Frachtführer drängen auf höhere Raten während der Vertragssaison
Jüngste Entwicklungen in der Seefrachtschifffahrt
Das Frachtaufkommen auf den Routen Asien-USA und Asien-Europa ist derzeit rückläufig. Dies ist auf schleppende Volumina nach dem Mondneujahrsfest zurückzuführen, auf Verlader, die aufgrund von Zollunsicherheiten pausieren, und Käufer, die Lagerbestände aus den letzten Monaten mit Vorabbeladung abarbeiten. Der März ist historisch gesehen auch ein langsamerer Monat für das Frachtaufkommen.
Für April ist damit zu rechnen, dass der Frachtführer die Kapazität reduziert, um das Halten oder Anheben der Tarife zu rechtfertigen, insbesondere auf der transpazifischen Ostroute (TPEB). Die Nachhaltigkeit der Zinserhöhungen bleibt ungewiss, da Käufer eine Wiederaufnahme der Aufträge aus Asien signalisieren.
Mit Beginn der Vertragssaison drängt Frachtführer auf höhere Jahrestarife. Dieser Ansatz wird durch gestiegene Transportkosten und die Tarifverhandlungen an der Ost- und Golfküste der USA sowie in Kanada im Jahr 2024 vorangetrieben. Die Umleitung von Schiffen weg vom Suezkanal verlängert die Transitzeiten weiter und erhöht die Kilometerzahl und die Kosten für die Sendungen.
Best Practices für Seefracht
- Lieferanten diversifizieren: Suchen Sie Vorteile durch verschiedene Standorte oder bevorzugte Handelspartner.
- Legen Sie die Anforderungen an die Vorlaufzeit fest: Definieren Sie Erwartungen und wählen Sie Modi und Services, die in den Zeitrahmen passen.
- Ziehen Sie LCL und alternative Routen in Betracht: Wenn es die Versorgungswege zulassen, können Less-than-Container-Ladungen (LCL) oder zusätzliche Umladungen zu Einsparungen führen – selbst in einem volatilen Markt.
- Arbeiten Sie mit vertrauenswürdigen Anbietern zusammen: Stellen Sie sicher, dass Anbieter die Transitzeitzusicherungen einhalten und bei Bedarf kritische Kapazitäten arrangieren können.
- Führen Sie Prognosen durch: Genaue Prognosen sind entscheidend, um Ihre Margen zu erhalten.
Mögliche neue US-Hafengebühren für chinesische Reedereien
Der US-Handelsbeauftragte (USTR) erwägt, chinesischen Reedereien und in China gebauten Schiffen erhebliche Hafengebühren aufzuerlegen, die sich möglicherweise auf bis zu 1,5 Millionen US-Dollar pro Hafenanlauf belaufen könnten. Der USTR nahm bis zum 24. März 2025 öffentliche Stellungnahmen entgegen und hielt eine öffentliche Anhörung zu dem Vorschlag ab.
Sollten die Gebühren genehmigt und in Kraft gesetzt werden, würden sie sich auf US-Importe, den Welthandel und verschiedene Interessengruppen in der Schifffahrtsindustrie auswirken. Kleinere Nischenfrachtführer, die ganze Flotten in China bauen lassen, wären wahrscheinlich nicht in der Lage, die vollen Kosten der Gebühren weiterzugeben und müssten ihr bestehendes Serviceangebot drastisch ändern.
Die Zuverlässigkeit des Spielplans nimmt weiter ab
Die weltweite Zuverlässigkeit des Fahrplans ist von 53,7 % im November auf 51,5 % im Januar 2025 gesunken, was einem weiteren Rückgang von 2 % gegenüber dem Vormonat entspricht. Die Überlastung der Häfen eskaliert aufgrund der Umleitung von Schiffen aus dem Suezkanal, der Unwetter in Asien und Lateinamerika und der Neuordnung der Frachtführerbündnisse. Zudem ist die Welle des Frontloadings abgeebbt. Ungleichgewichte bei der Containerausrüstung, die auf den Überfluss an leeren Importcontainern und die gedämpfte Nachfrage nach Exportcontainern zurückzuführen sind, dürften zu Anpassungen der Servicekette und breiteren Verspätungen beitragen, was sich in den nachlassenden Zahlen zur Zuverlässigkeit des Fahrplans widerspiegelt.
Asien
Asien–Europa
Frachtführer versuchen, im April eine weitere Tariferhöhung für den Asien-Europa-Handel durchzusetzen, aber die Marktstabilität bedeutet, dass dies wahrscheinlich nicht nachhaltig ist. Die Ocean Alliance hat am 4. April 2025 ihren neuen NEU3-Dienst von Shanghai aus gestartet, während MSC Megaschiffe von Asien-Nordeuropa nach Asien-Mittelmeer und Westafrika verlegt hat, um die Kapazität in Nordeuropa zu stabilisieren und die Mittelmeerkapazität zu erhöhen.
