firmy naciskają na wyższe stawki w sezonie kontraktowym
Najnowsze osiągnięcia w zakresie frachtu morskiego
Wolumen przewozów spada obecnie na trasach Azja-USA i Azja-Europa. Wynika to ze słabego wolumenu po Księżycowym Nowym Roku, wstrzymania spedytorów z powodu niepewności taryfowej i kupujących pracujących nad zapasami z ostatnich miesięcy przed załadunkiem. Marzec jest również historycznie wolniejszym miesiącem pod względem wolumenu przewozów.
W kwietniu należy się spodziewać, że przewoźnicy zmniejszą swoją zdolność produkcyjną, aby uzasadnić utrzymanie lub podniesienie stawek, zwłaszcza na trasie Trans-Pacific Eastbound (TPEB). Trwałość podwyżek stóp procentowych pozostaje niepewna, ponieważ kupujący sygnalizują wznowienie zamówień z Azji.
Wraz z rozpoczęciem sezonu kontraktowego, przewoźnik naciska na podniesienie stawek całorocznych. Podejście to wynika ze zwiększonych kosztów transportu i negocjacji pracowniczych w 2024 r. na wschodnim i zatokowym wybrzeżu USA, a także w Kanadzie. Objazdy statków z dala od Kanału Sueskiego nadal wydłużają czas tranzytu, zwiększając przebieg i koszty przesyłek.
Najlepsze praktyki dla żeglugi morskiej
- Dywersyfikacja dostawców: Poszukiwanie korzyści dzięki różnym lokalizacjom lub preferencyjnym partnerom handlowym.
- Ustalenie wymagań dotyczących czasu realizacji: Proszę określić oczekiwania i wybrać tryby i usługi, które pasują do ram czasowych.
- Proszę rozważyć LCL i alternatywne trasy: Jeśli pozwalają na to linie dostaw, ładunki mniejsze niż kontenerowe (LCL) lub dodatkowe przeładunki mogą prowadzić do oszczędności - nawet na niestabilnym rynku.
- Współpraca z zaufanymi dostawcami: Proszę upewnić się, że dostawcy są w stanie spełnić zapewnienia dotyczące czasu tranzytu i zorganizować krytyczną przepustowość w razie potrzeby.
- Proszę przeprowadzić prognozowanie: Dokładne prognozowanie ma kluczowe znaczenie dla zachowania Państwa marż.
Potencjalne nowe opłaty portowe w USA dla chińskich firm żeglugowych
Handlu (USTR) rozważa nałożenie znacznych opłat portowych na chińskie firmy żeglugowe i statki zbudowane w Chinach, potencjalnie do 1,5 miliona dolarów za zawinięcie do portu. USTR przyjmował publiczne komentarze do 24 marca 2025 r. i przeprowadził publiczne przesłuchanie w sprawie wniosku.
Jeśli opłaty te zostaną zatwierdzone i wprowadzone w życie, będą miały wpływ na import z USA, globalny handel i różne zainteresowane strony w branży żeglugowej. Mniejsze linie lotnicze, których całe floty są zbudowane w Chinach, prawdopodobnie nie będą w stanie przerzucić pełnych kosztów opłat i będą musiały radykalnie zmienić swoją obecną ofertę usług.
Niezawodność harmonogramu nadal spada
Globalna niezawodność harmonogramu spadła z 53,7% w listopadzie do 51,5% w styczniu 2025 r., co oznacza kolejny spadek o 2% w porównaniu z poprzednim miesiącem. Zatory w portach rosną z powodu przekierowania statków z Kanału Sueskiego, niesprzyjającej pogody w Azji i Ameryce Łacińskiej oraz reorganizacji sojuszów przewoźników. Dodatkowo, fala frontloadingu opadła. Nierównowaga w wyposażeniu kontenerów, wynikająca z dużej ilości pustych kontenerów importowych i osłabionego popytu na kontenery eksportowe, prawdopodobnie przyczyni się do dostosowania ciągów usług i szerszych opóźnień, co znajduje odzwierciedlenie w słabnących wskaźnikach niezawodności harmonogramu.
Azja
Azja-Europa
Linie lotnicze próbują wprowadzić w kwietniu kolejną podwyżkę stawek w handlu między Azją a Europą, ale stabilność rynku oznacza, że jest to prawdopodobnie niemożliwe do utrzymania. Ocean Alliance uruchomił nową usługę NEU3 z Szanghaju 4 kwietnia 2025 r., podczas gdy MSC przeniosło mega statki z Azji i Europy Północnej do Azji i Morza Śródziemnego oraz Afryki Zachodniej, stabilizując przepustowość Europy Północnej i zwiększając przepustowość Morza Śródziemnego.
