La détresse des fournisseurs d'automobiles s'accroît, l'approvisionnement en terres rares en provenance de Chine se poursuit

Les constructeurs automobiles américains développent leur production nationale

Conformément à l'objectif de l'administration américaine de stimuler la production nationale, les constructeurs automobiles annoncent des investissements dans de nouvelles usines et de nouveaux sites de production. Stellantis a déclaré qu'elle augmenterait sa production aux États-Unis de 50%, en créant des emplois, en rouvrant des usines et en reprenant l'assemblage de certains modèles dans le pays. Au cours des quatre prochaines années, elle prévoit d'investir 13 milliards de dollars dans l'Illinois, l'Ohio, le Michigan et l'Indiana.

General Motors a annoncé un investissement de 4 milliards de dollars dans ses usines de New York, du Michigan, du Kansas et du Tennessee afin d'accélérer la production de véhicules électriques et à gaz. Ces mouvements soulignent la nécessité de stratégies et de partenariats logistiques flexibles pour naviguer dans les changements tarifaires et reconfigurer les chaînes d'approvisionnement mondiales en fonction des besoins.

La détresse liée aux tarifs touche certains fournisseurs plus que d'autres

Une étude réalisée par la société d'analyse financière RapidRatings a révélé qu'environ 20% des équipementiers automobiles étaient en situation de détresse financière avant même que les hausses tarifaires ne commencent au début de l'année. Avec les droits de douane, le taux de détresse moyen est passé à 23%, mais certains secteurs fournisseurs sont plus touchés que d'autres.

Les taux de détresse des fabricants de métaux de première fusion ont atteint 35%. Les taux de détresse des fabricants de produits en plastique et en caoutchouc sont passés à 39%. Nombre de ces fournisseurs sont des acteurs majeurs de la production automobile. La faillite de certaines d'entre elles aurait des répercussions considérables sur la production.

C.H. Robinson offre des services d 'analyse des douanes américaines, de renseignements sur les importations ACE et un outil d'analyse de l'approvisionnement pour aider les fabricants à comprendre et à atténuer l'impact des tarifs douaniers, ainsi que pour soutenir les entreprises automobiles qui cherchent à réduire les dépenses de la chaîne d'approvisionnement.

Le choc de la chaîne d'approvisionnement en terres rares est évité - pour l'instant

À la suite des négociations commerciales menées lors du sommet de l'APEC, un optimisme prudent s'est installé quant aux restrictions à l'exportation des terres rares, qui ont été évitées, du moins temporairement. La Chine avait annoncé des contrôles radicaux sur les éléments de terres rares, exigeant des licences pour tout produit contenant plus de 0,1% de matériaux d'origine chinoise ou fabriqué à l'aide de technologies chinoises de raffinage ou de fabrication d'aimants, même s'il est produit à l'étranger.

La Chine étant responsable de plus de 90% du traitement mondial des terres rares, cette décision a suscité des inquiétudes dans les secteurs de l'industrie manufacturière de pointe. Le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, a déclaré que "la Chine a pointé un bazooka sur les chaînes d'approvisionnement et la base industrielle de l'ensemble du monde libre".

L'industrie automobile, déjà confrontée à des problèmes d'approvisionnement, dépend fortement des aimants en terres rares pour les moteurs utilisés dans la direction, le freinage et d'autres systèmes. L'Europe est confrontée à une pression supplémentaire due à la montée en puissance des véhicules hybrides rechargeables chinois qui exploitent une faille tarifaire, ce qui a entraîné une augmentation des ventes de 17 000%. Bien que les détails ne soient pas encore connus, la pause d'un an annoncée sur les restrictions à l'exportation proposées offre une marge de manœuvre aux États-Unis et à leurs alliés pour diversifier les chaînes d'approvisionnement et réduire la dépendance à long terme.

La croissance de l'infrastructure de recharge des VE a ralenti

Malgré l'ajout de 4 000 stations au troisième trimestre, l'expansion des stations de recharge rapide pour les véhicules électriques (VE) aux États-Unis a ralenti cette année :

• Par rapport à 2024, les installations de nouveaux ports de recharge rapide ont diminué de 12% au cours du deuxième trimestre.
• Les stations de recharge de plus grande taille sont populaires. Les stations disposant de huit étals ou plus représentent 27% de l'ensemble des emplacements, contre 23% au deuxième trimestre.

