Wzrost gospodarczy w Meksyku & Nierównowaga w kanadyjskim transporcie towarowym
USA-Meksyk
Przed przedsiębiorstwami działającymi w sektorze transgranicznym rysuje się kolejny trudny rok 2025. W 2024 r. spółka stanęła w obliczu poważnych wyzwań finansowych w zakresie transportu transgranicznego – koszty operacyjne wzrosły szacunkowo o 20%, jak podaje CANACAR w Meksyku.
Ten drastyczny wzrost był spowodowany kilkoma czynnikami:
- Ceny paliw: Ceny oleju napędowego wzrosły o 6,33%, przy średniej cenie 25,71 USD za litr do końca 2024 roku. Zmniejszone rządowe zachęty fiskalne spotęgowały ten problem, podnosząc koszty.
- Części zamienne: Koszty konserwacji pojazdów i części zamiennych również wzrosły, co mocno odbiło się na budżetach przewoźników. Wzrosty te były w dużej mierze spowodowane inflacją i umocnieniem dolara w stosunku do peso.
- Bezpieczeństwo i opóźnienia: Rosnące kradzieże ładunków i blokady dróg/opóźnienia zmusiły firmy do inwestowania w środki bezpieczeństwa i zwiększenia zużycia paliwa, podnosząc koszty operacyjne.
Wysyłka transgraniczna w 2025 r.
Patrząc w przyszłość, należy się spodziewać, że presja kosztowa będzie się utrzymywać, co spowoduje jeszcze większą koncentrację na kontroli kosztów i efektywności operacyjnej. Dzięki cyfryzacji, która oferuje potencjalne rozwiązania optymalizacji procesów, firmy są przygotowane na stawienie czoła niepewnościom roku 2025 dzięki połączeniu innowacyjności i odporności.
Okres świąteczny i początek nowego roku to szczególnie trudny czas dla branży transportu transgranicznego. W tym okresie wydłużony czas przejazdu, zdarzenia pogodowe i większa liczba wypadków stają się czynnikami krytycznymi, szczególnie na drogach o większym natężeniu ruchu. Do tego dochodzi niedobór operatorów, ponieważ wielu z nich decyduje się na urlop, co ogranicza zdolność branży do reagowania na pilne ładunki, szczególnie w przypadku ładunków wymagających zespołów operatorów.
Cyfrowe prawa jazdy
Od 2025 roku meksykańska spółka transgraniczna przejdzie na cyfrowe prawa jazdy kierowców ciężarówek. Chociaż zmiana ta ma na celu modernizację systemu rządowego, spedytorzy nadal wymagają fizycznych licencji w celu zapewnienia zgodności ze środkami bezpieczeństwa. Różnica ta generuje problemy dla kierowców przy dostępie do niektórych obiektów. W połączeniu z presją związaną z wysokim sezonem, firmy znajdują się w trudnej sytuacji i poszukują natychmiastowych rozwiązań, aby sprostać terminom dostaw i oczekiwaniom rynku.
Sytuacja na rynku nieruchomości przemysłowych
Rynek nieruchomości przemysłowych w Meksyku, w szczególności w Tijuanie, Monterrey, Guadalajarze i Mexico City, był nadal zajęty pod koniec 2024 r., W dużej mierze napędzany popytem w sektorach produkcji, logistyki i elektroniki.
Tijuana koncentruje się na przemyśle lotniczym i medycznym, podczas gdy Monterrey jest liderem w branży motoryzacyjnej i logistycznej, a Guadalajara odzwierciedla mieszankę sektorów Tijuany.
Migawka celna Meksyku: 2024 w przeglądzie
Od stycznia do września 2024 r. łączna liczba operacji handlu zagranicznego wzrosła o 2,7%, przy czym służby celne na granicach odnotowały wzrost o 1,6%. Urzędy celne w Nuevo Laredo, Tijuanie i Ciudad Juárez przeprowadziły 61,0% wszystkich operacji celnych na granicy, co czyni je trzema najważniejszymi miejscami przekraczania granicy.
