Le modifiche alle alleanze marittime aumentano la congestione
Accordo di lavoro tra Stati Uniti e Costa del Golfo
L'International Longshoremen's Association (ILA) e la U.S. Maritime Alliance (USMX) hanno raggiunto un accordo di lavoro all'inizio di gennaio, prima della scadenza dell'accordo precedente. Questo accordo provvisorio ha evitato un potenziale sciopero dei lavoratori, ma l'impatto sulle catene di approvvigionamento (in termini di volumi e routing) si sta ancora normalizzando.
Grandi alleanze marittime in movimento
MSC e Maersk pongono fine all'alleanza 2M. A partire da febbraio 2025, MSC opererà in modo indipendente, ma stringerà accordi spaziali con altri vettori, tra cui ZIM e la Premier Alliance. Maersk unirà le forze con Hapag per creare la Gemini Cooperation, un nuovo accordo di condivisione delle navi.
Anche l'Alleanza si scioglierà, con Hapag che lascerà per unirsi a Maersk. La Premier Alliance continuerà con modifiche minime e collaborerà con MSC e Ocean Alliance. L'Ocean Alliance ha esteso il suo accordo fino al 2032, mantenendo i servizi attuali, ma riducendo la capacità sulla rotta commerciale transatlantica.
I cambiamenti dell'alleanza dei vettori del 2025 potrebbero causare interruzioni delle spedizioni a breve termine, tra cui arrivi irregolari delle navi, partenze in bianco più frequenti e maggiori omissioni portuali. L'instabilità dei tassi probabilmente persisterà a causa dell'impatto sui programmi e dello spazio ristretto.
A lungo termine, questi cambiamenti potrebbero significare l'interruzione delle rotte e degli scali portuali, il passaggio dal servizio diretto a quello indiretto e tempi di transito più lunghi. Queste interruzioni potrebbero richiedere agli spedizionieri di rivedere e rivalutare i requisiti per allinearsi alla nuova struttura dell'alleanza.
La congestione dei porti è un problema significativo
Le deviazioni delle navi dal Canale di Suez, le condizioni meteorologiche avverse in Asia e America Latina, gli scioperi scongiurati nei porti degli Stati Uniti e lo spostamento degli orari delle navi a causa del cambiamento delle alleanze dei vettori stanno contribuendo alla congestione e ai ritardi. I principali porti di trasbordo in Asia, America Latina e Mediterraneo occidentale stanno sperimentando congestione e anche i porti del Nord America, in particolare sulla costa occidentale degli Stati Uniti (USWC), sono congestionati a causa dei volumi di picco all'inizio dell'alta stagione e delle spedizioni anticipate prima del Capodanno lunare.
I dati più recenti sull'affidabilità del programma continuano a oscillare al 53,8%. Maersk e MSC hanno la massima affidabilità con prestazioni di puntualità rispettivamente del 61,9% e del 54,8%, mentre Wan Hai è la più bassa con il 47,3%.
Asia
Asia-Europa
Le merci che si spostano dall'Asia all'Europa devono affrontare interruzioni significative a causa della grave congestione portuale e delle condizioni meteorologiche avverse. I principali porti asiatici, tra cui Shanghai e Ningbo, stanno subendo ritardi significativi, con oltre 120 navi ancorate al largo di questi porti in attesa di ormeggio.
In Europa, porti come Amburgo, Rotterdam e Le Havre stanno lottando con la carenza di manodopera e gli elevati volumi di traffico, con conseguenti ritardi negli ormeggi fino a 10 giorni. La crisi in corso nel Mar Rosso ha costretto molte navi a deviare intorno al Capo di Buona Speranza, aumentando ulteriormente i tempi di transito e i costi di spedizione. Aspettatevi che queste interruzioni persistano fino a febbraio.
Asia-Stati Uniti
I porti chiave della Cina, tra cui Yantian e Shanghai, stanno subendo ritardi significativi a causa delle fabbriche che si sono affrettate a spedire le merci prima del Capodanno lunare e delle tariffe statunitensi. Negli Stati Uniti, porti come Los Angeles e Long Beach sono messi alla prova da volumi elevati e ritardi legati alle condizioni meteorologiche, con conseguenti tempi di attesa prolungati e aumento dei costi di spedizione. Aspettatevi che queste interruzioni persistano fino a febbraio.
