I vettori spingono per tariffe più alte durante la stagione contrattuale
Recenti sviluppi nel trasporto marittimo di merci
I volumi di merci sono attualmente in calo sulle rotte Asia-Stati Uniti e Asia-Europa. Ciò è dovuto ai volumi lenti dopo il Capodanno lunare, alle pause degli spedizionieri a causa delle incertezze tariffarie e agli acquirenti che stanno esaurendo le scorte degli ultimi mesi di caricamento anticipato. Marzo è anche storicamente un mese più lento per i volumi di merci.
Per aprile, i vettori prevedono di ridurre la capacità per giustificare il mantenimento o l'aumento delle tariffe, in particolare sulla rotta Trans-Pacific Eastbound (TPEB). La sostenibilità degli aumenti dei tassi rimane incerta, poiché gli acquirenti segnalano una ripresa degli ordini dall'Asia.
Con la stagione contrattuale in corso, i vettori stanno spingendo per tariffe più elevate per tutto l'anno. Questo approccio è guidato dall'aumento dei costi di spedizione e dalle trattative sindacali del 2024 sulle coste orientali e del Golfo degli Stati Uniti, nonché in Canada. Le deviazioni delle navi dal Canale di Suez continuano ad aumentare i tempi di transito, aggiungendo chilometraggio e costi alle spedizioni.
Best practice per il trasporto marittimo
- Diversificare i fornitori: Cerca vantaggi attraverso diverse località o partner commerciali preferenziali.
- Stabilire i requisiti di lead time: Definisci le aspettative e scegli modalità e servizi che si adattano ai tempi.
- Prendere in considerazione LCL e percorsi alternativi: Se le linee di approvvigionamento lo consentono, il carico parziale (LCL) o trasbordi aggiuntivi possono portare a risparmi, anche in un mercato volatile.
- Collabora con fornitori affidabili: Assicurati che i fornitori possano soddisfare le garanzie sui tempi di transito e organizzare la capacità critica quando necessario.
- Condurre previsioni: Una previsione accurata è fondamentale per preservare i margini.
Potenziali nuove tasse portuali statunitensi sulle compagnie di navigazione cinesi
Il rappresentante commerciale degli Stati Uniti (USTR) sta valutando la possibilità di imporre tasse portuali significative alle compagnie di navigazione cinesi e alle navi costruite in Cina, aggiungendo potenzialmente fino a 1,5 milioni di dollari per scalo. L'USTR ha accettato i commenti pubblici fino al 24 marzo 2025 e ha tenuto un'audizione pubblica sulla proposta.
Se approvate e promulgate, le tasse avrebbero un impatto sulle importazioni statunitensi, sul commercio globale e su varie parti interessate nel settore marittimo. I vettori di nicchia più piccoli che hanno intere flotte costruite in Cina probabilmente non sarebbero in grado di trasferire l'intero costo delle tariffe e dovrebbero modificare drasticamente le loro offerte di servizi esistenti.
L'affidabilità della programmazione continua a diminuire
L'affidabilità della programmazione globale è scesa dal 53,7% di novembre al 51,5% di gennaio 2025, con un ulteriore calo del 2% rispetto al mese precedente. La congestione portuale sta aumentando a causa delle deviazioni delle navi dalla situazione del Canale di Suez, delle condizioni meteorologiche avverse in Asia e America Latina e del rimescolamento delle alleanze dei vettori. Inoltre, l'ondata di caricamento frontale si è attenuata. È probabile che gli squilibri delle attrezzature per container, derivanti dall'abbondanza di container di importazione vuoti e dalla domanda di container per l'esportazione, contribuiscano agli adeguamenti delle stringhe di servizio e ai ritardi più ampi, come si evince dai numeri di affidabilità del programma.
Asia
Asia-Europa
I vettori stanno tentando di imporre un altro aumento delle tariffe ad aprile per il commercio Asia-Europa, ma la stabilità del mercato significa che è probabilmente insostenibile. Ocean Alliance ha lanciato il suo nuovo servizio NEU3 da Shanghai il 4 aprile 2025, mentre MSC ha riassegnato le mega navi dall'Asia-Nord Europa all'Asia-Mediterraneo e all'Africa occidentale, stabilizzando la capacità del Nord Europa e aumentando la capacità del Mediterraneo.
