Propozycja opłat portowych w USA, zmiana sojuszy przewoźników i zatory
Potencjalne nowe opłaty portowe w USA dla chińskich firm żeglugowych
Handlu (USTR) rozważa nałożenie znacznych opłat portowych na chińskie firmy żeglugowe i statki zbudowane w Chinach, potencjalnie do 1,5 miliona dolarów za zawinięcie do portu. USTR przyjmuje publiczne komentarze do 24 marca, kiedy to odbędzie się publiczne przesłuchanie w sprawie wniosku. Jeśli zostanie zatwierdzony i wprowadzony w życie, będzie miał wpływ na import z USA, globalny handel i różne zainteresowane strony w branży żeglugowej.
Reorganizacja sojuszu przewoźników oceanicznych w I kw. 2025 r.
Na początku 2025 roku nastąpią istotne zmiany w strukturze aliansu przewoźników wschód-zachód. Oto zestawienie nowych struktur sojuszy, które wejdą w życie na przełomie lutego i marca 2025 r:
MSC - Usługa niezależna
MSC osiągnęło bezprecedensowy 19,8% udział w pojemności statków w lipcu 2024 roku. Zawarli oni umowę slotową z Zim w sprawie handlu transpacyficznego, a inną z Premier Alliance w sprawie handlu Azja-Europa.
Współpraca Gemini - Hapag i Maersk
Ta nowa umowa została zaprojektowana jako sieć typu hub and spoke z niewielką liczbą bezpośrednich połączeń portowych, polegająca na połączeniach dowozowych z centralnych węzłów portowych. Celem jest osiągnięcie ponad 90% niezawodności harmonogramu, z okresem 4-5 miesięcy na udowodnienie koncepcji. Oczekuje się, że wydłużony czas tranzytu zapewni 90-procentową punktualność.
Premier Alliance-ONE/YML/HMM
Pozostali członkowie sojuszu zmienili nazwę swojego porozumienia na Premier Alliance. Ich usługi transpacyficzne ("TP") w Azji pozostaną w dużej mierze niezmienione. Będą one współpracować z MSC w zakresie usług Azja-Europa oraz z Ocean Alliance w zakresie handlu transatlantyckiego ("TA"), odzwierciedlając obecne usługi THE Alliance.
HMM po raz pierwszy będzie uczestniczyć w handlu TA z zachodniego wybrzeża USA (USWC) do Europy Północnej, podczas gdy Evergreen będzie uczestniczyć w handlu z portów wschodniego wybrzeża USA (USEC) i wybrzeża Zatoki Perskiej (USGC), ale nie z USWC do Europy. Zgodę Federalnej Komisji Morskiej (FMC) otrzymano 10 lutego, co spowodowało pewne opóźnienia we wdrożeniu.
The Ocean Alliance-OOCL/CMA/Cosco/Evergreen
Sojusz przedłużył umowę na dodatkowe 5 lat do 2032 roku. Nie będzie żadnych większych zmian w ich obecnych usługach Transpacific. Będą współpracować z Premier Alliance w handlu transatlantyckim, zmniejszając przepustowość w handlu TA.
Efekty krótkoterminowe
- Przewidywany spadek niezawodności harmonogramu
- Zwiększona liczba pustych rejsów
- Pominięcia portów w związku z przesunięciami statków i przekształceniem tradycyjnie bezpośrednich usług w usługi pośrednie.
- Zmienność stawek
Długoterminowy wpływ
- Zaprzestanie indywidualnych połączeń portowych i tradycyjnych ciągów usług
- W przyszłości usługi bezpośrednie zostaną przekształcone w pośrednie
- Wydłużony całkowity czas przejazdu
Biorąc pod uwagę, że większość przewoźników zmienia partnerów serwisowych, zwłaszcza w handlu transatlantyckim, możemy spodziewać się znacznych zakłóceń w rozkładach lotów w pierwszym kwartale 2025 r. Statki mogą przypływać w nieregularnych terminach, często mogą występować puste tygodnie żeglugi, a w związku z przejściem z usług bezpośrednich na pośrednie może dochodzić do pomijania portów. Szacuje się, że w lutym w wyniku reorganizacji z obrotu TP usunięto około 8% przepustowości linii. Oczekuje się niestabilności stóp procentowych, gdyż w lutym-marcu 2025 r. spółka podejmie próbę ich podwyżki.
