트럭화물 운송 전망: 폭풍, 요금 및 용량

미국 현물 시장

허리케인 시즌의 상반기는 화물 시장에 미치는 영향에 있어 매우 온화했습니다. 역사적으로 9월은 허리케인이 가장 많이 발생하는 달이며, 10월이 그 뒤를 잇습니다. 폭풍이 여전히 다가오고 있으므로 배송업체는 운영이 직접적인 타격을 받지 않더라도 공급망에 미칠 수 있는 영향에 대비할 계획을 세워야 합니다.

이러한 계획을 세우려면 화물 흐름 중단의 세 가지 단계, 즉 이벤트 전, 도중, 후에 대해 이해하는 것이 중요합니다.

폭풍 전

화주는 서둘러 부두를 정리하고 화물을 전진 배치하는 반면, 항공사는 위험 지역으로 표준 화물을 이동하는 것을 피합니다. 트럭과 선박이 폭풍의 경로를 벗어나기 위해 위치를 변경하면서 일시적으로 지역 수송 능력이 부족해지고 요금이 단기적으로 급등하는 경우가 많습니다. 들어오는 해상 화물은 대체 항구로 우회할 수 있으며, 이로 인해 일시적인 혼잡이 발생할 수 있습니다.

폭풍이 몰아치는 동안

안전이 가장 중요한 관심사가 됩니다. 화물 이동은 최소한으로 제한되며 주로 긴급 및 구호 활동으로 제한되며, 일반적으로 정부 기관에서 활동을 안전하게 재개할 수 있는 시기를 결정합니다.

폭풍 후

화물 패턴은 피해 규모와 피해 지역의 경제적 중요도에 따라 달라집니다. 복구는 일반적으로 필수 물품의 드라이 밴 및 리퍼 배송으로 시작하여 장비 및 건설 자재의 플랫베드 배송으로 이어집니다. 인바운드 요금은 공급의 긴급성으로 인해 빠르게 급증하는 반면, 재개하는 배송업체는 종종 주문 적체로 인해 아웃바운드 수요를 증가시키는 상황에 직면합니다.

이는 이 지역으로 용달 항공사를 유치하여 다른 지역의 트럭 가용성을 강화할 수 있습니다. 해상 및 철도 운송의 경우 일반적으로 영향을 받은 시설이 정상 운영으로 복구될 때까지 대체 항구 또는 터미널로 우회하는 것이 계속됩니다.

6개의 주요 허리케인에서 발생한 데이터를 시각화하면 지역 물동량과 비용에 미치는 영향이 분명하게 드러납니다:

허리케인이 로컬 볼륨에 미치는 평균 영향

허리케인이 현지 비용/마일에 미치는 평균 영향

허리케인 시즌에 대비하는 방법을 읽어보고, 비상 사태를 위한 유틸리티 플레이북을 받거나, 계획 수립에 도움이 필요하면 담당 C.H. Robinson 계정 팀에 문의하세요.

미국 현물 시장 전망: 드라이 밴 트럭 적재

C.H. Robinson 2025년 드라이밴 마일당 비용 예측은 전년대비 +2% 로 유지됩니다.

미국 경제의 가장 큰 동인인 소비자 지출 수준과 미국 물동량 감소, 항공사 운영 비용의 지속적인 증가로 인해 2026년에는 현물 운임이 소폭 상승할 것으로 예상됩니다. 8월 C.H. Robinson Edge 보고서에서 발표된 C.H. Robinson 2026년 드라이밴 마일당 비용 예측은 전년대비 +2% 로 유지됩니다.

미국 현물 시장 전망: 냉장 트럭 적재

C.H. Robinson 2025년 냉장 밴의 마일당 비용 예측은 -1% y/y로 유지되고 2026년 예측은 +2% y/y로 유지됩니다.

고용 항공사 예측

미국 트럭 운송 시장은 항공 공급 과잉 상태가 장기화되면서 화주들의 트럭 운송 능력이 풍부하게 유지되고 있습니다. 현재와 같은 항공사들의 시장 이탈 속도가 계속된다면, C.H. Robinson의 예측에 따르면 2026년 초에는 과거 수준으로 돌아갈 것으로 예상됩니다.

