Mudanças regulatórias e congestionamento portuário pressionam o transporte rodoviário global.

Ásia

Tendências globais

Os centros de transbordo asiáticos enfrentam congestionamentos significativos, criando atrasos em cascata e reduzindo a capacidade em várias rotas de comércio. Colombo continua sob tensão, já que as tensões geopolíticas entre a Índia e o Paquistão interrompem o roteamento de cargas. O aumento do volume de cargas está exercendo maior pressão sobre os centros de distribuição que atendem o Sudeste Asiático, resultando em maior congestionamento do que nos serviços do Norte da Ásia.

Os portos de transbordo do Oriente Médio que lidam com cargas de origem asiática também estão bastante congestionados, com os desvios no Mar Vermelho continuando a forçar o redirecionamento de rotas e a prolongar os tempos de trânsito.

Destaques regionais

Sudeste da Ásia

Previsão: A atual congestão nos centros de transbordo deverá manter a capacidade reduzida nas rotas do Sudeste Asiático.

Dinâmica do mercado: O intenso congestionamento nos principais centros de transbordo asiáticos está restringindo significativamente o espaço para cargas com destino ao Sudeste Asiático. A rede de distribuição regional, do tipo "hub-and-spoke", depende de múltiplas conexões de transbordo, e os atrasos nesses centros estão reduzindo a capacidade efetiva. Isso limita a quantidade de carga que pode ser efetivamente transportada dentro do prazo e prolonga os tempos de trânsito até os portos finais do Sudeste Asiático.

Principais dicas

Para destinos no Sudeste Asiático, espere uma capacidade mais limitada do que no Norte da Ásia. Planeje os envios com antecedência e considere rotas alternativas para minimizar possíveis atrasos.

América do Norte

Tendências globais

As operações portuárias e de transporte rodoviário na América do Norte estão passando por uma convergência de incertezas regulatórias, restrições de infraestrutura e pressões sobre a capacidade. A congestão portuária continua a absorver cerca de 7,2% da capacidade global, abaixo dos 8,2% do mês passado, com os maiores desafios concentrados nos principais portos e centros de transbordo dos EUA.

As operações de transporte rodoviário enfrentam incertezas após a anulação parcial, pelo Tribunal de Apelações do Distrito de Columbia, da decisão da Comissão Marítima Federal de fevereiro de 2024 sobre as taxas de sobrestadia e detenção. A paralisação do governo dos EUA, iniciada em 1º de outubro, suspendeu as ações regulatórias, deixando o setor sem diretrizes claras. Essa falta de clareza está alimentando disputas de faturamento e confusão contratual, à medida que as transportadoras marítimas voltam a cobrar diretamente das transportadoras rodoviárias as taxas de sobrestadia e diárias.

A capacidade de transporte de passageiros está sob crescente pressão devido à aplicação mais rigorosa dos requisitos de proficiência em inglês e aos novos padrões da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) para veículos comerciais, que têm um impacto maior nas redes regionais de transporte de contêineres do que a média nacional. O Departamento de Transportes dos EUA ordenou que a Califórnia pare de emitir e renovar carteiras de habilitação comerciais (CDLs) para motoristas que não residem no estado e deu ao estado 30 dias para cumprir a ordem.

Outros estados enfrentam o mesmo prazo de 30 dias para cumprir os requisitos federais ou correm o risco de perder o financiamento. Embora o mercado atualmente disponha de muitos fatores que o impulsionam, uma fiscalização mais rigorosa poderá reduzir significativamente a capacidade de transporte rodoviário ao longo do tempo.

As limitações de infraestrutura também estão afetando as operações. Entre os principais problemas estão os atrasos na dragagem terminal ao longo da costa do Golfo dos EUA (USGC) e as alterações nas instalações, que estão limitando a capacidade de processamento e afetando a confiabilidade geral do cronograma.

Destaques regionais

Centro dos EUA

Previsão: A congestão no terminal de contêineres da Norfolk Southern em Sharonville, Cincinnati, deverá piorar este mês, à medida que a ferrovia continua redirecionando o volume de contêineres de terminais próximos. É provável que as transportadoras mantenham ou aumentem as taxas adicionais para entregas em Sharonville, e prevê-se um tempo de espera mais longo durante os períodos de pico.

Dinâmica do mercado: A mudança em Sharonville faz parte de um realinhamento mais amplo da rede, com o objetivo de consolidar as operações e melhorar a eficiência nos terminais da Norfolk Southern no Meio-Oeste. No entanto, essa mudança criou gargalos operacionais.

