해상 화물

관세 긴장과 금리 불확실성이 4분기 해상 무역을 정의합니다.

게시됨: 목요일, 11월 06, 2025 | 08:00 오전 CDT

아시아 

글로벌 트렌드

아시아 해상 수출 시장의 경우, 황금연휴 이후 항공사들이 신중하게 수용 능력을 관리하면서 주요 무역로 전반에 걸쳐 운임이 강세를 보이고 있습니다. 연휴 이후 수요 반등은 예상보다 강했는데, 이는 미국 관세 인상이 예상되기 전 화물 롤링과 프런트 로딩에 힘입은 결과입니다. 이러한 모멘텀은 11월 1일에 발표된 요금 인상을 뒷받침했습니다.

태평양 횡단 노선에서 항공사들은 점진적으로 수용 능력을 회복하는 동시에 가용 우주에 대한 엄격한 통제를 유지하고 있습니다. 요금 인상은 11월 1일부터 적용되었으며, 미국 서안(USWC), 인터모달 포인트 인터모달(IPI) 및 역방향 인터모달 포인트 인터모달(RIPI) 요금은 그대로 유지되었습니다. 미국 동부 해안(USEC) 요금은 시장 상황이 조정됨에 따라 다양하게 구현됩니다.  향후 몇 달 동안 추가 선박 수용 능력이 예상되므로 이러한 높은 요금의 지속 가능성은 여전히 불확실합니다.

11월 중국산 제품에 대한 미국의 관세 인상 예정 및 위협에 대한 불확실성으로 인해 일부 화주들은 평소보다 일찍 화물을 옮기기로 결정했습니다. 그러나 배송업체들이 연말연시 이후 소매점 재고 보충을 위해 재고를 확보함에 따라 수출량은 11월 말까지 점진적으로 증가할 것으로 예상됩니다.

지역별 하이라이트

아시아에서 북미로

예측: 금리는 계속 상승할 것으로 예상됩니다. 선박 이용률은 양호한 수준을 유지할 것으로 예상되며, 화주가 잠재적인 관세 영향을 완화하기 위해 화물을 미리 운송할 경우 물동량이 증가할 수 있습니다.

시장 역학: 황금 연휴 이후, 항공사들은 현재 수요에 맞춰 선박 가용성을 신중하게 관리하고 운임 상승을 지원하기 위해 태평양 횡단 선복량을 점진적으로 회복하고 있습니다. 10월 중순 금리 인상에 이어 11월 1일에 추가 인상이 있었습니다. USWC, IPI, RIPI 금리는 높은 수준을 유지하고 있는 반면, USEC 금리는 시장 조정에 따라 보다 다양한 움직임을 보이고 있습니다.

향후 몇 달 동안 더 많은 선박 용량이 시장에 진입할 것으로 예상되어 수요가 그에 상응하는 수준으로 강화되지 않으면 운임에 하락 압력을 가할 수 있기 때문에 이러한 상승의 지속 가능성은 불확실합니다.

향후 관세 변경 가능성은 화주들의 행동에 영향을 미치고 있으며, 일부 화주들은 비용 상승을 피하기 위해 화물을 미리 운송하고 있습니다. 이로 인해 단기적으로 예약량이 급증했지만, 이후에는 예약 활동이 완화될 수 있습니다. 현재로서는 선박 활용도가 여전히 양호하지만, 용량 확대와 기본 수요 사이의 균형이 올해 남은 기간 동안 요금 안정성을 결정할 것입니다.

아시아에서 유럽

예측: 현물 금리는 11월 초에 상승할 것으로 예상됩니다. 소매업체들이 연휴 이후 재고를 보충하면서 11월 말부터 수출량이 점차 회복될 것으로 보입니다.

시장 역학: 10월 말에는 항공사들이 수요에 맞춰 선복량을 관리하면서 스팟 운임이 상승했는데, 이는 운임 하락을 초래할 수 있는 공급 과잉을 방지하는 데 도움이 되는 용량 규율로 알려져 있습니다. 11월 1일부터 새로운 요금 인상이 시행되었지만, 연말까지 새로운 선박 인도가 예정되어 있어 지속 가능성은 여전히 불확실합니다.

연휴 이후 소매 활동을 앞두고 재고를 비축하는 배송업체를 중심으로 수요 회복의 초기 징후가 나타나고 있습니다. 이러한 점진적인 수출 물동량 증가는 아시아에서 유럽으로 향하는 항로의 선박 가동률 상승을 뒷받침하고 있습니다. 그러나 수용 능력이 확대되고 수요가 완만하게 개선되는 상황에서 운임 상승을 유지하는 것은 향후 몇 주 동안 화물 수요에 공급을 맞추는 항공사의 지속적인 능력에 달려 있습니다.

주요사항

추가 용량이 요금에 하방 압력을 가할 수 있으므로 향후 몇 달 동안 요금 인상이 지속되는지 모니터링하세요. 우주를 조기에 확보하고 고정금리 계약을 고려하면 현물 시장 변동성에 대한 노출을 관리하는 데 도움이 될 수 있습니다.

