이거나 낮추는 기존 변압기와 달리 SST는 능동형 전자 장치와 특수 부품을 사용하여 능동적으로 전력을 관리합니다.
• 양방향이며 AC와 DC를 모두 처리할 수 있습니다.
• SST는 모듈형 및/또는 캐비닛 크기일 수 있습니다. 수십, 수백 톤에 달하는 기존 변압기보다 훨씬 작습니다.
• 현재로서는 몇 년의 리드 타임이 소요되는 기존 변압기보다 더 쉽게 구할 수 있습니다.
• 하지만 진동이나 습도와 같은 요인에도 더 민감합니다.

물류에 미치는 영향

• SST는 다른 위험 프로필을 생성합니다: 장거리 운송의 필요성은 줄어들지만 운송 중 충격, 진동 및 환경 조건에 대한 민감도는 증가합니다.
• 경로 제약부터 취급 정밀도까지: 중량물 운송 장비, 교량 용량, 에스코트는 덜 중요하고 포장, 고정, 기후 제어가 더 중요합니다.
• 시퀀싱 문제: SST는 여러 구성 요소로 제공되던 기능을 통합하기 때문에 제공 타이밍이 더 중요한 역할을 합니다.
• 공급업체의 복잡성: SST는 새로운 글로벌 공급업체 생태계에서 발생하는 경우가 많기 때문에 항구 선택, 리드 타임, 국경 간 위험에 대한 가시성을 조기에 확보해야 합니다.
• 초기 물류 참여는 더 중요한 것이 아니라 더 중요합니다: SST는 물리적 운송을 간소화할 수 있지만, 설계 및 조달 과정에서 해결하지 않으면 나중에 지연을 초래할 수 있는 새로운 물류 가정을 도입합니다.

관세 업데이트

2026년 4월 2일, 백악관은 2026년 4월 6일부터 미국으로 수입되는 알루미늄, 철강, 구리에 대한 관세를 조정하는 새로운 포고문을 발표했습니다. 이 조치는 관세율을 인상하고 관세 기반을 확대하며 집행을 강화하는 것으로, 금속 제품 및 금속 함유 파생상품 수입업체에 즉각적인 영향을 미칩니다.

또한 232조 관세는 이제 실제 금속 함량에 관계없이 적용 대상 알루미늄, 강철 및 구리 제품과 그 파생 제품의 전체 관세 가격에 적용되므로, 해당 제품의 금속 부분에만 관세를 적용하던 이전의 평가 방식이 사라집니다. 자세한 정보와 세부 사항은 해당 주제에 대한 고객 자문을 참조하세요. 

잠재적인 IEEPA 관세 환급, 섹션 122 적용 및 섹션 301 조사 절차에 대한 기타 자세한 내용은 이 보고서의 무역 정책 & 세관 섹션을 참조하세요.

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