Na meksykańskich lotniskach operacje celne wzrosły o 3,8%, a Guadalajara, Monterrey i Mexico City stanowiły 52,2% działań związanych z lotniskami. Morskie operacje celne wzrosły o 6,8%, na czele z Manzanillo, Veracruz, Lázaro Cárdenas i Altamira, które obsługiwały 85,5% operacji morskich. Wszystkie liczby są porównywalne z tym samym okresem w 2023 roku.
Sekretarz gospodarki Meksyku ogłosił nowe środki mające na celu ochronę meksykańskiego przemysłu tekstylnego. Podpisano dekret o tymczasowym podniesieniu ceł do 35% na 138 kategorii produktów tekstylnych w celu zwalczania importu po zaniżonych cenach i nadużywania programu ułatwień handlowych dla przemysłu wytwórczego, Maquila i usług eksportowych (IMMEX). Dekret ten nie ma zastosowania do towarów importowanych z krajów, z którymi Meksyk zawarł umowę handlową.
Port Manzanillo spodziewa się historycznego rekordu
Port Manzanillo był na dobrej drodze do osiągnięcia rekordowego poziomu 4 milionów TEU przeładunków do końca 2024 roku, napędzanego importem dóbr konsumpcyjnych i produktów produkcyjnych. Jako największy port Meksyku na zachodnim wybrzeżu, Manzanillo obsługuje około 42% ładunków skonteneryzowanych w kraju, osiągając 7,9% wzrost ładunków drobnicowych od stycznia do września 2024 roku.
Perspektywy dla Meksyku na 2025 r.
Amerykańska Izba Handlowa (AMCHAM) przewiduje pozytywne perspektywy gospodarcze na 2025 r., ze wzrostem bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) i eksportu pomimo gróźb taryfowych ze strony prezydenta elekta USA Donalda Trumpa.
Kluczowe możliwości leżą w zastępowaniu chińskich komponentów w sektorze motoryzacyjnym, oferując małym i średnim firmom z Ameryki Północnej szansę na integrację z globalnymi łańcuchami dostaw przy wsparciu rządu.
Oczekuje się, że inwestycje będą traktować priorytetowo dostawców Tier 1 i Tier 2, otwierając możliwości współinwestowania w komponenty motoryzacyjne. Chociaż proponowane cła mogą mieć krótkoterminowy wpływ na finanse firm, meksykański eksport może skorzystać na zwiększonym popycie w USA, ponieważ firmy przenoszą zaopatrzenie z Chin. Regionalna integracja handlowa pozostaje kluczowa dla konkurowania z zaawansowanymi chińskimi łańcuchami dostaw.
USA-Kanada
Kanadyjski rynek transportowy znajduje się obecnie pod wpływem złożonej sieci sił wpływających na podaż i popyt.
Po stronie popytu, czynniki takie jak niepewność polityczna (cła), korzystna polityka podatkowa i obniżki stóp procentowych stymulują krótkoterminowy wzrost. Jednak niski kurs dolara kanadyjskiego i sezonowy zastój w pierwszym kwartale stanowią wyzwanie.
Po stronie podaży, dostępność nowego sprzętu i potencjalny wzrost liczby podmiotów wchodzących na rynek oferują możliwości, ale zimowa pogoda i sezonowy charakter siły roboczej kierowców zmniejszają podaż. Dla przewoźników nierównowaga przepływów towarowych i sezonowe problemy z niedoborem pracowników stwarzają zarówno szanse, jak i zagrożenia.
W krótkim okresie spółka może stawić czoła niestabilnej sytuacji, charakteryzującej się zarówno wysokim popytem, jak i ograniczoną podażą, zwłaszcza w regionach takich jak Alberta i Kolumbia Brytyjska. Skuteczne zarządzanie tymi czynnikami będzie kluczem do utrzymania konkurencyjności.
Rynek przewozów towarowych pozostaje ogólnie miękki, z napięciem od zachodniego wybrzeża Kanady do zachodniej Kanady z powodu sezonowych ruchów towarowych i braku ładunków wychodzących ze Stanów Zjednoczonych. Zatory związane z okresem świątecznym utrzymują się do początku stycznia.
