규제 변화와 항만 혼잡으로 인한 글로벌 물동량 증가

아시아

글로벌 트렌드

아시아 환적 허브는 심각한 혼잡에 직면하여 여러 무역로에서 연쇄적인 지연이 발생하고 용량이 부족해지고 있습니다. 인도와 파키스탄의 지정학적 긴장으로 인해 화물 운송에 차질이 빚어지면서 콜롬보는 여전히 긴장 상태에 있습니다. 물동량 증가로 인해 동남아시아를 취항하는 허브에 더 큰 압박이 가해지면서 북아시아 서비스보다 혼잡이 더 심해지고 있습니다.

아시아발 화물을 취급하는 중동 환적 게이트웨이도 홍해 우회로로 인해 경로를 변경하고 운송 시간을 연장하는 등 혼잡이 심합니다.

지역별 하이라이트

동남아시아

예측: 지속적인 환적 허브 혼잡으로 인해 동남아시아 노선의 용량 부족이 지속될 것으로 예상됩니다.

시장 역학: 주요 아시아 환적 허브의 극심한 혼잡으로 인해 동남아시아행 화물에 대한 우주가 크게 제한되고 있습니다. 이 지역의 허브 앤 스포크 네트워크는 여러 환적 연결에 의존하고 있으며, 이러한 허브의 지연으로 인해 유효 용량이 감소하고 있습니다. 이로 인해 실제로 일정에 따라 이동할 수 있는 화물의 양이 제한되고 최종 동남아시아 항구까지의 운송 시간이 연장됩니다.

주요사항

동남아시아 목적지의 경우 북아시아보다 수용 인원이 더 타이트할 것으로 예상됩니다. 배송을 조기에 계획하고 대체 경로를 고려하여 잠재적인 지연을 최소화하세요.

북아메리카

글로벌 트렌드

북미 항만 및 드레이징 운영은 규제 불확실성, 인프라 제약, 용량 압박이 복합적으로 작용하고 있습니다. 항만 혼잡은 지난달 8.2개(% )에서 감소한 약 7.2개(% )의 전 세계 선복량을 계속 흡수하고 있으며, 미국의 주요 항만과 환적 허브에서 가장 큰 어려움을 겪고 있습니다.

미국 연방항소법원이 2024년 2월 연방해사위원회의 퇴거 및 구금 혐의에 대한 판결을 일부 파기함에 따라 드레이리지 운영은 불확실성에 직면해 있습니다. 10월 1일부터 시작된 미국 정부의 셧다운으로 인해 규제 조치가 중단되어 업계는 명확한 지침을 얻지 못하고 있습니다. 이러한 명확성 부족으로 인해 해상 항공사가 체선료 및 일당 요금에 대해 항공사에 직접 청구하는 일이 재개되면서 청구 분쟁과 계약상의 혼란이 가중되고 있습니다.

영어 능력 및 새로운 상업용 운전면허(CDL) 기준의 엄격한 시행으로 인해 운전자 수용 능력에 대한 압박이 가중되고 있으며, 이는 전국 평균보다 지역 배송 네트워크에 더 큰 영향을 미치고 있습니다. 미국 교통부는 캘리포니아에 거주하지 않는 운전자에 대한 CDL 발급 및 갱신을 중단하도록 명령하고 주 정부에 30일의 준수 기간을 부여했습니다.

다른 주에서도 연방 요구 사항을 충족해야 하는 30일의 기한이 동일하게 적용되며, 그렇지 않으면 지원금을 받지 못할 위험이 있습니다. 현재 시장에는 충분한 동인이 있지만, 더 엄격한 규제가 시행되면 시간이 지남에 따라 유출 용량이 크게 줄어들 수 있습니다.

인프라 제약도 운영에 영향을 미치고 있습니다. 주요 문제로는 미국 걸프만 연안의 터미널 준설 지연과 시설 변경으로 인해 처리량이 제한되고 전반적인 일정 안정성에 영향을 미치고 있습니다.