Apesar das melhorias na infraestrutura — incluindo fileiras adicionais de contêineres e novas faixas para caminhões — as instalações, em grande parte sem pavimentação, e a escassez de pessoal estão limitando a capacidade de produção. Restrições locais que impedem a formação de filas de caminhões em vias públicas restringem ainda mais o acesso durante os horários de pico, atrasando o tempo de espera e aumentando o congestionamento.

Diversas transportadoras implementaram sobretaxas fixas para entregas em Sharonville e taxas extras para despachos fora do horário comercial. Tempos de espera prolongados também aumentam o risco de detenção para os remetentes. A visibilidade limitada agrava o desafio, já que as métricas de rastreamento da Norfolk Southern registram os caminhões apenas depois que os contêineres são içados, e não enquanto os caminhões aguardam do lado de fora do terminal.

Golfo dos EUA

Previsão: Espera-se que o Porto de Houston continue com capacidade limitada, devido aos desafios contínuos nas reservas e à forte concorrência por espaço restrito. As exportações da Guarda Costeira dos EUA — especialmente para a Europa — continuarão enfrentando condições restritivas ao longo do mês.

Dinâmica do mercado: O desequilíbrio entre a demanda e a oferta de serviços é impulsionado por limitações de infraestrutura não resolvidas, principalmente um problema de dragagem no terminal da Mediterranean Shipping Company (MSC) em Houston. O projeto permanece suspenso devido à paralisação do governo federal, que restringe a profundidade de calado das embarcações e limita a eficiência de atracação.

Como resultado, a MSC reduziu a aceitação de reservas, ajustou os planos de carregamento dos navios e implementou um aumento geral de tarifas (GRI) em novembro para compensar essas restrições. Esses fatores estão reduzindo o espaço disponível e reforçando a posição de Houston como a origem com maior restrição de capacidade nas rotas da Costa do Golfo dos EUA.

Oeste dos EUA

Previsão: A disponibilidade de motoristas deverá diminuir este mês, especialmente no sul da Califórnia, onde os portos continuam mais vulneráveis a reduções de capacidade caso as medidas de fiscalização federal se intensifiquem. Embora a capacidade de transporte rodoviário seja atualmente suficiente, qualquer aumento repentino na demanda pode levar rapidamente à escassez.

Dinâmica do mercado: A intensificação da fiscalização da proficiência em inglês e os novos padrões da CNH profissional, juntamente com a confusão gerada pela aplicação inconsistente das regras entre os estados, estão levando alguns motoristas a reconsiderarem suas rotas. Os estados incluem Califórnia, Texas, Tennessee, Wyoming, Arizona, Novo México e Washington. Alguns estados até mesmo estabelecem prazos para fazer cumprir esses requisitos, com possíveis penalidades caso o descumprimento persista.

Somadas ao aumento dos salários, dos seguros e dos custos de equipamentos, essas regulamentações estão contribuindo para o fechamento de pequenas empresas de transporte rodoviário, reduzindo ainda mais o número de motoristas disponíveis. Embora a capacidade seja atualmente suficiente, o efeito cumulativo da fiscalização regulatória e das pressões operacionais deixa certos portos — especialmente no sul da Califórnia — em risco caso o volume de cargas aumente.

Canadá

Previsão: Espera-se que os tempos de permanência prolongados continuem até o final do ano, especialmente nos terminais da Costa Oeste. A escassez de vagões ferroviários continuará limitando a disponibilidade de serviços ferroviários expressos, e as tarifas reduzidas para o serviço de água em Montreal permanecem em vigor.

Dinâmica do mercado: os portos e terminais canadenses continuam enfrentando congestionamentos elevados, impulsionados pelos altos volumes de importação e pela escassez contínua de vagões ferroviários. Os terminais da Costa Oeste continuam sendo os mais afetados, com tempos de permanência médios em torno de 10 dias em Prince Rupert e Vancouver, seis dias em Centerm e quatro dias em Delta.

Esses atrasos estão limitando a disponibilidade de serviços ferroviários expressos, obrigando os expedidores a depender do serviço ferroviário padrão, com tempos de trânsito terrestre mais longos. Os terminais da Costa Leste estão apresentando um desempenho mais eficiente, com Toronto em um a dois dias, Montreal em aproximadamente cinco dias, Saint John em quatro dias e Halifax apresentando melhorias.

Em Montreal, os baixos níveis de água resultantes de um verão excepcionalmente seco ainda estão afetando as operações das embarcações. As transportadoras mantiveram baixas taxas de serviço de água, e a continuidade do baixo nível da água poderá afetar ainda mais o calado e a capacidade de carga das embarcações. Está em curso uma greve administrativa nos terminais da Montreal Gateway, mas as operações estão sendo mantidas em grande parte, com pequenos ajustes de horário.