또한 배송업체는 관세로 인해 단기적으로 용량 제약이 발생할 수 있는 배송 시기 변경 가능성도 고려해야 합니다. 소매 활동이 증가함에 따라 11월 말부터 점진적인 물량 회복이 예상되므로 재고 포지셔닝을 위한 리드 타임을 신중하게 계획하는 것이 필수적입니다.

북아메리카

글로벌 트렌드

미국과 중국 간의 무역 긴장이 북미 해상 수출에 영향을 미치면서 항공사 운영 및 용량 배치에 변화를 가져오고 있습니다. 10월 중순, 중국은 10월 14일부터 중국 항구에 기항하는 미국 국적 및 일부 미국 소유 선박에 대해 보복성 항만 수수료를 부과한다고 발표했으며, 이는 미국의 중국 선박에 대한 벌금을 반영한 조치입니다. 11월 1일에 서면으로 발표된 합의에 따라 11월 10일부터 1년간 항만 수수료가 유예됩니다.

분석에 따르면 중국 사업자가 지불해야 할 수수료는 첫해에 11억 5천만 달러에 달한 반면, 미국 사업자는 1억 8천만 달러에 그쳤을 것으로 추정됩니다. 항공사는 노출을 최소화하기 위해 항공기를 재편하면서 초기 비용을 흡수하고 있습니다.

미국 수입량은 11월에 19.7%, 12월에 20.1% 감소하여 2024년 2,550만 TEU에서 3.4% 감소한 2,470만 20피트 환산 유닛(TEU)이 될 것으로 예상됩니다. 캐나다의 원양 수입 시장도 이러한 복잡한 무역 환경과 경쟁하고 있습니다. 전반적인 수요는 주요 차선 전반에 걸쳐 약세를 보일 수 있으며, 2분기와 3분기에는 선적과 전반적인 소비자 수요 둔화로 인해 수입량이 꾸준히 감소할 것으로 전망됩니다.

이러한 감소에도 불구하고 소비자 지출은 여전히 회복세를 보이고 있으며, 미국인들은 명절 선물, 음식 및 장식에 1인당 890.49달러를 지출할 것으로 예상되는데, 이는 23년 만에 두 번째로 높은 수치로 작년 기록보다 1.3달러(% ) 낮은 수준입니다.

글로벌 일정 안정성

전 세계 스케줄 신뢰도는 2025년 9월 65.2% 로 전년 대비 14.7% 포인트 개선되었지만, 평균 지연 시간은 4.88일로 여전히 높은 수준을 유지했습니다. 소폭의 개선은 주요 글로벌 허브의 지속적인 혼잡에도 불구하고 스케줄을 안정화하려는 항공사의 지속적인 노력을 반영하며, 북미 무역로 역시 여러 지역에 걸쳐 항공사들이 용량 균형을 맞추면서 비슷한 안정성 문제를 경험하고 있습니다.

지역별 하이라이트

북미에서 아시아로

예측: 수요 둔화에 대응하여 항공사들이 공백 운항을 실시함에 따라 선복량이 부족해질 것으로 예상됩니다. 동남아시아로 향하는 우주선은 북아시아보다 더 많은 제약을 받을 것입니다.

시장 역학: 아시아에서 북미로 향하는 태평양 횡단 동쪽 항로(TPEB)의 수요 약화로 인해 항공사들이 공백 운항을 시행하고 있습니다. 선박은 왕복 주기로 운항하기 때문에 이러한 동행 취소로 인해 아시아로 운송하는 미국 수출업체가 이용할 수 있는 서행 용량도 감소합니다. 11월 1일 관세 인상 위협은 피했지만, 무역 정책의 변동성으로 인해 항공사의 항공기 배치와 비용 관리가 계속 복잡해지고 있습니다.

싱가포르, 포트클랑 등 주요 아시아 환적 허브의 혼잡으로 인해 특히 동남아시아의 경우 이용 가능한 우주가 제한되고 있습니다. 골든위크 이후 선박이 몰리고 장비 재배치 및 피더 수요 증가로 인해 항구에 머무는 시간이 길어지면서 동남아시아 서비스가 북아시아보다 더 타이트해진 데 따른 지연입니다. 수요 감소, 무역 정책 변화, 항만 병목 현상 등이 복합적으로 작용하여 연말이 다가올수록 화주에게 더욱 제약이 많고 예측하기 어려운 환경이 조성되고 있습니다.

북미에서 유럽으로

예보: 우주는 매우 타이트한 상태를 유지할 것으로 예상됩니다. 혼잡은 당분간 지속될 것으로 보이며, 가장 큰 제약은 미국 걸프만 연안(USGC) 수출에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

시장 역학: 유럽 주요 항구의 지속적인 혼잡으로 인해 효율적으로 처리할 수 있는 화물의 양이 제한되어 가용 선박에도 불구하고 유효 선복량이 감소합니다. 앤트워프와 로테르담의 항만 인프라, 선석 가용성, 노동 조치와 같은 구조적 문제로 인해 처리 시간이 길어지고 운송 속도가 느려지고 있습니다.

특히 수출 수요에 비해 부족한 항해 및 선박 용량으로 인해 미국 내 기항지가 제약을 받고 있습니다. 이러한 요인들로 인해 유럽 주요 항로 전반의 선복량이 타이트하게 유지되고 있으며, 화주들은 연말까지 우주를 확보하기 위해 미리 예약 계획을 세우고 정확한 예측을 제공해야 할 필요성을 강조합니다.

