미국-멕시코 및 미국-캐나다 국경 간 화물이 엇갈린 추세를 보이고 있습니다.

미국-멕시코 

멕시코와 미국 간의 국경 간 화물 시장은 안정적입니다. 일부 제조업체의 경우 여름은 생산량이 느리기 때문에 일반적으로 생산량이 정체되거나 소폭 감소합니다. 가을이 시작되면 공장 가동이 재개되고 자동차 및 기타 제조업 생산이 증가할 것으로 예상됩니다. 

9월에도 운임은 8월과 같은 추세를 이어가고 전반적으로 트럭 가용성은 양호할 것으로 예상됩니다.

제조업 전망

데이터에 따르면 멕시코에서 가장 큰 산업 중 하나인 자동차 산업은 계속 생산할 것이지만 그 속도는 완만할 것으로 보입니다. 8월에는 여러 자동차 제조업체가 여름 휴가 기간을 이용해 라인 변경 및 유지보수를 진행하면서 이 시기 화물 수요 부진의 원인이 되었습니다.

다른 산업에서도 이러한 움직임이 나타나고 있습니다. 올해 상반기 제조업 수출은 전년 동기 대비 6.24%(% ) 증가했습니다. 그 안에서 비자동차 제조업 수출은 11.96%% 증가한 반면, 자동차 수출은 4.04%%감소하여 2020년 이후 상반기 최대 감소폭을 기록했습니다.

컴퓨터는 지난 8월 C.H. Robinson Edge 보고서에서 설명한 것처럼 비자동차 제조업이 현재 수출 성장을 주도하고 있으며 멕시코의 화물 및 미래 투자의 주요 동력이 될 것으로 예상되는 또 다른 예입니다.

2025년 첫 5개월 동안 미국의 대멕시코 컴퓨터 장비 수입액은 멕시코 전체 수입액의 25.9%(% )를 차지하며 자동차 수출액을 넘어섰습니다. 멕시코의 대미 컴퓨터 장비 판매는 전년 동기 대비 98.2%% 증가한 반면, 같은 기간 대미 경차 판매는 4.7%% 감소했습니다.

멕시코는 작년에 중국을 제치고 미국의 주요 컴퓨터 공급국으로 부상했으며, 최근 수치에 따르면 2025년에는 그 격차가 더 크게 벌어질 것으로 예상됩니다. 컴퓨터 및 관련 부품의 호황이 없었다면 미국의 대멕시코 수입은 2025년 상반기에 6.3%(% ) 증가하는 대신 약 1.3%(% ) 감소했을 것입니다. 

가장 최근 공식 통계인 7월 멕시코 수출은 전년 동월 대비 4%% 증가했으며, 대미 수출도 비슷한 3.9%% 증가했습니다. 성장세를 보인 제조업 하위 부문은 기계 및 특수 장비 28.7%, 과학 장비 10.2%, 전자제품 10.2% 입니다. 미국으로의 자동차 수출은 9.2%% 감소하고 다른 시장으로 향하는 자동차 수출은 4.9%% 증가하여 전체적으로 자동차 수출이 7%% 감소했습니다.

멕시코의 최신 자동차 제조업체들은 2025년 4월부터 미국-멕시코-캐나다 자유무역협정(USMCA) 규정을 준수하지 않는 차량에 부과되는 관세와 이후 철강 및 알루미늄에 부과되는 50개의 관세(% )로 인해 대미 수출이 급격히 감소하고 있습니다.

2014년부터 2019년 사이에 문을 연 이 공장들은 아직 지역 공급망을 통합하지 못했습니다. 북미에서 수십 년의 경험을 쌓은 자동차 제조업체들은 북미 공급망을 강화하며 성장세를 보이고 있습니다. 미국은 멕시코 경차 수출의 거의 80%, 캐나다는 10.9%.

추가 인사이트와 지침은 이 보고서의 자동차 섹션을 참조하세요.

요금 전망

탄력적인 수출 수요로 인해 북향 국경 간 방문 서비스는 꾸준한 비율을 유지하고 있습니다. 반면, 자동차 산업의 생산량 감소는 남쪽으로 향하는 트럭에 대한 수요 감소로 반영됩니다. 조립을 위해 멕시코로 향하는 부품이 줄어들어 재수출을 위한 트레일러 재배치가 복잡해져 남쪽으로 향하는 화물에 대한 가격이 더 유리해집니다.

