Mexikos Handel boomt inmitten von Politikwechseln und Zolldruck.

USA–Mexiko

Handelstrends

Mexikos Handel mit den Vereinigten Staaten erweist sich trotz zunehmender industrieller und politischer Veränderungen weiterhin als widerstandsfähig. Der September war ein Rekordmonat für die Exporte, die im Vergleich zum Vorjahr um 13,8 % zulegten – der höchste Wert seit 14 Monaten. Dies wurde fast ausschließlich durch die Fertigungsindustrie außerhalb des Automobilsektors vorangetrieben. Mexikanische Exporte weisen mit rund 40 % einen hohen Anteil an US-amerikanischen Produkten auf – ein Vorteil in einem Umfeld allgegenwärtiger US-Zölle.

Die größten Exportzuwächse gab es bei Maschinen und Spezialausrüstungen, einschließlich Computern und Technologie (76,2 %); metallurgischen Bergbauprodukten (12,1 %); elektrischen und elektronischen Geräten und Vorrichtungen (9,9 %); und wissenschaftlichen Geräten (8,9 %).

Diese Stärke steht im Gegensatz zum Automobilsektor, wo die Exporte in die Vereinigten Staaten im Jahresvergleich um 7,2 % zurückgingen. Die gesamten Autoexporte gingen leicht um 0,2 % zurück.

Laredo bleibt der verkehrsreichste Hafen, aber El Paso gewinnt an Bedeutung, da Verlader nach Alternativen für Maschinen und Hochtechnologie suchen, die in Chihuahua, dem führenden Exportstaat Mexikos und dem Spitzenreiter bei Computerexporten, hergestellt werden.

Die Exporte der Nutzfahrzeugindustrie brachen im September um fast 60 % ein, kurz vor Inkrafttreten des 25-prozentigen US-Zolls auf mittelschwere und schwere Lkw am 1. November. Etwa 70 % der in Mexiko hergestellten Schwerlastwagen werden in die Vereinigten Staaten exportiert. Die Branche verzeichnete zuvor ein Wachstum, wobei die Exporte im August im Vergleich zum Vorjahr um 17,3 % stiegen.

Die plötzliche Kehrtwende im September spiegelt die unmittelbaren Auswirkungen der politischen Unsicherheit wider. Die Produktion von leichten Nutzfahrzeugen ging im September ebenfalls um 6,1 % gegenüber dem Vorjahr zurück, die Gesamtfahrzeugproduktion sank im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2024 um 0,3 %.

Mexikos strategische Bedeutung im US-Handel wächst vor allem auf Kosten Chinas. Seit 2018 hat Mexiko 24 % des US-Importmarktanteils erobert, der zuvor von China gehalten wurde. Dennoch steht der Automobilsektor im Vorfeld der Überprüfung des Freihandelsabkommens zwischen den USA, Mexiko und Kanada im Jahr 2026 vor Herausforderungen. Branchenführer warnen davor, dass strengere Ursprungsregeln, insbesondere in Bezug auf chinesische Komponenten, die Einhaltung erschweren und die Wettbewerbsfähigkeit schwächen könnten, wenn während der Verhandlungen keine Anpassungen vorgenommen werden.

Preise und Kapazität

Während die Gesamtraten des grenzüberschreitenden Lkw-Transports stabil bleiben, erfordern die Belastungen durch spezialisierte Kapazitäten und Produktionsmittel eine genaue Überwachung. Mexikos Lkw-Flotte ging im Jahresvergleich um 0,2 % zurück, was den ersten Rückgang seit mehr als einem Jahrzehnt darstellt. Mehr als die Hälfte der im Einsatz befindlichen Lkw sind über 20 Jahre alt, was im Hinblick auf das Jahr 2026 langfristige Bedenken hinsichtlich der Zuverlässigkeit der Kapazitäten und der Modernisierung aufwirft.

Aktualisierungen der Richtlinien

Ab dem 9. Dezember 2025 müssen alle Importeure nach Mexiko die elektronische Wertdeklaration (Manifestación de Valor) vor der Zollabfertigung über VUCEM einreichen. Sie muss eine eidesstattliche Erklärung enthalten, aus der hervorgeht, wie der Wert der Sendung ermittelt wurde, sowie Belege wie Rechnungen, Fracht- und Versicherungsdetails, Verträge und Zahlungsnachweise. Importeure benötigen ihre e.firma, um Zugang zu VUCEM zu erhalten. Daher wird eine frühzeitige Abstimmung dringend empfohlen, um Verzögerungen bei der Zollabfertigung zu vermeiden.

