Proposta de taxas portuárias nos EUA, mudança nas alianças das transportadoras e congestionamento
Possíveis novas taxas portuárias dos EUA sobre companhias marítimas chinesas
O Representante Comercial dos EUA (USTR) está considerando a imposição de taxas portuárias significativas às companhias marítimas chinesas e aos navios construídos na China, potencialmente somando 1,5 milhão de dólares por escala portuária. O USTR está aceitando comentários públicos até 24 de março, quando realizará uma audiência pública sobre a proposta. Se aprovado e promulgado, afetaria as importações dos EUA, o comércio global e várias partes interessadas no setor de transporte marítimo.
Remodelação da aliança da Ocean Transportadora no primeiro trimestre de 2025
Mudanças significativas estão em andamento para a estrutura de aliança da transportadora leste-oeste no início de 2025. Aqui está um resumo das novas estruturas de alianças que entrarão em vigor em fevereiro/março de 2025:
MSC — Serviço autônomo
A MSC atingiu uma participação sem precedentes de 19,8% da capacidade da embarcação em julho de 2024. Eles têm um acordo de slots com a Zim no comércio Transpacífico e outro com a Premier Alliance no comércio Ásia-Europa.
A Cooperação Gemini — Hapag e Maersk
Este novo contrato foi projetado como uma rede de hub and spoke com poucas chamadas diretas, contando com conexões de alimentação de hubs portuários centrais. A meta é alcançar mais de 90% de confiabilidade no cronograma, com um período de 4 a 5 meses para provar o conceito. Espera-se que tempos de trânsito estendidos garantam o desempenho de 90% no prazo.
A Aliança Premier — ONE/YML/HMM
Os demais membros da Aliança renomearam seu contrato para Premier Alliance. Seus serviços Transpacíficos (“TP”) na Ásia permanecerão praticamente inalterados. Eles farão parceria com a MSC para serviços na Ásia-Europa e com a Ocean Alliance for Transatlantic (“TA”), refletindo as atuais cadeias de serviços da THE Alliance.
A HMM participará do comércio de TA pela primeira vez da Costa Oeste dos EUA (USWC) para o Norte da Europa, enquanto a Evergreen participará dos portos da Costa Leste dos EUA (USEC) e da Costa do Golfo dos EUA (USGC), mas não da USWC para a Europa. A aprovação da Comissão Marítima Federal (FMC) foi recebida em 10 de fevereiro, causando alguns atrasos na implementação.
A Ocean Alliance — OOCL/CMA/COSCO/Evergreen
Esta Aliança estendeu seu acordo por mais 5 anos até 2032. Não haverá grandes mudanças em seus serviços transpacíficos atuais. Eles farão parceria com a Premier Alliance no comércio transatlântico, reduzindo a capacidade no comércio de TA.
Efeitos de curto prazo
- Prevê-se que a confiabilidade do cronograma diminua
- Aumento de viagens em branco
- Omissões portuárias à medida que as embarcações são realocadas e, tradicionalmente, os serviços diretos são roteados indiretamente
- Volatilidade da taxa
Impacto a longo prazo
- Chamadas portuárias individuais descontinuadas e cadeias de serviços tradicionais
- Os serviços diretos são reformulados como indiretos daqui para frente
- Tempos gerais de trânsito estendidos
Com a maioria das transportadoras mudando seus parceiros de serviços, especialmente no comércio transatlântico, podemos esperar uma interrupção significativa dos cronogramas no primeiro trimestre de 2025. Os navios podem chegar em datas irregulares, semanas de navegação em branco podem ser frequentes e omissões portuárias podem ocorrer à medida que os serviços mudam de diretos para indiretos. Estima-se que 8% da capacidade da transportadora tenha sido removida do comércio de TP em fevereiro devido à remodelação. Espera-se instabilidade nas taxas, já que a transportadora tentará aumentar as taxas em fevereiro e março de 2025.
Congestionamento portuário e confiabilidade do cronograma
O congestionamento nos portos está aumentando devido aos desvios de navios devido à situação do Canal de Suez, ao clima adverso na Ásia e na América Latina e à mudança de horários devido à reorganização das alianças das transportadoras. Os principais portos de transbordo na Ásia, na América Latina e no Mediterrâneo Ocidental são fortemente afetados. Portos norte-americanos, especialmente no USWC (por exemplo. Los Angeles/Long Beach), estão congestionadas devido aos volumes no início da alta temporada e aos envios antecipados antes do Ano Novo Chinês (CNY).
