미국의 대형 수입업체들이 3분기 주문을 앞당기고 있습니다.
글로벌 해양 시장
시장 모멘텀과 한여름 위험
예약 활동과 운임은 시장 수요 증가와 제한된 수용 인원을 반영하여 초여름까지 높은 수준을 유지하고 있습니다. 전 세계 수입품에 대한 미국의 상호 관세, 특히 중국산 제품에 대한 관세의 일시적 인하로 인해 예약이 꾸준히 증가하기 시작했습니다.
그리고 5월 28일, 미국 대통령이 국가 비상사태를 선포하여 관세를 부과할 수 없다는 법원의 판결이 나오면서 새로운 관세 불확실성이 생겼습니다. 이 판결은 중국산 상품에 부과된 10개의% 상호 관세와 20개의% 마약 밀매 관련 관세에 적용되었습니다.
연방 항소법원은 신속하게 결정을 유예했으며, 항소 절차가 진행되는 동안 관세는 계속 유효합니다. 변론은 6월 9일까지 법원에 제출해야 합니다. 이 소송은 미국 대법원까지 갈 수 있기 때문에 7~8월에 관세 인하가 만료되기 전에 해결 방안이 나올지는 불분명합니다.
수출 컨테이너 부족이 다가옴
미국 수출 시장은 여전히 아시아, 특히 태평양 횡단 항로를 통한 인바운드 화물 흐름에 크게 의존하여 컨테이너에 대한 접근성을 확보하고 있습니다. 최근 관세 관련 수요 변화와 공백 항해로 인해 수입 컨테이너 물량이 크게 감소했습니다. 따라서 수출업체는 특히 7월 또는 8월부터 내륙 철도 램프와 휴스턴과 같은 미국 걸프만 연안 항구에서 컨테이너 가용성이 타이트해질 것으로 예상해야 합니다.
중국 건조 선박에 대한 미국 항만 수수료
미국 행정부는 2025년 10월 14일부터 중국 건조 선박에 항만 사용료를 부과할 계획이며, 3년 동안 점진적으로 요금을 인상할 예정입니다. 이에 따라 일부 원양 선사들은 수수료를 피하기 위해 중국 건조 선박을 다른 무역로로 전환할 것으로 예상됩니다. 다른 사업자, 특히 중국 사업자는 추가 비용을 고객에게 전가하려고 시도할 수 있습니다.
항공사가 항공기를 재정비함에 따라 화주는 요금 변동성과 잠재적인 서비스 조정을 예상해야 합니다. 특히 중국산 대형 선박을 보유한 항공사에 크게 의존하는 업체들이 큰 영향을 받을 것입니다. 운영 중단을 최소화하기 위해 C.H. Robinson 에서 항공사 공지를 면밀히 모니터링하고 있습니다.
아시아
아시아-미국
중국으로부터 수입되는 상품에 대한 미국의 90일 관세 인하로 인해 6월 내내 태평양 횡단 운송량이 증가할 것으로 예상됩니다. 이에 따라 항공사들은 태평양 항로의 선복량을 회복하고 있으며, 미국 서부 해안(USWC)은 20~30개(% ), 미국 동부 해안(USEC)은 30~40개(% )의 감편을 단행한 것을 철회했습니다.
5월부터 물동량 회복에 대한 항공사들의 신뢰가 회복되면서 중단된 여러 서비스가 복원되고 있습니다. 하지만 금리 상승은 시장 긴축을 의미합니다. 수용 인원은 6월 하순부터 7월까지 회복될 것으로 예상됩니다.
태평양 횡단 전망은 또한 다른 지역에 선박 배치를 재조정하도록 촉구하고 있습니다. 항공사가 태평양 항로로 자산을 이전함에 따라 다른 동서 무역로에서도 운임이 안정화되기 시작했습니다. 항공사들은 6월까지 아시아-유럽 및 아시아-라틴 아메리카 노선의 요금 인상 방침을 고수하고 있습니다.
