Ograniczenia przepustowości utrzymują się w następstwie porozumienia pracowniczego
Osiągnięto porozumienie pracownicze dla portów wschodniego i zatokowego wybrzeża USA
Osiągnięto porozumienie pracownicze między Międzynarodowym Stowarzyszeniem Longshoremen's Association (ILA) a U.S. Maritime Alliance (USMX). Poprzednia umowa miała wygasnąć 15 stycznia 2025 roku.
Przetasowania w głównych sojuszach żeglugowych w 2025 r.
W lutym 2025 r. MSC i Maersk rozwiążą 2M Alliance. MSC będzie działać niezależnie, ale zawrze umowy kosmiczne z innymi spółkami, w tym ZIM i Premier Alliance. Maersk połączy siły z Hapag, aby stworzyć Gemini Cooperation, nową umowę o współdzieleniu statków.
THE Alliance również się rozpadnie, a Hapag odejdzie, aby dołączyć do Maersk. Premier Alliance będzie kontynuowany z minimalnymi zmianami i będzie partnerem MSC i Ocean Alliance. Ocean Alliance przedłużyło swoją umowę do 2032 roku, utrzymując obecne usługi, ale zmniejszając przepustowość na transatlantyckim szlaku handlowym.
Przepustowość i zatory komunikacyjne
10% wzrost przepustowości statków w 2024 r. został zrównoważony przez przekierowania przez Przylądek Dobrej Nadziei, globalne zatory portowe i 6% wzrost popytu, co doprowadziło do niedoboru przepustowości. Rynki dotknięte przekierowaniami przez Kanał Sueski, takie jak USA-Indie, USA-Bliski Wschód i USA-Azja, doświadczają większej liczby pustych rejsów.
W Azji, Ameryce Łacińskiej i Ameryce Północnej, zwłaszcza na Zachodnim Wybrzeżu USA (USWC), występują poważne zatory portowe spowodowane wczesnym szczytem sezonu i strajkami.
Globalna niezawodność harmonogramu poprawiła się nieznacznie do 51,5% w październiku 2024 r., ale pozostaje o 12,8% niższa niż w ubiegłym roku. Maersk i MSC to najbardziej wiarygodne linie lotnicze, natomiast Yang Ming i PIL mają problemy z wiarygodnością danych.
Azja
Azja-Europa
Trwają roczne negocjacje kontraktowe na szlaku handlowym Azja–Europa, a spółka stara się utrzymać wysokie stawki poprzez ogólne podwyżki stawek (GRI). Pomimo tych wysiłków, stawki zaczęły spadać z powodu niskiego wykorzystania mocy produkcyjnych. Można się spodziewać, że spółka zachowa dyscyplinę w utrzymywaniu podwyżek GRI i planuje utrzymać wysokie stopy procentowe do stycznia.
Azja-USA.
Stawki spot na szlakach trans-pacyficznych umocniły się pod koniec 2024 r. i prawdopodobnie pozostaną na podwyższonym poziomie do stycznia 2025 r. Groźba strajku portowego na Wschodnim Wybrzeżu USA (USEC) położyła się cieniem na popycie na USWC, zwiększając stawki do wszystkich lokalizacji w USA. Chociaż porozumienie pracownicze jest już w mocy, ceny i czasy tranzytu pozostają zakłócone, ponieważ ruch w porcie ponownie się dostosowuje. Podwyżki ceł importowych w USA i nowy sojusz rozpoczynający się w lutym 2025 r. zwiększają niepewność i zmienność na rynku.
Podwyższenie stawek spot w pierwszym kwartale 2025 r. może być korzystne dla przewoźników w negocjacjach kontraktowych. Na szlakach Azja-Europa stawki spot również rosną, po udanych GRI w grudniu i kolejnych podwyżkach spodziewanych na początku stycznia 2025 roku. Popyt i stawki wzrosły pod koniec 2024 r., powodując wzrost stawek kontraktowych na 2025 r. powyżej ubiegłorocznych.
