Wzrost handlu w Meksyku w obliczu zmian politycznych i presji taryfowej

USA-Meksyk

Trendy handlowe

Handel Meksyku ze Stanami Zjednoczonymi nadal wykazuje odporność, pomimo rosnących zmian w przemyśle i polityce. Wrzesień był rekordowym miesiącem dla eksportu, który wzrósł o 13,8% rok do roku (r/r), najwięcej od 14 miesięcy. Było to napędzane niemal w całości przez przemysł inny niż motoryzacyjny. Na poziomie około 40% meksykański eksport ma wysoki poziom zawartości amerykańskiej, co jest korzystne w środowisku wszechobecnych amerykańskich ceł.

Największy wzrost eksportu odnotowano w przypadku maszyn i urządzeń specjalnych, w tym komputerów i technologii (76,2%); produktów górnictwa metalurgicznego (12,1%); sprzętu i urządzeń elektrycznych i elektronicznych (9,9%); oraz sprzętu naukowego (8,9%).

Ta siła kontrastuje z sektorem motoryzacyjnym, w którym eksport do Stanów Zjednoczonych spadł o 7,2% r/r. Całkowity eksport samochodów odnotował niewielki spadek o 0,2%.

Laredo pozostaje najbardziej ruchliwym portem, ale El Paso zyskuje na popularności, ponieważ spedytorzy szukają alternatywy dla maszyn i zaawansowanych technologii produkowanych w Chihuahua, najlepszym stanie eksportowym w Meksyku i liderem w eksporcie sprzętu komputerowego.

Branża pojazdów ciężarowych odnotowała spadek eksportu o prawie 60% we wrześniu przed wprowadzeniem amerykańskiej taryfy celnej w wysokości 25% na samochody ciężarowe o średniej i dużej ładowności, która weszła w życie 1 listopada. Około 70% ciężkich samochodów ciężarowych wyprodukowanych w Meksyku jest wysyłanych do Stanów Zjednoczonych. Wcześniej branża odnotowała wzrost, a eksport wzrósł o 17,3% r/r w sierpniu.

Nagłe odwrócenie we wrześniu odzwierciedla natychmiastowy wpływ niepewności politycznej. Produkcja lekkich pojazdów również spadła o 6,1% r/r we wrześniu, a całkowita produkcja pojazdów spadła o 0,3% w porównaniu z tym samym okresem w 2024 roku.

Strategiczne znaczenie Meksyku w amerykańskim handlu rośnie głównie kosztem Chin. Od 2018 r. Meksyk przejął 24% udziału w amerykańskim rynku importowym, który wcześniej należał do Chin. Mimo to sektor motoryzacyjny stoi w obliczu trudności przed przeglądem umowy o wolnym handlu między USA a Meksykiem i Kanadą w 2026 roku. Liderzy branży ostrzegają, że bardziej rygorystyczne zasady pochodzenia, szczególnie w odniesieniu do chińskich komponentów, mogą skomplikować zgodność i osłabić konkurencyjność, chyba że w trakcie negocjacji zostaną wprowadzone korekty.

Stawki i pojemność

Podczas gdy ogólne stawki za transgraniczny transport ciężarowy pozostają stabilne, presja na specjalistyczne moce produkcyjne i nakłady produkcyjne wymaga ścisłego monitorowania. Meksykańska flota ciężarówek towarowych zmniejszyła się o 0,2% rok do roku, co oznacza pierwszy spadek od ponad dekady. Ponad połowa aktywnych ciężarówek ma ponad 20 lat, co budzi długoterminowe obawy o niezawodność i modernizację przepustowości w miarę zbliżania się roku 2026.

Aktualizacje polityki

Od 9 grudnia 2025 r. wszyscy importerzy do Meksyku muszą złożyć elektroniczną deklarację wartości (Manifestación de Valor) za pośrednictwem VUCEM przed odprawą celną. Musi on zawierać zaprzysiężone oświadczenie wyjaśniające, w jaki sposób określono wartość przesyłki, wraz z dokumentami uzupełniającymi, takimi jak faktury, dane dotyczące frachtu i ubezpieczenia, umowy i dowody płatności. Importerzy będą potrzebować swojej e.firma, aby uzyskać dostęp do VUCEM, dlatego zdecydowanie zaleca się wczesną koordynację w celu uniknięcia opóźnień w odprawie celnej.