Zatłoczenie portów i niezawodność harmonogramu
Zatory w porcie rosną z powodu przekierowania statków z powodu sytuacji na Kanale Sueskim, niesprzyjającej pogody w Azji i Ameryce Łacińskiej oraz zmian w rozkładach jazdy spowodowanych reorganizacją aliansów przewoźników. Główne porty przeładunkowe w Azji, Ameryce Łacińskiej i zachodniej części Morza Śródziemnego zostały poważnie dotknięte. Porty północnoamerykańskie, zwłaszcza na USWC (np. Los Angeles/Long Beach), są zatłoczone ze względu na wczesny szczyt sezonu i wcześniejsze wysyłki przed Chińskim Nowym Rokiem (CNY).
Port w Nowym Jorku jest również zatłoczony z powodu dużej liczby pustych kontenerów. Aby uporać się z zaległościami w zakresie pustych kontenerów, przewoźnik priorytetowo traktuje ich załadunek, nie zaś rezerwacje eksportowe. Globalna niezawodność harmonogramu spadła z 54,7% w listopadzie do 53,8% w grudniu 2024 r., czyli o 3% mniej niż w grudniu 2023 r.
Wzrost liczby rezerwacji chłodniczych
W Ameryce Północnej występuje znaczny niedobór sprzętu chłodniczego, zwłaszcza w portach Houston, Tacoma i Norfolk, ze względu na nagły wzrost popytu na ładunki chłodnicze. Wzrost ten jest napędzany przez ekspansję sektora handlu detalicznego żywnością, w szczególności supermarketów i sklepów ogólnospożywczych, które wymagają zaawansowanych, energooszczędnych rozwiązań chłodniczych.
Azja
Azja-Europa
Niedawne strajki pracownicze w terminalu Hutchison Port Delta II w Rotterdamie zakłóciły niezawodność harmonogramu, podczas gdy bardziej powszechne zatory w głównych portach przeładunkowych w Azji, takich jak Busan, Szanghaj, Ningbo i Singapur, powodują opóźnienia wynoszące 14-21 dni. Zakłócenia te są potęgowane przez złą pogodę i wysokie obroty w europejskich portach, takich jak Rotterdam, Antwerpia i Hamburg. Dodatkowo reorganizacja sojuszów przewoźników doprowadziła do zakłóceń w rozkładach lotów i pustych rejsów, co wpłynęło na ogólną niezawodność.
Azja-USA.
Popyt rynkowy powoli wzrasta po święcie CNY w głównym handlu zagranicznym w Azji, a stawki spotowe wykazują tendencję spadkową. Wolniejszy popyt w handlu trans-pacyficznym jest częściowo spowodowany załadunkiem w listopadzie i grudniu. Wraz ze zmianami w sojuszu w lutym i negocjacjami kontraktowymi rozpoczynającymi się w marcu, przewoźnik może utrzymać zdolność do utrzymania stawek spot. Kontynuowana jest podróż przez Przylądek Dobrej Nadziei, a linie lotnicze oczekują na wyjaśnienie kwestii pokojowego porozumienia z Izraelem i gwarancji bezpieczeństwa załogi i statków.
Prognozy dotyczące marcowej zdolności przewozowej statków z Azji są wyższe niż średnia zarówno dla zachodniego wybrzeża, jak i kosztów wschodnich / zatokowych. Ożywienie popytu po chińskim Nowym Roku pozostaje powolne i stabilne, a wiele osób spodziewa się powrotu do normalnego poziomu prawdopodobnie w połowie marca.