Oczekujemy, że ta pozytywna dynamika utrzyma się w styczniu, wraz z silnym popytem na ładunki przed Księżycowym Nowym Rokiem. Współpraca Gemini, która rozpocznie się 1 lutego 2025 r., może również wpłynąć na harmonogramy usług i przepustowość.
Europa
Główne porty, takie jak Rotterdam, Hamburg i Antwerpia, nadal walczą z zatłoczeniem. Porty te doświadczają zwiększonego wolumenu handlu i nieefektywności operacyjnej, co prowadzi do opóźnień i wyższych kosztów.
Trwające zakłócenia na Morzu Czerwonym i w Kanale Sueskim zmusiły wiele statków do zmiany trasy przez Przylądek Dobrej Nadziei, dodając około 4000 mil do każdej podróży i znacznie wydłużając czas tranzytu i koszty frachtu.
Ponadto niekorzystne warunki pogodowe i niedobory siły roboczej pogłębiają opóźnienia, a niektóre przesyłki są opóźnione nawet o 14-21 dni. Skutkiem tych problemów jest znaczny spadek niezawodności harmonogramu i wzrost stawek za wysyłkę, ponieważ popyt nadal przewyższa obecną podaż sprzętu.
Morze Śródziemne/Indie
Szlaki żeglugowe między Morzem Śródziemnym a Indiami wciąż się dostosowują i ewoluują. Firmy optymalizują rozkłady jazdy i zmieniają przydział statków, aby sprostać wysokiemu zapotrzebowaniu, zapewniając bardziej niezawodne i wydajne usługi. Wprowadzenie nowych usług bezpośrednich i strategicznych zmian w zawinięciach do portów pomaga złagodzić zatory i opóźnienia.
Ameryka Północna
USA-Azja
Popyt na usługi przewoźników za pośrednictwem USWC wzrósł ze względu na wydłużony czas tranzytu przez Przylądek Dobrej Nadziei i potencjalny strajk ILA, któremu udało się zapobiec w styczniu 2025 r. Wolumeny w portach USWC wzrosły o 20-30% w czwartym kwartale 2024 r. ze względu na wczesny Księżycowy Nowy Rok i przeciąganie ładunków w oczekiwaniu na potencjalne nowe taryfy.
Zatłoczenie portów w Azji i USA powoduje nierzetelność harmonogramu i puste rejsy. Poważny sezon tajfunów w Azji zwiększył opóźnienia statków i zatory w portach. Zatłoczenie portów przeładunkowych w Azji pozostaje znaczne, z opóźnieniami sięgającymi 14-21 dni w głównych portach, takich jak Pusan, Szanghaj, Ningbo i Singapur.
USA - Europa
Linie żeglugowe Ocean Airlines ograniczyły możliwości świadczenia usług w ramach USEC, korzystając z mniejszych statków i przekierowując większe na szlaki handlowe w Azji, gdzie popyt jest większy. Zwiększona liczba pustych rejsów spowodowana zatłoczeniem portów ograniczyła przestrzeń na statkach. Ocean Alliance i Premier Alliance połączą swoje usługi transatlantyckie w lutym 2025 r., jeszcze bardziej zmniejszając przepustowość.
linie lotnicze mają nadkomplety na wszystkich usługach wodnych z portów USWC, Hapag wycofuje się, a Ocean Alliance dołącza do tej usługi. W kluczowych portach zachodniego wybrzeża Morza Śródziemnego utrzymują się znaczne zatory w portach, nasilone przez poważną powódź w Walencji.
USA-LATAM
Na niezawodność harmonogramu rejsów do portów wschodniego wybrzeża Ameryki Południowej (ECSA) wpłynęły znaczne opóźnienia w portach Navegantes i Rio Grande w Brazylii, co doprowadziło do pustych rejsów i pominięcia portów. Ulewne deszcze w południowej Brazylii przyczyniły się do opóźnień i zatorów, przez co statki omijały te porty i przeładowywały towary przez Santos lub inne porty.