Asien-USA und Lateinamerika
Die Nachfrage im asiatischen Outbound-Kerngeschäft Handelsroute ist schwach, die Kassakurse tendieren nach unten. Die transpazifischen Kassakurse sinken inmitten der laufenden Vertragsverhandlungen weiter, wobei eine Zinserhöhung im April geplant ist. Im April werden drei neue Dienste im Asien-Lateinamerika-Verkehr eingeführt, darunter einer von sieben kleinen regionalen Asia Frachtführern. Erwarten Sie mehr Leerfahrten auf den wichtigsten Ost-West-Handelsrouten, um die Verschlechterung der Kassakurse einzudämmen.
Europa
Streiks in ganz Europa haben den Betrieb an wichtigen Drehkreuzen wie Rotterdam, Le Havre, Bremerhaven und Felixstowe belastet. Zu den Auswirkungen gehören längere Wartezeiten und verzögerte Schiffsentladungen.
Nordamerika
USA – Asien
Die Häfen an der US-Westküste (USWC) sind immer noch dabei, einen Rückstau an Überlastungen aufgrund der jüngsten Vorverladung abzubauen, was sich auf die US-Exporte auswirkt, aber dies wird sich weiter entspannen, wenn sich das Volumen verlangsamt. Der TPEB-Handel verzeichnete im ersten Quartal 2025 einen Anstieg der Importe, was zu einem Anstieg der USWC-Häfen um 20 bis 30 % im Vergleich zu 2024 führte.
Die Überlastung in Asien und in den USWC-Häfen führt zu einer Unzuverlässigkeit des Fahrplans, die durch die Umbildung des Frachtführer-Bündnisses noch verschärft wird. In Asien kommt es aufgrund von schlechtem Wetter und erhöhten Dienstleistungen zu Verzögerungen von 10 bis 14 Tagen.
ONE und Cosco leiten Schienengüter durch die USWC-Häfen, um die Bahnaktivitäten auszugleichen. MSC hat seinen Mustang-Dienst eingestellt und Änderungen an den Chinook- und Orient-Diensten vorgenommen, um die Konnektivität auf den Asien-NAM-Diensten an der Westküste zu unterstützen.
USA – Europa
Der Schiffsplatz in den Häfen der U.S. East Coast (USEC) und der U.S. Gulf Coast (USGC) ist aufgrund der Umbildung der Frachtführer-Allianz im 1. und 2. Quartal 2025 enger. Die Ocean- und Premier-Allianzen werden fünf geplante Blanko-Sailing-Wochen von der USWC nach Europa haben, wodurch ein Frachtstau entsteht.
Umleitungen über die Häfen USGC und USEC werden die Platzknappheit verstärken. Europa ist in Rotterdam, Antwerpen, Le Havre und Hamburg aufgrund hoher Importmengen, widriger Wetterbedingungen, Schiffsverschiebungen und Hafenstreiks mit einer erheblichen Überlastung der Häfen konfrontiert.
Die Ocean/Premier Alliance hat angekündigt, die Ausschreibungen in Rotterdam für acht Wochen auszusetzen. Häfen im westlichen Mittelmeer wie Valencia, Algeciras und Tanger Med sind aufgrund von Volumenumleitungen überlastet. Die MSC Canada wird Neapel auf ihrem Mittelmeer-Kanada-Dienst durch Salerno ersetzen. Die Premier/Ocean Alliance wird die Anläufe von Saint John und Halifax auf ihrem AL5-Dienst einstellen, und Hapag hat im März 2025 die Anläufe von Saint John im Rahmen der Gemini-Kooperation wieder aufgenommen.
USA–LATAM
Die Fahrplanzuverlässigkeit der Häfen an der Ostküste Südamerikas (ECSA) wurde durch Verspätungen in den Häfen Südbrasiliens beeinträchtigt, was zu Leerfahrten und Hafenauslassungen führte. Frachtführer leiten Schiffe von Navegantes und Rio Grande nach Itapoa und Paranagua um und verteilen so den Stau.
Der Platz zwischen den Häfen des USGC und der ECSA und WCSA ist aufgrund von Verzögerungen in den Häfen des Umschlags und in Südbrasilien enger. Die Zunahme des Umschlags führt zu Staus in den Häfen von Panama, Caucedo, Cristobal, Cartagena und Kingston.
CMA und Cosco haben ihren BRAZEX-Service von Navegantes auf Imbituba verlagert. MSC/Hapag und Maersk haben die Aussetzung ihres SEAC String 1/UCLA-Dienstes in Mobile, Navegantes und Salvador verlängert. Maersk und Hapag werden Norfolk auf ihrem Tango-Dienst streichen und alle zwei Wochen Rio Grande/Rio de Janeiro anlaufen.
Die CMA hörte auf, Norfolk auf ihrem Americas XL-Dienst anzulaufen, und führte neue California Bridge-Dienste ein. Der letzte AL5-Dienst von Hapag nach LATAM verließ Los Angeles am 2. März 2025, wobei der CCE-Dienst fortgesetzt wurde. Der CES-Service von Hapag wird Philadelphia und Port Everglades hinzufügen, während Norfolk und Kingston wegfallen. Seaboard Marine kündigte an, den Betrieb von Savannah aus aufgrund von Überlastung einzustellen.