Störungen

Neben den politischen Herausforderungen haben grenzüberschreitende Verlader mit häufigen, unvorhersehbaren Ereignissen zu kämpfen, die den Güterverkehr stören. Ein aktuelles Beispiel ist der landesweite Bauernstreik in Mexiko Ende Oktober, der wichtige Autobahnen in mindestens 17 mexikanischen Bundesstaaten blockierte, darunter Guanajuato, Jalisco, Michoacán und der Bundesstaat Mexiko, sowie wichtige Verkehrsadern wie die Macro Libramiento von Guadalajara, Guadalajara–Colima und Morelia–Guadalajara.

Die Proteste lassen mit dem Erreichen von Vereinbarungen regelmäßig nach, doch diese Erleichterungen sind stets nur von vorübergehender Natur. Diese instabile Lage erschwert die Planung für Frachtführer und die Verlader, da Risiken, die mit längeren Staus auf Autobahnen einhergehen, neben verspäteten Lieferungen auch Treibstoffmangel und Gesundheitsrisiken für die Fahrer umfassen.

Auch nach dem Ende einer Blockade dauert es einige Zeit, bis der Frachtstau abgebaut ist und sich die Kapazitäten wieder normalisiert haben. Sollten die Proteste andauern, könnten sich die Folgen auf den Güterverkehr in die Vereinigten Staaten auswirken.

Diese Störungen verdeutlichen die Fragilität der grenzüberschreitenden Lieferkette und die Wichtigkeit einer Notfallplanung. Selbst bei einer soliden Handelslage können lokale Proteste, Wetterereignisse und Infrastrukturengpässe den Güterverkehr ohne Vorwarnung zum Erliegen bringen. Agilität und proaktives Risikomanagement bleiben unerlässlich für die Aufrechterhaltung einer zuverlässigen grenzüberschreitenden Logistik.

USA–Kanada

Der kanadische Frachtmarkt bleibt insgesamt stabil, doch richtet sich die Aufmerksamkeit vor allem auf die neuen 25-prozentigen Zölle der Vereinigten Staaten auf schwere Nutzfahrzeuge und Teile, die am 1. November in Kraft getreten sind. Die Auswirkungen werden sich voraussichtlich vor allem in Mexiko bemerkbar machen, aber auch einige kanadische Hersteller könnten mit Störungen konfrontiert werden. Ein Hersteller, der große Nutzfahrzeuge produziert und Niederlassungen in Kanada betreibt, entließ im August Mitarbeiter in seinem Werk in Ste-Thérèse, Quebec, und weitere Entlassungen könnten folgen.

Weitere Kürzungen dieser Art würden sich sowohl auf die eingehenden Waren- und Teilelieferungen als auch auf die ausgehenden Produktmengen auswirken. Die regionalen Kapazitäten könnten schwanken, da Verlader ihre Frachtströme anpassen und Frachtführer seine Ressourcen entsprechend der Nachfrage anpassen.

Während der Diwali-Feiertage kam es kurzzeitig zu Engpässen bei den Kapazitäten, insbesondere im Güterverkehr Richtung Süden, da viele südasiatische Fahrer Urlaub nahmen. Nach dem Ende der Feiertage hat sich der Betrieb weitgehend wieder normalisiert. Es bestehen zwar noch einige Ungleichgewichte, aber die Gesamtlage hat sich verbessert.

Mit dem nahenden Winter sollten Verlader mit ähnlichen Schwankungen rechnen, die durch bevorstehende Feiertage und wetterbedingte Herausforderungen verursacht werden. Kalte Bedingungen können Straßen schwer befahrbar oder sogar unpassierbar machen. Daher ist es für eine effektive Routenplanung und die Aufrechterhaltung der Pünktlichkeit des Transports für Verlader und Frachtführer unerlässlich, die Straßenverhältnisse, Sperrungen sowie die Reifen- oder Schneekettenanforderungen genau zu beachten.

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