Zator rozprzestrzenił się na porty Itapoa i Paranagua z powodu przekierowania statków. Z powodu opóźnień w portach przeładunkowych i portach południowej Brazylii zmniejszyła się przestrzeń ładunkowa między wybrzeżem Zatoki Perskiej (USGC) a portami ECSA i zachodniego wybrzeża Ameryki Południowej (WCSA). Zwiększone zatłoczenie w portach przeładunkowych w Panamie, Caucedo, Cristobal, Cartagenie i Kingston powoduje znaczne opóźnienia.
USA - Azja Południowa, Bliski Wschód, Afryka (SAMA)
Miesięczne podwyżki stawek na Bliski Wschód wynikają z niestabilności usług i ograniczonej przestrzeni ładunkowej. Porty USEC i USGC do Indii i na Bliski Wschód są dotknięte przekierowaniami przez Przylądek Dobrej Nadziei, co powoduje wydłużenie czasu tranzytu i puste rejsy.
Usługi portowe na Morzu Czerwonym są zawieszone lub dostępne za pośrednictwem zatłoczonych portów śródziemnomorskich. Ograniczone usługi do portów Zatoki Perskiej i nasilone piractwo w pobliżu Somalii wpływają na rozkłady lotów. Zatory w portach Azji Południowo-Wschodniej i Dżabal Ali sprawiają, że przewoźnik korzysta z alternatywnych węzłów komunikacyjnych, które również stają się coraz bardziej zatłoczone.
USA - Oceania
Podaż powierzchni pozostaje ograniczona, jednak wraz z końcem sezonu szczytowego, w pierwszym kwartale 2025 r. spodziewany jest spadek popytu, co poprawi dostępność powierzchni. Sporadyczne pominięcia portów w usługach USEC i Australii mają miejsce z powodu opóźnień w portach UE / USA i niekorzystnych warunków pogodowych w portach Australii.
Oczekuje się opóźnień w usługach przeładunkowych przez Azję do Oceanii ze względu na zatory w portach azjatyckich. Od 1 września 2024 r. dla ładunków z portów Ameryki Północnej obowiązuje sezon BMSB (Brown marmorated stink bug). Oznacza to wymogi dotyczące fumigacji niektórych towarów.
Kanada
Rynek przewozów towarowych pozostaje ogólnie miękki, z napięciem od zachodniego wybrzeża Kanady do zachodniej Kanady z powodu sezonowych ruchów towarowych i braku ładunków wychodzących ze Stanów Zjednoczonych. Zatory związane z okresem świątecznym utrzymują się do początku stycznia.
Potencjalna 25-procentowa taryfa celna na produkty z Kanady do Stanów Zjednoczonych, ogłoszona przez prezydenta elekta Trumpa, budzi obawy, szczególnie w odniesieniu do wpływu na przepływ towarów i podaż kierowców, ponieważ Kanada w dużym stopniu polega na imigracji w zakresie siły roboczej kierowców.
Ogólnokrajowy strajk Kanadyjskiego Związku Pracowników Pocztowych w okresie od 15 listopada do 17 grudnia 2024 r. doprowadził do zawieszenia przyjmowania poczty międzynarodowej do Kanady przez United States Postal Service (USPS), poważnie zakłócając przetwarzanie i dostarczanie poczty.
W dniu 23 grudnia 2024 r. USPS wydał następujące oświadczenie, sugerując, że nadawcy, których to dotyczy, powinni nadal monitorować tę sytuację przez cały styczeń 2025 r.: "Zawieszenie przez USPS przyjmowania poczty i paczek kierowanych do Kanady pozostaje tymczasowo niezmienione, ponieważ monitorujemy postępy Canada Post w przetwarzaniu wolumenów, które zostały wstrzymane podczas strajku. Przewidujemy wznowienie przyjmowania wolumenu związanego z Kanadą w ciągu najbliższych dwóch tygodni i doceniamy cierpliwość naszych klientów, ponieważ nadal monitorujemy rozwój sytuacji w Kanadzie ". Prosimy sprawdzać stronę internetową USPS w celu uzyskania najnowszych informacji dotyczących statusu tego zawieszenia usługi.