Azja-USA i Ameryka Łacińska
Popyt na głównych szlakach handlowych Azji jest niewielki, a stawki spot wykazują tendencję spadkową. Stawki spot Trans-Pacific nadal spadają w związku z trwającymi negocjacjami kontraktowymi, z planowaną podwyżką stawek w kwietniu. W kwietniu zostaną uruchomione trzy nowe usługi w handlu między Azją a LATAM, w tym jedna oferowana przez siedmiu małych regionalnych przewoźników azjatyckich. Proszę spodziewać się większej liczby pustych rejsów na głównych szlakach handlowych Wschód-Zachód, aby ograniczyć spadek kursu spot.
Europa
Strajki w całej Europie nadwyrężyły operacje w głównych hubach, takich jak Rotterdam, Le Havre, Bremerhaven i Felixstowe. Skutki obejmują wydłużony czas oczekiwania i opóźnienia w rozładunku statku.
Ameryka Północna
USA-Azja
Porty zachodniego wybrzeża USA (USWC) nadal usuwają zaległości spowodowane niedawnym obciążeniem frontu, co ma wpływ na eksport z USA, ale będzie to nadal ustępować wraz ze spowolnieniem wolumenu. Handel TPEB odnotował gwałtowny wzrost importu w pierwszym kwartale 2025 r., co doprowadziło do wzrostu o 20-30% w portach USWC w porównaniu z rokiem 2024.
Zatory w Azji i portach USWC powodują niestabilność rozkładu lotów, co dodatkowo pogłębia reorganizacja sojuszy przewoźników. Porty przeładunkowe w Azji borykają się z opóźnieniami wynoszącymi 10-14 dni z powodu niekorzystnych warunków pogodowych i zwiększonych usług.
ONE i Cosco kierują ładunki kolejowe przez porty USWC, aby zrównoważyć aktywność kolejową. MSC zawiesiło usługę Mustang, wprowadzając zmiany w usługach Chinook i Orient w celu wsparcia łączności w usługach zachodniego wybrzeża Azji i Ameryki Północnej.
USA - Europa
W portach wschodniego wybrzeża USA (USEC) i wybrzeża Zatoki Meksykańskiej (USGC) przestrzeń dla statków jest ograniczona ze względu na zmiany w aliansach przewoźników w pierwszym i drugim kwartale 2025 r. Sojusze Ocean i Premier będą miały pięć zaplanowanych pustych tygodni żeglugi z USWC do Europy, tworząc zaległości ładunkowe.
Objazdy kolejowe przez porty USGC i USEC zwiększą niedobór miejsca. Europa stoi w obliczu znacznego przeciążenia portów w Rotterdamie, Antwerpii, Hawrze i Hamburgu z powodu wysokiego wolumenu importu, niekorzystnych warunków pogodowych, zmian statków i strajków portowych.
Ocean/Premier Alliance ogłosił zawieszenie połączeń z Rotterdamem na osiem tygodni. Porty w zachodniej części Morza Śródziemnego, takie jak Walencja, Algeciras i Tanger Med, są zatłoczone z powodu przekierowań. MSC Canada zastąpi Neapol Salerno w swojej usłudze Med-Canadian. Premier/Ocean Alliance zrezygnuje z połączeń do Saint John i Halifax w ramach usługi AL5, a Hapag wznowił połączenia do Saint John w ramach współpracy Gemini w marcu 2025 roku.
USA-LATAM
Opóźnienia w portach południowej Brazylii negatywnie wpłynęły na niezawodność harmonogramu rejsów do portów wschodniego wybrzeża Ameryki Południowej (ECSA), co doprowadziło do pustych rejsów i pominięcia portów. Spółki lotnicze zmieniają kierunek ruchu statków z Navegantes i Rio Grande do Itapoa i Paranagua, co powoduje dalsze zatłoczenie.
Przestrzeń z USGC do portów ECSA i WCSA jest mniejsza ze względu na opóźnienia w portach przeładunkowych i portach południowej Brazylii. Zwiększony przeładunek towarów powoduje zatory w portach Panama, Caucedo, Cristobal, Cartagena i Kingston.
CMA i Cosco przeniosły swój serwis BRAZEX z Navegantes do Imbituba. MSC/Hapag i Maersk przedłużyły zawieszenie swoich usług SEAC String 1/UCLA w Mobile, Navegantes i Salvador. Maersk i Hapag pominą Norfolk w swojej usłudze Tango, dodając cotygodniowe zawinięcia do Rio Grande/Rio de Janeiro.
CMA przestało zawijać do Norfolk w ramach swojej usługi Americas XL, uruchamiając nowe usługi California Bridge. Ostatnia usługa AL5 firmy Hapag do LATAM opuściła Los Angeles 2 marca 2025 r., a usługa CCE będzie kontynuowana. Usługa CES firmy Hapag doda Filadelfię i Port Everglades, rezygnując z Norfolk i Kingston. Seaboard Marine ogłosiło zawieszenie usług z Savannah z powodu zatorów.
