法規轉變與港口壅塞對全球拖運業造成壓力

亞洲

全球趨勢

亞洲轉運樞紐正面臨嚴重擠塞，造成連鎖延誤，並使多個貿易路線的產能緊縮。 印度與巴基斯坦之間的地緣政治緊張局勢擾亂了貨運路線，使得科倫坡仍然處於緊張狀態。較高的貨運量對服務東南亞的樞紐構成更大壓力，導致擠塞情況較北亞航線嚴重。

處理亞洲原產貨物的中東轉運門戶也嚴重擠塞，紅海改道持續迫使貨物改道並延長轉運時間。

區域重點

東南亞

預測： 持續的轉運樞紐擁擠情況，預料將使東南亞航線的運力持續緊張。

市場動態： 亞洲主要轉運樞紐嚴重擠塞，大大限制了東南亞貨櫃空間。 本區域的樞紐-輻射網絡依賴多個轉運連接，而這些樞紐的延誤降低了有效運力。這限制了多少貨物可以如期運送，並延長了到東南亞最終港口的運輸時間。

重點

東南亞航點的運力預計會比北亞緊張。及早規劃貨運，並考慮替代路線，以盡量減少可能的延誤。

北美洲

全球趨勢

北美的港口和拖運業務正在經歷監管的不確定性、基礎設施的限制和運力壓力。港口擠塞繼續吸收全球約 7.2% 的運力，低於上月的 8.2% ，其中美國主要港口和轉運樞紐所面臨的挑戰最大。

在華盛頓特區上訴法院部分推翻聯邦海事委員會於 2024 年 2 月就滞期費和扣留費作出的裁決後，拖運業務面臨不確定因素。美國政府從 10 月 1 日開始停機，使得法規行動暫停，業界缺乏明確的指引。由於遠洋貨運公司恢復直接向汽車貨運公司收取滯期費和每日生活費，這種缺乏明確性的情況助長了計費爭議和合同混亂。

由於英語能力和新的商業駕駛執照 (CDL) 標準執行更為嚴格，對地區性拖車網絡的影響比全國平均水平更大，因此駕駛員的載運量正承受越來越大的壓力。美國運輸部已下令加州停止向不住在加州的駕駛員簽發或更新 CDL，並給予加州 30 天的時間來遵守這項規定。

其他州也面臨同樣的 30 天期限，以符合聯邦要求，否則可能失去撥款。雖然目前市場上有充足的驅動力，但隨著時間的推移，更嚴格的執法可能會大幅降低拖運能力。

基礎設施的限制也影響了營運。主要問題包括美國海灣沿岸 (USGC) 的碼頭疏浚延誤和設施變動，這些都限制了吞吐量，並影響整體排程的可靠性。

區域重點

美國中部

預測：Norfolk Southern 位於辛辛那提的 Sharonville 匝道的壅塞情況預計將於本月惡化，因為該鐵路公司將繼續從鄰近碼頭轉移貨櫃量。貨運公司可能會維持或提高 Sharonville 送貨的附加費，預計高峰期的等候時間會更長。

市場動態： Sharonville 的改變是更廣泛的網絡調整的一部分，旨在整合 Norfolk Southern 中西部碼頭的營運並提高效率。然而，這種轉變造成了運作瓶頸。

儘管基礎設施有所改善，包括增加堆疊列和新的卡車通道，但大部分未鋪設的設施和人手短缺限制了吞吐量。當地限制卡車不得在公共道路上排隊，進一步限制了高峰時段的進出，減慢了轉彎時間，增加了壅塞。

有幾家貨運公司對 Sharonville 的送貨實施固定附加費，並對下班後的派送收取額外費用。 等待時間延長也增加了托運人的滯留風險。由於 Norfolk Southern 的追蹤標準只記錄貨櫃被吊起時的卡車情況，而非卡車在碼頭外等候時的情況，因此有限的可見度使挑戰更加嚴峻。

美國海灣

預測：預計休士頓港的吞吐量仍將受限，持續面臨訂位挑戰，且有限的貨櫃空間競爭激烈。 USGC 出口（尤其是對歐洲的出口）在本月將繼續面臨緊張的狀況。

市場動態： 需求與可用服務之間的不平衡是由尚未解決的基礎設施限制所造成的，最明顯的是地中海航運公司 (MSC) 休士頓碼頭的疏浚問題。由於聯邦政府停工，限制了船舶吃水深度並限制了停泊效率，因此該專案仍處於暫停狀態。