계약 트럭 적재 환경

다음 인사이트는 다양한 산업 분야의 대규모 고객 포트폴리오에 서비스를 제공하는 C.H. Robinson 관리형 솔루션™ 에서 가져온 것입니다.

경로 안내 깊이는 운송업체가 입찰을 거부할 때 화주가 백업 전략에 얼마나 많은 노력을 기울여야 하는지를 나타내는 지표입니다. 1은 완벽한 성능, 2는 매우 열악한 성능을 의미합니다. 다음 차트에서 볼 수 있듯이, 약 3년 동안 역사적으로 낮은 수준에서 보합세를 유지하고 있습니다.

7월 한 달 동안 미국 내 모든 지역 및 배송지의 경로 안내 깊이는 1.2로 전월의 1.21에 비해 소폭 개선되었습니다.

마일리지 관점에서 600마일 이상 장거리 여행의 7월 경로 안내 깊이는 1.33으로 전월의 1.35와 2024년 7월의 1.35보다 개선되었습니다.

400마일 미만의 단거리의 경우, 2025년 7월의 항로 안내 수심은 1.14로 전월의 1.13보다는 약간 나빴지만 2024년 7월의 1.16보다는 나아졌습니다.

북미 항로 안내 깊이: 운항 거리별

지리적으로 서부는 전월 대비 1% 악화되어 모든 지역 중 가장 작은 변화를 보인 반면, 동북부는 3.3% 개선되어 가장 큰 변화를 보였습니다. 경로 안내 수심은 미국 내 모든 지역에서 여전히 1.14~1.25의 낮은 수준을 유지하고 있습니다.

미국 경로 안내 깊이: 지역별

허리케인 및 계약 트럭 운송 서비스 중단

허리케인이 발생하면 태풍의 영향을 받는 지역을 피하기 위해 낙찰된 항공사들이 입찰을 거부하면서 노선 안내가 중단되는 경우가 많습니다. 계약된 화물을 처리하고자 하는 항공사도 장비 재배치, 현지 접근 제한 또는 아웃바운드 화물의 단기적인 급증으로 인해 계약된 서비스 수준을 충족하지 못하거나 어려움을 겪을 수 있습니다. 이러한 순간에 배송업체는 계약 가격 및 커버리지 약정의 한계를 직접 경험하게 됩니다. 그들은 더 높은 금리의 현물 시장에 의존할 수밖에 없습니다.

C.H. Robinson 에서 후원한 MIT 연구에 따르면 경로 가이드의 복원력은 차선 수와 배송 빈도와 밀접한 관련이 있습니다. 연구 대상의 거의 모든 이벤트에서 저용량 차선이 가장 취약한 것으로 나타났으며, 대용량 차선은 일반적으로 더 잘 견뎌냈고 폭풍 자체보다는 더 광범위한 시장 상황에 더 많은 영향을 받았습니다.

아래 차트는 2017년 허리케인 하비 전, 도중, 후에 전국적인 대량 계약 화물이 어떻게 할당되었는지를 보여줍니다. 이 데이터는 혼란이 전개되면서 주요 항공사에서 현물 시장으로 이동한 것을 강조하며, 노선 안내 실패가 눈에 띄게 증가하고 이벤트 기간과 이후에 직접 현물 시장 활동이 증가했음을 보여줍니다.

허리케인 하비가 대량 계약 화물 운송에 미치는 영향

그 결과 국가별 경로 안내 성능과 지역별 경로 안내 성능의 차이도 확인할 수 있었습니다. 항공사가 앵커 관계와 대규모 약정을 보호하는 데 우선순위를 두었기 때문에 전국적인 대량 수송 차선은 혼란스러운 상황에서도 더 안정적인 경향을 보였습니다. 그러나 지역 차선은 더 심각한 영향을 받았습니다.

폭풍의 영향을 받은 지역에서는 항공사가 위험 지역을 벗어나거나 수익성이 좋은 인바운드 복구 화물로 전환하면서 노선 안내가 더 빨리 중단되었습니다. 이러한 불균형은 지리적 범위가 복원력에 미치는 영향을 강조하며, 지역 네트워크가 예기치 않은 중단의 가장 큰 피해를 입는다는 점을 보여줍니다.