D'autres informations sur les tendances en matière de recharge des VE sont disponibles :

• Près de 45% de toutes les nouvelles stations au troisième trimestre ont été déployées par Tesla.
• Si tous les États ont ajouté au moins une nouvelle station de recharge rapide au troisième trimestre, la majorité d'entre elles ont été installées en Californie, au Texas, à New York, en Floride et dans l'Illinois.
• Pendant la saison estivale, l'utilisation des chargeurs rapides a augmenté dans 45 États.

Rétablissement des subventions pour l'infrastructure de recharge des VE

L'administration américaine a relancé le financement de l'infrastructure de recharge des véhicules électriques. Elle avait mis ces fonds en pause, mais a été obligée de poursuivre le programme après avoir perdu un procès.

Établi en 2021, le programme National Electric Vehicle Infrastructure (NEVI) vise à créer un réseau routier national d'environ 500 000 chargeurs publics. Le reste des 5 milliards de dollars initialement prévus peut maintenant être alloué. Il se concentrera sur les stations-service et les relais routiers - des entreprises qui possèdent le terrain sur lequel elles sont situées - dans le but d'accélérer la mise en œuvre des projets.

Étant donné que chaque installation et chaque emplacement sont différents, les entreprises de recharge de VE ont besoin d'un fournisseur de services logistiques ayant des références en matière de gestion de projet. L'équipe de consultants de C.H. Robinson a une grande expérience de la gestion de ces projets à petite échelle et localisés.

Mise à jour des tarifs

• Tarifs réciproques : Le 5 novembre, la Cour suprême des États-Unis a entendu les plaidoiries dans l'affaire qui déterminera si le président a le pouvoir d'imposer des droits de douane en déclarant une urgence nationale. Des droits de douane réciproques sur les importations en provenance de la plupart des pays ont été établis en vertu de la loi sur les pouvoirs économiques d'urgence internationaux (IEEPA), de même que des droits de douane sur les marchandises en provenance de Chine, du Mexique et du Canada, dans le but de réduire le flux de fentanyl. Si la Cour suprême décide que le président n'a pas cette autorité, il n'est pas certain que les remboursements suivront. Une décision est attendue pour le début ou la mi-décembre.
• Chine : Un accord provisoire entre les États-Unis et la Chine, annoncé par écrit le 1er novembre, a apporté un certain soulagement aux importateurs d'automobiles. Il comprenait une réduction du tarif lié aux drogues de 20% à 10%, fixait le tarif réciproque à 10% pour une année entière au lieu de 34% le 10 novembre, et écartait la menace d'un tarif supplémentaire de 100%. Ces mesures devraient entrer en vigueur le 10 novembre. Pour plus de détails, consultez la fiche d'information de la Maison Blanche.
• Le Canada : Le 25 octobre, l'administration américaine a annoncé qu'elle ajouterait 10% aux droits de douane sur les marchandises en provenance du Canada. La date d'entrée en vigueur de cette mesure et les marchandises concernées ne sont pas clairement établies. La plupart des exportations canadiennes vers les États-Unis sont exemptées de droits de douane en vertu de l'accord États-Unis-Mexique-Canada (USMCA). Les marchandises non couvertes par l'USMCA sont soumises à un droit de douane de 35% depuis août 2025.
• Camions : Le tarif de 25% sur les camions de poids moyen et lourd et les pièces de camions, y compris les moteurs, les transmissions, les pneus et les châssis, est entré en vigueur le 1er novembre. Ce tarif affectera également les remorques.
• Corée du Sud : Après des mois de négociations, les États-Unis ont accepté de réduire les droits de douane sur les automobiles sud-coréennes de 25% à 15%, ce qui correspond au taux appliqué aux automobiles japonaises. Pour plus de détails, consultez la fiche d'information de la Maison Blanche.
• Nouveaux accords en Asie : Les États-Unis ont conclu des accords tarifaires avec la Malaisie, la Thaïlande et le Viêt Nam. Chaque pays a accepté de supprimer les droits de douane sur les produits américains, à quelques exceptions près. Les importations aux États-Unis en provenance de Malaisie et de Thaïlande seront soumises à un droit de 19% et celles en provenance du Viêt Nam à un droit de 20%. Dans chaque cas, des exceptions s'appliquent. 

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