지역별 하이라이트

미국 중부

예측: 철도가 인근 터미널에서 컨테이너 물동량을 계속 리디렉션함에 따라 신시내티에 있는 Norfolk Southern의 샤론빌 램프의 혼잡이 이번 달에 더욱 악화될 것으로 예상됩니다. 항공사는 샤론빌 배송에 대한 추가 요금을 유지하거나 인상할 가능성이 높으며, 성수기에는 대기 시간이 길어질 것으로 예상됩니다.

시장 역학 관계: 샤론빌의 변경은 Norfolk Southern의 중서부 터미널 전반에서 운영을 통합하고 효율성을 개선하기 위한 광범위한 네트워크 재편 작업의 일환입니다. 그러나 이러한 변화로 인해 운영상의 병목 현상이 발생했습니다.

추가 적재열과 새로운 트럭 차선 등 인프라 개선에도 불구하고 포장되지 않은 시설과 인력 부족으로 인해 처리량이 제한되고 있습니다. 공공 도로에서 트럭이 대기하지 못하도록 하는 지역 제한으로 인해 피크 기간에는 통행이 더욱 제한되어 회전 시간이 느려지고 혼잡이 가중됩니다.

몇몇 드레이리지 항공사는 샤론빌 배송에 대해 정액 추가 요금과 시간 외 배송에 대한 추가 요금을 적용하고 있습니다. 대기 시간이 길어지면서 배송업체의 구금 노출도 증가하고 있습니다. Norfolk Southern의 추적 지표는 트럭이 터미널 밖에서 대기하는 동안이 아니라 컨테이너가 들어 올려진 후에만 트럭을 기록하기 때문에 제한된 가시성은 문제를 더욱 악화시킵니다.

미국 걸프

예측: 휴스턴 항구는 지속적인 예약 문제와 한정된 우주에 대한 치열한 경쟁으로 인해 수용 인원이 계속 제한될 것으로 예상됩니다. 특히 유럽으로의 USGC 수출은 한 달 동안 계속해서 어려운 상황에 직면할 것입니다.

시장 역학: 수요와 가용 서비스 간의 불균형은 해결되지 않은 인프라 제한, 특히 지중해 해운 회사(MSC)의 휴스턴 터미널의 준설 문제로 인해 발생하고 있습니다. 이 프로젝트는 연방 정부의 셧다운으로 인해 선박 흘수 깊이가 제한되고 접안 효율이 제한되어 중단된 상태입니다.

그 결과 MSC는 이러한 제약을 상쇄하기 위해 예약 수락을 줄이고, 선박 선적 계획을 조정하고, 11월 일반 요금 인상(GRI)을 시행했습니다. 이러한 요인으로 인해 우주가 좁아지고 휴스턴이 USGC 노선에서 가장 수용 인원이 제한된 출발지로서의 입지가 강화되고 있습니다.

미국 서부

예측: 이번 달에는 특히 연방 정부의 단속이 강화될 경우 항구가 용량 감소에 가장 취약한 남부 캘리포니아에서 운전자 가용성이 강화될 것으로 예상됩니다. 현재 배수 용량은 충분하지만, 수요가 급증하면 빠르게 부족해질 수 있습니다.

시장 역학: 주마다 일관성 없는 규칙 적용으로 혼란을 야기하는 영어 능력 및 새로운 CDL 표준의 강화된 시행으로 인해 일부 운전자들은 경로를 재고하고 있습니다. 주에는 캘리포니아, 텍사스, 테네시, 와이오밍, 애리조나, 뉴멕시코, 워싱턴이 포함됩니다. 일부 주에서는 이러한 요건을 준수하지 않을 경우 잠재적인 처벌을 받을 수 있는 기한이 정해져 있습니다.

이러한 규제는 임금, 보험료, 장비 비용 상승과 함께 소규모 트럭 운송업체의 폐업으로 이어지고 있으며, 가용 운전자 수를 더욱 감소시키고 있습니다. 현재 물동량은 충분하지만, 규제 시행과 운영 압박의 누적 효과로 인해 특정 항만, 특히 남부 캘리포니아의 경우 물동량이 증가할 경우 위험에 처할 수 있습니다.