Asia-Stati Uniti e America Latina
La domanda sulle rotte commerciali core in uscita dall'Asia è debole, con i tassi spot in calo. Le tariffe spot transpacifiche continuano a scendere a causa delle trattative contrattuali in corso, con un aumento delle tariffe previsto per aprile. Tre nuovi servizi verranno lanciati nel settore Asia-LATAM nel mese di aprile, tra cui uno di sette piccoli vettori regionali asiatici. Aspettatevi più partenze vuote sulle principali rotte commerciali est-ovest per frenare il deterioramento dei tassi spot.
Europa
Gli scioperi in tutta Europa hanno messo a dura prova le operazioni nei principali hub come Rotterdam, Le Havre, Bremerhaven e Felixstowe. L'impatto include un aumento dei tempi di attesa e uno scarico ritardato delle navi.
Nord America
Stati Uniti-Asia
I porti della costa occidentale degli Stati Uniti (USWC) stanno ancora eliminando un arretrato di congestione dovuto al recente front loading, che ha avuto un impatto sulle esportazioni statunitensi, ma questo continuerà ad attenuarsi man mano che i volumi rallentano. Il commercio TPEB ha visto un'impennata delle importazioni nel 1° trimestre del 2025, portando a un aumento del 20-30% nei porti USWC rispetto al 2024.
La congestione in Asia e nei porti USWC sta causando inaffidabilità degli orari, esacerbata dal rimescolamento delle alleanze dei vettori. I porti di trasbordo in Asia devono affrontare ritardi di 10-14 giorni a causa delle condizioni meteorologiche avverse e dell'aumento dei servizi.
ONE e Cosco stanno instradando le merci ferroviarie attraverso i porti USWC per bilanciare l'attività ferroviaria. MSC ha sospeso il suo servizio Mustang, con modifiche ai servizi Chinook e Orient per supportare la connettività nei loro servizi sulla costa occidentale Asia-NAM.
Stati Uniti-Europa
Lo spazio delle navi nei porti della costa orientale degli Stati Uniti (USEC) e della costa del Golfo degli Stati Uniti (USGC) è più ristretto a causa del rimescolamento delle alleanze dei vettori nel 1° e 2° trimestre 2025. Le alleanze Ocean e Premier avranno cinque settimane di navigazione in bianco programmate dall'USWC all'Europa, creando un arretrato di carico.
Le deviazioni ferroviarie attraverso i porti USGC e USEC aumenteranno la carenza di spazio. L'Europa deve affrontare una significativa congestione portuale a Rotterdam, Anversa, Le Havre e Amburgo a causa degli elevati volumi di importazione, delle condizioni meteorologiche avverse, dei cambiamenti di navi e degli scioperi portuali.
L'Ocean/Premier Alliance ha annunciato una sospensione degli inviti a Rotterdam per otto settimane. I porti del Mediterraneo occidentale come Valencia, Algeciras e Tangeri Med sono congestionati a causa delle deviazioni di volume. MSC Canada sostituirà Napoli con Salerno sul suo servizio Med-Canada. La Premier/Ocean Alliance abbandonerà gli scali a Saint John e Halifax sul loro servizio AL5 e Hapag ha ripreso gli scali a Saint John nell'ambito della Gemini Cooperation nel marzo 2025.
STATI UNITI-LATAM
L'affidabilità degli orari per i porti della costa orientale del Sud America (ECSA) è stata influenzata negativamente dai ritardi nei porti del Brasile meridionale, che hanno portato a partenze vuote e omissioni portuali. I vettori stanno dirottando le navi da Navegantes e Rio Grande a Itapoa e Paranagua, diffondendo la congestione.
Lo spazio dall'USGC ai porti ECSA e WCSA è più ristretto a causa dei ritardi nel trasbordo e nei porti del Brasile meridionale. L'aumento del carico di trasbordo sta causando congestione nei porti di Panama, Caucedo, Cristobal, Cartagena e Kingston.
CMA e Cosco hanno spostato il loro servizio BRAZEX da Navegantes a Imbituba. MSC/Hapag e Maersk hanno esteso la sospensione del loro servizio SEAC String 1/UCLA a Mobile, Navegantes e Salvador. Maersk e Hapag ometteranno Norfolk nel loro servizio Tango, aggiungendo chiamate bisettimanali a Rio Grande/Rio de Janeiro.
CMA ha smesso di chiamare Norfolk sul suo servizio Americas XL, lanciando nuovi servizi California Bridge. L'ultimo servizio AL5 di Hapag per l'America Latina è partito da Los Angeles il 2 marzo 2025, con il servizio CCE che continua. Il servizio CES di Hapag aggiungerà Philadelphia e Port Everglades, escludendo Norfolk e Kingston. Seaboard Marine ha annunciato la sospensione del servizio da Savannah a causa della congestione.