북미에서 남아시아, 중동, 아프리카까지

전망: 11월과 12월에 서비스 옵션이 확대될 예정이며, 이번 달에는 Ocean Network Express(ONE)에 제벨 알리가 추가될 예정입니다. 환적 지연이 계속될 것으로 예상되는 가운데 운임은 계속 상승할 가능성이 높습니다. 인도행 우주 가용성은 적절하게 유지되지만 공백 항해의 영향을 받을 수 있습니다. 대부분의 항공사가 환적을 통해 파키스탄에 계속 서비스를 제공하면서 파키스탄과 방글라데시행 항공편은 연말까지 타이트하게 유지될 것입니다.

시장 역학: 더 많은 항공사가 시장에 진입하여 초기의 용량 제약을 완화하고 라우팅 옵션과 일정 안정성을 개선하고 있습니다. 그러나 일부 항공사의 운항 중단과 서부 지중해 항구, 제벨 알리, 아부다비, 문드라, 콜롬보 등 환적 허브의 지속적인 혼잡으로 인해 유효 용량이 제한되고 지연이 발생하고 있습니다. 대부분의 항공사가 보안 문제로 인해 수에즈 운하와 홍해를 계속 기피하고 희망봉을 경유하는 대체 노선을 더 길게 운항하면서 운임이 계속 상승하고 있습니다.

무역 불균형이 우주 배분에 영향을 미치고 있습니다: 인도는 가용 선복량이 더 많지만 최근 관세 변경에 따른 인바운드 수요 약세를 관리하기 위해 공석으로 운항하고 있습니다. 대부분의 서비스가 직항이 아닌 환적에 의존하기 때문에 파키스탄과 방글라데시행 항공편의 용량이 제한되어 있으며, 현재 미국 동부 해안에서 파키스탄으로 직항하는 유일한 서비스는 지중해 해운 회사(MSC)입니다. 이러한 불균형은 항공사의 스케줄 안정성과 네트워크 효율성에 지속적으로 문제를 야기하고 있습니다.

북미에서 남미로

예측: 올해 남은 기간 동안 일정 신뢰도는 약 80% 수준으로 유지될 것으로 예상됩니다. ZIM의 주요 환적 허브가 자메이카 킹스턴에서 콜롬비아 카르타헤나로 이전함에 따라 환적 패턴에 변화가 생길 것입니다. 마나우스에 대한 저수량 할증 요금은 11월까지 연기되었습니다.

시장 역학: 전반적인 일정 신뢰도는 지난달 대비 1.3% 소폭 하락했지만 여전히 견고합니다. 직항은 기항 횟수가 적고 혼잡한 환적 허브를 피할 수 있어 더욱 안정적입니다. 반면 허브 연결에 의존하는 간접 서비스는 더 큰 지연과 일정 차질을 겪고 있습니다. ZIM의 카르타헤나 허브 전환은 선박 운항을 최적화하고 지역 화물 연결성을 개선하는 것을 목표로 하지만 단기적으로는 운송 시간 및 노선 패턴에 영향을 미칠 수 있습니다.

당초 10월로 예상되었던 마나우스 지역의 저수위 할증료는 강 수위가 관리 가능한 수준으로 유지됨에 따라 연기되었습니다. 항공사는 특수 바지선을 사용하여 계속 운항하고 있지만, 시즌 후반에도 할증료가 적용될 수 있으므로 화주는 수위를 모니터링해야 합니다.

북미에서 오세아니아로

예측: 성수기는 연말까지 계속될 것입니다. USWC의 우주 요금은 적당히 타이트하게 유지되는 반면, USEC의 요금은 여전히 경쟁력을 유지할 것입니다.

시장 역학: 시장은 성수기이지만 수요는 평소보다 낮습니다. USWC 출발지는 공백 항해로 인해 일시적으로 가용 선박 용량이 줄어들어 우주가 다소 타이트한 반면, USEC는 풀 서비스 일정을 유지하여 더 많은 유연성을 제공하고 우주 제약을 완화합니다.

선박 선적일을 기준으로 9월 1일부터 시작된 갈색날개매미충 시즌에는 취약한 화물에 대한 훈증 소독이 필요합니다. 현재 뉴욕에는 승인된 훈증 소독업체가 없기 때문에 필라델피아와 볼티모어가 대안으로 선호되고 있습니다. 뉴질랜드행 화물은 출발지에서 훈증 소독을 해야 하므로 배송업체에 대한 운영 요구 사항이 추가됩니다.

캐나다

예측: 캐나다로의 수입량은 11월까지 꾸준히 감소할 것으로 예상됩니다. TPEB 금리는 높은 수준에서 유지될 가능성이 높습니다. 대서양 횡단 및 인도 아대륙 요금과 수요는 안정적으로 유지될 가능성이 높습니다. 항공사는 선박 이용률을 안정화하기 위해 공선 운항을 계속 시행할 예정입니다.