Europa
Stawki spot w handlu Azja-Europa nadal słabną, przy czym stawki do Morza Śródziemnego spadają wolniej niż do Europy Północnej. linie lotnicze planują wprowadzenie podwyżki stóp procentowych od 1 marca w celu zapobieżenia dalszym spadkom. Zatory w europejskich portach mogą zakłócić powrót statków do Azji w ciągu najbliższych dwóch miesięcy, wpływając na przepustowość w kwietniu. Może to zostać częściowo zniwelowane dzięki nowej usłudze NEU7 sojuszu OCEAN Alliance, zwiększającej o 5% tygodniowo przepustowość na trasie do Europy Północnej.
W głównych portach zachodniego wybrzeża Morza Śródziemnego, takich jak Walencja, Algeciras i Tanger Med, występują znaczne zatory z powodu przekierowania wolumenu. Nabywcy pozostają czujni, ponieważ unijne ograniczenia emisji w 2025 r. powodują wzrost dopłat ETS/paliwowych UE. Tymczasem pełne statki z Chin i zła pogoda powodują zatory w głównych portach UE, takich jak Rotterdam, Antwerpia i Hamburg, na które wpływ mają okresowe strajki i spowolnienia pracy w Rotterdamie.
Morze Śródziemne/Indie
Szlaki żeglugowe między Morzem Śródziemnym a Indiami wciąż się dostosowują i ewoluują. Firmy optymalizują rozkłady jazdy i zmieniają przydział statków, aby sprostać wysokiemu zapotrzebowaniu, zapewniając bardziej niezawodne i wydajne usługi. Wprowadzenie nowych usług bezpośrednich i strategicznych zmian w zawinięciach do portów pomaga złagodzić zatory i opóźnienia.
Ameryka Północna
USA-Azja
Zatory komunikacyjne utrzymują się i są najbardziej dotkliwe na zachodnim wybrzeżu USA (USWC). Chociaż ryzyko strajku portowego Międzynarodowego Stowarzyszenia Longshoreman's Association (ILA) zostało zażegnane, pełne złagodzenie skutków przekierowania ładunków na Zachodnie Wybrzeże zajmie trochę czasu. Wolumen importu w portach USWC wzrósł o 20-30% w czwartym kwartale 2024 r. i utrzymał się w styczniu 2025 r. ze względu na wczesny CNY i potencjalne nowe taryfy towarowe, co dodatkowo przyczyniło się do zatorów. Zatory w portach azjatyckich i portach USWC doprowadziły do problemów z niezawodnością rozkładów jazdy, które pogorszyły się w wyniku zmian w sojuszu przewoźników w pierwszym kwartale 2025 r., skutkując pustymi rejsami i opuszczaniem portów.
Zatłoczenie portów przeładunkowych w Azji pozostaje problemem, z opóźnieniami wynoszącymi około 10-14 dni w głównych portach, takich jak Pusan, Szanghaj, Ningbo i Singapur. ONE nakazał, aby ładunki z kilku amerykańskich miast były przewożone przez porty USWC w celu zrównoważenia ruchu kolejowego. ZIM pomija port Haiphong w swojej usłudze ZXB Express przez 7 tygodni z powodu prac pogłębiarskich, świadcząc usługi za pośrednictwem podajnika z Yantian. Ponadto MSC przywróciło usługę Liberty z USEC do Azji, oferując unikalne bezpośrednie połączenie z Filadelfii do portów azjatyckich, z rotacją Singapur, Szanghaj, Busan, Miami, Savannah, Charleston, Filadelfia i Nowy Jork.
USA - Europa
We Francji pracownicy portów strajkowali w styczniu i lutym, powodując poważne zatory w Hawrze i Fos Sur Mer. Czas oczekiwania na wizytę w tych terminalach wynosi około 10 dni. O tym, czy strajk będzie kontynuowany, zadecyduje kolejne spotkanie związków zawodowych 24 lutego.