Stati Uniti-Asia meridionale, Medio Oriente, Africa (SAMA)
Gli aumenti mensili delle tariffe verso il Medio Oriente derivano dall'instabilità del servizio e dalla ristrettezza dello spazio per le navi. I porti USEC e USGC verso l'India e le rotte commerciali del Mediterraneo sono influenzati dalle deviazioni attraverso il Capo di Buona Speranza, causando tempi di transito più lunghi e partenze vuote.
I servizi per i porti del Mar Rosso e del Golfo Persico sono sospesi o instradati attraverso hub di trasbordo congestionati. USEC/USGC verso l'India deve affrontare carenze di spazio a causa delle partenze vuote e della forte domanda di esportazioni.
I servizi limitati da USWC a SAMA sono influenzati dalla congestione dei porti asiatici. CMA, MSC e Cosco offrono servizi per il Medio Oriente dai porti USWC. Turkon ha avviato il servizio USEC verso l'India via Turchia nel marzo 2025. Ramadan dal 28 marzo al 2 aprile 2025, orario di lavoro e personale ridotti nei paesi in festa.
Stati Uniti-Oceania
Si aprono spazi con i corrieri diretti e le tariffe si ammorbidiscono. Le regolari omissioni dei porti USEC e AU durante il Q4 2024 e il Q1 2025 stanno causando spazi ristretti nonostante la minore domanda, a causa dei ritardi nei porti statunitensi e delle condizioni meteorologiche avverse nei porti dell'UA. Si prevedono ritardi nei servizi di trasbordo attraverso l'Asia verso l'Oceania a causa della congestione nei porti di trasbordo dell'Asia.
La stagione della cimice marmorata bruna rimane in vigore fino a maggio 2025, richiedendo la fumigazione per i prodotti applicabili. I membri del sindacato dei terminal Patrick e Hutchinson in AU rinegozieranno i loro contratti entro la fine dell'anno, con possibili scioperi previsti.
Canada
La politica in continua evoluzione in materia di tariffe ha alimentato un'elevata incertezza del mercato, con gli autotrasportatori ferroviari e stradali che hanno approfittato delle tariffe spot elevate e hanno ridotto il personale a causa della minore frequenza delle operazioni transfrontaliere. L'incertezza ha portato a recenti ondate di spedizioni, cancellazioni e ritardi.
Le tasse sul carbonio non hanno ancora avuto un impatto significativo sulle tariffe di trasporto, ma sono viste come un passo verso il risparmio sui costi per i vettori, anche se non è chiaro quando i benefici potranno essere trasferiti agli spedizionieri.
La congestione ferroviaria ha aumentato la domanda e le tariffe per i movimenti a lungo raggio all'interno del Canada, con ritardi meteorologici che hanno influito sui tempi di sosta nei porti canadesi.
Sud America
AMERICA LATINO
La recente domanda contenuta sulle rotte principali è in linea con le tendenze globali più ampie. L'e-commerce continua a far salire le tariffe nel nord del Sud America e nelle rotte dei Caraibi. Le esportazioni messicane hanno aperto ulteriore capacità verso l'Europa e il Sud America.
Brasile
I porti del sud-est e del sud spediscono con un utilizzo superiore all'80%. Tuttavia, i depositi di ritorno vuoti continuano a far fronte a una domanda elevata e a ritardi. La persistente instabilità del programma oceanico rimane scarsa a causa della congestione dei porti. I porti HUB dei Caraibi sono congestionati e i vettori stanno alternando gli scali nel tentativo di mantenere gli orari.
Costa occidentale del Sud America
Il mercato ha un ampio spazio di spedizione dalla Colombia agli Stati Uniti, al Brasile, al Perù e all'Europa. La congestione a Callao è diminuita, migliorando le esportazioni dal Perù. I porti meridionali del Cile hanno una domanda elevata e una bassa offerta di servizi, ma i porti centrali offrono opportunità di esportazione verso l'Asia e il Brasile.
Oceania
Nord America
Gli importatori e gli esportatori stanno spostando sempre più il trasporto aereo verso il trasporto marittimo man mano che la capacità aumenta e la programmazione si stabilizza. L'attrezzatura per l'Oceania è disponibile e completamente revisionata. Sono disponibili offerte di servizi di destinazione a lungo raggio con transito completo in direzione ovest. Al momento, le interruzioni del funzionamento del terminal sono minime.