Europa
Aspettatevi ritardi dovuti al rimescolamento delle tre alleanze che influiranno sui programmi di spedizione da e verso l'Europa. I recenti dazi statunitensi sulle merci importate dalla Cina probabilmente aumenteranno la domanda sulle rotte transatlantiche in direzione ovest. Allo stesso modo, una disputa dormiente sul Canale di Panama tra gli Stati Uniti e Panama potrebbe causare interruzioni al canale.
Le spedizioni fuori dall'Europa si trovano ad affrontare sfide significative. La rotta commerciale Asia-Europa è sotto forte pressione, con porti chiave come Rotterdam, Amburgo e Anversa che subiscono congestioni e ritardi. Gli standard di emissione più severi e le potenziali modifiche tariffarie stanno rimodellando le pratiche di spedizione, aumentando la complessità delle operazioni.
Mediterraneo/India
Le rotte marittime tra il Mediterraneo e l'India continuano ad adattarsi ed evolversi. I vettori stanno ottimizzando gli orari e riallocando le navi per soddisfare l'elevata domanda, garantendo servizi più affidabili ed efficienti. L'introduzione di nuovi servizi diretti e gli adeguamenti strategici negli scali portuali contribuiscono a mitigare la congestione e i ritardi.
Nord America
Stati Uniti-Asia
Le rotte sulla USWC sono state sotto pressione a causa delle deviazioni di merci create dalla minaccia dello sciopero dell'ILA a gennaio. Anche se è stato raggiunto un accordo e il rischio di sciopero è stato scongiurato, la congestione richiederà tempo per attenuarsi. Inoltre, l'inizio del Capodanno lunare e l'attesa di nuove tariffe hanno causato volumi maggiori del previsto sulla rotta commerciale Trans-Pacific in direzione est nell'ultimo trimestre del 2024 e all'inizio del 2025.
L'aumento dei volumi nei porti USWC è aumentato del 20-30% rispetto al 2023.Asia e la congestione dei porti USWC, peggiorata dai cambiamenti delle alleanze dei vettori del 2025 e dalla grave stagione dei tifoni, sta creando ritardi significativi nelle spedizioni. Le partenze in bianco e le omissioni portuali sono in aumento. Gli hub di trasbordo dell'Asia devono affrontare ritardi di 10-14 giorni nei principali porti come Busan, Shanghai, Ningbo e Singapore.
I vettori si stanno adeguando di conseguenza. ONE ha imposto che le merci provenienti da diverse città degli Stati Uniti debbano passare attraverso i porti USWC per bilanciare l'attività ferroviaria. ZIM sta omettendo il porto di Haiphong sul suo servizio ZXB Express per sette settimane a causa del dragaggio e sta invece fornendo il servizio tramite il porto di Yantian. MSC ha ripristinato il servizio Liberty da USEC all'Asia, offrendo una chiamata diretta unica da Philadelphia all'Asia.
Stati Uniti-Europa
Lo spazio complessivo delle navi dai porti USEC e USGC è molto più limitato a causa delle partenze vuote pianificate e del rimescolamento delle alleanze dei vettori nel primo trimestre del 2025. Con l'unione dei servizi di Ocean Alliance e Premier Alliance sulla rotta commerciale transatlantica nel febbraio 2025, la capacità è ulteriormente diminuita. I vettori sono in overbooking sui servizi all-water dai porti USWC, con l'uscita di Hapag e l'adesione di Ocean Alliance a questo servizio.
Nei principali porti del Mediterraneo occidentale si sta verificando una significativa congestione portuale a causa delle deviazioni di volume e delle recenti gravi inondazioni a Valencia. MSC Canada ha interrotto il suo scalo diretto a Napoli, sostituendolo con Salerno. Il servizio AL5 ha omesso Saint John dall'ottobre 2024 e la Premier Alliance non offrirà più chiamate a Saint John o Halifax una volta che Hapag se ne andrà.