W Rotterdamie strajk w połowie lutego w terminalu Hutchison Port Delta II, w połączeniu ze zmianami pogody i usług, doprowadził do długiego czasu oczekiwania statków. Europejskie porty, takie jak Rotterdam, Antwerpia i Hamburg, doświadczają zmniejszonego ruchu z powodu malejącego eksportu. Ponadto napięcia geopolityczne i potencjalne cła handlowe powodują niepewność, szczególnie w porcie w Rotterdamie. Zakłócenia te są potęgowane przez ciągłe zatory w kluczowych węzłach przeładunkowych i zmiany regulacyjne wpływające na łańcuchy dostaw.
USA-LATAM
Niezawodność harmonogramu rejsów do portów wschodniego wybrzeża Ameryki Południowej (ECSA) została zmniejszona przez opóźnienia w portach południowej Brazylii, takich jak Navegantes i Rio Grande, co doprowadziło do pustych rejsów i pominięcia portów. Wielu przewoźników decyduje się pominąć te porty i przeładowywać ładunki w Santos lub innych portach. Ponadto, ze względu na dawne powodzie i trwające prace budowlane, statki zmieniają kurs, co powoduje zatory w kierunku Itapoa i Paranagua.
Przestrzeń z USGC do portów ECSA i Zachodniego Wybrzeża Ameryki Południowej (WCSA) zmniejszyła się z powodu opóźnień w portach przeładunkowych i portach południowej Brazylii. Zatory w portach południowej Brazylii zwiększyły wolumen ładunków przeładunkowych, powodując opóźnienia w portach przeładunkowych w Panamie, Caucedo, Cristobal, Cartagenie i Kingston.
USA - Azja Południowa, Bliski Wschód, Afryka (SAMA)
Miesięczne podwyżki stawek wynikają z niestabilności usług i ograniczonej przestrzeni ładunkowej. Na przestrzeń z portów USEC i USGC do Subkontynentu Indyjskiego (ISC) i Morza Śródziemnego (ME) wpływają statki przekierowujące przez Przylądek Dobrej Nadziei, wydłużając czas tranzytu i powodując puste rejsy. Wiele linii lotniczych zawiesza połączenia z portami Morza Czerwonego i Zatoki Perskiej, co powoduje zatory w portach zachodniego regionu Morza Śródziemnego. Węzły przeładunkowe w regionie ME/ISC, takie jak Jebel Ali, Abu Dhabi, Mundra i Colombo, są również zatłoczone.
Brakuje miejsca w handlu USEC/USGC z ISC ze względu na niski popyt importowy z ISC do USA, podczas gdy wolumeny eksportu są wysokie. Na ograniczone usługi z USWC do regionu SAMA wpływają zatory w portach azjatyckich. Bezpośrednie połączenia Hapag/ONE/YML PS3 do Indii są pełne i wymagają rezerwacji z 4-tygodniowym wyprzedzeniem. CMA/MSC i Cosco oferują usługi na Bliski Wschód z portów USWC.
Turkon rozpocznie obsługę połączeń między portami USEC a portami Mundra/Nhava w Indiach przez Turcję w marcu 2025 roku. Ciąg usług MSC nie będzie już zawijał bezpośrednio do Port Qasim, zamiast tego wykorzystując Salalah do przeładunku. Nowa rotacja portów obejmuje Jebel Ali, Pipavav, Nhava Sheva, Salalah, Algeciras, Newark, Charleston, Savannah, Houston, Norfolk, Newark, Algeciras i Salalah.
