2025 Trendy w transporcie ciężarowym: stawki, pojemność i aktualizacje regionalne
Prognoza dla rynku spot w USA
Oczekuje się, że stawki spot będą nadal spadać w pierwszym kwartale, ale w wolniejszym tempie niż ostatnio. Duży spadek stawek spot w styczniu i lutym był głównie spowodowany spadkiem stawek szczytowych po świętach i skutkach burz zimowych. Teraz, gdy te wydarzenia są już za nami, stopy procentowe powinny zacząć się normalizować.
Oczekuje się, że dolna granica na początku 2025 r. będzie zbliżona do poziomów z analogicznego okresu w 2024 r., ale nieznacznie wyższa ze względu na mniejszą o około 12 000 liczbę przewoźników na rynku niż w tym samym okresie w zeszłym roku. Spłaszczenie w miarę zbliżania się do dna w ciągu najbliższych kilku tygodni jest typowe w porównaniu ze średnią pięcioletnią.
Praktyczne wnioski: Podczas uzyskiwania kwotowań stawek na rynku spot, gdy zbliża się dolna granica, prawdopodobnie nie będzie zbyt wiele miejsca na poprawę stawek. Wiedząc o tym, mogą Państwo zaoszczędzić czas podczas procesu przetargowego i wykorzystać ten cenny czas zamiast gonić za malejącymi zyskami, które mogą już nie istnieć.
Prognoza kosztów transportu furgonem typu dry van C.H. Robinson na rok 2025 została obniżona z +9% r/r do +7%. Czynniki poboczne wpłynęły na naszą poprzednią prognozę kosztów na 2025 r. na poziomie 9% r/r. Nasza poprzednia prognoza wzrostu o 9% opierała się na połączeniu następujących czynników:
- Ponadprzeciętna inflacja kosztów eksploatacji samochodów ciężarowych
- Ciągła redukcja przepustowości przewoźników
- Uporczywie niski popyt na fracht
Według danych z badania kosztów operacyjnych transportu ciężarowego przeprowadzonego przez Amerykański Instytut Badań Transportu (ATRI) koszty operacyjne przewoźników z wyłączeniem paliwa wzrosły odpowiednio o 7%, 12% i 6% w ujęciu rok do roku w latach 2021–2023. Jest to trzyletni stos inflacji na poziomie 25%. Koszty operacyjne przewoźników z reguły podlegają większej zmienności niż ogólne wskaźniki inflacji. Zwykle jednak mamy do czynienia z resetem, to znaczy, gdy inflacja tych kosztów znacznie spada lub jest ujemna w okresie spowolnienia cyklu przewozowego. (Proszę zobaczyć 2012 i 2019 na poniższym wykresie).
Nie zaobserwowaliśmy jednak tego resetu w obecnym cyklu spadków frachtu. Zamiast tego inflacja kosztów przewoźników znacznie przewyższyła ogólne wskaźniki inflacji w ciągu tych trzech lat. Szacujemy, że inflacja kosztów transportu spadnie do 4% w tym roku i 2% w przyszłym. Jednak nasza prognoza stawek spot jest uzależniona od konieczności nadrobienia przez przewoźników zaległości w stosunku do skumulowanej inflacji na poziomie 25% z ostatnich trzech lat.
Po stronie popytu, wydatki konsumenckie są zdecydowanie największym czynnikiem wpływającym na wielkość przewozów towarowych w Stanach Zjednoczonych. Realne wydatki na konsumpcję osobistą (PCE) na towary w styczniu spadły o 1,7% miesiąc do miesiąca w ujęciu wyrównanym sezonowo (patrz wykres poniżej), podczas gdy wydatki na usługi pozostały mniej więcej na tym samym poziomie. Będziemy obserwować, jak nowe amerykańskie cła i cła odwetowe z innych krajów mogą wpłynąć na nastroje i wydatki konsumentów.
Biorąc pod uwagę słabe perspektywy popytu na przewozy towarowe w najbliższym czasie, dlaczego nie obniżamy prognozy jeszcze bardziej? Polityka handlowa Stanów Zjednoczonych jest obecnie niezwykle płynna. W najbliższych tygodniach będziemy uważnie obserwować negocjacje taryfowe i wskaźniki popytu na fracht, w tym dane o zatrudnieniu poza rolnictwem, sprzedaży detalicznej i produkcji przemysłowej.