USA – Südasien, Naher Osten, Afrika (SAMA)
Die monatlichen Ratenerhöhungen in den Nahen Osten sind auf die Instabilität des Dienstes und die Anspannung der Schiffe Platz zurückzuführen. USEC- und USGC-Häfen nach Indien und zur Handelsroute im Mittelmeer sind von Umleitungen über das Kap der Guten Hoffnung betroffen, was zu längeren Transitzeiten und Leerfahrten führt.
Die Verbindungen zu den Häfen am Roten Meer und am Persischen Golf werden eingestellt oder über überlastete Umschlagplätze geleitet. USEC/USGC nach Indien sieht sich aufgrund von Leerfahrten und starker Exportnachfrage mit Platzengpässen konfrontiert.
Eingeschränkte Verbindungen von USWC nach SAMA sind von der Überlastung der asiatischen Häfen betroffen. CMA, MSC und Cosco bieten Dienstleistungen im Nahen Osten von USWC-Häfen aus an. Turkon startete im März 2025 den USEC-Dienst nach Indien über Türkiye. Ramadan vom 28. März bis 2. April 2025, reduzierte Arbeitszeit und Personal in feiernden Ländern.
USA–Ozeanien
Platz wird mit direktem Frachtführer eröffnet und die Preise sinken. Regelmäßige Auslassungen von USEC- und AU-Häfen in Q4 2024 und Q1 2025 führen trotz geringerer Nachfrage aufgrund von Verspätungen in US-Häfen und schlechtem Wetter in AU-Häfen zu einer Enge auf dem Platz. Es ist mit Verzögerungen bei den Umschlagsdiensten über Asien nach Ozeanien zu rechnen, da die Umschlaghäfen in Asien überlastet sind.
Die Saison der Marmorierten Baumwanze bleibt bis Mai 2025 in Kraft und erfordert eine Begasung für die entsprechenden Waren. Die Gewerkschaftsmitglieder der Patrick- und Hutchinson-Terminals in AU werden ihre Verträge noch in diesem Jahr neu verhandeln, wobei mögliche Streiks erwartet werden.
Kanada
Die sich ständig weiterentwickelnde Tarifpolitik hat zu einer hohen Marktunsicherheit geführt, da die Schienen- und Straßentransportunternehmen von den erhöhten Kassakursen profitieren und aufgrund des selteneren grenzüberschreitenden Geschäfts Personal abbauen. Die Unsicherheit hat in letzter Zeit zu Liefersprüngen, Stornierungen und Verzögerungen geführt.
CO2-Steuern haben sich noch nicht wesentlich auf die Frachtraten ausgewirkt, werden aber als Schritt in Richtung Kosteneinsparungen für Frachtführer angesehen, obwohl unklar ist, wann die Vorteile an die Verlader weitergegeben werden können.
Die Überlastung des Schienenverkehrs hat die Nachfrage und die Tarife für Langstreckentransporte innerhalb Kanadas erhöht, wobei sich Wetterverzögerungen auf die Verweilzeiten der kanadischen Häfen auswirken.
Südamerika
LATAM
Die jüngste gedämpfte Nachfrage auf wichtigen Routen steht im Einklang mit breiteren globalen Trends. Der E-Commerce treibt die Preise im nördlichen Südamerika und in der Karibik weiter in die Höhe. Durch die mexikanischen Exporte wurden zusätzliche Kapazitäten nach Europa und Südamerika eröffnet.
Brasilien
Die Häfen im Südosten und Süden sind zu über 80 % ausgelastet. Leere Rücknahmedepots sind jedoch weiterhin mit hoher Nachfrage und Verzögerungen konfrontiert. Die anhaltende Instabilität des Fahrplans auf See ist aufgrund der Überlastung der Häfen nach wie vor gering. Die HUB-Häfen in der Karibik sind überlastet, und Frachtführer laufen abwechselnd an, um die Fahrpläne einzuhalten.
Westküste Südamerikas
Der Markt hat reichlich Versand Platz von Kolumbien in die Vereinigten Staaten, Brasilien, Peru und Europa. Die Überlastung von Callao hat abgenommen, was die Exporte aus Peru verbessert hat. Chiles südliche Häfen haben eine hohe Nachfrage und ein geringes Serviceangebot, aber zentrale Häfen bieten Exportmöglichkeiten nach Asien und Brasilien.
Ozeanien
Nordamerika
Importeure und Exporteure verlagern zunehmend Luftfracht auf Seefracht, da die Kapazitäten steigen und sich die Terminplanung stabilisiert. Ausrüstung für Ozeanien ist verfügbar und wird vollständig gewartet. Es sind Angebote für Langstreckenflüge mit vollständigem Transit in Richtung Westen verfügbar. Derzeit sind die Beeinträchtigungen des Terminalbetriebs minimal.