MAT: 11월 로빈슨 엣지 동영상에 오신 것을 환영합니다. 글로벌 화물 시장의 최신 동향에 대해 이야기하기 위해 Ryan Hammett과 함께했습니다. 오늘은 트럭 운송 시장 전망과 멕시코와 미국 간의 국경 간 역학 관계를 살펴보고 마지막으로 최신 무역 협상에 대해 알아보겠습니다. 그럼 시작해 보겠습니다.

RYAN: 미국 드라이 밴 현물 시장은 분기 초에 계절적 기준에서 벗어난 추세를 보이다가 안정세를 유지하고 있습니다. 요금은 안정화되었지만 이전보다 약간 높은 수준에서 안정화되었습니다. 큰 폭의 증가는 아니며, 요금은 여전히 하락세를 유지하고 있어 항공사 순감소가 지속되고 있지만 향후 전망을 바꾸기에는 충분합니다.

MAT: 네, 그리고 말씀하신 것처럼 이러한 변화는 최근의 비용 상승에 기인한 측면이 더 큽니다. 그러나 예측 라인은 이전에 예상했던 것과 매우 유사한 형태를 유지하며 약간 상승했습니다. 이러한 변경으로 인해 2026년 드라이밴 스팟 비용/마일 예측치는 이전의 +2% 예측치에서 소폭 상승한 +4% y/y로 변경됩니다. 공급 과잉, 낮은 요금, 규제 변화로 인해 용량이 시장에서 계속 빠져나가고 있지만, 지금까지는 점진적으로 빠져나가고 있습니다. 그러나 이러한 점진적인 긴축으로 인해 현물 금리가 언제든 급등할 수 있는 기반이 마련되었습니다.

RYAN: 맞습니다. 앞으로 2026년은 비거주자 CDL과 영어 능력에 대한 엄격한 단속의 영향을 받을 것으로 예상됩니다. 이 시점에서 배송업체는 전국적인 용량 위기보다는 이러한 시행 조치로 인한 국지적 또는 단기적인 변동성에 대비해야 합니다. Mat님께서 말씀하신 것처럼 이러한 규제는 아직 공급에 영향을 미치지는 않았지만, 서서히 드라이버를 걸러내면서 점차 압력을 가할 것입니다.

지난 주에 누군가와 대화를 나눴는데, 현재 물동량이 눈에 띄게 증가하거나 큰 트리거 이벤트가 발생하면 시장에 스트레스를 줄 수 있는 방향으로 가고 있다는 점이 요점이라고 생각합니다. 본질적으로 시장의 탄력성이 떨어지고 있지만, 현재 화물 수요의 추세를 보면 현재로서는 탄력성을 테스트할 수 있는 방법이 많지 않습니다.

매트: 그래서 실질적인 요점은 무엇인가요? 계약을 갱신하고, 라우팅 가이드와 현물 시장 오퍼링에서 선택권을 유지하며, 서비스 안정성에 집중하세요. 현재 시장은 공급 과잉 상태이지만 구조적으로 약세를 보이고 있습니다. 이제 멕시코로 이동하는 무역은 특히 비자동차 제조 및 첨단 장비의 무역이 계속 급증하고 있습니다.

9월 수출은 전년 대비 14%(% ) 가까이 증가했으며, 라레도 및 엘파소 회랑의 북향 수요는 미국 시장의 약세에도 불구하고 환율을 견고하게 유지하고 있습니다. 니어쇼어링은 개념에서 실행으로 이동하면서 계속 지속되고 있지만, 한꺼번에 이루어지는 것이 아니라 단계적으로 이루어집니다.

RYAN: 운영상의 마찰은 배송업체가 문제를 겪을 수 있는 부분입니다. 세관 혼잡, 드레이 스케줄, 국경 수용 능력 불일치 등은 여전히 큰 위험 요소로 남아 있습니다. 항공기를 이용할 수 있는 경우에도 문서 작성이나 경로 설정에서 한 번의 실수로 인해 배송이 지연될 수 있습니다.

MAT: 맞습니다. 화주에게 주는 교훈은 해외 화물을 미국 트럭 운송과 동일하게 취급하지 말라는 것입니다. 세관, 드레이 및 라인홀 계획을 통합하세요. 리드 타임이 길어지고 문서가 미리 준비되는 것은 선택이 아니라 필수입니다. 라우팅뿐만 아니라 실행에 관한 것입니다.