Azja Południowa, Bliski Wschód, Afryka (SAMA)
Dynamika rynku w styczniu 2025 r. jest pod silnym wpływem zbliżającego się Księżycowego Nowego Roku, szczególnie wpływającego na handel między Azją a Indiami. Proszę spodziewać się ograniczonej przestrzeni, wyższych stawek i pustych rejsów. Podczas gdy popyt na ładunki pozostaje niewielki w regionach takich jak Ameryka Północna, Oceania, Zatoka Perska i Afryka, Europa wykazuje potencjał wzrostu ze względu na sezon winogronowy.
Oczekujemy, że niedobory zapasów w wybranych lokalizacjach i podwyżki stawek na określonych szlakach handlowych będą stale kształtować krajobraz logistyczny. Proszę odpowiednio zaplanować te sezonowe zmiany.
Ponadto na uwagę zasługuje uruchomienie nowej usługi IOX przez ONE/YML/HMM z Indii do Europy Północnej w lutym 2025 r. w ramach konsorcjum PREMIERE Alliance. Ogólnie rzecz biorąc, przepustowość z Indii do wszystkich sektorów pozostaje stabilna, ale trasy Azja-Indie będą pod znaczną presją.
Ameryka Południowa
LATAM
Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) z Brazylii zaktualizowała przepisy transportowe, zezwalając na okazjonalne podróże między Brazylią a Argentyną, Chile, Paragwajem, Peru i Urugwajem oraz ustanawiając nowe protokoły dla bezpieczniejszych i bardziej przyjaznych dla środowiska operacji.
Koszty logistyczne w Brazylii wzrosły jednak, gdy ceny oleju napędowego osiągnęły najwyższą średnią w roku w grudniu 2024 roku. W Argentynie koszty logistyki wzrosły o 2% w grudniu 2024 r., a nieformalny kurs wymiany dolara jest obecnie zgodny z oficjalnym kursem. Eksport Urugwaju do Mercosur wzrósł o 8,96%, wymagając większej liczby usług transportu drogowego. W Kolumbii firmy transportowe borykają się ze znacznymi opóźnieniami i kosztami spowodowanymi blokadami dróg i rosnącymi cenami paliwa.
Chile i Kolumbia rozwijają platformy cyfrowe w celu zwiększenia wydajności logistyki, podczas gdy Peru inwestuje w projekty infrastrukturalne. W Chile rośnie popyt na powierzchnie magazynowe klasy premium. Konkretne problemy obejmują niedobór kontenerów 40' high cube w Cali, duże zatłoczenie w porcie Callao oraz opóźnienia w Chile spowodowane dużym zatłoczeniem portów i sezonowym popytem.
Oceania
Ameryka Północna
Warunki rynkowe stały się zatłoczone podczas negocjacji pracowniczych, które zakłóciły pracę USEC i kanadyjskich portów w Montrealu i Vancouver. Mimo że porozumienie zostało już zawarte, ceny i czasy tranzytu pozostają zakłócone, ponieważ ruch w amerykańskich portach ponownie się dostosowuje. Choć popyt rośnie, należy spodziewać się łagodnego szczytu sezonu w nowym roku. Opóźnienia w imporcie z USA wynikają z opóźnień w azjatyckich portach przeładunkowych.
Europa
Rynek przewozów z Europy do Oceanii jest zawężony z powodu zakłóceń na Morzu Czerwonym/Kanale Suez, z przekierowaniem przez Przylądek Dobrej Nadziei. Oczekuje się, że stopy procentowe pozostaną stabilne do grudnia i potencjalnie do pierwszego kwartału 2025 roku. Monitorowanie wpływu zatorów w portach i złych warunków pogodowych na niezawodność harmonogramu.
Azja
Niskie wolumeny i popyt utrzymywały się przez cały czwarty kwartał 2024 r., a przepustowość została dostosowana poprzez pominięcie portów i puste rejsy.