시장 역학: 10월 중순 이후 TPEB 금리가 상승했으며, 11월 1일에 시행된 GRI로 인해 더욱 강화되었습니다. 이러한 상승세는 중국의 황금 연휴로 인한 선박 선복량 감소와 미국의 대중국 관세 인상 가능성을 앞두고 화주들이 화물을 선적한 데 따른 소폭의 수요 증가를 반영합니다. 반면 대서양 횡단 및 인도 아대륙 시장은 요금과 수요 모두 안정적으로 유지되고 있습니다.

관세 변경을 예상하고 2분기와 3분기에 초기 수요의 상당 부분을 선적한 탓에 전반적인 수입량은 예상보다 약세를 보이고 있습니다. 이 초기 급증으로 인해 일시적인 포트 혼잡이 발생했으며, 이는 여전히 시스템을 통해 진행 중입니다. 수요 약세 속에서 가동률과 가격 안정성을 유지하기 위해 항공사들은 빈 항해를 배치하고 용량을 면밀히 관리하고 있습니다.

주요사항

배송업체는 11월 1일 발표된 중국과의 잠정 무역 합의로 인한 잠재적 영향을 모니터링해야 합니다. 유럽행 배송의 경우, 특히 용량이 가장 제한적인 USGC 출발지에서 우주를 확보하려면 사전 물량 예측을 제공하는 것이 필수적입니다. 중동 지역에서는 11월에 취항하는 ONE을 비롯한 항공사 옵션이 확대되어 노선 유연성이 높아졌지만, 항공사들이 홍해를 피하고 희망봉을 경유하는 우회 노선을 유지하면서 환적 지연과 요금 상승이 계속될 것으로 보입니다.

오세아니아의 경우, 화주는 USEC의 역량을 활용하고 뉴질랜드행 화물에 대한 의무적인 원산지 훈증 소독을 포함하여 악취 훈증 요건을 준수해야 합니다.

캐나다 수입업체의 경우 11월까지 수입량이 꾸준히 감소할 것으로 예상됩니다. 항공사 및 포워더와 긴밀히 협력하여 공백 항해를 탐색하세요.

모든 지역에서 조기 예약, 정확한 예측, 선제적 일정 관리는 용량 제약을 관리하고 안정적인 운송을 유지하며 연말까지 비용을 관리하는 데 매우 중요합니다.

유럽

글로벌 트렌드

유럽 해상 시장은 지속적인 항만 혼잡, 간헐적인 노동력 중단, 수출입 무역의 대조적인 추세로 인해 어려운 운영 환경에 직면해 있습니다. 최근 벨기에와 네덜란드에서 노동조합의 파업이 해결되거나 일시 중단되었지만 북유럽 항구는 여전히 극심한 혼잡을 겪고 있습니다.

대서양 횡단 서향(TAWB) 무역은 수요 둔화와 선박 선복량 증가로 화주에게 유리한 조건이 바뀌면서 압박을 받고 있습니다. 한편, 아시아-유럽 수입 노선은 입찰 시즌을 앞두고 항공사들이 선복량을 조정하면서 운임 변동이 나타나고 있습니다.

벙커유 가격은 러시아 석유 공급에 대한 불확실성과 글로벌 잉여의 조짐으로 인해 계속 하락하고 있습니다.

지역별 하이라이트

유럽에서 아시아

예측: 금리는 올해 남은 기간 동안 역사적으로 낮은 수준을 유지할 것으로 예상됩니다. 우주는 모든 주요 항공사에서 광범위하게 이용할 수 있으며 예약 소요 시간이 짧습니다.

시장 역학: 유럽에서 아시아로의 수출 운임은 사상 최저 수준을 유지하고 있어 화주에게 매우 경쟁력 있는 운임으로 화물을 운송할 수 있는 유리한 기회를 제공하고 있습니다. 항공사 전반의 우주 가용성은 유연한 일정과 짧은 예약 기간을 지속적으로 지원합니다. 이 백홀 거래에 대한 수요 약세로 현물 및 계약 시장 모두에서 화주에게 유리한 조건이 유지되고 있습니다.

유럽에서 북미로

예측: TAWB 금리는 연말까지 현재의 낮은 수준에서 안정적으로 유지될 것으로 예상됩니다. 수요 약세로 인해 요금 인상 기회가 계속 제한되고 있으며, 우주는 모든 주요 항공사에서 여전히 광범위하게 이용 가능합니다. 일부 항공사는 최근 파업 관련 비용과 연계한 긴급 할증료 도입을 시도할 수 있지만, 전반적인 시장 상황으로 인해 광범위한 도입은 어려울 것으로 보입니다.

시장 역학: TAWB 시장은 수요 감소와 충분한 용량으로 인해 역사적으로 낮은 요금이 지속되고 있습니다. 로테르담에서 뉴욕으로 향하는 현물 요금은 현재 팬데믹 이전 수준(2023년 잠깐 하락한 것 제외) 이후 최저치를 기록하고 있습니다. 2025년 9월 현재, 전년 동기 대비 수요가 감소하여 전년 동기 대비 배송량이 감소했습니다. 대부분의 항공사와 노선에서 우주가 개방됨에 따라 화주들은 유리한 예약 환경과 경쟁력 있는 장기 계약 옵션의 혜택을 누리고 있습니다.