因此，地中海航運降低了訂艙接受度，調整了船舶裝載計劃，並實施了11月份的普遍費率上調（GRI），以抵消這些限制。這些因素正在收緊貨櫃空間，並鞏固休士頓作為 USGC 航線上運力限制最多的始發地的地位。

美國西部

預測： 預計本月駕駛員供應將收緊，尤其是在南加州，如果聯邦執法力度加大，南加州的港口仍最容易受到運力減少的影響。雖然目前拖運能力充足，但任何需求激增都可能迅速導致短缺。

市場動態：英語語言能力和新 CDL 標準的強化執行，以及各州應用規則不一致所造成的混亂，正促使一些駕駛人重新考慮行駛路線。州包括加州、德州、田納西州、懷俄明州、亞利桑那州、新墨西哥州和華盛頓州。有些州甚至面臨執行這些要求的最後期限，如果持續不遵守，可能會受到懲罰。

再加上工資、保險和設備成本上漲，這些法規導致小型卡車運輸公司倒閉，進一步減少可用的駕駛員。雖然目前容量足夠，但如果貨運量增加，監管執法和營運壓力的累積效應會使某些港口（尤其是南加州的港口）面臨風險。

加拿大

預測：預計滯港時間將持續至年底，尤其是西岸碼頭。鐵路貨車短缺將繼續限制加急鐵路服務的可用性，蒙特利爾的低水位服務費仍然有效。

市場動態： 在高進口量及鐵路貨車持續短缺的帶動下，加拿大港口及碼頭持續面臨嚴重塞車問題。西海岸碼頭受影響最大，Prince Rupert 和溫哥華的停留時間平均約為 10 天，Centerm 為 6 天，Delta 為 4 天。

這些延誤限制了加急鐵路服務的可用性，迫使托運人依賴內陸運輸時間較長的標準鐵路服務。東岸碼頭的效率較高，多倫多為 1 至 2 天，蒙特婁約為 5 天，聖約翰為 4 天，哈利法克斯則有所改善。

在蒙特婁，夏季異常乾旱所造成的低水位仍然影響著船隻的作業。貨運公司一直維持低水位服務費，持續的低水位可能會進一步影響船舶吃水和裝載能力。 Montreal Gateway Terminals 的行政罷工仍在進行中，但大致上仍維持營運，只是班次略有調整。

墨西哥

預測： 曼薩尼略港的壅塞情況預計會影響今年餘下時間的裝貨作業和船隻班次。

市場動態： Manzanillo 碼頭的壅塞現正中斷南美洲的轉運流量及墨西哥當地的出口。貨運量增加、船隻擠塞及基礎設施的限制，都限制了營運效率，並增加了貨運延誤的風險。這些瓶頸正在收緊貨櫃空間的可用性，並為托運人帶來排程上的挑戰。

重點

托運人應密切注意加州、新墨西哥州、華盛頓州及其他高執法州（包括德州、田納西州、懷俄明州及亞利桑那州）的法規執行發展，因為更嚴格的執行可能會減少可用的駕駛人才庫。如果貨運需求增加，而駕駛員可用性下降，運力可能會緊縮，因此及早進行拖運規劃至關重要。

在辛辛那提的 Sharonville 停機坪，請預留更多時間取貨和送貨，並預期貨運公司會收取更高的附加費，包括下班後費用和增加的扣留費。 對於 USGC 的貨運，尤其是經由休士頓的貨運，提供預先的貨運量預測，並預留額外的準備時間，因為疏浚問題會影響碼頭運作。

對於 USWC 作業，請注意可能會減少可用容量的駕駛執法趨勢。最後，針對墨西哥曼薩尼略港（Port of Manzanillo）持續擁擠的情況進行規劃，此情況將持續影響裝卸作業及船隻班次。

對於加拿大的營運，預期停留時間會延長，尤其是西岸的碼頭。請及早申請加急鐵路服務，因為貨運公司持續因西岸停留時間過長而拒絕您的申請。 考慮蒙特利爾對來自歐洲和南美洲的貨物收取的低水位服務費，如果水位沒有改善，則監控船隻可能受到的影響。