화주에게 중요한 점은 계약 화물을 단일 물량으로 취급해서는 안 된다는 것입니다. 핵심적이고 물동량이 많은 노선은 더욱 강력한 계약과 항공사와의 긴밀한 협력이 필요하며, 물동량이 적고 지역적인 화물은 유연한 전략과 비상 계획의 이점을 누릴 수 있습니다. 이러한 방식으로 화물을 세분화하면 허리케인으로 인해 시장에 심각한 스트레스가 가해질 때에도 서비스 수준을 안정화할 수 있습니다.

냉동 트럭화물

미국 동부 해안 

북동부 지역의 화물 수요는 8월까지 꾸준히 유지되었습니다. 계절에 따른 배송 패턴과 온도에 민감한 화물로 인해 용량에 대한 압박이 가중되면서 국내 단거리 및 뉴잉글랜드 시장이 위축되었습니다. 동남부와 텍사스로의 장거리 여행도 증가하여 지역 자원을 더욱 많이 사용하게 되었습니다. 앞으로 9월에는 제철 식품과 농산물 출하량이 증가하면서 물동량이 증가할 것으로 예상됩니다. 펜실베니아발 화물은 가을 수확 활동과 함께 증가하여 아웃바운드 물동량 증가에 기여할 것으로 예상됩니다.

동남부 지역에서는 농산물 시즌이 끝나면서 시장 상황이 완화되어 플로리다 및 조지아 출국 노선의 요금이 완화되었습니다. 그러나 플로리다로 들어오는 인바운드 배송은 플로리다 주를 떠나는 화물이 제한되어 있기 때문에 여전히 비용이 더 많이 듭니다. 허리케인 관련 장애나 연휴 기간의 급격한 증가를 제외하면 올해 남은 기간 동안 조건은 완만하게 유지될 것으로 예상됩니다.

전반적으로 북동부와 남동부 모두 적절한 리드 타임으로 용량을 확보할 수 있지만 당일 또는 늦게 운송되는 화물의 경우 비용이 계속 상승하고 있습니다. 화주들은 남동부 지역의 유리한 아웃바운드 운임으로 혜택을 볼 수 있으며, 두 지역의 기상 관련 위험을 모니터링하면서 북동부 지역의 계절적 증가에 대비해야 합니다.

미국 중부

특히 비용이 계속 상승하고 있는 당일 배송의 경우, 중서부 전역에서 용량 부족 현상이 계속 나타나고 있습니다. 인디애나와 미시간은 상황이 더 타이트한 반면, 일리노이와 위스콘신은 더 쉽게 이용할 수 있지만 가격이 더 높은 경우가 많습니다. 사우스다코타와 네브래스카는 제한된 항공사 풀의 제약을 받고 있어 요금이 상승했습니다. 아칸소주와 미주리주에서는 적절한 리드 타임을 가진 배송이 잘 진행되고 있지만 당일 화물은 용량 문제와 비용 상승에 직면해 있습니다.

텍사스 북부에서 출발하는 화물은 계속해서 요금이 상승하고 있는 반면, 텍사스 남부에서 출발하는 화물은 대기 중인 가용 용량으로 인해 경쟁이 더 치열합니다.

전반적으로 표준 원픽, 원드롭 화물은 순조롭게 진행되고 있습니다. 그러나 동남부로 향하는 화물은 지속적으로 요금이 상승하고 있으며, 특히 중서부로 돌아오는 화물이 부족하여 플로리다로 향하는 화물의 경우 항공사 풀이 좁아지고 있습니다.

미국 서부 해안

특히 캘리포니아 북부와 남부 사이의 캘리포니아 내 차선에서는 계절에 따른 농산물 가용성의 변화로 인해 비용 상승이 계속 관찰되고 있습니다. 캘리포니아 외곽의 차선은 안정적으로 유지되고 있으며, 남은 여름 동안 큰 혼란은 없을 것으로 예상됩니다.

현재 대부분의 애리조나산 농산물이 감소함에 따라 아웃바운드 물량이 감소하여 항공사의 대기 시간이 길어지거나 데드 헤드 마일이 증가했습니다. 이러한 역학 관계는 애리조나주의 농산물 시즌이 재개되는 4분기 초까지 지속될 것으로 예상되는 요금 상승에 기여하고 있습니다.