캐나다

예측: 특히 서해안 터미널의 경우 연말까지 체류 시간 증가가 지속될 것으로 예상됩니다. 철도 차량 부족으로 인해 신속한 철도 서비스 이용이 계속 제한될 것이며, 몬트리올의 저렴한 서비스 요금은 여전히 유효합니다.

시장 역학: 캐나다의 항구와 터미널은 높은 수입량과 지속적인 철도 차량 부족으로 인해 계속해서 혼잡이 가중되고 있습니다. 프린스 루퍼트와 밴쿠버는 평균 10일, 센텀은 6일, 델타항공은 4일로 서부 해안 터미널의 체류 시간이 가장 큰 영향을 받고 있습니다.

이러한 지연으로 인해 신속한 철도 서비스의 가용성이 제한되어 화주는 내륙 운송 시간이 더 긴 일반 철도 서비스에 의존해야 합니다. 토론토는 1~2일, 몬트리올은 약 5일, 세인트존은 4일, 핼리팩스는 4일로 동부 해안 터미널의 효율성이 개선되고 있습니다.

몬트리올에서는 유난히 건조한 여름의 낮은 수위가 여전히 선박 운행에 영향을 미치고 있습니다. 항공사들은 저수심 서비스 요금을 유지하고 있으며, 저수심이 지속되면 선박 흘수 및 적재 용량에 더 많은 영향을 미칠 수 있습니다. 몬트리올 게이트웨이 터미널의 행정 파업이 진행 중이지만, 약간의 일정 조정을 통해 운영은 대부분 유지되고 있습니다.

멕시코

예측: 만자니요 항구의 혼잡은 올해 남은 기간 동안 선적 작업과 선박 일정에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

시장 역학: 만사니요의 터미널 혼잡으로 인해 남미 환적 흐름과 멕시코 현지 수출이 모두 차질을 빚고 있습니다. 물동량 증가, 선박 혼잡, 인프라 제약으로 인해 운영 효율성이 제한되고 화물 이동이 지연될 위험이 증가하고 있습니다. 이러한 병목 현상으로 인해 우주 가용성이 타이트해지고 배송업체의 일정에 문제가 발생하고 있습니다.

주요사항

배송업체는 캘리포니아, 뉴멕시코, 워싱턴 및 텍사스, 테네시, 와이오밍, 애리조나 등 규제 시행이 엄격한 기타 주의 규제 시행 상황을 면밀히 모니터링해야 하며, 엄격한 시행으로 인해 가용 운전자 풀이 줄어들 수 있습니다. 화물 수요는 증가하는 반면 운전자 가용성은 감소하면 운송 능력이 부족해질 수 있으므로 조기 운송 계획이 중요합니다.

신시내티의 샤론빌 램프에서는 픽업 및 배송에 추가 시간을 허용하고, 시간 외 요금 및 지연 요금 증가 등 항공사 추가 요금이 부과될 수 있습니다. 특히 휴스턴을 경유하는 USGC 발송물의 경우, 터미널 운영에 영향을 미치는 준설 문제로 인한 추가 리드 타임을 고려하여 사전 물량 예측을 제공합니다.

USWC 운영의 경우, 가용 용량을 줄일 수 있는 운전자 단속 동향을 주시하세요. 마지막으로, 선적 작업과 선박 일정에 계속 영향을 미치는 멕시코 만자니요 항의 지속적인 혼잡에 대비하세요.

캐나다 운항의 경우, 특히 서부 해안 터미널에서 체류 시간이 길어질 것으로 예상됩니다. 높은 서부 해안 체류 시간으로 인해 항공사가 요청을 계속 거부하고 있으므로 조기에 신속 철도 서비스를 요청하세요. 유럽 및 남미발 화물에 대한 몬트리올의 저수심 서비스 요금을 고려하고 수위가 개선되지 않을 경우 선박에 미칠 수 있는 영향을 모니터링하세요.