歐洲

全球趨勢

歐洲港口持續擠塞已經成為結構性的限制，意味著更深層次的產能限制，而非短期的營運延誤。港口擠塞仍佔據了相當大的可用容量，北歐主要港口的船舶等候時間為 2 至 8 天不等。

最近在安特衛普和鹿特丹發生的罷工事件加重了延誤，儘管這些罷工事件已經結束或暫時停止，但由此造成的積壓仍繼續影響營運。

地中海港口也面臨持續擁擠的問題。由於貨運公司重新調配船隻及調整輪班，影響了亞洲至歐洲及跨大西洋服務的班期可靠性，這些挑戰令全球網絡的平衡變得緊張。 貨運公司為了維持船期，省略了某些港口的停靠，並重新安排船隻航線，這為依賴特定港口對的付運人增加了不確定性。

區域重點

北歐

預測：港口壅塞的結構性問題預計將持續到年底，北歐主要港口的船舶等候時間將達 2 至 8 天。排程可靠性將繼續面臨挑戰。

市場動態： 由於勞動力中斷、基礎設施緊張及排程失衡等因素，北歐港口（如安特衛普、鹿特丹、漢堡及不來梅港）出現嚴重擠塞。早前船隻擠塞所造成的積壓，加上有限的堆場貨櫃空間和較慢的集裝箱流轉速度，降低了有效運力，並拖慢了港口作業。

最近的罷工進一步惡化了延誤情況，促使貨運公司為了維持船期而不停靠港口或更改航線。 由於港口生產力仍在復甦中，基礎設施升級又滯後於需求，預計壅塞及容量限制將持續。

地中海

預測：預計主要港口的壅塞情況將持續，船舶將面臨三至七天的延誤。有限的泊位容量和船舶調度失衡將使進港和轉運貨流的船期可靠性保持在較低水平。

市場動態：由於貨運公司將船隻從北歐港口轉往其他港口，並整合轉運活動，因此比雷埃夫斯、熱那亞及瓦倫西亞等主要地中海樞紐的擠塞情況愈趨嚴重。 有限的泊位貨櫃空間和進口貨櫃停留時間的延長，使碼頭營運緊張，產生下游漣漪效應，打亂了時間表，降低了連接貿易路線的有效運力。

重點

至於運往歐洲的貨物，預計在北歐主要港口會有兩至八天的船隻延誤。透過貨運公司為潛在的港口遺漏或改道做好準備。 提供預先的貨量預測，以確保貨櫃空間，並預留額外的運輸時間。

地中海港口的船舶等候時間也長達 3 到 7 天，直接靠港和轉運接駁都受到影響。這種擠塞情況預計會持續到今年年底，因此在規劃時要有較長的前置時間和彈性的路線選擇。

南亞、中東、非洲

全球趨勢

南亞和中東轉運樞紐的嚴重擠塞正在破壞區域連通性，並拖慢全球貨運流量。由於印度與巴基斯坦之間的地緣政治緊張局勢會改變航線模式，因此科倫坡仍然面臨重大壓力，而中東樞紐則因亞洲貨源激增而被迫改道繞道紅海。這些綜合因素在多個貿易路線上造成廣泛的排程中斷和容量失衡。

區域重點

印度次大陸

預測： 轉運樞紐的壅塞情況預計將在本月持續惡化，其中科倫坡的壓力最大。

市場動態：由於地緣政治和營運因素的共同影響，科倫坡正經歷高度擠塞。印度與巴基斯坦的緊張關系使得巴基斯坦的貨物無法經由印度轉運，迫使相當大部份的貨物改經科倫坡轉運。

與此同時，來自南印度港口 (包括欽奈、班加羅爾和科欽) 的貨物也依賴科倫坡轉運。由此造成的貨物集中在樞紐，使運力緊張，減少了可用的貨櫃空間，並為東南亞航線的貨運造成不可預測的時間表。

中東

預測： 轉運樞紐的擁擠情況預計會持續，主要樞紐會延遲三至七天。

市場動態：中東轉運樞紐，包括 Jebel Ali、Abu Dhabi 及 Mundra，因紅海持續中斷而面臨嚴重塞車問題。這些干擾迫使貨物改用途經這些樞紐的替代航線，使貨量集中，並造成運力緊張。因此，延遲會在多條貿易路線上連鎖發生，降低排程的可靠性，並限制有效的貨櫃空間出貨。