한편, 일부 대형 수입업체, 특히 미국 소매업체와 제조업체는 8월에 90일 기간이 종료되면 관세 인상 가능성을 피하기 위해 중국으로부터의 3분기 주문을 앞당기고 있습니다. 조기 재고 확보는 배송비를 고정하고 향후 정책 변화에 대한 노출을 줄이는 데 목적이 있습니다.
이러한 여름철 수요의 선점 현상은 한여름까지 해운 활동 증가를 지속할 것으로 예상되며, 향후 몇 주 동안 가용 선박 공간에 부담을 줄 수 있습니다. 6월 말에서 7월 초에는 더 많은 좌석이 돌아올 것으로 예상되지만, 특히 수요가 많은 차선의 경우 3~4주 전에 예약해야 여유 좌석을 확보하고 요금 변동성을 피할 수 있습니다.
아시아-유럽
전 세계 해상 선복량이 태평양 횡단 무역로 쪽으로 재배치되면서 유럽을 포함한 다른 항로의 선복량 가용성에 변화가 생겼습니다. 이로 인해 이 지역에서 단기적으로 운임이 인상되었습니다. 지중해 항구는 북유럽 항구를 제치고 가장 높은 일반 요금 인상률(GRI)을 보였으며, 이는 지중해 지역의 강력한 수요와 타이트한 우주 가용성을 반영한 것입니다.
2025년 5월 6일에 체결된 미국과 후티군 간의 예비 휴전 합의는 향후 안정적인 수에즈 운하 항로의 재개 가능성을 시사할 수 있습니다. CMA CGM은 인도에서 지중해로 이동하는 화물을 위해 수에즈 운하로 복귀할 계획을 밝혔습니다. 보험 회사는 승무원과 선박의 안전한 통항 외에도 해당 항로의 지속적인 안정성을 확인한 후 선박과 화물에 대한 보험을 제공하고자 하며, 이는 해당 항로의 운송 재개를 위한 중요한 단계입니다.
유럽
로테르담, 앤트워프, 르아브르 등 주요 터미널의 노동 파업, 인력 부족, 기상 조건으로 인해 북유럽과 서유럽 전역에서 항만 혼잡이 계속 심화되고 있습니다. 지난 4월 유럽 항만 외부에서 정박 대기 중인 컨테이너는 93만 5,000TEU가 넘었으며, 이는 전 세계 혼잡의 거의 3분의 1에 해당하는 수치입니다. 5월 말까지 주요 항구에서 선박이 정박을 위해 평균 5~6일씩 대기하는 것은 유럽에서 이례적인 일이었습니다. 이 상황은 7월까지 지속될 것으로 예상됩니다.
이에 따라 오션 얼라이언스, 프리미어 얼라이언스 등 주요 항공사 동맹은 서비스 조정을 시행하고 있습니다. 일부 미국-유럽 서비스는 최대 8주 동안 로테르담 항구 운항을 중단했으며, 다른 서비스는 사우스햄튼과 같은 대체 관문으로 노선을 영구적으로 전환했습니다. 일부 수용 인원이 회복되었지만, 항공사들이 운영상의 어려움과 수요 회복의 균형을 맞추기 위해 노력함에 따라 6월 요금 인상이 예정되어 있습니다.
앞으로 유럽으로 화물을 운송하거나 유럽을 경유하는 화주들은 여름 내내 계속되는 지연을 예상하고 가능한 경우 대체 항구 경로를 모색해야 합니다. 내륙 운송 계획의 사전 예약과 유연성이 혼란을 최소화하는 열쇠가 될 것입니다.
발렌시아, 알헤시라스, 탕게메드 등 서부 지중해의 주요 항구에서는 항공사들이 중동 및 인도 목적지로 향하는 화물의 경로를 변경함에 따라 혼잡이 심화되고 있습니다. 거래량 증가는 거래 흐름의 변화와 네트워크의 다른 곳에서 계속되는 혼란으로 인해 발생하고 있습니다.
선박 선복량은 안정적으로 유지되고 있지만, 수요 증가와 지속적인 공백 항해로 인해 항만 인프라에 대한 압박이 가중되고 있습니다. 이러한 혼란으로 인해 내륙 운송 네트워크, 특히 시간에 민감한 화물의 경우 지연이 가중되고 복잡성이 증가하고 있습니다.