유럽

글로벌 트렌드

유럽 항구의 지속적인 혼잡은 구조적 제약이 되어 단기적인 운영 지연보다는 더 심각한 용량 제한을 예고하고 있습니다. 북유럽 주요 관문에서 선박 대기 시간이 2일에서 8일에 이르는 등 항만 혼잡으로 인해 가용 선복량의 상당 부분이 계속 흡수되고 있습니다.

최근 앤트워프와 로테르담에서 발생한 노동 파업으로 인해 지연이 가중되었으며, 파업이 종료되거나 일시적으로 중단되었지만 이로 인한 적체 물량은 계속해서 운영에 영향을 미치고 있습니다.

지중해 항구도 지속적인 혼잡에 직면해 있습니다. 이러한 문제로 인해 항공사가 선박을 재배치하고 운항을 조정하면서 전 세계적으로 네트워크 균형이 악화되고 있으며, 아시아-유럽 및 대서양 횡단 서비스의 스케줄 안정성에 영향을 미치고 있습니다. 항공사들은 일정을 유지하기 위해 일부 기항을 생략하고 선박의 경로를 변경하고 있어 특정 항로에 의존하는 화주에게는 불확실성이 가중되고 있습니다.

지역별 하이라이트

북유럽

예측: 북유럽 주요 항구에서 선박 대기 시간이 2~8일에 달하는 등 항만 혼잡은 연말까지 구조적인 문제로 남을 것으로 예상됩니다. 일정 안정성에 대한 도전은 계속될 것입니다.

시장 역학: 앤트워프, 로테르담, 함부르크, 브레머하펜 등 북유럽 관문에서 발생하는 극심한 혼잡은 노동력 부족, 인프라 부담, 일정 불균형 등이 복합적으로 작용하여 발생했습니다. 초기 선박 묶음으로 인한 잔여 선복량과 제한된 야드 공간 및 컨테이너 회전율 저하로 인해 유효 선복량이 감소하고 항만 운영이 느려지고 있습니다.

최근 노동조합의 파업으로 인해 지연이 더욱 악화되어 항공사는 일정을 유지하기 위해 기항을 생략하거나 선박의 경로를 변경해야 했습니다. 항만 생산성이 여전히 회복 중이고 인프라 업그레이드가 수요에 뒤쳐져 있어 혼잡과 용량 제한이 지속될 것으로 예상됩니다.

지중해

예측: 주요 항구의 혼잡은 계속될 것으로 예상되며, 선박은 3~7일 정도 지연될 수 있습니다. 제한된 선석 용량과 선박 스케줄 불균형으로 인해 인바운드 및 환적 화물 흐름 모두에서 스케줄 신뢰성이 낮아질 수 있습니다.

시장 역학: 피레우스, 제노바, 발렌시아 등 주요 지중해 허브의 혼잡은 항공사들이 북유럽 항구에서 선박을 리디렉션하고 환적 활동을 통합하면서 더욱 심해졌습니다. 제한된 선석 공간과 수입 컨테이너의 체류 시간 연장은 터미널 운영에 부담을 주고 있으며, 이는 연결된 무역로 전반에 걸쳐 일정을 방해하고 유효 용량을 감소시키는 다운스트림 파급 효과를 초래합니다.

주요사항

유럽행 화물의 경우 북유럽 주요 항구에서 선박이 2~8일 정도 지연될 것으로 예상됩니다. 항공사에 의한 잠재적인 포트 누락 또는 경로 변경에 대비하세요. 고급 볼륨 예측을 제공하여 우주를 확보하고 추가 운송 시간을 허용합니다.

지중해 항구도 3~7일의 선박 대기 시간이 발생하고 있어 직항 및 환적 연결 모두에 영향을 미치고 있습니다. 이러한 혼잡은 연말까지 지속될 것으로 예상되므로 더 긴 리드 타임과 유연한 경로 옵션을 고려하여 계획을 세우세요.