Strajk pracowników poczty w Kanadzie
Ogólnokrajowy strajk Kanadyjskiego Związku Pracowników Pocztowych w okresie od 15 listopada do 17 grudnia 2024 r. doprowadził do zawieszenia przyjmowania poczty międzynarodowej do Kanady przez United States Postal Service (USPS), poważnie zakłócając przetwarzanie i dostarczanie poczty.
W dniu 23 grudnia 2024 r. USPS wydał następujące oświadczenie, sugerując, że nadawcy, których to dotyczy, powinni nadal monitorować tę sytuację przez cały styczeń 2025 r.: "Zawieszenie przez USPS przyjmowania poczty i paczek kierowanych do Kanady pozostaje tymczasowo niezmienione, ponieważ monitorujemy postępy Canada Post w przetwarzaniu wolumenów, które zostały wstrzymane podczas strajku.
Przewidujemy wznowienie przyjmowania wolumenu związanego z Kanadą w ciągu najbliższych dwóch tygodni i doceniamy cierpliwość naszych klientów, ponieważ nadal monitorujemy rozwój sytuacji w Kanadzie ". Prosimy sprawdzać stronę internetową USPS w celu uzyskania najnowszych informacji dotyczących statusu tego zawieszenia usługi.
Siły zwiększające popyt
1. Polityczne krótkoterminowe zagrożenie taryfami
Firmy proaktywnie wysyłają towary przed spodziewaną podwyżką ceł 20 stycznia, co powoduje gwałtowny wzrost popytu. Obawa przed taryfami może prowadzić do gromadzenia zapasów wczesnych dostaw w celu uniknięcia wyższych kosztów, co zwiększa krótkoterminowy popyt na transport.
2. Kanadyjskie święto GST/HST (14 grudnia - 15 lutego)
Ten okres ulgi podatkowej zachęca konsumentów i firmy do dokonywania zakupów teraz, zwiększając popyt na transport towarów, zwłaszcza żywności i innych produktów kwalifikujących się do oszczędności. Prawdopodobnie spowoduje to wzrost wolumenu frachtu.
3. Kontynuacja obniżek stóp procentowych
Niższe stopy procentowe mają tendencję do stymulowania aktywności gospodarczej poprzez obniżanie kosztów pożyczek. Gdy firmy i konsumenci zaciągają więcej długów na wydatki lub inwestycje, popyt na transport wzrasta. W szczególności może to wspierać wzrost w branżach takich jak budownictwo, handel detaliczny i produkcja, z których wszystkie w dużym stopniu zależą od transportu.
4. Geografia i zimna kanadyjska pogoda
Zapotrzebowanie na ogrzewane i kontrolowane temperaturowo naczepy wzrasta wraz z nadejściem chłodów, szczególnie w miesiącach zimowych w Kanadzie. Wraz z ujemnymi temperaturami towary wrażliwe na temperaturę, takie jak produkty, farmaceutyki i elektronika, wymagają specjalnej obsługi i sprzętu, co prowadzi do zwiększonego zapotrzebowania na te specjalistyczne usługi.
Siły zmniejszające popyt
1. Potencjalne zagrożenie cłami
Jeśli cła znacznie wzrosną, tak jak proponowane 25% cła, może to drastycznie zmniejszyć kanadyjski eksport do Stanów Zjednoczonych. Ma to szczególne znaczenie, biorąc pod uwagę wolumen handlu między Kanadą a Stanami Zjednoczonymi wynoszący 3,6 miliarda dolarów dziennie. Pogorszenie koniunktury w handlu zmniejszyłoby wolumen przewozów towarowych, szczególnie w przypadku przesyłek transgranicznych.
2. Niski kurs dolara kanadyjskiego
Słabszy dolar kanadyjski sprawia, że import jest droższy, co może prowadzić do zmniejszenia popytu na towary przychodzące. Ponieważ firmy borykają się z wyższymi kosztami importu z USA, mogą ograniczyć import towarów, zmniejszając tym samym wolumen frachtu zarówno w przypadku przesyłek przychodzących, jak i wychodzących.
3. Sezonowe osłabienie (spowolnienie w I kw.)
Historycznie rzecz biorąc, pierwszy kwartał jest zwykle wolniejszy ze względu na poświąteczne zachowania konsumentów, zimową pogodę i mniejszy ruch detaliczny. Połączenie niskiej aktywności konsumentów i trudnych warunków pogodowych prowadzi do zmniejszonego popytu na usługi transportowe, co wpływa na wolumeny, zwłaszcza w sektorach takich jak handel detaliczny i budownictwo.