重點

如果是印度次大陸的貨物，請考慮提前三至四週預訂，以避開不穩定的班次。由於紅海改道，中東轉運樞紐仍會嚴重擠塞。付運人在規劃時應考慮這些轉運延誤，以確保能及時運送至最終目的地。

南美洲

全球趨勢

南美洲和中美洲的港口營運情況各異。在巴西，包括 Santos、Rio de Janeiro、Paranaguá 和 Itapoá 在內的主要關口仍然高度擠塞，運行在 80-92% 的碼頭利用率。正在進行的食糖出口季節正加劇設備的壓力，尤其是 20 呎貨櫃，限制了營運的靈活性，並增加了潛在的延誤。

在哥倫比亞，大西洋沿岸的卡塔赫納（Cartagena）正展示出顯著的進步，逐漸成為前往美國、巴西和歐洲貨運的更可靠樞紐。相比之下，太平洋沿岸的布埃納文圖拉（Buenaventura）繼續面臨營運挑戰，正在進行的土木工程和建設項目造成擠塞，並拖慢了船舶的轉向時間。

10 月 29 日，5 級風暴 Melissa 襲擊牙買加，成為有紀錄以來最強的大西洋颶風之一。

雖然金斯頓的港口基礎設施受到的損害極小，而且 Kingston Wharves Limited 已於 10 月 30 日恢復營運，但更廣泛的影響包括暫時關閉港口、遊船改道，以及牙買加西部廣泛的基礎設施損毀。這些干擾對加勒比海地區和 USEC 貿易路線造成短期連鎖效應，目前正在進行復原工作，以全面恢復營運能力。

區域重點

南美洲東岸 (SAEC)

預測：港口擁擠情況將持續至年底，在糖出口季節，貨櫃空間有限，20呎貨櫃短缺。 卡塔赫納的大西洋沿岸貨運業務正在改善，儘管轉運擁擠的情況仍在持續。

市場動態： 巴西食糖出口季節的高需求對桑托斯、里約熱內盧、巴拉那瓜及伊塔波亞等主要關口造成壓力，而 20 呎長集裝箱的有限供應及繁忙的碼頭作業則進一步限制了運力。

與此同時，卡塔赫納正逐漸成為前往美國、巴西和歐洲貨運的可靠樞紐。這一轉變的部分原因是 ZIM 將其主要轉運中心從牙買加的金斯頓遷至卡塔赫納，這增加了港口的貨運量，造成轉運擠塞，降低了接駁貨運的船期可靠性。

南美洲西岸 (SAWC)

預測：祕魯、智利及哥倫比亞的 Buenaventura 將因惡劣天氣、土木工程及水果出口季節而面臨更大的營運挑戰。貨運公司的排程可靠性會受到切斷和運行作業的影響。

市場動態： 包括 CMA CGM、COSCO 及 Maersk 在內的幾家貨運公司，為了彌補在智利損失的時間及應對惡劣的天氣條件，正在面臨船期中斷的問題。

Buenaventura 的營運效率仍然偏低，原因是碼頭內外持續進行土木工程，造成嚴重擠塞和船舶延誤。有些貨運公司暫時暫停預訂。

與此同時，祕魯和智利正進入水果出口旺季，帶動貨櫃空間需求激增，並加劇區內可用船位的競爭。

重點

在巴西港口，包括桑托斯、里約熱內盧、帕拉納瓜和伊塔波亞，預計會出現擁擠情況，並計劃增加停留時間。考慮使用其他利用率較低且營運較流暢的關口，如因比圖巴、蘇阿佩、佩欽、薩爾瓦多或福塔雷薩。密切監控設備供應情況，尤其是制糖季節的 20 呎貨櫃，並相應調整預訂策略。就里約熱內盧而言，請注意該港口著重於支援出口，為乾貨和專案貨物提供特殊設備選項。

在哥倫比亞，可考慮利用大西洋沿岸的 Cartagena 作為運往美國、巴西和歐洲貨物的可靠起點，並充分利用最近的營運改進和新的貨運公司服務。 請注意，卡塔赫納的轉運作業仍然擁擠。盡可能避開太平洋沿岸的布埃納文圖拉（Buenaventura），因為正在進行的土木工程持續造成營運上的挑戰與延誤。

對於祕魯和智利而言，應提前為第四季水果出口季節做好規劃，因為高需求將使船舶運力緊張。

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