남아시아, 중동, 아프리카

글로벌 트렌드

남아시아 및 중동 환적 허브의 극심한 혼잡으로 인해 지역 연결이 중단되고 글로벌 화물 흐름이 느려지고 있습니다. 인도-파키스탄 지정학적 긴장으로 인해 경로 패턴이 바뀌면서 콜롬보는 여전히 상당한 압박을 받고 있으며, 중동 허브는 홍해 주변으로 경로를 변경하는 아시아발 화물의 급증에 압도당하고 있습니다. 이러한 복합적인 요인으로 인해 여러 무역로에 걸쳐 광범위한 일정 차질과 용량 불균형이 발생하고 있습니다.

지역별 하이라이트

인도 아대륙

예측: 환적 허브의 혼잡도는 한 달 내내 계속 높아질 것으로 예상되며, 콜롬보가 가장 큰 부담을 안고 있습니다.

시장 역학 관계: 콜롬보는 지정학적 요인과 운영상의 요인이 복합적으로 작용하여 교통 혼잡이 심화되고 있습니다. 인도와 파키스탄의 긴장으로 인해 파키스탄 화물이 인도를 경유하지 못하고 상당 부분이 콜롬보를 경유하여 우회해야 합니다.

동시에 첸나이, 방갈로르, 코친 등 인도 남부 항구에서 출발하는 화물은 환적을 위해 콜롬보에 의존하고 있습니다. 그 결과 허브에 화물이 집중되어 용량이 부족해지고 가용 우주가 줄어들며 동남아시아행 화물에 대한 예측 불가능한 스케줄이 발생하고 있습니다.

중동

예측: 주요 허브에서 3~7일 지연되는 등 환적 허브 혼잡이 지속될 것으로 예상됩니다.

시장 역학 관계: 제벨 알리, 아부다비, 문드라 등 중동 환적 허브는 계속되는 홍해 정전으로 인해 극심한 혼잡을 겪고 있습니다. 이러한 혼란으로 인해 화물이 해당 허브를 경유하는 대체 경로로 이동하면서 물동량이 집중되고 용량에 부담을 주고 있습니다. 그 결과 여러 무역로에서 지연이 연쇄적으로 발생하여 일정의 신뢰성이 떨어지고 배송의 유효 우주가 제한되고 있습니다.

주요사항

인도 아대륙 화물의 경우 불규칙한 스케줄에 대비하여 3~4주 전에 예약하는 것이 좋습니다. 홍해 우회로로 인해 중동 환적 허브는 여전히 심각한 혼잡을 겪을 것입니다. 배송업체는 이러한 환적 지연을 계획에 반영하여 최종 목적지까지 적시에 배송할 수 있도록 해야 합니다.

남아메리카

글로벌 트렌드

중남미 전역의 항만 운영은 다양한 상황을 보이고 있습니다. 브라질의 경우 산토스, 리우데자네이루, 파라나구아, 이타포아 등 주요 관문은 80~92%의% 터미널 이용률로 매우 혼잡한 상태를 유지하고 있습니다. 설탕 수출 시즌이 계속되면서 장비, 특히 20피트 컨테이너에 대한 부담이 가중되고 있어 운영 유연성이 제한되고 지연 가능성이 높아지고 있습니다.

콜롬비아 대서양 연안의 카르타헤나는 미국, 브라질, 유럽으로 향하는 화물을 위한 더욱 안정적인 허브로 부상하면서 눈에 띄는 개선을 보이고 있습니다. 반면 태평양 연안의 부에나벤투라는 토목 공사 및 건설 프로젝트가 진행 중이어서 교통 체증이 발생하고 선박 회전 시간이 늦어지는 등 운영상의 어려움이 계속되고 있습니다.

카리브해의 중요한 환적 허브인 자메이카의 킹스턴은 10월 29일 기록상 가장 강력한 대서양 허리케인 중 하나로 상륙한 카테고리 5의 허리케인 멜리사로부터 복구 작업을 진행 중입니다.