서지중해 관문을 이용하는 화주는 체류 시간 연장에 대비하고 해상 경로와 내륙 배송 계획 모두에 유연성을 확보하는 것을 고려해야 합니다.
북아메리카
미국-아시아
4월에 부과된 미중 무역에 대한 관세 인상으로 촉발된 운송량의 급격한 감소로 인해 원양 항공사들은 공격적인 공백 운항을 시행했습니다. 2025년 5월 중순부터 7월 초까지 북아시아로 향하는 수출 항로는 USEC의 경우 40%, USWC의 경우 25% 운항이 감소할 것으로 예상됩니다.
5월에 발표된 미국과 중국 간의 90일 임시 관세 인하로 인해 8월 중순 시한을 앞두고 수입업체와 수출업체가 화물을 선적하기 위해 서두르면서 화물이 급증하고 있습니다. 이러한 수요 증가와 항해 감소가 겹치면서 우주 공간에 상당한 제약이 발생할 것으로 예상됩니다.
항공사들이 시장에 선복량을 다시 투입하기 위해 노력하고 있지만, 선박 재배치로 인해 6월 말 또는 7월 초까지 미국 수출업체에 대한 구제가 지연될 수 있습니다.
미국-유럽
대서양 횡단 교통 체증은 계속 완화되고 있으며 6월에는 더욱 개선될 것으로 예상됩니다. 항공사가 수요 변화에 맞춰 항공기 배치를 조정함에 따라 서비스 안정성이 개선될 것으로 보입니다.
빈 컨테이너 과잉에 직면한 뉴욕 터미널은 선박 공간을 확보하고 흐름을 개선하기 위해 반품을 제한하고 일부 수출 예약을 제한하고 있습니다. 계속되는 결항으로 인해 항공사는 장비를 효율적으로 재배치하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 제한된 선박 호출과 늘어나는 적체로 인해 이러한 불균형은 앞으로도 몇 주 동안 지속될 것으로 예상됩니다.
미국-라틴아메리카
용량 확대로 남미 노선의 요금이 완화되었지만, 혼잡이 심해지면서 카리브해로 향하는 요금이 상승하고 있습니다.
미국-남아시아, 중동, 아프리카
긴장이 지속되는 가운데 인도는 자국 항구에 기항하는 선박의 파키스탄발 컨테이너 화물을 금지했습니다. 이전에는 많은 항공사가 동일한 서비스 루프 내에서 두 국가에 서비스를 제공했지만, 이 제한으로 인해 신속한 운영 전환이 필요했습니다. 현재 항공사들은 북미행 선박과의 연결성을 유지하기 위해 콜롬보와 제벨 알리 같은 환적 허브를 통해 파키스탄에서 피더 서비스를 배치하고 있습니다.
이러한 노선 조정으로 인해 비용이 증가하여 2025년 6월에 긴급 운항할증료와 일반 요금 인상을 시행하게 되었습니다.
미국-오세아니아
성수기가 끝난 이후 오세아니아 직항 항공편의 좌석 가용성이 눈에 띄게 개선되었으며, 수요 완화로 인해 요금이 점진적으로 하락하고 있습니다. USEC 항구의 혼잡이 완화되면서 대부분의 항공사가 정상적인 항로 운항을 재개하여 이 항로의 스케줄 안정성이 회복되고 있습니다.
악천후와 호주 항구의 혼잡이 심해지면서 일부 항공사는 글로벌 스케줄을 유지하기 위해 계획된 항구 기항을 생략하고 있습니다. 불확실성을 더하는 것은 올해 말 패트릭 및 허치슨 터미널의 노사 협상이 시작될 예정이며, 파업 활동이 널리 예상되어 전국의 항만 운영에 추가적인 위험을 초래할 수 있다는 점입니다.
주요 지역 허브의 혼잡이 지속되면서 아시아를 경유하는 오세아니아로의 환적 서비스는 여전히 압박을 받고 있습니다. 이러한 지연으로 인해 경로가 복잡해지고 시간에 민감한 화물에 대한 위험이 증가하고 있습니다.