USA - Oceania
Nadal brakuje miejsca w bezpośrednim sąsiedztwie, ale wraz z końcem sezonu szczytowego w I kw. 2025 r. spodziewany jest niższy popyt. Regularne pomijanie portów na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych (USEC) i w Australii (AU) w czwartym kwartale 2024 r. i w pierwszym kwartale 2025 r. powoduje utrzymywanie się ograniczonej przestrzeni ze względu na opóźnienia w portach amerykańskich i niekorzystne warunki pogodowe w portach AU. Spowodowało to, że przewoźnik ograniczył zawinięcia do portów, aby nadrobić zaległości i zdążyć na spotkania w Kanale Panamskim. Oczekuje się opóźnień w usługach przeładunkowych przez Azję do Oceanii ze względu na zatory w azjatyckich portach przeładunkowych.
Sezon Brown Marmorated Stink Bug (BMSB) pozostaje w mocy dla ładunków wypływających z portów Ameryki Północnej do maja 2025 r., wymagając fumigacji odpowiednich towarów.
Kanada
Cła i warunki zimowe utrudniają działalność i ograniczają przepustowość, a firmy spieszyły się z wysyłką produktów, aby uniknąć nowych taryf amerykańskich, które weszły w życie 4 marca. W ciągu ostatniego tygodnia Ontario i Quebec nawiedziły trzy potężne śnieżyce, powodując opóźnienia w dostawach i zasypanie placów składowych przez wielu przewoźników. Jednodniowe podróże zamieniły się w trzydniowe, wpływając na łańcuchy dostaw. Około 70% kanadyjskich przewoźników działa w dotkniętych tym problemem regionach, przy czym w Quebecu odnotowano największe opady śniegu od 127 lat. Niedawne święto w Kanadzie skróciło pięciodniowy tydzień pracy do czterech dni, zwiększając popyt.
Płynność finansowa jest najważniejsza, gdyż liczba bankructw przedsiębiorstw rośnie, gdyż banki domagają się spłaty pożyczek, a wiele przedsiębiorstw ma problemy ze spłatą rat po zakupie sprzętu i gruntów w okresach szczytu na rynkach. Absencja kierowców jest zauważalna, a ponad 60% kierowców w Kanadzie pochodzi z Azji Południowo-Wschodniej i często wraca do domu w okresie od stycznia do marca.
Ameryka Południowa
LATAM
Kolumbia
Linie lotnicze, takie jak CMA CGM, COSCO i Hapag Lloyd, wstrzymały rezerwacje lotów do Norfolk z Buenaventura z powodu zatorów komunikacyjnych. King Ocean i COSCO borykają się z niedoborem kontenerów, co wpływa na eksport. MSC przywróciło usługi eksportowe do USA, podczas gdy Hapag Lloyd promuje nowe trasy z Kartageny do zachodniego wybrzeża USA i innych miejsc docelowych.
Peru
Hapag Lloyd nie ma miejsca na statkach z Callao do Miami i Nowego Jorku do początku marca. ONE donosi o poważnych zatorach w porcie Callao, z ograniczoną przepustowością do połowy marca. Usługi przeładunkowe są oferowane w celu pokrycia tras.
Chile
SEABOARD rozszerza usługi o bezpośrednie połączenia z San Antonio, koncentrując się na ładunkach chłodniczych. MSC ogłosiło wprowadzenie z dniem 1 marca dopłaty w szczycie sezonu ("PSS") dla eksportu z Chile do różnych miejsc docelowych. Hapag Lloyd boryka się z ograniczeniami przestrzeni dla eksportu do Ameryki Północnej, Ameryki Środkowej i Kolumbii.
Zachodnie wybrzeże Ameryki Południowej
COSCO uruchamia nowe usługi w celu zwiększenia eksportu do Azji z Chile i Peru. Hapag Lloyd korzysta z Charleston zamiast Savannah ze względu na integrację z Maersk.
Brazylia
Trwający strajk audytorów podatkowych wpływa na odprawę celną. Porty południowo-wschodnie i południowe są przepełnione. Letnia pora deszczowa rozpoczyna się w marcu, a niestabilność harmonogramu oceanicznego utrzymuje się z powodu zatłoczenia portów.