USA - Azja Południowa, Bliski Wschód, Afryka (SAMA)
Miesięczne podwyżki stawek na Bliski Wschód wynikają z niestabilności usług i mniejszej przestrzeni ładunkowej. Porty USEC i USGC do Indii i śródziemnomorskie szlaki handlowe są dotknięte przekierowaniami przez Przylądek Dobrej Nadziei, co powoduje wydłużenie czasu tranzytu i puste rejsy.
Połączenia z portami Morza Czerwonego i Zatoki Perskiej są zawieszone lub przekierowywane przez zatłoczone węzły przeładunkowe. USEC/USGC do Indii boryka się z niedoborem miejsca ze względu na puste rejsy i silny popyt eksportowy.
Na ograniczone usługi z USWC do SAMA wpływają zatory w porcie w Azji. CMA, MSC i Cosco oferują usługi na Bliskim Wschodzie z portów USWC. Turkon uruchomił usługę USEC do Indii przez Turcję w marcu 2025 roku. Ramadan od 28 marca do 2 kwietnia 2025 r., skrócone godziny pracy i personel w krajach świętujących.
USA - Oceania
Przestrzeń się otwiera dzięki bezpośrednim połączeniom lotniczym, a stawki maleją. Regularne pomijanie portów USEC i AU w IV kwartale 2024 r. i I kwartale 2025 r. powoduje, że pomimo niższego popytu jest mało miejsca ze względu na opóźnienia w portach USA i niekorzystną pogodę w portach AU. Oczekuje się opóźnień w usługach przeładunkowych przez Azję do Oceanii ze względu na zatory w portach przeładunkowych w Azji.
Do maja 2025 r. obowiązuje sezon brązowej pluskwy morowej, wymagający fumigacji odpowiednich towarów. Członkowie związków zawodowych w terminalach Patrick i Hutchinson w AU będą renegocjować swoje umowy jeszcze w tym roku, z możliwą akcją strajkową.
Kanada
Stale zmieniająca się polityka dotycząca taryf celnych zwiększyła niepewność na rynku, a przewoźnicy kolejowi i drogowi korzystają z podwyższonych stawek spot, jednocześnie redukując personel ze względu na rzadsze transakcje transgraniczne. Niepewność ta doprowadziła do niedawnego wzrostu liczby wysyłek, ich anulowania i opóźnień.
Podatki węglowe nie wywarły jeszcze znaczącego wpływu na stawki frachtowe, jednak są postrzegane jako krok w kierunku oszczędności kosztów dla przewoźników, choć nie jest jasne, kiedy korzyści te zostaną przeniesione na spedytorów.
Zatory kolejowe zwiększyły popyt i stawki za przewozy długodystansowe wewnątrz Kanady, a opóźnienia pogodowe wpłynęły na czas przebywania w kanadyjskich portach.
Ameryka Południowa
LATAM
Niedawny spadek popytu na kluczowych trasach jest zgodny z szerszymi globalnymi trendami. Handel elektroniczny nadal napędza wzrost stawek w północnej Ameryce Południowej i na Karaibach. Meksykański eksport otworzył dodatkowe moce produkcyjne w Europie i Ameryce Południowej.
Brazylia
Porty południowo-wschodnie i południowe realizują dostawy na poziomie ponad 80%. Jednak puste składy powrotne nadal borykają się z wysokim popytem i opóźnieniami. Utrzymująca się niestabilność harmonogramu oceanicznego pozostaje słaba ze względu na zatory w portach. Karaibskie porty HUB są przepełnione, dlatego linie lotnicze zmieniają połączenia, aby utrzymać rozkłady jazdy.
Zachodnie wybrzeże Ameryki Południowej
Rynek ten dysponuje dużą przestrzenią wysyłkową z Kolumbii do Stanów Zjednoczonych, Brazylii, Peru i Europy. Zmniejszyło się zatłoczenie w Callao, co poprawiło eksport z Peru. Południowe porty Chile mają wysoki popyt i niską ofertę usług, ale porty centralne oferują możliwości eksportu do Azji i Brazylii.
Oceania
Ameryka Północna
Importerzy i eksporterzy coraz częściej przenoszą ładunki lotnicze na ładunki oceaniczne w miarę wzrostu przepustowości i stabilizacji harmonogramu. Sprzęt do Oceanii jest dostępny i w pełni serwisowany. Dostępne są oferty długodystansowych usług docelowych z pełnym tranzytem w kierunku zachodnim. Obecnie zakłócenia w pracy terminali są minimalne.