O Porto de Nova York também está congestionado devido à abundância de contêineres vazios, com a transportadora priorizando o carregamento de contêineres vazios em detrimento das reservas de exportação para ajudar a reduzir o acúmulo de contêineres vazios. A confiabilidade do cronograma global caiu de 54,7% em novembro para 53,8% em dezembro de 2024, 3% abaixo de dezembro de 2023.
Aumento nas reservas refrigeradas
Há uma escassez significativa de equipamentos refrigerados na América do Norte, especialmente nos portos de Houston, Tacoma e Norfolk, devido a um aumento repentino na demanda por cargas refrigeradas. Esse crescimento é impulsionado pela expansão do setor de varejo de alimentos, particularmente supermercados e lojas de conveniência, que exigem soluções avançadas de refrigeração com eficiência energética.
Ásia
Ásia—Europa
As recentes greves trabalhistas no terminal Hutchison Port Delta II de Roterdã interromperam a confiabilidade do cronograma, enquanto o congestionamento mais amplo nos principais portos de transbordo da Ásia, como Busan, Xangai, Ningbo e Cingapura, está causando atrasos de 14 a 21 dias. Essas interrupções são agravadas pelo mau tempo e pelos altos volumes em portos europeus como Roterdã, Antuérpia e Hamburgo. Além disso, a reorganização das alianças da transportadora levou a interrupções de cronograma e viagens em branco, afetando a confiabilidade geral.
Ásia—EUA
A demanda do mercado está aumentando lentamente após o feriado do CNY no principal comércio externo da Ásia, com as taxas à vista tendendo para baixo. A demanda mais lenta do volume de comércio transpacífico se deve em parte ao carregamento antecipado em novembro e dezembro. Com a reformulação da aliança em fevereiro e o início das negociações de contratos em março, a transportadora pode gerenciar a capacidade para manter as taxas spot. A rota pelo Cabo da Boa Esperança continua, pois a transportadora aguarda clareza sobre o acordo de paz com Israel e garantias de segurança para a tripulação e os navios.
A perspectiva de capacidade de embarcações da Ásia em março é superior à média tanto na Costa Oeste quanto na Costa Leste/Golfo. A recuperação da demanda após o feriado do Ano Novo Chinês permanece lenta e estável, com muitos prevendo um retorno aos níveis regulares, possivelmente em meados de março.
Europa
As taxas à vista no comércio entre a Ásia e a Europa continuam a enfraquecer, com as taxas para o Mediterrâneo caindo mais lentamente do que para o Norte da Europa. A transportadora pretende implementar um aumento de tarifa em 1º de março para evitar novas quedas. O congestionamento portuário europeu pode interromper o retorno dos navios à Ásia nos próximos dois meses, afetando a capacidade em abril. Isso poderia ser parcialmente compensado pelo novo serviço NEU7 da OCEAN Alliance, adicionando 5% de capacidade semanal na rota do Norte da Europa.
Um congestionamento portuário significativo está ocorrendo nos principais portos do Mediterrâneo Ocidental, como Valência, Algeciras e Tanger Med, devido a desvios de volume. Os compradores permanecem atentos, pois as restrições de emissões da UE em 2025 estão aumentando as sobretaxas de ETS/combustível da UE. Enquanto isso, navios cheios da China e o mau tempo estão causando congestionamento nos principais portos da UE, como Roterdã, Antuérpia e Hamburgo, afetados por greves periódicas e lentidão no trabalho em Roterdã.
Mediterrâneo/Índia
As rotas marítimas entre o Mediterrâneo e a Índia continuam se adaptando e evoluindo. A transportadora está otimizando os cronogramas e realocando os navios para atender à alta demanda, garantindo serviços mais confiáveis e eficientes. A introdução de novos serviços diretos e ajustes estratégicos nas escalas portuárias ajudam a mitigar o congestionamento e os atrasos.