Uwagi dotyczące metodologii prognozy*: Prognoza opiera się na naszych obecnych oczekiwaniach dotyczących zmiany r/r średniej tygodniowej kosztu transportu liniowego suchych samochodów dostawczych (z wyłączeniem dopłaty paliwowej) dla długodystansowych ładunków ciężarówek (>250 mil długości trasy) w 2025 r. w porównaniu z 2024 r. Koszty historyczne w naszych wykresach opierają się na transporcie DAT od brokera do przewoźnika (często określanym jako „spot”) na duże odległości (>250 mil długości transportu) bez wydłużenia pasów lub czasu w celu uniknięcia podwójnego liczenia i nieaktualnych ładunków.
Podobnie prognozowany koszt wynajmu samochodu chłodniczego C.H. Robinson na rok 2025 został obniżony z 7% do 5% r/r.
Środowisko kontraktowych przewozów ciężarowych
Poniższe spostrzeżenia pochodzą z C.H. Robinson Managed Solutions™, która obsługuje szerokie portfolio klientów z różnych branż.
Głębokość prowadzenia trasy (RGD) jest wskaźnikiem tego, jak daleko załadowca musi się posunąć w swoich strategiach rezerwowych, gdy wybrani dostawcy usług transportowych odrzucą ofertę. Jak widać na poniższym wykresie, RGD pozostaje na historycznie niskim poziomie od około dwóch lat. W ciągu tych ponad dwóch lat, subtelne szczyty, które wystąpiły, miały miejsce w okresach sezonowego stresu. W miarę jak mija okres świąteczny i mijają skutki zimowych burz, pozycjonowanie ciężarówek na czas przed odbiorem staje się coraz lepsze, co znajduje odzwierciedlenie w znacznej poprawie w ubiegłym miesiącu.
W przypadku długich tras o długości ponad 600 mil, wskaźnik RGD w lutym 2025 r. wyniósł 1,23 (1 oznaczałoby doskonałe wyniki, a 2 bardzo słabe), co oznacza poprawę o 5% w porównaniu do stycznia 2025 r., kiedy to wyniósł 1,29, choć był nieco gorszy niż w lutym 2024 r., kiedy to wyniósł 1,21.
Tendencja dla krótszych tras, poniżej 400 mil, jest podobna. RGD w lutym 2025 r. na tych krótszych trasach wyniósł 1,19, co jest wynikiem o prawie 6% lepszym niż w poprzednim miesiącu (1,26), a także lepszym niż w lutym 2024 r. (1,20).
Pod względem geograficznym, południe odnotowało najmniejszą zmianę ze wszystkich regionów, poprawiając się o 2,5% w porównaniu z poprzednim miesiącem, podczas gdy środkowy zachód odnotował największą zmianę, poprawiając się o 6,6%. Potwierdza to powyższą wzmiankę o zimowej pogodzie, ponieważ południe zostało najmniej dotknięte przez burze, a także pogorszyło się najmniej w RGD w styczniu. Z drugiej strony, Środkowy Zachód został najbardziej dotknięty przez burze, a także najbardziej pogorszył się w RGD w styczniu. RGD nadal utrzymuje się na niskich poziomach między 1,14 a 1,21 dla wszystkich regionów.
Ładunki ciężarowe chłodzone
Wschodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych
Region północno-wschodni
Wraz z ustąpieniem zimowej pogody, stabilność zdolności przewozowych poprawiła się, a stawki złagodniały.
Region południowo-wschodni
Najbliższe tygodnie powinny być bardzo podobne do ostatnich. Napięcia w przepustowości spowodowane walentynkowymi kwiatami ustąpiły, a stawki powinny się ustabilizować. Na południowym wschodzie odnotowano korzystne warunki uprawowe i pogodowe, które mogą oznaczać wczesne rozpoczęcie sezonu wysyłkowego produktów, ale 1-2 tygodnie wcześniejsze rozpoczęcie będzie prawdopodobnie ograniczone przez ceny towarów, które są wystarczająco wysokie, aby złagodzić popyt detaliczny, unikając poważnych zakłóceń.
Środkowe Stany Zjednoczone
Stawki frachtowe
Stawki frachtowe spadły od czasu ich szczytowego poziomu podczas zimowych burz w regionie.