STATI UNITI-LATAM
L'affidabilità degli orari per i porti della costa orientale del Sud America (ECSA) è influenzata da ritardi e congestione nei porti del Brasile meridionale, che portano a partenze vuote e omissioni portuali. Le forti piogge hanno peggiorato la situazione, costringendo i vettori a trasbordare via Santos o altri porti. Lo spazio dall'USGC all'ECSA e ai porti della costa occidentale del Sud America (WCSA) è più limitato a causa dei ritardi nel trasbordo e nei porti del Brasile meridionale. L'aumento del carico di trasbordo ha portato alla congestione dei porti chiave.
CMA e COSCO hanno cambiato il loro scalo di servizio BRAZEX da Navegantes a Imbituba. MSC, Hapag e Maersk hanno esteso la sospensione del loro servizio SEAC String 1/UCLA in diversi porti. MSC interromperà Freeport sul suo servizio SAEC, aggiungendo invece Caucedo.
Stati Uniti-Asia meridionale, Medio Oriente, Africa (SAMA)
Le tariffe di spedizione in India e in Medio Oriente sono in aumento a causa del servizio inaffidabile e dello spazio limitato delle navi. Le deviazioni delle navi in Africa, causate dalle sospensioni del servizio Mar Rosso/Golfo Persico e dall'aumento della pirateria al largo della Somalia, stanno allungando i tempi di transito e aumentando le partenze cancellate.
Gli hub regionali di trasbordo sono gravemente congestionati, aggravati dal maltempo in India. Mentre lo spazio tra USEC e USGC e l'India è limitato, i nuovi servizi Hapag e CMA stanno creando spazio e capacità aggiuntivi.
I servizi USWC per l'Asia meridionale sono influenzati dalla congestione portuale dell'Asia e il maltempo vicino al Capo di Buona Speranza influisce sui servizi tra il Sudafrica e il Nord America, con una congestione significativa nei porti del Sud Africa. Il servizio MSC MECL passerà al trasbordo attraverso il porto di Salalah.
Stati Uniti-Oceania
Sebbene si preveda un calo della domanda con l'avanzare del 1° trimestre 2025, lo spazio rimane limitato per l'Australia a causa dei continui ritardi nei porti degli Stati Uniti e dell'Australia, insieme alle condizioni meteorologiche avverse. Aspettatevi ritardi nel servizio di trasbordo dall'Asia all'Oceania causati dalla congestione nei porti di trasbordo dell'Asia.
I regolamenti stagionali della cimice marmorata bruna (BMSB) sono in vigore in Oceania. Le merci che salpano da alcuni paesi richiedono la fumigazione per le merci applicabili. Queste norme entrano in vigore ogni anno a partire dal 1° settembre.
Canada
Dopo le festività natalizie, il mercato del trasporto merci canadese è cambiato, rendendo i carichi in direzione sud più desiderabili, mentre il trasporto merci in direzione nord si accumula con una capacità limitata. Le recenti tempeste di neve negli Stati Uniti hanno limitato ulteriormente le operazioni e la capacità si sta riducendo. I vincoli di capacità sono aumentati in questo periodo dell'anno perché molti conducenti dell'Asia meridionale, che costituiscono una parte significativa della popolazione canadese, tornano a casa per l'inverno. Ciò ha portato a prezzi elevati, in quanto i vettori selezionano il trasporto ottimale.
La possibilità di uno sciopero dei lavoratori della Canadian Pacific Railway e la minaccia di una potenziale tariffa del 25% sulle merci canadesi spedite negli Stati Uniti creano ulteriore incertezza per il movimento transfrontaliero delle merci.
Asia meridionale, Medio Oriente, Africa (SAMA)
Il Capodanno lunare porterà a ritardi post-festività, soprattutto sulle rotte Asia-India. Aspettatevi spazi ristretti, tariffe più elevate e partenze vuote.
I recenti scali delle navi sui collegamenti tra Stati Uniti ed Europa a Nhava Sheva e Mundra sono stati in ritardo fino a 12 giorni, con la carenza di attrezzature che aggrava la situazione. Il lancio del nuovo servizio IOX da parte di ONE/YML/HMM dall'India al Nord Europa nel febbraio 2025 nell'ambito del consorzio PREMIERE Alliance potrebbe significare più opzioni di servizio per la regione. Nel complesso, la capacità dall'India a tutti i settori rimane stabile, ma le rotte Asia-India dovranno affrontare una pressione significativa.