RYAN: 동의합니다. 또한 계절적 요인도 변화하고 있습니다. "느린" 달은 더 이상 느리지 않으며, 피크는 과거의 표준과 일치하지 않습니다. 물량의 확실성과 유연성을 제공할 수 있는 배송업체가 최고의 용량을 확보할 수 있습니다. 이제 국경을 넘나들며 실시간 가시성을 제공하는 도구와 파트너가 경쟁 우위를 확보할 수 있습니다.

매트, 캘리포니아의 규제에 대한 관심이 높아지고 있는 북쪽으로 대화를 옮겨보겠습니다. 캘리포니아주는 영어 능력 시험 시행으로 4,000만 달러 이상의 연방 기금을 잃었으며, 11월 초에는 연방 정부의 조사 끝에 17,000개의 비거주자 CDL을 취소했습니다. 좋은 소식은 그들이 규정을 준수하기 시작했다는 것이지만, 자금 지원이 재개될지, 규칙이 얼마나 일관성 있게 적용될지 등의 의문이 남아있다는 것입니다.

MAT: 자금 지원에 관한 한, 캘리포니아에서 4천만 달러의 연방 기금을 보류한 것은 영어 능력 판결에만 국한된 것이며, 캘리포니아가 비거주자 CDL에 대한 조치를 취하지 않으면 1억 6천만 달러의 추가 자금을 보류하겠다는 별도의 위협이 있었고, 말씀하신 대로 그들은 이 문제를 해결하기 시작했습니다. 한 가지 중요한 점은 교통부가 17,000명의 CDL 소지자에게 면허가 더 이상 연방 요건을 충족하지 않으며 통지일로부터 60일 후에 만료된다는 사실을 알렸다는 점입니다.

따라서 영향 분석을 원하시는 분들은 몇 달 더 기다려야 알 수 있을 것 같습니다. 또한 라이언, 이전에도 논의한 적이 있지만 모든 CDL 소지자가 대형 트럭으로 화물을 운반하는 용달차를 적극적으로 운전하는 것은 아니므로 17,000명은 절대적인 최대치로 보아야 합니다.

RYAN: 맞습니다. 더 큰 그림은 더 엄격한 자격 증명 및 라이선스 규정으로 인해 항공사의 진입 장벽이 높아지고 있으며, 이는 복합적인 항공사 감소와 결합되어 향후 용량 압박으로 이어질 수 있다는 점입니다.

MAT: 이제 국내 문제에서 외교 문제로 넘어가면서 미중 무역 협상으로 인해 상호 관세 10%, 펜타닐 관련 관세 인하, 항만 수수료 유예, 섹션 301조 제외 연장 등 당장의 압박이 일부 완화되었습니다. 이는 특히 중국산 부품에 의존하는 전자, 산업, 소비재 업계에 큰 의미가 있습니다. 11월 1일에 추가로 100달러(% )의 관세 쇼크가 닥칠 수 있었던 위협을 피할 수 있게 된 것은 말할 것도 없습니다.

RYAN: 하지만 최근 무역 협상이 발표되고 곧 더 많은 협상이 있을 것이라는 강력한 소문이 돌고 있는 만큼 무역 활동은 중국에만 국한된 것이 아닙니다. 예를 들어 말레이시아, 태국, 베트남은 대부분의 미국 수출품에 대한 관세를 철폐했습니다. 그러나 해당 국가에서 미국으로 수입되는 제품에는 19~20%의 높은 관세(%)가 부과되지만, 적어도 이러한 거래로 인해 어느 정도 안정성을 확보할 수 있게 되었습니다.

하지만 무역 정책과 관련된 불확실성은 여전히 많이 남아 있습니다. 미국 행정부가 캐나다 수입품에 대해 10%의 추가 관세(% )를 부과할 수 있다고 위협했지만, 아직까지 이러한 위협으로 인해 발생한 일은 없습니다. 그리고 IEEPA 권한에 대한 대법원 판례로 인해 불확실성이 계속되고 있습니다.

MAT: 고등법원은 11월 5일에 이 사건에 대한 구두 변론을 들었지만 판결이 나오려면 몇 달이 걸립니다. 이 사건의 중요성으로 인해 판결이 신속하게 내려질 가능성이 높으며, 7월 말까지 판결이 내려져야 하지만 공식 판결은 12월에 내려질 가능성이 높습니다. 법원이 대통령이 권한을 초과했다고 판결하면 이미 지불 한 관세에 대한 잠재적 인 환불 절차에 대한 의문이 제기됩니다, 그렇죠 Ryan?

