AI 政策與地緣政治塑造能源基礎建設規劃

發生了什麼事國家人工智慧政策

3 月中旬發布的《國家人工智能政策框架》敦促國會制定單一的聯邦人工智能規則手冊，以取代大部分州立法規，加速美國在人工智能領域的領先地位。該架構要求簡化 AI 基礎設施的聯邦許可，以加快資料中心和計算集群的建置速度。對於能源產業而言，由於人工智慧開發人員追求可靠度、速度，以及遠離電網限制，這加速了對現場及表後發電的需求，包括天然瓦斯、可再生能源及混合動力系統，為能源發電、燃料供應及電力物流創造了新的機會。

為什麼這對能源供應鏈很重要

當許可和法規結構改變時，基礎建設的時程和採購需求可能會快速轉變，尤其是在能源生產和電網可靠性與大規模運算需求交會的地方。對於能源運輸商和能源相關供應鏈而言，這可能會影響與能源基礎設施相關的專案建置和設備/材料流的規劃假設。

發生了什麼事原油市場緊密連結

全球石油市場的結構圍繞著不同等級的原油以及這些等級原油的生產地。將近 70% 的美國煉油能力是設計用來處理重酸原油 (也稱為「複合」原油)，而這些複合原油大部分都是從加拿大、墨西哥和委內瑞拉進口。

雖然大部分的中東原油都出口至亞洲市場，但中東的中斷仍會造成全球價格波動，因為供應短缺和價格上漲會波及各級原油，進而影響美國的汽油和商品價格。全球約有 20% 的石油經過霍爾木玆海峽，該海峽之大足以容納全球最大的原油油輪。

能源運輸商現在可以做什麼

• 對價格波動的假設進行壓力測試：一個區域的干擾可能會透過相互關聯的原油市場波及全球 - 將這個現實納入成本與風險規劃中。
• 規劃原油等級與進口依賴性的風險：由於美國煉油廠產能主要傾向於重酸原油，且進口原油主要來自加拿大、墨西哥和委內瑞拉，因此應考慮上游依賴性可能會影響下游可用性和成本的地方。
• 監控與人工智能建設相關的基礎設施信號：所述的 AI 政策框架可加速許可，並實現在電表後發電 - 觀察其如何影響能源基礎建設周圍的設備需求和現場物流。

更小、更智慧的固態變壓器正在崛起

固態變壓器 (SST) 正快速從試驗階段進入早期部署階段。越來越多的新數據中心、電動車充電建設以及電網現代化專案都採用了這種技術。這意味著能源領域的工程、採購和建築 (EPC) 公司和管理人員將面臨新的選擇和物流挑戰。

您應該知道的事

• 與傳統變壓器被動地升壓或降壓不同，SST 使用主動式電子元件和專用元件來主動管理電源。
• 它們是雙向的，可以處理 AC 和 DC。
• SST 可以是模組化和/或機櫃尺寸。它們比傳統變壓器小得多，傳統變壓器可能重達數十噸甚至數百噸。
• 目前，這些變壓器比傳統變壓器更容易取得，而傳統變壓器可能需要數年的交貨期。
• 但它們對震動和濕度等因素也更加敏感。

對物流的意義

• SST 會產生不同的風險狀況：對重型運輸的需求較少，但在運輸過程中對衝擊、震動和環境條件的敏感度卻日益增加。
• 從路線限制到處理精準度：重型運輸設備、橋樑承載力和護航較不重要；包裝、固定和氣候控制則更重要。
• 排序挑戰：由於 SST 整合了原本以多個元件運送的功能，因此交貨時間將扮演更重要的角色。
• 供應商的複雜性：SST 通常來自更新、更全球化的供應商生態系統，因此需要更早瞭解港口選擇、交貨時間及跨國風險。
• 早期物流參與更重要，而不是更不重要：雖然 SST 可以簡化實體運輸，但卻會引入新的物流假設，如果不在設計和採購期間加以處理，可能會造成日後的延誤。

關稅更新

2026 年 4 月 2 日，白宮發布新公告，調整美國進口鋁、鋼和銅的關稅，自 2026 年 4 月 6 日起生效。該行動提高了關稅率、擴大了稅基並加強了執行力度，對金屬產品和含金屬衍生產品的進口商具有直接影響。

此外，第 232 條的關稅現在適用於涵蓋範圍內的鋁、鋼和銅製品及其衍生產品的全部關稅價值，不論實際的金屬含量為何，消除了之前只對物品的金屬部分徵收關稅的估價方式。 如需詳細資訊，請參閱我們的客戶諮詢。

有關潛在 IEEPA 關稅退款、第 122 條申請及第 301 條調查程序的其他發展，請參閱本報告的貿易政策& 海關部分。

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