최근 앤트워프와 로테르담의 노동 조치가 종료되거나 일시적으로 중단되었지만, 현재 앤트워프에서는 평균 2~4일, 로테르담에서는 2~8일 동안 교통 체증이 지속되고 있습니다. 에버그린과 CMA CGM은 이러한 중단으로 인한 비용을 회수하기 위해 11월 긴급 할증료를 발표했지만, 시장 상황이 좋지 않아 그 효과는 제한적일 것으로 보입니다.

유럽에서 남미로

예측: 요금은 안정적으로 유지될 것으로 예상됩니다. 우주는 남미 동부 해안과 서부 해안 거래 모두에서 사용할 수 있으며 수요를 충족할 수 있는 충분한 용량을 갖추고 있습니다.

시장 역학: 유럽에서 남미로 향하는 시장은 주요 무역로에서 균형 잡힌 수요와 공급에 힘입어 꾸준한 성장세를 유지하고 있습니다. 항공사는 지속적으로 용량을 효과적으로 관리하여 요금과 서비스 수준을 일관성 있게 유지합니다. 이러한 조건은 화주에게 향후 화물 이동을 계획할 때 안정적이고 예측 가능한 환경을 제공합니다.

유럽에서 오세아니아로

예측: 요금은 안정적으로 유지될 것으로 예상됩니다. 우주는 일반적으로 모든 항공사에서 예약 대기 시간이 짧습니다.

시장 역학: 유럽에서 오세아니아로 향하는 무역은 균형 잡힌 선복량과 일관된 항공사 실적을 바탕으로 안정적인 시장 조건에서 계속 운영되고 있습니다. 우주 예약은 여전히 폭넓게 이용 가능하므로 화주는 비교적 짧은 리드 타임으로 화물을 유연하게 계획하고 예약할 수 있습니다.

주요사항

TAWB 배송의 경우, 충분한 공간과 역사적으로 낮은 요금으로 현재 화주에게 유리한 시장을 활용하세요. 북유럽 주요 항구의 선박 대기 시간은 2일에서 8일에 달하므로 혼잡을 상쇄할 수 있도록 계획에 추가 완충 시간을 확보하세요.

아시아발 유럽행 수입의 경우, 항공사가 입찰 시즌을 앞두고 용량 규제를 관리함에 따라 운임 변동성이 지속될 것으로 예상됩니다. 요금 추세는 용량 사용률에 따라 달라지므로 사용률이 약화될 경우 요금이 하향 조정될 가능성이 있는지 면밀히 모니터링하세요. 2026년 2월 17일 구정 전에 다음 수요 급증에 대비하여 재고 포지셔닝을 계획하세요.

유럽에서 아시아, 라틴 아메리카, 오세아니아로 화물을 운송하는 화주는 안정적인 가격과 신뢰할 수 있는 서비스를 활용하여 수출 계획을 최적화할 수 있습니다.

남아시아, 중동, 아프리카(SAMA)

글로벌 트렌드

남아시아, 중동, 아프리카 해양 수출 시장, 특히 인도 아대륙에서 북미로 향하는 항로에서 무역 정책이 크게 변화하고 있습니다. 인도 수출업체들은 8월 시행 이후 전년 대비 수출 성장률이 급격히 둔화되고 있는 미국의 50% 관세로 인해 계속해서 어려움을 겪고 있습니다. 섬유, 보석, 보석류와 같은 노동 집약적인 분야가 가장 큰 영향을 받았습니다.

인도와 미국이 인도산 수입품에 대한 관세를 50% 에서 약 15-16%% 로 인하하는 무역 협정에 근접한 것으로 알려지면서 안심할 수 있을 것으로 보입니다. 논의의 일환으로 인도는 러시아산 원유 수입을 축소하고 유전자 변형 옥수수의 미국 내 쿼터를 현재의 연간 50만 톤 이상으로 늘릴 수도 있습니다.

인도 아대륙에서 유럽으로 향하는 노선은 꾸준한 수요와 가용 우주, 경쟁력 있는 요금으로 비교적 안정적으로 유지되고 있습니다. 항공사는 일부 항해에 대한 스팟 특가 상품을 제공하여 수요와 공급의 균형을 유지하도록 돕고 있습니다.

지역별 하이라이트

북미행 SAMA

예측: 주요 항구와 내륙 컨테이너 창고에서 장비를 이용할 수 있으며 11월까지 모든 주요 차선에서 용량을 유지할 수 있을 것으로 예상됩니다.

시장 역학: 인도 수출업체들은 미국의 50개 관세(% )로 인해 상당한 타격을 받고 있으며, 섬유, 보석, 보석류와 같은 노동 집약적인 부문이 가장 큰 영향을 받고 있습니다. 섬유 수출은 관세 부과 전인 7월의 5%% 성장에 이어 9월에는 전년 대비 거의 10%% 감소했습니다.

용량 측면에서 보면, 항공사가 계획된 GRI와 성수기 할증료를 연기했기 때문에 시장은 여전히 열려 있습니다. 이번 연기는 적당한 수요를 반영한 것이지만, 항공사는 예약 활동이 가속화될 경우 증편을 시행할 준비가 되어 있습니다.