México

Previsão: Espera-se que o congestionamento no Porto de Manzanillo afete as operações de carregamento e os horários dos navios durante o restante do ano.

Dinâmica do mercado: A congestão no terminal de Manzanillo está afetando tanto os fluxos de transbordo da América do Sul quanto as exportações locais mexicanas. Volumes elevados de carga, aglomeração de navios e limitações de infraestrutura estão restringindo a eficiência operacional e aumentando o risco de atrasos na movimentação de cargas. Esses gargalos estão reduzindo a disponibilidade de espaço e criando desafios de agendamento para os expedidores.

Principais dicas

Os expedidores devem acompanhar de perto os desdobramentos da fiscalização regulatória na Califórnia, Novo México, Washington e outros estados com alta fiscalização, incluindo Texas, Tennessee, Wyoming e Arizona, pois uma implementação mais rigorosa pode reduzir o número de motoristas disponíveis. A capacidade pode ficar mais limitada se a demanda por frete aumentar enquanto a disponibilidade de motoristas diminuir, tornando o planejamento antecipado do transporte de curta distância crucial.

Na rampa de Sharonville, em Cincinnati, reserve um tempo extra para coletas e entregas e espere sobretaxas mais altas das transportadoras, incluindo taxas fora do horário comercial e aumento nas taxas de detenção. Para embarques na Costa do Golfo dos EUA, especialmente via Houston, forneça previsões de volume antecipadas e inclua um prazo adicional devido a problemas de dragagem que afetam as operações do terminal.

Para as operações da USWC, fique atento às tendências de fiscalização de motoristas que possam reduzir a capacidade disponível. Por fim, esteja preparado para o congestionamento contínuo no Porto de Manzanillo, no México, que continua afetando as operações de carregamento e os horários dos navios.

Para operações no Canadá, espere tempos de espera mais longos, especialmente nos terminais da Costa Oeste. Solicite o serviço ferroviário expresso com antecedência, pois as transportadoras continuam negando pedidos devido aos longos tempos de espera na Costa Oeste. Leve em consideração a taxa de serviço para águas baixas cobrada em Montreal para cargas provenientes da Europa e da América do Sul e monitore os possíveis impactos sobre as embarcações caso os níveis da água não melhorem.

Europa

Tendências globais

A congestão contínua nos portos europeus tornou-se uma restrição estrutural, sinalizando limitações de capacidade mais profundas do que atrasos operacionais de curto prazo. A congestão portuária continua a absorver uma parte significativa da capacidade disponível, com tempos de espera de navios variando de dois a oito dias nos principais portos do norte da Europa.

As recentes greves de trabalhadores em Antuérpia e Roterdã agravaram os atrasos e, embora essas greves tenham terminado ou sido suspensas temporariamente, os consequentes atrasos continuam a afetar as operações.

Os portos do Mediterrâneo também enfrentam congestionamentos contínuos. Esses desafios estão pressionando o equilíbrio da rede globalmente, à medida que as transportadoras reposicionam embarcações e ajustam as rotações, afetando a confiabilidade dos horários nos serviços Ásia-Europa e transatlânticos. As transportadoras estão omitindo algumas escalas portuárias e redirecionando embarcações para manter os cronogramas, aumentando a incerteza para os embarcadores que dependem de pares de portos específicos.

Destaques regionais

Norte da Europa

Previsão: Prevê-se que o congestionamento portuário continue a ser um problema estrutural até ao final do ano, com tempos de espera de navios entre dois e oito dias nos principais portos do norte da Europa. A confiabilidade dos horários continuará sendo um desafio.

Dinâmica do mercado: O intenso congestionamento nos principais centros de transporte do norte da Europa — como Antuérpia, Roterdã, Hamburgo e Bremerhaven — foi causado por uma combinação de interrupções na força de trabalho, sobrecarga na infraestrutura e desequilíbrios nos horários. Os atrasos persistentes resultantes da concentração de navios em áreas anteriores, juntamente com o espaço limitado nos pátios e a menor rotatividade de contêineres, estão reduzindo a capacidade efetiva e desacelerando as operações portuárias.

Greves recentes de trabalhadores agravaram ainda mais os atrasos, levando as transportadoras a omitir escalas em portos ou a alterar as rotas dos navios para manter os cronogramas. Com a produtividade portuária ainda em recuperação e as melhorias na infraestrutura ficando aquém da demanda, espera-se que o congestionamento e as restrições de capacidade persistam.