화주는 3분기까지 잠재적인 파급 효과에 대비하고, 노동 상황을 면밀히 모니터링하며, 위험을 완화하기 위해 가능한 경우 포트 페어링을 다변화하는 것을 고려해야 합니다.
캐나다
캐나다 항만 운영은 전반적으로 개선되었지만 초기 산불, 해결되지 않은 노동 문제, 계절적 교대 근무 등이 복합적으로 작용하여 세심한 주의가 필요합니다.
밴쿠버, 프린스 루퍼트, 핼리팩스 등 주요 관문에서 혼잡이 완화되었지만, 최근 빅토리아 데이 연휴로 인해 여전히 지연이 발생하고 있습니다. 터미널이 누적된 물량을 처리함에 따라 화주들은 6월 초까지 적당한 수준의 적체량을 예상해야 합니다.
항구를 오가는 철도 성능은 안정적이지만 신속 철도 서비스는 여전히 제한적입니다. 필요한 경우 밴쿠버에서 출발하는 신속 서비스를 이용할 수 있지만, 프린스 루퍼트는 계속해서 선착순으로 운영됩니다. 이 통로를 이용하는 배송업체는 미리 계획을 세워야 합니다.
2025년 산불 시즌은 이미 시작되었습니다. 올해 첫 번째 사건은 5월 중순 위니펙 근처에서 발생하여 캐나다 내셔널 서비스가 단기적으로 중단되었습니다. 서비스는 빠르게 복구되었지만 산불 활동이 일찍 시작되면서 6월과 그 이후까지 위험이 높아질 것으로 예상됩니다. 내륙 화물을 운송하는 배송업체는 특히 캐나다 서부의 화재 취약 지역이 더워짐에 따라 서비스 중단이 발생할 수 있음을 예상해야 합니다.
노사 협상은 공급망 계획에서 여전히 중요한 요소입니다. 몬트리올 항구에서 오랫동안 지속되어 온 계약 분쟁이 중재 결렬로 구속력 있는 중재에 들어갔습니다. 중재 중에는 파업 활동이 법적으로 차단되지만, 해결까지 몇 달이 걸릴 수 있습니다.
철도 부문에서는 캐나다 국영 철도와 캐나다 퍼시픽 캔자스 시티가 각 노조인 국제 전기 노동자 형제단 및 유니포와 4년 잠정 합의에 도달했습니다. 이러한 합의는 원래 1월 말로 예정되어 있던 파업을 피하는 데 도움이 되었습니다. 계약 조건은 아직 공개되지 않았고 비준을 거쳐야 하지만, 캐나다에서 가장 중요한 두 철도 네트워크에서 단기적으로 노동 안정성을 확보할 수 있을 것으로 보입니다.
캐나다 내셔널은 구속력 있는 중재를 통해 팀스터즈 캐나다 철도 회의와 별도의 3년 계약을 체결했습니다. 이 계약은 2026년 12월 31일까지 유효하며, 단기적으로 철도 운영에 대한 예측 가능성을 높일 수 있습니다.
규제 측면에서는 당초 예정보다 3주 앞당겨 5월 말에 재개장한 3구역을 포함해 3개 구역 모두에서 봄철 해빙기 하중 제한이 해제되었습니다. 이번 중량 제한 완화로 특히 임업 및 산업 분야의 여름철 트럭 이동이 더욱 원활해질 것으로 기대됩니다.
화주는 개선된 항만 흐름과 예상보다 빠른 해빙의 혜택을 누리는 동시에 산불 시즌과 노동 관련 경기 침체로 인한 국지적인 철도 및 내륙 운송 차질에 대비해야 합니다. 특히 프린스 루퍼트행 화물의 경우 예약 리드 타임을 연장해야 하며 캐나다 동부와 산불에 노출된 통로를 통과하는 자산에 대한 비상 계획이 마련되어 있어야 합니다.