Zakłócenia

Oprócz wyzwań politycznych, spedytorzy transgraniczni zmagają się z częstymi, nieprzewidywalnymi zdarzeniami, które zakłócają przepływy towarowe. Niedawnym przykładem jest ogólnokrajowy strajk rolników w Meksyku pod koniec października, który zablokował główne autostrady w co najmniej 17 meksykańskich stanach, w tym Guanajuato, Jalisco, Michoacán i stanie Meksyk, a także kluczowe korytarze, takie jak Macro Libramiento of Guadalajara, Guadalajara-Colima i Morelia-Guadalajara.

Protesty okresowo ustępują po osiągnięciu porozumienia, ale ułaskawienia mają charakter tymczasowy. Ta niestabilna sytuacja utrudnia przewoźnikom i spedytorom planowanie, ponieważ ryzyko utknięcia na autostradzie przez dłuższy czas obejmuje brak paliwa i zagrożenie dla zdrowia kierowców, a także po prostu opóźnione dostawy.

Nawet po zakończeniu blokady potrzeba trochę czasu, aby zaległości w przewozie towarów zostały usunięte, a przepustowość została znormalizowana. Jeśli protesty będą kontynuowane, problemy mogą wpłynąć na transport towarów do Stanów Zjednoczonych.

Zakłócenia te podkreślają kruchość transgranicznych łańcuchów dostaw i znaczenie planowania awaryjnego. Nawet jeśli podstawy handlu są silne, lokalne protesty, zjawiska pogodowe i wąskie gardła infrastruktury mogą bez ostrzeżenia wstrzymać ruch towarowy. Zwinność i proaktywne zarządzanie ryzykiem pozostają niezbędne do utrzymania niezawodnej logistyki transgranicznej.

USA-Kanada

Kanadyjski rynek przewozów towarowych pozostaje ogólnie stabilny, ale wiele uwagi skupia się na nowych 25% taryfach celnych na samochody ciężarowe o dużej ładowności i części, które weszły w życie 1 listopada. Skutki będą prawdopodobnie bardziej odczuwalne w Meksyku, ale niektórzy kanadyjscy producenci również mogą doświadczyć zakłóceń. Jeden z producentów, który produkuje duże ciężarówki komercyjne i prowadzi oddziały w Kanadzie, zwolnił w sierpniu pracowników w swoim zakładzie w Ste-Thérèse w Quebecu, a w ślad za nim mogą pójść kolejni.

Dalsze cięcia tego typu będą miały wpływ na przychodzące przesyłki towarów i części, a także na ilość produktów wysyłanych za granicę. Regionalne zdolności przewozowe mogą być niestabilne, ponieważ załadowcy dostosowują swoje przepływy towarowe, a przewoźnik dostosowuje swoje aktywa w odpowiedzi na popyt.

Zdolność przewozowa na krótko zmniejszyła się w okresie Diwali, szczególnie w przypadku ładunków w kierunku południowym, ponieważ wielu kierowców z Azji Południowej wzięło wolne. Po zakończeniu wakacji operacje w dużej mierze wróciły do normy. Pewna nierównowaga utrzymuje się, ale ogólne warunki uległy poprawie.

Wraz ze zbliżającą się zimą spedytorzy powinni spodziewać się podobnej zmienności spowodowanej nadchodzącymi świętami i wyzwaniami związanymi z pogodą. Mroźne warunki mogą utrudnić lub nawet uniemożliwić poruszanie się po drogach, dlatego zwracanie szczególnej uwagi na warunki drogowe, zamknięcia i wymagania dotyczące opon lub łańcuchów będzie miało zasadnicze znaczenie dla skutecznego planowania tras i utrzymania terminowego transportu dla spedytorów i przewoźników.

Spis treści