자동차 공급업체의 어려움 증가, 중국산 희토류 공급 지속

미국 자동차 제조업체, 국내 생산 확대

미국 행정부의 국내 제조업 부양 목표에 발맞춰 자동차 회사들은 국내 신규 공장 및 생산에 대한 투자를 발표하고 있습니다. 스텔란티스는 미국 내 제조 시설을 50개(%)까지 확장하여 일자리를 늘리고 공장을 재가동하며 일부 모델의 국내 조립을 재개할 것이라고 밝혔습니다. 향후 4년 동안 일리노이, 오하이오, 미시간, 인디애나 주에 130억 달러를 투자할 계획입니다.

제너럴 모터스는 가스 및 전기 자동차 생산을 늘리기 위해 뉴욕, 미시간, 캔자스, 테네시 주에 있는 공장에 40억 달러를 투자한다고 발표했습니다. 이러한 움직임은 관세 변화에 대응하고 필요에 따라 글로벌 공급망을 재구성하기 위한 유연한 물류 전략과 파트너십의 필요성을 강조합니다.

관세 관련 어려움은 다른 공급업체보다 일부 공급업체에 더 큰 타격을 줍니다.

금융 분석 회사인 RapidRatings의 연구에 따르면 올해 초 관세 인상이 시작되기 전에도 약 20개의 자동차 공급업체(% )가 재정적 어려움을 겪고 있는 것으로 나타났습니다. 관세로 인해 평균 고충률은 23%% 로 증가했지만 특정 공급업체 부문은 다른 부문보다 더 큰 영향을 받았습니다.

1차 금속 제조업체의 부실률은 35%에 달했습니다%. 플라스틱 및 고무 제품 제조업체의 조난율이 39%로 증가했습니다%. 이러한 공급업체 중 다수는 자동차 생산의 주요 업체입니다. 이들 중 파산이 발생하면 생산에 광범위한 영향을 미칠 수 있습니다.

C.H. Robinson 는 제조업체가 관세 영향을 이해하고 완화할 수 있도록 미국 세관 분석, ACE 수입 정보 및 소싱 분석 도구를 제공하며, 공급망 지출을 줄이려는 자동차 회사를 위한 지원도 제공합니다.

희토류 공급망 충격은 일단 막았습니다.

APEC 정상회의에서 무역 협상이 타결된 후, 희토류 수출 제한 조치가 일시적으로나마 피할 수 있게 되었다는 조심스러운 낙관론이 나오고 있습니다. 중국은 희토류 원소에 대한 전면적인 통제를 발표하면서 해외에서 생산된 제품이라도 중국산 원소가 0.1%(% ) 이상 함유되어 있거나 중국의 정제 또는 자석 제조 기술을 사용하여 만든 모든 제품에 대해 허가를 받아야 한다고 발표했습니다.

중국이 전 세계 희토류 가공의 90퍼센트(% ) 이상을 담당하고 있는 상황에서 이러한 움직임은 첨단 제조업 전반에 경각심을 불러일으켰습니다. 스콧 베센트 미국 재무부 장관은 "중국이 자유 세계 전체의 공급망과 산업 기반을 향해 바주카포를 겨누고 있다"고 말했습니다.

이미 공급 문제에 직면한 자동차 산업은 조향, 제동 및 기타 시스템에 사용되는 모터에 희토류 자석에 크게 의존하고 있습니다. 유럽은 관세 허점을 악용한 중국산 플러그인 하이브리드의 급증으로 인해 판매량이 17,000%(% ) 증가하는 등 추가적인 압박에 직면해 있습니다. 세부 사항은 아직 밝혀지지 않았지만, 수출 제한 조치에 대한 1년 유예 발표는 미국과 동맹국들이 공급망을 다변화하고 장기적인 의존도를 줄일 수 있는 숨통을 틔워줄 것입니다.

전기차 충전 인프라 성장 둔화

3분기에 4,000개가 추가되었지만 올해 미국 내 전기 자동차(EV) 급속 충전소의 확장 속도는 둔화되었습니다:

• 2024년에 비해 2분기까지 새로운 고속 충전 포트의 설치는 12%(% ) 감소했습니다.
• 더 큰 충전소가 인기입니다. 8개 이상의 매대를 보유한 스테이션이 전체 스테이션의 27%(% )를 차지하며 2분기 23개(% )에서 증가했습니다.