Il conflitto in corso nel Mar Rosso continua a interrompere le spedizioni, causando tempi di transito più lunghi e costi più elevati mentre i vettori deviano attraverso il Capo di Buona Speranza. Di conseguenza, i porti chiave come Jebel Ali e Salalah stanno sperimentando una congestione. Il recente accordo di cessate il fuoco tra Israele e Hamas porta qualche speranza di stabilità, ma il rischio per la sicurezza rimane alto.
Le spedizioni fuori dall'Africa devono affrontare congestioni portuali e ritardi. Il Richards Bay Coal Terminal in Sudafrica ha registrato un aumento delle esportazioni del 10% nel 2024, ma sono ancora necessari miglioramenti ferroviari. Porti come Durban e Città del Capo stanno subendo ritardi a causa di condizioni meteorologiche avverse e problemi infrastrutturali. Inoltre, l'estensione del Canale di Suez, che dovrebbe essere operativa nel 1° trimestre del 2025, potrebbe alleviare una certa congestione.
Sud America
AMERICA LATINO
Le spedizioni in America Latina stanno registrando una domanda elevata e tassi in aumento, poiché la capacità non sta crescendo allo stesso ritmo. Le principali rotte commerciali verso l'America Latina hanno chiuso bene il 2024 e i prossimi mesi determineranno se la domanda si raffredderà per adattarsi ai cicli storici.
Attualmente, c'è una certa disponibilità di capacità, ma le tariffe rimangono elevate poiché i vettori cercano di mantenere i livelli di entrate. Le ultime due settimane di gennaio hanno registrato picchi di volumi a causa della stagione floreale di San Valentino. Ulteriore capacità è stata implementata nei mercati della Colombia e dell'Ecuador. In Brasile, i volumi più deboli all'inizio dell'anno hanno fornito un po' di sollievo alla congestione del terminal di Guarulhos (GRU), ma la situazione è ancora tesa.
Le spedizioni marittime dall'America Latina agli Stati Uniti stanno registrando spazi ristretti e tariffe elevate a causa della forte domanda e della limitata crescita della capacità. I porti chiave colpiti includono Santos, Rio de Janeiro e Paranaguá in Brasile, nonché Cartagena in Colombia e Callao in Perù. La congestione in questi porti è aggravata dai ritardi negli hub di trasbordo e dalle condizioni meteorologiche avverse. Ci si aspetta che la situazione rimanga difficile nei prossimi mesi, poiché i vettori adegueranno i loro orari e la loro capacità per soddisfare la domanda.
Oceania
Nord America
Mentre i porti sono rimasti aperti e operativi durante le trattative sindacali, le condizioni di mercato sull'USEC sono diventate congestionate, peggiorate da eventi meteorologici e ritardi attraverso il Canale di Panama. I prezzi e i tempi di transito sono ancora interrotti.
Europa
Mentre le compagnie di navigazione stanno valutando i recenti accordi di cessate il fuoco nella regione del Mar Rosso, molte stanno ancora deviando intorno al Capo di Buona Speranza.
La rotta commerciale dall'Europa all'Oceania si trova in un periodo più lento con una ridotta affidabilità degli orari a causa della congestione del porto, del maltempo e delle partenze vuote. Ciò sta portando a potenziali arretrati e tempi di sosta prolungati nei porti di trasbordo asiatici. I tassi dovrebbero rimanere stabili fino alla fine di febbraio.
Asia
I tentativi dei vettori di aumentare i prezzi a gennaio sono stati ostacolati da una domanda inferiore alle attese prima del Capodanno lunare. Le tariffe per la costa orientale dell'Australia sono diminuite in modo significativo, mentre altre destinazioni hanno registrato diminuzioni minori. I vettori si aspettano ancora una qualche forma di supplemento per l'alta stagione quando iniziano le negoziazioni di nuovi o costi aggiuntivi.