멕시코 내 화물의 경우 수요가 여전히 부진한 상황이며, 항공사들은 트럭을 계속 운행하고 우수한 운전자를 유지하기 위해 경쟁력 있는 요금을 기꺼이 제시하고 있습니다.

상업용 트럭 운전자를 위한 미국 비자 일시 중단

미국은 2025년 8월 21일부터 외국인 상용 트럭 운전자에 대한 취업 비자 발급을 중단했습니다. 현재로서는 미국-멕시코 간 출장에 사용되는 B1 비자에는 영향을 미치지 않으므로 단기적인 영향은 제한적일 수 있습니다.

그러나 영어 능력 기준이 강화되고 외국인 운전자에 대한 관심이 높아지면서 트럭 운송 회사들은 오후 늦게 국경을 넘어 당일 배송이 불가능한 화물을 기피하기 시작했습니다. 이러한 화물은 카보타주(미국 내 두 지점 간 물품을 운송하는 외국 항공사)로 분류될 위험이 있어 시간이 중요한 공급망의 유연성에 영향을 미칠 수 있습니다.

자세한 내용은 정부 & 규정 보고서를 참조하세요.

미국-캐나다

온타리오 주 정부는 철강, 알루미늄 및 자동차 제품에 대한 미국의 관세로 인한 지속적인 경제적 압박을 극복할 수 있도록 10억 달러 규모의 이니셔티브인 보호 온타리오 파이낸싱 프로그램을 도입했습니다.

온타리오에는 캐나다 트럭 운송 회사의 거의 절반이 있고 미국-캐나다 간 화물의 대부분이 캐나다 항공사에 의해 운송된다는 점을 고려할 때, 이 프로그램은 큰 영향을 받는 산업에 서비스를 제공하는 항공사에 적시에 구호를 제공할 수 있습니다. 적격 기업은 운영 자본을 지원하는 금융을 이용할 수 있어 운영을 유지하고 직원을 유지하는 데 도움이 될 수 있습니다.

동시에 미국 이민 정책의 변화로 인해 일부 국경을 넘나드는 운영에 새로운 불확실성이 발생하고 있습니다. 미국이 외국인 상용차 운전자에 대한 비자 발급을 중단하면서 캐나다 트럭 운송 업계에 의문이 제기되고 있습니다.

상업용 면허증을 소지한 캐나다 시민권자는 캐나다와 미국을 오가는 데 비자가 필요하지 않지만, 임시 허가를 받아 미국에서 일하는 비시민권자 운전자는 운행에 차질을 빚을 수 있습니다. 이 위험은 특히 국경을 넘나드는 운송을 지원하기 위해 비거주 CDL 소지자를 고용하는 차량과 관련이 있습니다.

전체 화물 흐름에 미치는 즉각적인 영향은 제한적일 것으로 예상됩니다. 그러나 미국에서 운항하는 항공사는 국경에서 더 엄격한 조사와 고립된 지연 가능성에 대비해야 합니다. 온타리오에 기반을 둔 항공사들은 주정부 재정 지원의 기회를 검토하면서 미국의 정책 동향을 면밀히 모니터링하고 서비스 안정성을 보호하기 위해 국경 간 계획을 조정해야 할 것입니다.

USMCA 무역 협정에 대한 검토가 진행 중입니다.

설계상 미국-멕시코-캐나다 자유무역협정(USMCA)은 세 나라 정부 모두 6년마다 해당 조항을 검토하도록 규정하고 있습니다. 이는 2026년으로, 이미 첫 번째 라운드가 시작되었다는 의미입니다. 각 국가는 입장을 제출하고, 개정이 필요한 분야를 파악하고, 협정을 16년 더 연장할지 아니면 협상을 재개할지 여부를 밝히고 있습니다.

USMCA 검토에 대해 알아야 할 사항, 변경될 수 있는 사항, 지금 준비해야 할 세 가지 단계에 대한 블로그 게시물을 읽어보세요.  

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