RYAN: 네, 그렇지만 수입업체는 강력하고 신속한 환불 절차가 보장되지 않는다는 점을 알아야 합니다. 한 예로, 11월 5일 청문회에서는 사건에 언급된 사람들만 환불을 받을 수 있을 가능성이 있다는 언급이 있었습니다. 판결에 따라 소급 환불을 지정하거나 향후 배송에 대해서만 관세가 적용되지 않도록 할 수 있습니다. 판결에 따라 환불이 이루어지면 두 가지 방법 중 하나로 환불이 이루어질 수 있습니다: 미국 세관에서 자동으로 환급을 처리하거나 세관 중개인이 환급을 확보하기 위해 추가 작업을 수행해야 할 수 있습니다.

MAT: IEEPA에 따른 관세 권한이 무효화된다면, 행정부가 개별 국가와 무역 협상을 계속하고 232조 및 301조 권한에 따른 광범위한 관세 부과를 모색할 것으로 예상되는데, 이는 이전의 법원 도전에서 살아남은 잘 확립된 도구이며 원산지와 관계없이 특정 국가의 상품과 특정 상품에 관세를 부과할 수 있는 권한이기 때문입니다.

RYAN: 좋은 일깨워준 것 같아요, 매트. 대통령은 IEEPA가 뒤집힐 경우 사용할 수 있는 여러 가지 권한이 있으므로 무역 정책 개발에 대한 지속적인 실사가 중요할 것입니다. 또한 관련 뉴스를 덧붙이자면, 세관 국경 순찰대는 위구르 강제 노동 방지법을 이유로 2025년 첫 9개월 동안 약 6,000건의 미국 입국을 거부했으며, 이는 위구르 강제 노동 방지법 때문입니다.

이러한 거부된 배송의 대부분은 자동차 및 항공우주 산업에서 발생했지만, 이는 여전히 중요한 시사점을 보여줍니다. 통관 전략은 곧 공급망 전략입니다. 문서화, 감사, 거래 규정 준수는 선택 사항이 아니라 서비스와 비용을 보호하는 필수 요소입니다. 나중에 예상치 못한 비용을 피하려면 지금 투자하는 것이 좋습니다.

MAT: 사실 라이언, 오늘 우리가 다룬 네 가지 주제를 통틀어 시장은 조용할 수는 있지만 결코 평온하지는 않다는 주제가 분명하다고 생각합니다. 생산 능력은 느슨하지만 구조적으로 긴축되고, 멕시코 국경 간 흐름은 복잡하고, 캘리포니아 규제로 인해 마찰이 증가하고 있으며, 글로벌 무역 정책은 여전히 와일드카드로 남아 있습니다.

RYAN: 그거예요. 사전 계획은 필수입니다. 필요에 따라 소싱 파트너를 다양화하고, 통관 워크플로를 간소화하고, 공급업체를 규정 준수 표준에 맞게 관리하고, 여러 모드와 지역에 걸쳐 유연성을 유지하세요. 안정성은 존재하지만 이를 위한 설계가 필요합니다. 이러한 환경을 공급망 복원력을 강화할 수 있는 기회로 삼으세요. 이것이 바로 2026년까지의 진정한 경쟁 우위입니다.

또한 글로벌 화물 네트워크는 복잡하고 역동적이라는 점을 다시 한 번 말씀드리고 싶습니다. 시장의 성패를 좌우하는 한 가지 요소는 매우 드물다는 점을 항상 기억해야 합니다. 트리거 이벤트가 있을 수 있지만, 시장에 의미 있는 변화를 일으키기 위해서는 다른 많은 공급 및 수요 요인이 함께 작용해야 합니다. 수많은 헤드라인이 넘쳐날 때 이 점을 명심하세요.

오늘 시청해 주셔서 감사드리며, 복잡한 글로벌 운송 전략을 관리하는 데 필요한 우위를 제공하는 데 있어 C.H. Robinson은 그 누구보다 앞서 나가고 있음을 잊지 마세요. 자세한 내용과 추가 콘텐츠는 웹사이트의 인사이트 페이지를 참조하세요.