Mediterrâneo

Previsão: Prevê-se que o congestionamento nos principais portos continue, com os navios a enfrentar atrasos de três a sete dias. A capacidade limitada de atracação e os desequilíbrios na programação dos navios manterão a confiabilidade dos horários baixa, tanto para os fluxos de carga de entrada quanto para os de transbordo.

Dinâmica do mercado: O congestionamento em importantes centros do Mediterrâneo, como Pireu, Gênova e Valência, intensificou-se à medida que as transportadoras redirecionam navios de portos do norte da Europa e consolidam a atividade de transbordo. O espaço limitado nos cais e os tempos de permanência prolongados dos contêineres de importação estão sobrecarregando as operações do terminal, criando efeitos em cascata que interrompem os cronogramas e reduzem a capacidade efetiva em toda a rota de comércio interligada.

Principais dicas

Para cargas com destino à Europa, preveja atrasos de dois a oito dias nos principais portos do norte da Europa. Prepare-se para possíveis omissões portuárias ou redirecionamentos por parte da transportadora. Fornecer previsões de volume antecipadas para garantir espaço e permitir tempo de trânsito adicional.

Os portos do Mediterrâneo também estão enfrentando tempos de espera de navios de três a sete dias, afetando tanto as escalas diretas quanto as conexões de transbordo. Espera-se que esse congestionamento persista até o final do ano, portanto, planeje com maior antecedência e opções de rotas flexíveis.

Sul da Ásia, Oriente Médio, África

Tendências globais

A grave congestão nos centros de transbordo do Sul da Ásia e do Oriente Médio está interrompendo a conectividade regional e desacelerando os fluxos globais de carga. Colombo continua sob forte pressão, à medida que as tensões geopolíticas entre a Índia e o Paquistão alteram os padrões de roteamento, enquanto os centros do Oriente Médio estão sobrecarregados pelo aumento da carga originária da Ásia, que é redirecionada ao redor do Mar Vermelho. A combinação desses fatores está causando interrupções generalizadas nos horários e desequilíbrios de capacidade em várias rotas de comércio.

Destaques regionais

Subcontinente indiano

Previsão: Prevê-se que o congestionamento nos centros de transbordo se mantenha elevado ao longo do mês, com Colombo sob a maior pressão.

Dinâmica do mercado: Colombo está enfrentando congestionamentos crescentes devido a uma combinação de fatores geopolíticos e operacionais. As tensões entre a Índia e o Paquistão impedem que cargas paquistanesas transitem pela Índia, forçando uma parte significativa a ser redirecionada via Colombo.

Ao mesmo tempo, as remessas dos portos do sul da Índia — incluindo Chennai, Bangalore e Cochin — também dependem de Colombo para transbordo. A consequente concentração de carga no centro de distribuição está sobrecarregando a capacidade, reduzindo o espaço disponível e criando cronogramas imprevisíveis para os embarques com destino ao Sudeste Asiático.

Oriente Médio

Previsão: Espera-se que o congestionamento nos centros de transbordo persista, com atrasos de três a sete dias nos principais centros.

Dinâmica do mercado: Os centros de transbordo do Oriente Médio, incluindo Jebel Ali, Abu Dhabi e Mundra, estão enfrentando congestionamento severo devido às contínuas interrupções no Mar Vermelho. Essas interrupções estão forçando o transporte de cargas para rotas alternativas que passam por esses centros, concentrando volumes e sobrecarregando a capacidade. Como resultado, os atrasos estão se propagando em várias rotas comerciais, reduzindo a confiabilidade dos horários e limitando o espaço efetivo para as remessas.

Principais dicas

Para cargas no subcontinente indiano, considere reservar com três a quatro semanas de antecedência para lidar com horários irregulares. Os centros de transbordo do Oriente Médio permanecerão severamente congestionados devido aos desvios no Mar Vermelho. Os expedidores devem levar em consideração esses atrasos no transbordo ao planejarem sua operação, a fim de garantir a entrega pontual aos destinos finais.

América do Sul

Tendências globais

As operações portuárias na América do Sul e Central apresentam condições variadas. No Brasil, os principais portos de entrada, incluindo Santos, Rio de Janeiro, Paranaguá e Itapoá, permanecem altamente congestionados, operando com uma taxa de utilização dos terminais entre 80% e 92%. A atual temporada de exportação de açúcar está intensificando a pressão sobre os equipamentos, principalmente os contêineres de 20 pés, limitando a flexibilidade operacional e aumentando os potenciais atrasos.

