Exportações não automotivas impulsionam a manufatura do México em junho
EUA—México
A tarifa relacionada a medicamentos sobre as importações dos EUA do México não aumentou em 1º de agosto
Foi considerada a possibilidade de os Estados Unidos aumentarem a tarifa relacionada a drogas de 25% para 30%. Mas a Casa Branca anunciou em 31 de julho que a tarifa imposta pela Lei Internacional de Poderes Econômicos de Emergência (IEEPA) permaneceria em 25% por pelo menos 90 dias, até 30 de outubro de 2025, à medida que as negociações continuassem.
Os Estados Unidos solicitaram que o México elimine barreiras comerciais não tarifárias para facilitar o acesso das empresas dos EUA. Isso inclui o fornecimento de aviso prévio sobre mudanças nos procedimentos alfandegários, a padronização das interpretações regulatórias nos postos de controle de fronteira e a consistência nos processos administrativos.
Os produtos em conformidade com o Acordo de Livre Comércio EUA-México-Canadá (USMCA) permanecem isentos. Dados do Departamento do Censo dos EUA indicam que apenas 46% das importações dos EUA do México são certificadas pela USMCA. Os remetentes podem entrar em contato com seu despachante alfandegário para obter orientação sobre como obter a certificação.
Cancelamento do aviso automático de exportação planejado do México
As autoridades mexicanas anunciaram que o Aviso Automático de Exportação, programado para entrar em vigor em 11 de agosto de 2025, não será implementado. Os produtos mencionados no aviso original podem continuar sendo exportados de acordo com os procedimentos atuais, sem quaisquer requisitos adicionais.
Condições de frete de exportação
As exportações do México estão crescendo, tanto para os Estados Unidos quanto para o geral, mas menos para a indústria automotiva.
As exportações do setor manufatureiro se recuperaram em junho com um salto de 13,5% ano a ano (a/a), de acordo com o Instituto Nacional de Estatística e Geografia (INEGI). Esse foi o maior em 11 meses. As exportações automotivas de junho aumentaram apenas 4,5% ao ano. Os subsetores de manufatura que superam as exportações automotivas incluem máquinas e equipamentos industriais (aumento de 55%), equipamentos científicos (aumento de 23%) e equipamentos eletrônicos (aumento de 6,6%). Isso impulsionou as exportações mexicanas totais, que aceleraram 10,6% ao ano, após uma leve contração no mês anterior.
Aproximadamente 60% das exportações mexicanas se originaram dos estados do norte de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Baja California, Tamaulipas e Jalisco. Esses mesmos estados também costumam estar no topo da atração de investimentos. Tudo isso reflete uma mudança em direção a uma nova onda de nearshoring para produtos de maior valor, como eletrônicos e tecnologias da informação.
Em contraste, as tarifas dos EUA fizeram com que alguns projetos de expansão da indústria mexicana de autopeças fossem interrompidos. As exportações de autopeças foram inicialmente projetadas por um grupo comercial nacional para crescer cerca de 2% este ano. Afetada pela tarifa de 50% dos EUA sobre aço, alumínio e produtos feitos com esses materiais, a previsão ajustada é de um crescimento quase estável em comparação com 2024.
As exportações para os Estados Unidos representam cerca de 80% de todas as exportações do México. Assim como as exportações gerais do México, elas também se recuperaram em junho. As exportações de produtos não petrolíferos para os Estados Unidos aumentaram 15% ao ano, em comparação com apenas 0,8% no mês anterior. Dentro disso, as exportações automotivas para os Estados Unidos aumentaram 6%.
O mercado transfronteiriço continua com excesso de oferta
Apesar do crescimento das exportações, o mercado transfronteiriço EUA-México continua com um excesso de oferta de capacidade em comparação com a demanda. Isso é parcialmente explicado pelo excesso de capacidade criado em anos anteriores e pelos embarques antecipados, impulsionados por temores tarifários no início deste ano.
As vendas de caminhões no México caíram 41,5%, agravadas pelas importações de caminhões usados dos Estados Unidos e pelas compras feitas pelas transportadoras quando o mercado apresentava condições diferentes. As transportadoras mexicanas enfrentam pressões financeiras adicionais devido ao fortalecimento do peso mexicano (valorizando-se para 18,5329 MXN/USD, seu melhor nível em 2025) e um aumento de 2% os nos custos do diesel após a remoção dos subsídios governamentais.
Entre em contato com o seu representante da C.H. Robinson para obter suporte na navegação e aproveitamento da dinâmica atual do mercado internacional.