América do Norte
E.U.A. — Ásia
O congestionamento é persistente e mais severo na Costa Oeste dos EUA (USWC). Embora o risco de greve portuária da International Longshoreman's Association (ILA) tenha sido evitado, levará algum tempo para aliviar totalmente os efeitos do desvio de carga para a costa oeste. Os volumes de importação nos portos da USWC aumentaram de 20 a 30% no quarto trimestre de 2024 e continuaram em janeiro de 2025 devido ao início do CNY e possíveis novas tarifas de carga, contribuindo ainda mais para o congestionamento. O congestionamento dos portos na Ásia e nos portos da USWC levou a problemas de confiabilidade do cronograma, exacerbados pela reorganização da aliança da transportadora no primeiro trimestre de 2025, levando a viagens em branco e omissões de portos.
O congestionamento dos portos de transbordo na Ásia continua sendo um problema, com atrasos aproximados de 10 a 14 dias nos principais portos como Busan, Xangai, Ningbo e Cingapura. A ONE determinou que as cargas de várias cidades dos EUA sejam movidas pelos portos da USWC para equilibrar a atividade ferroviária. A ZIM está omitindo o porto de Haiphong em seu serviço ZXB Express por 7 semanas devido à dragagem, fornecendo serviço via alimentador de Yantian. Além disso, a MSC restabeleceu seu serviço Liberty da USEC para a Ásia, oferecendo uma chamada direta exclusiva da Filadélfia para os portos da Ásia, com uma rotação de Cingapura, Xangai, Busan, Miami, Savannah, Charleston, Filadélfia e Nova York.
E.U.A. — Europa
Na França, os trabalhadores portuários entraram em greve em janeiro e fevereiro, causando graves congestionamentos em Le Havre e Fos Sur Mer. Os compromissos nesses terminais são difíceis de garantir, com tempos de espera em torno de 10 dias. A próxima reunião sindical em 24 de fevereiro determinará se a greve continua.
Em Roterdã, uma greve em meados de fevereiro no terminal Hutchison Port Delta II, combinada com mudanças climáticas e de serviço, levou a altos tempos de espera dos navios. Portos europeus como Roterdã, Antuérpia e Hamburgo estão enfrentando tráfego reduzido devido ao declínio das exportações. Além disso, as tensões geopolíticas e o potencial de comércio e tarifa estão criando incertezas, principalmente no Porto de Roterdã. Essas interrupções são agravadas pelo congestionamento contínuo nos principais centros de transbordo e pelas mudanças regulatórias que afetam a cadeia de fornecimento.
EUA—AMÉRICA LATINA
A confiabilidade do cronograma dos portos da Costa Leste da América do Sul (ECSA) foi diminuída por atrasos nos portos do sul do Brasil, como Navegantes e Rio Grande, levando a viagens em branco e omissões portuárias. Muitas transportadoras estão optando por omitir esses portos e fazer o transbordo via Santos ou outros portos. Além disso, as transportadoras estão desviando as embarcações devido a inundações passadas e construções em andamento, fazendo com que o congestionamento se espalhe para Itapoa e Paranaguá.
O espaço do USGC para os portos da ECSA e da Costa Oeste da América do Sul (WCSA) ficou mais apertado devido a atrasos nos portos de transbordo e nos portos do sul do Brasil. O congestionamento nos portos do sul do Brasil aumentou o volume de carga de transbordo, causando atrasos nos portos de transbordo no Panamá, Caucedo, Cristobal, Cartagena e Kingston.
EUA—Sul da Ásia, Oriente Médio, África (SAMA)
Os aumentos mensais das tarifas vêm ocorrendo devido à instabilidade do serviço e ao espaço apertado dos navios. O espaço dos portos USEC e USGC para os tráfegos do subcontinente indiano (ISC) e do Mediterrâneo (ME) é afetado por navios que desviam pelo Cabo da Boa Esperança, aumentando o tempo de trânsito e causando viagens em branco. Os serviços para os portos do Mar Vermelho e do Golfo Pérsico estão suspensos com muitas transportadoras, levando ao congestionamento nos centros portuários do Mediterrâneo Ocidental. Os centros de transbordo na região ME/ISC, como Jebel Ali, Abu Dhabi, Mundra e Colombo, também estão congestionados.
Há uma escassez de espaço no comércio entre a USEC/USGC e a ISC devido à baixa demanda de importação da ISC para os EUA, enquanto os volumes de exportação são fortes. Os serviços limitados do USWC para a região da SAMA são afetados pelo congestionamento portuário na Ásia. Os serviços diretos via Hapag/One/YML PS3 para a Índia estão cheios, exigindo reservas com 4 semanas de antecedência. A CMA/MSC e a Cosco oferecem serviços para o Oriente Médio a partir dos portos da USWC.