주요 항구와 내륙 컨테이너 창고에서 장비 가용성은 안정적이지만, 항공사는 계속해서 사용률을 면밀히 모니터링하고 수요 변화에 따라 용량이나 가격을 조정할 수 있습니다.

SAMA에서 유럽행

예측: 올해 남은 기간 동안 수요는 꾸준히 유지될 것으로 예상됩니다. 서비스 안정성은 대부분의 서비스에서 일반적으로 우주를 사용할 수 있는 일관성을 유지해야 합니다. 항공사의 경쟁력 있는 스팟 오퍼링으로 인해 요금이 낮게 유지될 가능성이 높습니다.

시장 역학: 인도-아대륙-유럽 간 무역은 균형 잡힌 수요와 강력한 서비스 일관성을 바탕으로 안정적으로 유지되고 있습니다. 북미 노선과 달리 이 노선은 관세로 인한 중단이 거의 발생하지 않아 예측 가능한 화물 흐름과 안정적인 스케줄을 지원합니다.

우주는 대부분의 서비스에서 쉽게 이용할 수 있어 배송업체에 유리한 조건을 제공합니다. 항공사가 선박 가동률을 안정적으로 유지하기 위해 선별적인 스팟 할인을 제공함에 따라 운임이 계속 낮아져 수출업체가 경쟁력 있는 수준으로 선복량을 확보할 수 있는 기회를 제공합니다.

주요사항

북미로 수출하는 인도 아대륙 기업은 잠재적인 관세 인하로 인해 시장 상황이 크게 달라질 수 있으므로 인도와 미국 간의 무역 협상을 면밀히 모니터링해야 합니다. 비용을 관리하고 재고 부족을 방지하기 위해 가능한 거래 계약 시점에 맞춰 유연하게 재고 및 배송 전략을 계획하세요.

유럽행 화물의 경우, 시장 상황이 우호적으로 유지되는 동안 일부 항해에 대한 스팟 거래를 확보하여 꾸준한 수요, 오픈 스페이스 및 경쟁력 있는 운임 수준을 활용하세요.

남아메리카

글로벌 트렌드

미국의 새로운 관세 정책 도입으로 남미 수출 시장이 큰 혼란을 겪고 있습니다. 일부 브라질 제품에 대한 50개의 관세(% )는 커피와 설탕이 미국에서 유럽으로 점점 더 많이 이동하는 등 무역 흐름을 재편하고 있습니다. 이러한 리디렉션은 유럽행 서비스에 대한 우주를 좁혀 지역 불균형을 더욱 심화시키고 있습니다.

전 세계적으로 용량 조건은 여전히 고르지 않습니다. 아시아행 우주선은 경쟁력 있는 요금으로 널리 이용 가능한 반면, 유럽행 서비스는 점점 더 많은 제약이 있어 몇 주 전에 예약해야 하는 경우가 많습니다. 항공사들은 장거리 네트워크의 혼잡을 완화하고 스케줄 안정성을 유지하기 위해 카르타헤나, 파나마 등 제3국 환적 허브를 통해 선박의 경로를 변경하는 방식으로 대응하고 있습니다.

서부 해안에서는 칠레의 기상 악화와 항만 운영 중단으로 인해 일정 무결성이 시험대에 올랐습니다. 일부 항공사는 멕시코 및 북미행 특정 노선에서 최대 4주 동안 예약을 일시 중단했습니다. 한편, 페루와 칠레의 과일 수출 성수기로 인해 선복량이 더욱 부족해져 4분기까지 선박 우주 경쟁이 심화되고 있습니다.

지역별 하이라이트

남미에서 아시아로

예측: 올해 남은 기간 동안 용량은 계속 여유가 있을 것으로 예상됩니다. 그러나 페루와 칠레는 과일 수출 시즌이 다가옴에 따라 우주가 긴축될 가능성이 높습니다. 항공사는 선박 활용도를 극대화하기 위해 40피트 컨테이너를 우선적으로 사용할 것입니다. GRI는 환태평양 시장 트렌드에 맞춰 시도될 수 있지만, 실행 성공 여부는 전반적인 수요 조건에 따라 달라집니다.

시장 역학: 소프트 수요는 대부분의 무역로에서 유연한 예약 옵션을 통해 화주에게 우호적인 환경을 지속적으로 조성하고 있습니다. 항공사들은 효율성과 선박 적재 균형을 개선하기 위해 40피트 컨테이너를 강조하고 있습니다.

11월 초 전통적인 원자재 수출은 글로벌 건설 및 포장 활동의 약세로 인해 종이와 목재 수출은 여전히 부진한 반면, 면화 수출은 꾸준히 유지되는 등 혼조세를 보이고 있습니다. 중국의 재고 수준이 높아지면서 일부 수출업체는 방적 공장의 수요가 꾸준히 유지되는 방글라데시와 인도로 선적을 전환하고 있습니다.

현재 남미 서안(SAWC)의 주요 수출 품목으로는 구연산, 목재 제품, 금속 부품, 플라스틱 및 식료품이 있습니다. 페루와 칠레가 과일 수출 성수기에 접어들면서 우주 수요가 급격히 증가하여 아시아행 서비스 이용 가능한 슬롯에 대한 경쟁이 치열해질 것으로 예상됩니다.