멕시코
멕시코에서 가장 분주한 태평양 항구인 만사니요 항구는 5월 중순 노동자들의 시위와 운영상의 문제로 인해 상당한 혼란과 지연을 겪었습니다. 봉쇄는 5월 16일에 조기 종료되었지만 세관 인력 부족으로 항만 운영은 여전히 차질을 빚고 있으며 통관 지점에서 화물 처리가 계속 지연되고 있습니다.
일반적으로 매일 4,000대 이상의 운송 유닛이 항구에 접근하기 때문에 이러한 중단은 드레이징 항공사에 상당한 영향을 미쳤습니다. 항공사들도 유휴 장비와 배송 지연으로 어려움을 겪고 있습니다.
남아시아, 중동, 아프리카
글로벌 소싱 전략의 변화에 힘입어 동남아시아 및 인도 수출 시장은 여전히 활발하게 움직이고 있습니다. 그러나 파키스탄과 인도 간의 지정학적 긴장으로 인해 경로가 크게 변경되고 있습니다. 파키스탄에서 출발하는 선박은 일정 무결성을 유지하기 위해 인도 항구를 완전히 우회하는 대신 스리랑카, 제벨 알리 등의 환적 허브에 기항하고 있습니다.
공백 항해는 특히 나바 셰바와 문드라에서 USEC까지 우주 제약을 초래하고 있습니다. 이러한 운영상의 변화는 지역 수출업체와 포워더의 일정 차질을 가중시키고 남아시아의 주요 무역 통로 전반에 걸쳐 압박을 가중시키고 있습니다.
배송업체는 리드 타임 연장을 계획하고 이러한 변화하는 제약 조건에 대응하기 위해 미리 예약하는 것을 고려해야 합니다.
홍해와 아덴만의 보안 위협으로 인해 항공사들이 수에즈 운하를 피해 경로를 변경해야 하는 상황이 계속되면서 운송 시간이 길어지고 운영 복잡성이 가중되고 있습니다. 대부분의 항공사에서 이 지역을 통과하는 항공편의 운항 재개는 단기간에 이루어질 가능성이 높지 않습니다. 운하를 통한 항로의 광범위한 재개는 지역 안보의 명확하고 지속적인 개선에 달려 있습니다. 그때까지는 희망봉 주변의 우회 항로에 계속 의존해야 하고, 연료비가 더 많이 들고, 일정이 예측 불가능할 것으로 예상됩니다.
남아메리카
LATAM
중미 전역의 항만 혼잡으로 인해 남미 서부 해안과 북미 시장을 연결하는 운송 경로에 차질이 빚어지고 있습니다. 칠레, 페루, 에콰도르, 콜롬비아에서 북쪽으로 이동하는 선박은 상당한 지연을 겪고 있으며, 이로 인해 수용 능력이 감소하고 운송 시간이 길어지며 운임이 상승하고 있습니다.
남미 서부 연안에서 출발하는 요금은 선박 가용성이 부족한 칠레의 지속적인 우주 문제에도 불구하고 전반적으로 안정세를 유지하고 있습니다. 한편, 브라질발 운임은 원자재 수요 강세와 카르타헤나, 킹스턴 등 주요 환적 허브의 혼잡도 증가로 인해 상승세를 보이고 있습니다.
광범위한 지연에 대응하여 주요 항공사들은 스케줄을 안정화하고 추가적인 서비스 저하를 방지하기 위해 해당 노선에서 최대 50개의 항공편(% )을 감축했습니다. 유휴 시간 및 선박 뭉침으로 인한 운영 비용 상승을 상쇄하기 위해 GRI 및 성수기 할증료가 시행되고 있습니다.
향후 몇 달 동안 혼잡이 지속될 것으로 예상되며, 항공사가 로테이션을 재조정하고 잠재적으로 톤수를 재투입함에 따라 점진적으로 개선될 것으로 보입니다.
배송업체는 그래야 합니다:
- 지속적인 요금 변동에 대비하여 예산을 책정합니다.
- 가능한 경우 대체 경로를 탐색하세요.
- 최소 3~4주 전에 미리 예약하세요.
- 공급망 계획에 버퍼 시간을 구축하세요.
- 물류 공급업체와 긴밀한 커뮤니케이션을 유지하세요.