A Turkon iniciará o serviço entre os portos da USEC e os portos de Mundra/Nhava, na Índia, via Turquia, em março de 2025. A cadeia de serviços da MSC não ligará mais diretamente para Port Qasim, usando Salalah para transbordo. A nova rotação portuária inclui Jebel Ali, Pipavav, Nhava Sheva, Salalah, Algeciras, Newark, Charleston, Savannah, Houston, Norfolk, Newark, Algeciras e Salalah.
EUA — Oceania
O espaço continua apertado com a transportadora direta, mas com o fim da temporada de pico, espera-se uma demanda menor no primeiro trimestre de 2025. As omissões regulares dos portos da Costa Leste dos EUA (USEC) e da Austrália (AU) durante o quarto trimestre de 2024 e no primeiro trimestre de 2025 estão fazendo com que o espaço apertado persista, devido a atrasos nos portos dos EUA e clima adverso nos portos da AU. Isso fez com que a transportadora reduzisse as escalas nos portos para cumprir os cronogramas e fazer os compromissos no Canal do Panamá. Atrasos nos serviços de transbordo via Ásia para a Oceania são esperados devido ao congestionamento nos portos de transbordo asiáticos.
A temporada Brown Marmorated Stink Bug (BMSB) permanece em vigor para cargas que partem dos portos da América do Norte até maio de 2025, exigindo fumigação para as mercadorias aplicáveis.
Canadá
As tarifas e as condições do inverno estão prejudicando as operações e a capacidade, pois as empresas correram para enviar produtos para evitar as novas tarifas dos EUA que entraram em vigor em 4 de março. Três grandes tempestades de neve afetaram Ontário e Quebec na semana passada, causando atrasos no fornecimento e pátios cheios de neve para muitas transportadoras. As viagens de um dia se transformaram em viagens de três dias, afetando a cadeia de fornecimento. Aproximadamente 70% das transportadoras canadenses estão nessas regiões afetadas, sendo que Quebec teve a maior nevasca dos últimos 127 anos. O recente feriado no Canadá comprimiu uma semana de trabalho de cinco dias em quatro dias, aumentando a demanda.
A liquidez é fundamental, pois as falências das transportadoras estão aumentando à medida que os bancos solicitam empréstimos, com muitas transportadoras lutando para fazer pagamentos depois de comprar equipamentos e terrenos durante as altas do mercado. O absenteísmo de motoristas é notável, com mais de 60% dos motoristas do Sudeste Asiático no Canadá, muitas vezes voltando para casa de janeiro a março.
América do Sul
LATAM
Colômbia
Transportadoras como a CMA CGM, COSCO e Hapag Lloyd interromperam as reservas para Norfolk a partir de Buenaventura devido ao congestionamento. King Ocean e COSCO enfrentam escassez de contêineres, afetando as exportações. A MSC restaurou os serviços de exportação para os EUA, enquanto a Hapag Lloyd está promovendo novas rotas de Cartagena para a costa oeste dos EUA e outros destinos.
Peru
A Hapag Lloyd não tem espaço nos navios de Callao para Miami e Nova York até o início de março. ONE relata congestionamento severo no porto de Callao, com capacidade limitada até meados de março. Serviços de transbordo estão sendo oferecidos para cobrir rotas.
Chile
A SEABOARD está expandindo os serviços com chamadas diretas em San Antonio, com foco em cargas refrigeradas. A MSC anunciou uma sobretaxa de alta temporada (“PSS”) para exportações do Chile para vários destinos, a partir de 1º de março. A Hapag Lloyd enfrenta restrições de espaço para as exportações para a América do Norte, América Central e Colômbia.
Costa Oeste da América do Sul
A COSCO lança novos serviços para melhorar as exportações do Chile e do Perú para a Ásia. A Hapag Lloyd está usando Charleston em vez de Savannah devido à integração com a Maersk.
Brasil
Uma greve contínua dos auditores fiscais está afetando o desembaraço aduaneiro. Os portos do sudeste e do sul estão acima da capacidade. A estação chuvosa de verão começa em março, e a instabilidade do cronograma oceânico persiste devido ao congestionamento portuário.