킹스턴의 항만 인프라는 최소한의 피해를 입었고 10월 30일에 킹스턴 항만공사(Kingston Wharves Limited)가 운영을 재개했지만, 자메이카 서부에 걸쳐 임시 항만 폐쇄, 크루즈선 경로 변경, 광범위한 인프라 피해 등 더 광범위한 영향이 발생했습니다. 이러한 중단은 카리브해와 USEC 무역로 전반에 걸쳐 단기적으로 연쇄적인 영향을 미치고 있으며, 전체 운영 능력을 회복하기 위한 복구 작업이 진행 중입니다.

지역별 하이라이트

남미 동부 해안(SAEC)

예측: 연말까지 항만 혼잡은 지속될 것이며, 설탕 수출 시즌에는 우주 및 20피트 컨테이너 부족이 제한적으로 발생할 것입니다. 카르타헤나의 대서양 연안 운항은 출발지 화물의 경우 개선되고 있지만 환적 혼잡은 계속되고 있습니다.

시장 역학: 브라질의 설탕 수출 시즌에 높은 수요로 인해 산토스, 리우데자네이루, 파라나구아, 이타포아와 같은 주요 관문이 압박을 받고 있으며, 20피트 컨테이너의 제한된 가용성과 바쁜 터미널 운영으로 인해 수용 능력이 더욱 제한되고 있습니다.

한편, 카르타헤나는 미국, 브라질, 유럽으로 향하는 화물을 위한 더욱 안정적인 허브 공항으로 거듭나고 있습니다. 이러한 변화는 ZIM이 주요 환적 허브를 자메이카 킹스턴에서 카르타헤나로 이전하면서 항구의 물동량이 증가하고 환적 혼잡이 발생하여 연결 배송의 일정 안정성이 저하된 데 따른 것입니다.

남미 서안(SAWC)

예측: 페루, 칠레, 콜롬비아 부에나벤투라는 악천후, 토목 공사, 과일 수출 시즌으로 인해 운영상의 어려움이 가중될 것으로 예상됩니다. 항공사 일정 안정성은 단축 운영으로 인해 영향을 받습니다.

시장 역학 관계: 칠레의 악천후로 인해 손실된 시간을 복구하기 위해 단축 운항을 시행하면서 CMA CGM, COSCO, 머스크 등 여러 항공사가 일정에 차질을 빚고 있습니다.

부에나벤투라의 운영 효율성은 터미널 안팎에서 진행 중인 토목 공사로 인해 여전히 낮으며, 이로 인해 심각한 혼잡과 선박 지연이 발생하고 있습니다. 일부 항공사는 일시적으로 예약을 일시 중지했습니다.

한편, 페루와 칠레는 과일 수출 성수기에 접어들면서 컨테이너 우주에 대한 수요가 급증하고 지역 전체에서 가용 선박 슬롯에 대한 경쟁이 심화되고 있습니다.

주요사항

산토스, 리우데자네이루, 파라나구아, 이타포아 등 브라질 항구에서는 혼잡을 예상하고 체류 시간을 추가로 계획하세요. 활용도가 낮고 운영이 보다 유동적인 Imbituba, Suape, Pecém, Salvador 또는 Fortaleza와 같은 대체 게이트웨이를 고려하세요. 특히 설탕 시즌에는 20피트 컨테이너와 같은 장비 가용성을 면밀히 모니터링하고 그에 따라 예약 전략을 조정하세요. 리우데자네이루의 경우, 건조 및 프로젝트 화물을 위한 특수 장비 옵션으로 수출을 지원하는 데 중점을 두고 있는 항구에 주목하세요.

콜롬비아에서는 최근 운영 개선과 새로운 항공사 서비스를 활용하여 대서양 연안의 카르타헤나를 미국, 브라질 및 유럽행 화물의 안정적인 출발지로 이용하는 것을 고려해 보세요. 카르타헤나의 환적 작업은 여전히 혼잡하다는 점에 유의하세요. 현재 진행 중인 토목 공사로 인해 운영상의 어려움과 지연이 계속되고 있으므로 가급적 태평양 연안의 부에나벤투라를 피하세요.

페루와 칠레의 경우, 높은 수요로 인해 선박 수용 능력이 부족하므로 4분기 과일 수출 시즌을 미리 계획하세요.

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