Teksas
Opóźnienia i zatory występowały wzdłuż południowej granicy, ale ostatnio uległy poprawie. Oczekuje się, że moce produkcyjne będą się nieznacznie zmniejszać do marca, wywierając niewielką presję na stopy procentowe pod koniec kwartału.
Aktualne trendy
Stawki frachtowe zaczynają się wyrównywać, ponieważ zdolność przewozowa normalizuje się. Oczekuje się, że w kolejnym miesiącu będzie podobnie.
Zachodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych
Zapotrzebowanie
Liczba ofert pracy spadła w ostatnich tygodniach, nieco bardziej niż oczekiwano sezonowo. Ten typowy spadek zaczął się spłaszczać i w nadchodzących tygodniach powinniśmy zaobserwować pewną subtelną poprawę.
Aktualne trendy
Stawki frachtowe osiągnęły najniższy poziom w tym roku. Na całym zachodzie koszty powinny ustabilizować się w ciągu najbliższych kilku tygodni, chociaż mogą się różnić w zależności od północy i południa, a także w portach lub dalej w głąb lądu.
Ładunek płaski
Rynek transportu płaskiego zaczyna odnotowywać sezonowe ożywienie w miarę jak zimowa pogoda opuszcza znaczną część kraju. Oczekuje się, że dwie branże odnotują największe wahania w nadchodzących tygodniach - produkty budowlane i surowce metalowe.
W miarę jak odbudowa po burzach i pożarach idzie pełną parą, zamówienia na materiały budowlane w dotkniętych obszarach wzrosły. Często potrzeba czasu, aby ocenić szkody i uzyskać ubezpieczenie lub inne plany przed ich wdrożeniem. Zamówienia zaczynają napływać w odpowiedzi na szkody spowodowane huraganem w 2024 r. i prawdopodobnie będzie to kontynuowane w przypadku szkód spowodowanych pożarem w Kalifornii. Przedwiosenne gromadzenie zapasów materiałów krajobrazowych, mieszkaniowych i komercyjnych produktów budowlanych jest na wczesnym etapie i szybko wzrośnie, prawdopodobnie zgodnie z normalnymi sezonowymi wzorcami w tym roku. Jeśli potrzebujesz pomocy w związku ze zwiększonym popytem spotowym, C.H. Robinson może połączyć swoje moce przerobowe, aby uniknąć opóźnień w realizacji zamówień.
Rynek metali był ostatnio burzliwy, a zbliżające się skutki ceł spowodowały, że niektórzy kupujący zamówili importowane produkty w przedsprzedaży, co spowodowało pilną potrzebę i obciążenie przepustowości w obszarach portowych i przez granicę kanadyjską. Krajowi producenci metali są optymistycznie nastawieni do perspektyw na 2025 r., ale popyt prawdopodobnie nadal będzie pochodził z lokalnych kieszeni. Bezpieczeństwo w świecie metali jest kluczowym elementem udanego łańcucha dostaw. Firma C.H. Robinson może pomóc w doborze odpowiedniego sprzętu i metod załadunku, aby zminimalizować ryzyko na tym rynku.
Proszę utrzymywać ścisłą komunikację z partnerami logistycznymi, monitorować rozwój sytuacji pogodowej pod koniec sezonu i odpowiednio dostosowywać plany przepustowości, aby skutecznie poruszać się w zmieniających się warunkach rynkowych.
Głos kompanii
Informacje rynkowe
- linie lotnicze poinformowały o intensywnym sezonie składania ofert RFP, przy umiarkowanych wzrostach cen w ofertach kontraktowych.
- Rośnie nierównowaga w zakresie transgranicznych przewozów towarowych do i z Meksyku, przy dużej przepustowości dostępnej dla wolumenu przewożonego na południe przez granicę.
Kierowcy
- Zatrudnienie kierowców nie stanowi obecnie wyzwania, a przewoźnicy są bardziej selektywni.
- Poziom retencji kierowcy jest komfortowy i typowy.
Sprzęt
- Wiele linii lotniczych ma już sprzęt zaparkowany i czeka na odbicie na rynku.
- Nowy sprzęt jest obfity i łatwo dostępny, ale koszty wzrosły.
- Coraz trudniej jest pozyskać części zamienne, a koszty konserwacji nadal mocno obciążają wyniki finansowe.