남미에서 북미로

예측: 항공사들이 콜롬비아, 멕시코, 페루, 캐나다를 경유하는 선박의 경로를 계속 변경함에 따라 서비스 패턴은 계속 중단될 것으로 예상됩니다. 전통적인 상품 물동량은 감소세를 유지할 것으로 보이며, Kingston을 통한 환적 지연은 일정 안정성에 계속 영향을 미칠 것입니다. 멕시코 만사니요의 혼잡은 선적 작업에 영향을 미치고 있으며, 콜롬비아의 카르타헤나는 미국행 화물에 대한 보다 안정적인 대안으로 떠오르고 있습니다.

시장 역학: 브라질 상품에 대한 미국의 50% 관세는 기존 무역 흐름을 방해하고 있습니다. 수출업체들이 브라질 커피의 주요 구매국인 독일로 물량을 돌리고, 일부 미국 수입업체들은 콜롬비아에서 커피를 조달하면서 미국으로의 커피 수출이 급격히 감소하고 있습니다. 미국으로의 설탕 수출이 80 % 이상 감소했습니다%, 화주들이 대체 시장을 공략하도록 촉구했습니다. 한편, 목재 및 타일 수출업체들은 미국의 잠재적 정책 변화에 대한 불확실성 속에서 신규 선적을 중단하고 있습니다.

항공사들은 네트워크 커버리지와 일정 연속성을 유지하기 위해 제3국 환적 허브를 통해 서비스 경로를 변경하고 있습니다. 하지만 이러한 조정에는 어려움이 따릅니다. 일부 항공사는 일정을 정상적으로 유지하기 위해 고군분투하고 있으며, 이전 지연으로 인해 손실된 시간을 복구하기 위해 예정된 항구 기항을 생략하는 '컷 앤 런' 운항에 의존하고 있습니다.

칠레의 악천후로 인해 상황이 더욱 악화되어 선적 및 접안 일정에 차질이 생기고 일정의 신뢰성이 더욱 떨어졌습니다. 페루와 칠레가 과일 수출 성수기에 접어들면서 수요가 증가하여 북미 항로의 선박 수용 능력이 더욱 타이트해지고 있습니다.

남미에서 유럽으로

예측: 수용 인원은 여전히 매우 제한적일 것으로 예상되며, 예약에 최대 4주의 리드 타임이 필요한 경우가 많습니다. 선박은 최대 가동률로 항해하고 있으며, 커피와 담배 운송에 대한 강한 수요는 연말까지 지속될 것으로 예상됩니다.

시장 역학: 지속적인 수출 수요는 몇 가지 주요 요인에 의해 주도되고 있습니다. 커피 수출은 급격히 증가했으며, 일부 품목에 대한 미국의 50% 관세 도입 이후 독일이 브라질산 커피의 주요 수출국으로 부상했습니다. 담배 판매량도 전형적인 4분기 성수기 수요로 인해 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이러한 추세는 높은 수출 활동을 유지하면서 이미 제한된 선복량에 대한 압박을 가중시키고 있습니다.

현재 진행 중인 설탕 수출 시즌으로 인해 20피트 및 벌크 컨테이너 등 사용 가능한 특수 장비의 대부분이 소진됨에 따라 지중해 해운 회사(MSC), CMA CGM, 오션 네트워크 익스프레스(ONE) 등의 항공사는 더 가벼운 화물을 위해 40피트 드라이 컨테이너를 우선적으로 사용하고 있습니다.

그 결과 라우팅 유연성은 여전히 제한적입니다. 유럽 주요 관문의 항만 혼잡으로 인해 이러한 문제가 더욱 심화되어 항공사들은 런던에서 사우스햄튼, 펠릭스토우 등의 대체 항구로 화물을 우회하고 있습니다.

대서양 연안의 카르타헤나에서는 운영 성과가 크게 향상되었습니다. 새로운 항공사 서비스의 도입으로 이 항구는 유럽행 화물을 위한 더욱 안정적인 관문으로 자리매김하고 있습니다.

주요사항

남미 수출업체는 무역 패턴의 변화에 따라 전략을 조정해야 합니다. 아시아행 화물의 경우, 가능한 경우 40피트 컨테이너를 우선으로 하여 여유 용량과 유리한 요금을 활용하세요. 유럽행 배송의 경우 선박이 만석으로 운영되므로 최소 4주 전에 미리 예약하세요. 사우샘프턴이나 펠릭스토우와 같은 영국의 대체 항구를 사용하여 경로 유연성을 개선하는 것도 고려해 보세요.

브라질 항구에서는 산토스, 리우데자네이루, 파라나구아, 이타포아에서 혼잡할 수 있으니 미리 대비하세요. 임비투바, 수아페, 페켐, 살바도르 등 활용도가 낮은 대체 게이트웨이를 고려해 보세요. 특히 설탕 시즌에는 20피트 컨테이너의 장비 가용성을 면밀히 모니터링하고 그에 따라 예약 전략을 조정하세요.

페루와 칠레 수출업체는 높은 수요로 인해 모든 무역로에서 선박 우주 경쟁이 치열해질 것이므로 4분기 과일 수출 시즌에 미리 계획을 세워야 합니다.