Na Colômbia, Cartagena, localizada na costa atlântica, está demonstrando melhorias notáveis, emergindo como um centro mais confiável para cargas destinadas aos EUA, Brasil e Europa. Em contrapartida, Buenaventura, na costa do Pacífico, continua a enfrentar desafios operacionais, com obras civis e projetos de construção em andamento que causam congestionamento e atrasam o tempo de resposta das embarcações.

Kingston, na Jamaica — um importante centro de transbordo caribenho — está se recuperando do furacão Melissa, uma tempestade de categoria 5 que atingiu a costa em 29 de outubro como um dos furacões atlânticos mais fortes já registrados.

Embora a infraestrutura portuária de Kingston tenha sofrido danos mínimos e a Kingston Wharves Limited tenha retomado as operações em 30 de outubro, o impacto mais amplo inclui fechamentos temporários de portos, redirecionamento de navios de cruzeiro e danos generalizados à infraestrutura em toda a região oeste da Jamaica. Essas interrupções estão criando efeitos em cascata de curto prazo em toda a rota de comércio do Caribe e da USEC, com esforços de recuperação em andamento para restaurar a capacidade operacional total.

Destaques regionais

Costa Leste da América do Sul (SAEC)

Previsão: A congestão portuária persistirá até o final do ano, com espaço limitado e escassez de contêineres de 20 pés durante a temporada de exportação de açúcar. As operações na costa atlântica de Cartagena estão melhorando para cargas de origem, embora o congestionamento no transbordo continue.

Dinâmica do mercado: A alta demanda durante a safra de exportação de açúcar do Brasil está pressionando os principais portos de entrada, como Santos, Rio de Janeiro, Paranaguá e Itapoá, enquanto a disponibilidade limitada de contêineres de 20 pés e as intensas operações nos terminais restringem ainda mais a capacidade.

Entretanto, Cartagena está se tornando um centro mais confiável para cargas destinadas aos EUA, Brasil e Europa. Essa mudança é parcialmente impulsionada pela realocação do principal centro de transbordo da ZIM de Kingston, Jamaica, para Cartagena, o que está aumentando o volume de carga no porto e contribuindo para o congestionamento no transbordo, reduzindo a confiabilidade dos horários para as conexões de remessas.

Costa Oeste da América do Sul (SAWC)

Previsão: Peru, Chile e Buenaventura, na Colômbia, enfrentarão desafios operacionais maiores devido às condições climáticas adversas, obras civis e à temporada de exportação de frutas. A confiabilidade do cronograma da transportadora será afetada pelas operações de corte e fuga.

Dinâmica do mercado: Diversas transportadoras, incluindo CMA CGM, COSCO e Maersk, estão enfrentando interrupções em seus cronogramas, implementando operações de interrupção de serviço para recuperar o tempo perdido e lidar com as condições climáticas adversas no Chile.

A eficiência operacional em Buenaventura permanece baixa devido às obras civis em andamento dentro e fora do terminal, causando congestionamento significativo e atrasos para as embarcações. Algumas transportadoras suspenderam temporariamente as reservas.

Enquanto isso, o Peru e o Chile estão entrando em sua temporada de pico de exportação de frutas, impulsionando um aumento na demanda por espaço em contêineres e intensificando a competição por vagas disponíveis em navios em toda a região.

Principais dicas

Nos portos brasileiros, incluindo Santos, Rio de Janeiro, Paranaguá e Itapoá, espere congestionamento e planeje tempo de permanência adicional. Considere portões alternativos como Imbituba, Suape, Pecém, Salvador ou Fortaleza, onde a utilização é menor e as operações são mais fluidas. Monitore atentamente a disponibilidade de equipamentos, principalmente contêineres de 20 pés durante a safra de cana-de-açúcar, e ajuste as estratégias de reserva de acordo. No caso do Rio de Janeiro, vale destacar o foco do porto no apoio às exportações com opções de equipamentos especiais para cargas secas e de projetos.

Na Colômbia, considere usar Cartagena, na costa atlântica, como uma origem confiável para cargas destinadas aos EUA, Brasil e Europa, aproveitando as recentes melhorias operacionais e os novos serviços de transporte portuário. Esteja ciente de que as operações de transbordo em Cartagena continuam congestionadas. Evite Buenaventura, na costa do Pacífico, sempre que possível, pois as obras civis em andamento continuam a causar problemas operacionais e atrasos.

Para o Peru e o Chile, planeje com bastante antecedência a temporada de exportação de frutas do quarto trimestre, pois a alta demanda restringirá a capacidade dos navios.

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