정책 변화와 관세 압박으로 멕시코 무역이 급증하다

미국-멕시코

거래 동향

멕시코의 대미 무역은 산업 및 정책 변화에도 불구하고 계속해서 회복세를 보이고 있습니다. 9월은 수출이 전년 동월 대비 13.8%(% ) 증가하여 14개월 만에 최고치를 기록한 기록적인 달이었습니다. 이는 거의 전적으로 비자동차 제조업에 의해 주도되었습니다. 약 40%, 멕시코 수출품에는 미국 콘텐츠가 많이 포함되어 있어 미국 관세가 보편화된 환경에서 이점이 있습니다.

컴퓨터 및 기술을 포함한 기계 및 특수 장비(76.2%), 금속 광업 제품(12.1%), 전기 및 전자 장비 및 장치(9.9%), 과학 장비(8.9%)의 수출이 가장 많이 증가했습니다.

이러한 강세는 대미 수출이 전년 대비 7.2%% 감소한 자동차 부문과 대조를 이룹니다. 총 자동차 수출은 0.2 % 소폭 감소했습니다%.

라레도가 여전히 가장 바쁜 항구이지만, 화주들이 멕시코의 최대 수출 주이자 컴퓨터 장비 수출의 선두 주자인 치와와에서 생산되는 기계 및 첨단 기술의 대안을 찾으면서 엘파소가 주목을 받고 있습니다.

대형 차량 산업은 11월 1일 발효된 미국의 중대형 트럭에 대한 25% 관세(% )를 앞두고 9월에 수출이 거의 60%(% ) 급감했습니다. 멕시코에서 제조된 약 70대의 대형 트럭(% )이 미국으로 배송됩니다. 이 산업은 지난 8월 수출이 전년 대비 17.3%(% ) 증가하며 성장세를 보였습니다.

9월의 갑작스러운 반전은 정책 불확실성의 즉각적인 영향을 반영합니다. 9월 경차 생산량도 전년 동월 대비 6.1%% 감소했으며, 총 차량 생산량은 2024년 같은 기간보다 0.3%% 감소했습니다.

미국 무역에서 멕시코의 전략적 중요성은 중국을 희생시키면서 크게 확대되고 있습니다. 2018년 이후 멕시코는 중국이 차지했던 미국 수입 시장 점유율의 24%(% )를 차지했습니다. 하지만 자동차 부문은 2026년 미국-멕시코-캐나다 자유무역협정의 재협상을 앞두고 역풍에 직면해 있습니다. 업계 리더들은 특히 중국산 부품에 대한 원산지 규정이 더 엄격해지면 협상 과정에서 조정이 이루어지지 않으면 규정 준수가 복잡해지고 경쟁력이 약화될 수 있다고 경고합니다.

요금 및 용량

전반적인 국경 간 트럭 운송률은 안정적으로 유지되고 있지만, 특수 용량 및 제조 투입에 대한 압력은 면밀한 모니터링이 필요합니다. 멕시코의 화물 트럭 수는 전년 대비 0.2%% 감소하여 10년 만에 처음으로 감소세를 보였습니다. 현재 운행 중인 트럭의 절반 이상이 20년 이상 된 차량으로, 2026년이 다가오면서 용량 안정성 및 현대화에 대한 장기적인 우려가 커지고 있습니다.

정책 업데이트

2025년 12월 9일부터 멕시코로 수입하는 모든 수입업체는 통관 전에 VUCEM을 통해 전자 가치 신고서(Manifestación de Valor)를 제출해야 합니다. 송장, 운임 및 보험 내역, 계약서, 지불 증명 등의 증빙 서류와 함께 발송물의 가치가 어떻게 결정되었는지 설명하는 선서 진술서가 포함되어야 합니다. 수입업체가 VUCEM에 액세스하려면 e.firma가 필요하므로 통관 지연을 피하기 위해 조기에 조율하는 것이 좋습니다.

중단

정책적인 문제 외에도 국경 간 배송업체들은 화물 흐름을 방해하는 예측할 수 없는 사건들이 빈번하게 발생하고 있습니다. 최근 사례로 10월 말 멕시코에서 전국적으로 발생한 농민 파업으로 과나후아토, 할리스코, 미초아칸, 멕시코 주 등 최소 17개 멕시코 주의 주요 고속도로와 과달라하라의 마크로 리브라미엔토, 과달라하라-콜리마, 모렐리아-과달라하라 등의 주요 통로가 봉쇄된 것을 들 수 있습니다.

합의가 이루어지면 시위가 주기적으로 완화되지만, 시위는 본질적으로 일시적인 현상입니다. 이러한 불안정한 상황으로 인해 항공사와 배송업체는 단순히 배송이 지연되는 것뿐만 아니라 연료 부족, 운전자의 건강 위험 등 장시간 고속도로에 갇히는 위험으로 인해 계획을 세우기가 어려웠습니다.

봉쇄가 종료된 후에도 밀려 있는 화물이 해소되고 용량이 정상화되기까지는 시간이 걸립니다. 시위가 계속되면 미국으로 향하는 화물에 영향을 미칠 수 있습니다.

이러한 혼란은 국경을 넘나드는 공급망의 취약성과 비상 계획의 중요성을 강조합니다. 무역 펀더멘털이 탄탄하더라도 국지적인 시위, 기상 이변, 인프라 병목 현상으로 인해 화물 이동이 예고 없이 중단될 수 있습니다. 안정적인 국경 간 물류를 유지하기 위해서는 민첩성과 사전 예방적 리스크 관리가 필수적입니다.

미국-캐나다

캐나다의 화물 시장은 전반적으로 안정세를 유지하고 있지만, 11월 1일부터 발효된 대형 트럭 및 부품에 대한 미국의 새로운 25개 관세(% )에 많은 관심이 집중되고 있습니다. 멕시코에서 영향이 더 크게 느껴지겠지만 일부 캐나다 제조업체에서도 중단이 발생할 수 있습니다. 캐나다에서 대형 상용 트럭을 생산하고 사업부를 운영하는 한 제조업체는 8월에 퀘벡주 스테테레즈 공장에서 근로자를 해고했으며, 더 많은 제조업체에서 해고가 이어질 수 있습니다.

이와 같은 추가 감축은 인바운드 상품 및 부품 배송과 아웃바운드 제품 물량에 영향을 미칩니다. 화주가 화물 흐름을 조정하고 항공사가 수요에 따라 자산을 조정함에 따라 지역별 수송 능력은 변동성이 있을 수 있습니다.

디왈리 기간 동안 많은 남아시아 운전자들이 휴가를 내면서 특히 남쪽으로 향하는 화물의 경우 수송 능력이 잠시 부족했습니다. 이제 연휴가 끝나면서 운영은 대부분 정상으로 돌아갔습니다. 일부 불균형이 남아 있지만 전반적인 상황은 개선되었습니다.

겨울이 다가오면서 배송업체는 다가오는 휴일과 날씨 관련 문제로 인해 비슷한 변동성이 발생할 것으로 예상해야 합니다. 추운 날씨로 인해 도로 통행이 어렵거나 불가능할 수 있으므로 효과적인 경로 계획을 세우고 화주와 항공사의 정시 운송을 유지하려면 도로 상황, 폐쇄, 타이어 또는 체인 요구 사항에 대한 세심한 주의가 필수적입니다.

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