커피와 담배 수출업체는 계절적 물량 증가와 독일로의 무역 흐름을 고려해 조기에 우주를 확보해야 합니다.

오세아니아

글로벌 트렌드

수출 시장은 2025년 마지막 분기까지 견조한 수요와 꾸준한 무역 활동으로 움직이고 있으며, 이러한 상황은 2026년 초까지 이어질 것으로 예상됩니다.

퀸즐랜드와 뉴사우스웨일즈에서 펄스 작물 시즌이 시작되면서 농산물 수출량이 증가하고 있으며, 1월에는 남부 주에서 수확이 이어질 예정입니다. 렌틸콩, 병아리콩, 콩과 같은 콩류는 여전히 이 지역의 주요 수출 상품이며 계절별 무역 성장의 주요 동력입니다. 단백질 수출은 호주의 양고기와 양고기 물량 호조에 힘입어 지속적으로 강세를 보이고 있으며, 뉴질랜드의 제한된 사육 마릿수로 인해 수출 능력이 제한되고 있습니다.

전반적으로 대부분의 수출 서비스에서 용량은 개방되어 있고 관리가 가능하지만, 2026년 2월에 추가 용량을 사용할 수 있을 때까지 미국행 노선에서 약간의 타이트한 상황이 지속될 것으로 예상됩니다.

지역별 하이라이트

오세아니아에서 아시아로

예측: 북아시아 노선의 요금은 연말까지 완만한 하락 압력을 받을 것으로 예상됩니다. 양고기와 양고기의 중국 수출 호조는 대부분의 서비스에서 충분한 항공사 용량에 힘입어 계속될 것입니다.

시장 역학: 추가 항공사 수용 능력과 북아시아 노선의 수요 소폭 완화로 인해 요금이 완만하게 하락하고 있습니다. 중국은 여전히 호주산 양고기와 양고기의 주요 수출국으로, 호주는 전 세계 수출의 약 54%(% )를 차지하고 있습니다. 한편, 뉴질랜드의 적은 사육두수로 인해 수출량이 계속 제한되면서 호주산 제품에 대한 수요가 꾸준히 증가하고 있습니다.

오세아니아에서 북미로

예측: USEC 및 USWC에 대한 우주 온 서비스는 연말까지 제한적으로 유지될 것으로 예상됩니다. 요금 수준은 2026년 2월 이글 서비스 출시와 함께 추가 용량이 시장에 출시될 때까지 안정적으로 유지될 것으로 보입니다.

시장 역학: 양쪽 해안으로 향하는 서비스는 계속해서 최대 용량에 가깝게 운영되어 타이트한 우주 상황을 유지하고 있습니다. 곧 출시될 이글 서비스에서는 주간 운항을 도입하여 이러한 제약을 완화할 예정입니다.

호주의 시장 점유율 확대와 뉴질랜드의 생산량 감소로 인한 호주 양고기 및 양고기 수출에 대한 강력한 수요 덕분에 항공사는 선박 활용도와 일정 신뢰성에 집중하면서 안정적인 요금을 유지할 수 있습니다.

오세아니아에서 유럽으로

예측: 요금과 용량은 연말까지 안정적으로 유지될 것으로 예상되며, 균형 잡힌 시장 상황과 관리 가능한 우주가 2026년 초까지 이어질 것으로 예상됩니다.

시장 역학: 유럽 무역로의 꾸준한 수요는 가용 선박 용량과 잘 맞물려 일관된 서비스 수준과 예측 가능한 일정을 지원합니다. 물동량과 연료비가 안정적으로 유지되면서 항공사는 현재 요금 수준을 유지하여 배송업체가 안심하고 배송을 계획하고 예약할 수 있는 안정적인 환경을 조성하고 있습니다.

오세아니아에서 남아시아, 중동 및 아프리카까지

예측: 퀸즐랜드와 뉴사우스웨일즈에서 펄스 작물 시즌이 시작되면서 수출량이 증가하고 있습니다. 우주는 충분하며, 수확기까지 요금은 안정적으로 유지될 것으로 예상됩니다.

시장 역학: 렌틸콩, 병아리콩, 콩을 중심으로 한 맥류 작물 수확으로 인해 인도 아대륙과 이집트의 주요 목적지로의 수출 활동이 증가하고 있습니다. 이러한 계절적 증가는 충분히 예상할 수 있는 일이며, 선박 수용 능력은 여전히 급증하는 수요를 감당하기에 충분합니다. 따라서 배송업체는 계획된 배송에 대해 안정적인 요금과 신뢰할 수 있는 우주 가용성을 기대할 수 있습니다.

주요사항

오세아니아 수출업체들은 농산물과 단백질 수출에 대한 꾸준한 수요에 힘입어 2025년 말부터 2026년 초까지 안정적인 시장 상황을 기대할 수 있습니다.

2월에 이글 서비스가 출시될 때까지 USEC와 USWC의 우주선은 예약이 빠듯할 수 있으므로 미리 예약을 확보하는 것이 좋습니다.

모든 항로에서 항공사는 서비스 안정성과 선박 활용도를 지속적으로 우선시하여 연말까지 예측 가능한 계획 및 실행 환경을 지원합니다.

목차