Siły zwiększające podaż
1. Dostępność nowego i używanego sprzętu
Dostępność sprzętu, zarówno nowego, jak i używanego, może zachęcić nowe podmioty do wejścia na kanadyjski rynek transportowy. Ponadto stabilne ceny sprzętu zapewniają mniejsze ryzyko finansowe dla obecnych operatorów, którzy chcą rozszerzyć swoją flotę lub wymienić starszy sprzęt.
Siły zmniejszające podaż
1. Niższe wolumeny frachtu i potencjalne bankructwa
Niższe wolumeny przewozów w pierwszym kwartale i kolejnych latach mogą skutkować problemami finansowymi dla przewoźników, a nawet bankructwami. Jeśli wolumeny przewozów są niespójne lub zbyt niskie, aby pokryć koszty operacyjne, niektóre firmy mogą wycofać się z rynku, co doprowadzi do zmniejszenia podaży i potencjalnie ograniczonej konkurencji w sektorze.
2. Zimowa pogoda
Warunki pogodowe, zwłaszcza zimowe burze i oblodzone drogi, mogą spowolnić czas przejazdu i zmniejszyć liczbę podróży, które kierowcy mogą wykonać. Jest to szczególnie dotkliwe w regionach takich jak Alberta-Kolumbia Brytyjska oraz na obszarach przecinających kanadyjskie Góry Skaliste, gdzie pogoda jest ekstremalna i może mieć wpływ na łańcuchy dostaw.
3. Niedobór kierowców/nieobecności sezonowe
W ciągu ostatniej dekady nastąpiła zauważalna zmiana w demografii kierowców ciężarówek, a wielu kierowców decyduje się na powrót do swoich krajów w miesiącach zimowych, co dodatkowo pogłębia sezonowy brak kierowców w I kwartale. Ponadto okres świąteczny zawsze prowadzi do zmniejszenia liczby pracowników, co prowadzi do zmniejszenia wydajności.
4. Wyzwania związane z pozyskiwaniem sprzętu ogrzewanego/regulowanego termicznie
Ponieważ coraz więcej klientów poszukuje ochrony przed ujemnymi temperaturami, zwiększone zapotrzebowanie na ogrzewane i kontrolowane temperaturowo naczepy może utrudnić dostęp do tego specjalistycznego sprzętu. Istnieje presja zarówno na popyt, jak i podaż, ponieważ operatorzy, którzy nie mają jeszcze dostępu do odpowiedniego sprzętu, mogą mieć trudności z zapewnieniem go na konkurencyjnym rynku.
Obserwacje przewoźników
Nierównowaga frachtowa
Nierównowaga między frachtem w kierunku południowym i północnym powoduje wyższe koszty w kierunku południowym, zwłaszcza że przepływ towarów ze Stanów Zjednoczonych do Kanady jest łatwiej dostępny niż w odwrotnym kierunku. Może to spowodować wzrost kosztów dla kanadyjskich firm próbujących eksportować towary do Stanów Zjednoczonych, co jeszcze bardziej zaostrzy obawy związane z taryfami celnymi.
Rekrutacja kierowców
przewoźników napotykają coraz mniejsze trudności w rekrutacji kierowców, ponieważ wielu właścicieli-operatorów poszukuje stabilnej pracy i bardziej stabilnych cen. Jest to prawdopodobnie reakcja na wahania popytu i zmienność rynku. Trend dołączania właścicieli-operatorów do większych flot może pomóc złagodzić presję związaną z niedoborem kierowców.
Obsada wakacyjna i urlopy kierowców
W okresie świątecznym wiele linii lotniczych dokonuje redukcji zatrudnienia w oczekiwaniu na mniejszy popyt. W styczniu i lutym zauważalny jest jednak znaczący wpływ na dostępność kierowców, ponieważ kierowcy biorą dłuższe urlopy, co prowadzi do zmniejszenia przepustowości w czasie, gdy czynniki sezonowe już zmniejszają popyt na transport.