전기차 충전 트렌드에 대한 추가 인사이트는 다음과 같습니다:

• 3분기 전체 신규 스테이션 중 거의 45%(% )가 Tesla에서 배포했습니다.
• 3분기에 모든 주에서 최소 한 곳 이상의 새로운 고속 충전소가 추가되었지만, 대부분 캘리포니아, 텍사스, 뉴욕, 플로리다, 일리노이주에 설치되었습니다.
• 여름 여행 시즌 동안 45개 주에서 고속 충전기 사용량이 증가했습니다.

전기차 충전 인프라 보조금 복원

미국 행정부는 전기차 충전 인프라에 대한 자금 지원을 재개했습니다. 이 기금은 일시 중단되었지만 법정 소송에서 패소한 후 프로그램을 계속 진행해야 했습니다.

2021년에 설립된 국가 전기 자동차 인프라(NEVI) 프로그램은 전국적으로 약 50만 개의 공용 충전기를 갖춘 고속도로 네트워크를 구축하는 것을 목표로 합니다. 원래 예산으로 책정된 50억 달러의 나머지 금액을 이제 할당할 수 있게 되었습니다. 프로젝트 배송을 가속화하기 위해 주유소와 트럭 정류장(해당 사업장이 위치한 토지를 소유한 기업)에 초점을 맞출 예정입니다.

모든 설치와 위치가 다르기 때문에 전기차 충전 회사에는 프로젝트 관리 자격을 갖춘 물류 제공업체가 필요합니다. C.H. Robinson 컨설팅 팀은 이러한 소규모 위치 기반 프로젝트를 관리한 풍부한 경험을 보유하고 있습니다.

관세 업데이트

• 상호 관세: 11월 5일, 미국 대법원은 대통령이 국가 비상사태를 선포하여 관세를 부과할 권한이 있는지 여부를 결정할 사건에 대한 구두 변론을 들었습니다. 펜타닐의 유입을 줄이기 위해 중국, 멕시코, 캐나다산 제품에 부과되는 관세와 마찬가지로 대부분의 국가에서 수입되는 제품에 대한 상호 관세는 국제비상경제권법(IEEPA)에 따라 설정되었습니다. 대법원이 대통령에게 이러한 권한이 없다고 판단할 경우 환불이 이루어질지 여부는 불확실합니다. 판결은 12월 초에서 중순까지 나올 것으로 예상됩니다.
• 중국: 11월 1일 서면으로 발표된 미국과 중국의 잠정 합의는 자동차 수입업체들에게 어느 정도 안도감을 주었습니다. 여기에는 의약품 관련 관세를 20% 에서 10% 으로 인하하고, 상호 관세를 11월 10일 34% 로 인상하는 대신 1년 동안 10% 으로 설정하고, 추가 100% 관세의 위협을 피하는 것이 포함되었습니다. 이러한 조치는 11월 10일부터 시행될 예정입니다. 자세한 내용은 백악관 팩트 시트를 참조하세요.
• 캐나다: 10월 25일, 미국 행정부는 캐나다산 제품에 대한 관세에 10%(% )를 추가할 것이라고 밝혔습니다. 이 조치가 언제 시행될지, 어떤 상품이 영향을 받을지는 아직 명확하지 않습니다. 대부분의 캐나다 대미 수출품은 미국-멕시코-캐나다 협정(USMCA)에 따라 관세가 면제됩니다. USMCA가 적용되지 않는 상품에는 2025년 8월부터 35%의 관세(% )가 부과됩니다.
• 트럭: 중형 및 대형 트럭과 엔진, 변속기, 타이어, 섀시 등 트럭 부품에 대한 25% 관세는 11월 1일부터 발효되었습니다. 이 관세는 트레일러에도 적용됩니다.
• 대한민국: 수개월 간의 협상 끝에 미국은 한국산 자동차에 대한 관세를 일본산 자동차의 관세율에 맞춰 25%(% )에서 15%(%)로 낮추기로 합의했습니다. 자세한 내용은 백악관 팩트 시트를 참조하세요.
• 새로운 아시아 거래: 미국은 말레이시아, 태국, 베트남과 관세 협상을 타결했습니다. 각국은 일부 예외를 제외하고 미국산 제품에 대한 관세를 철폐하기로 합의했습니다. 말레이시아와 태국에서 미국으로 수입되는 물품에는 19% 관세가 부과되며, 베트남에서 미국으로 수입되는 물품에는 20% 관세가 부과됩니다. 각각의 경우에 예외가 적용됩니다. 

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