Impacto de 17% das tarifas dos EUA sobre tomates
A tarifa de 17% dos EUA sobre as importações de tomate fresco do México, que começou em 14 de julho de 2025, está recebendo críticas mistas de produtores e empresários nos Estados Unidos. Os produtores da Flórida apoiam o aumento da tarifa, esperando que o negócio de tomate dos EUA cresça, já que as importações do México provavelmente serão reduzidas. Outros produtores, especialmente aqueles do sudoeste dos EUA que operam nos dois lados da fronteira, enfrentam um novo cenário.
Embora o clima no México seja melhor para o cultivo de tomates durante todo o ano, levando a custos de produção mais baixos, muitas áreas dos Estados Unidos dependem do cultivo em estufas. Essas operações domésticas exigem investimentos substanciais em tempo e dinheiro. Os produtores transfronteiriços devem considerar cuidadosamente se os custos de atender ao aumento da demanda dos EUA superarão os custos adicionais e os desafios logísticos impostos pelas tarifas.
Frete intra-México
A demanda de frete intra-México está a caminho de permanecer estável. A falta de crescimento na economia mexicana (0% em maio), o emprego estagnado, a redução do consumo interno e um corte de quase 30% nos gastos com infraestrutura do governo estão levantando preocupações sobre a desaceleração econômica interna no segundo semestre do ano.
Portos do México
O congestionamento de Manzanillo força mudanças no serviço
O porto de Manzanillo ainda está enfrentando graves desafios operacionais, apesar dos extensos esforços de intervenção. O horário alfandegário estendido e a equipe adicional não conseguiram resolver os atrasos persistentes.
O tempo de espera para atracação da embarcação agora é de quatro a cinco dias, e novos aumentos são esperados. A lenta liberação de importação e o congestionamento do pátio impedem a movimentação eficiente de contêineres vazios, criando desafios de posicionamento do equipamento.
Os desvios podem se tornar mais difundidos se as condições de Manzanillo não melhorarem, potencialmente remodelando os padrões regionais de drenagem e o posicionamento dos equipamentos até o final de 2025.
Temporada de furacões aumenta riscos
A temporada de furacões no México (junho a novembro) adiciona riscos relacionados ao clima aos desafios operacionais existentes. A Mediterranean Shipping Company (MSC) já modificou os horários para usar Lázaro Cárdenas em vez de Manzanillo para evitar congestionamentos, demonstrando como problemas persistentes podem forçar mudanças de serviço mais permanentes.
Os transportadores devem aumentar o prazo de entrega dos embarques planejados para o México e considerar o desenvolvimento de estratégias portuárias alternativas abrangentes. A combinação de limitações de infraestrutura, desafios operacionais e riscos climáticos exige um planejamento de contingência aprimorado durante a temporada de furacões.
Serviço aéreo para o México
A demanda continua alta nas rotas da América do Sul para o México, exigindo reservas com sete a 12 dias de antecedência. Remessas abaixo de 500 kg continuam sendo mais gerenciáveis para partidas mais rápidas, especialmente quando reservadas como carga geral, em vez de em categorias especializadas de manuseio.
EUA—Canadá
As tarifas relacionadas a medicamentos sobre as importações dos EUA do Canadá aumentaram
As tarifas destinadas a conter o fluxo de drogas ilícitas foram aumentadas para 35% em mercadorias do Canadá a partir de 1º de agosto de 2025. Embora os produtos em conformidade com o Acordo de Livre Comércio entre os Estados Unidos, o México e o Canadá continuem isentos, os executivos do setor antecipam consequências diretas, incluindo aumento dos custos operacionais, interrupções na cadeia de fornecimento e perda de clientes para concorrentes americanos.
%% De acordo com um relatório recente da KPMG, 88% dos executivos expressaram preocupação com a confiabilidade da cadeia de fornecimento, enquanto 62% citaram a pressão sobre as margens de lucro. Em resposta, muitas empresas estão reavaliando suas estratégias, otimizando estruturas de custos, adotando soluções baseadas em IA e explorando novas oportunidades de mercado. Os transportadores são incentivados a avaliar as possíveis implicações para sua cadeia de fornecimento e a entrar em contato com seu provedor de logística para explorar estratégias de mitigação.
À medida que o panorama comercial e tarifário dos EUA continua a evoluir, os transportadores são incentivados a permanecer ágeis em seu planejamento e a acompanhar o C.H. Robinson comércio e tarifa Insights para obter as últimas notícias, insights, perspectivas e recursos de nossos especialistas.