워싱턴의 사과 수확은 향후 3~5주 내에 증가할 것으로 예상됩니다. 이로 인해 태평양 북서부 지역에서 요금이 인상될 가능성이 높으며, 항공사를 위한 향상된 백홀 기회가 제공됨에 따라 인바운드 배송에 대한 비용 부담이 완화될 것입니다.

전반적으로 충분한 리드 타임을 유지하면서 용량에 액세스할 수 있습니다. 가장 큰 문제는 당일 처리 또는 늦은 입찰에서 발생합니다.

플랫베드 트럭 적재

플랫베드 시장의 건설 관련 화물의 주요 동인인 주택 착공과 허가 건수가 모두 부진하며, 3분기까지 주택용 화물 수요는 안정세를 유지하겠지만 약세를 보일 것으로 예상됩니다.

미국 단독주택은 2025년 6월에 비해 7월에 증가세를 보였습니다. 이러한 성장세는 6월에 11개월 만에 최저치를 기록했기 때문에 아직 축하할 만한 수준은 아닙니다. 7월의 단독주택 착공 건수는 연율로 939,000건으로 6월의 주택 착공 건수보다 2.8% 증가했지만 5월의 949,000건보다는 여전히 낮았습니다. 모기지 금리 상승, 미국의 건축 자재 관세, 경제 불확실성 확대로 인해 건축업자들은 프로젝트 규모를 축소하고 가격을 조정해야 한다는 압박을 받고 있습니다.

평판 시장 상황은 이러한 침체를 반영하여 지난 몇 주 동안 전반적인 용량과 수요가 안정적으로 유지되고 있습니다. 2025년 트럭 적재율 전망은 전년 대비 최소한의 성장만 예상하고 있어 이전 예상과 거의 변화가 없을 것으로 보입니다.

건설 시즌이 마무리되면서 겨울철 날씨를 앞두고 프로젝트가 가속화됨에 따라 북부 주에서는 단기적으로 수요가 증가할 가능성이 높습니다. 이러한 국지적인 압박으로 인해 일시적으로 플랫베드 용량이 부족해질 수 있지만, 전반적인 시장 안정세는 지속될 것으로 예상됩니다.

전통적으로 화물 시장에 3단계 영향을 미치는 허리케인 시즌의 절정에도 관심이 집중되고 있습니다. 상륙을 앞두고 화물이 재배치되면서 일반적으로 아웃바운드가 급증하여 요금에 상승 압력을 가합니다. 폭풍이 몰아치는 동안 피해 지역에서는 활동이 중단되고 비상 물품이 근처에 준비됩니다.

그 후 복구 화물이 인바운드 수요를 급격히 증가시키며, 피해 평가가 끝나고 정리가 시작되면서 때때로 지연이 발생하기도 합니다. 많은 경우, 재건 노력은 사건 발생 후 몇 달이 지나도 인바운드 화물 수요를 유지합니다.

특히 동남부 및 걸프 연안 주에서는 이러한 중단으로 인해 플랫베드 가격 및 가용성에 변동성이 발생할 수 있습니다. 미리 계획하는 것은 여전히 중요합니다. 리드 타임을 연장하고 장비, 요금, 일정을 유연하게 조정하는 것은 서비스를 유지하는 데 가장 효과적인 도구입니다.

항공사의 목소리

C.H. Robinson 네트워크의 계약 항공사 단면을 통해 관찰한 내용입니다:

마켓

• 시장의 장기적인 약세로 인해 항공사 수익성이 악화되고 있습니다. 일부 항공사는 항공기의 규모를 줄여야만 했습니다.
• 시장 상황을 고려할 때, 항공사들은 기존 네트워크의 균형을 맞추는 데 집중하고 있습니다.
• 거래 시장은 여전히 침체되어 있어 항공사에게 바람직하지 않은 전망입니다.

드라이버

• 사용 가능한 운전자 풀이 풍부하기 때문에 항공사는 엄격한 품질 기준을 유지하면서 광고 및 고용 비용을 절감할 수 있습니다.
• 일부 항공사에서는 여전히 개선이 이루어지고 있는 등 리텐션 수준은 양호한 편입니다.

장비

• 장비는 계속해서 널리 이용 가능합니다.
• 트레일러 비용은 낮아졌지만, 일부 항공사는 트럭 비용은 그렇지 않다고 언급했습니다.

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