I data center AI si accendono in un contesto di vincoli energetici

I data center AI si rivolgono alla generazione di energia in loco

Nella corsa all'espansione della capacità di calcolo per l'intelligenza artificiale, le aziende di data center stanno costruendo sempre più la propria generazione di energia in loco piuttosto che aspettare che la rete si metta al passo. Questo è principalmente il caso degli stati con mercati energetici deregolamentati, come il Texas e l'Oklahoma, dove gli operatori di data center incontrano pochi vincoli sulla loro capacità di aggiungere capacità "dietro il contatore".

Di fronte ai lunghi tempi di consegna delle turbine a gas su scala industriale, queste aziende stanno mettendo insieme soluzioni con qualsiasi attrezzatura riescano a trovare. Ciò può includere turbine a gas più piccole che vengono solitamente utilizzate per l'alimentazione di emergenza o di riserva, nonché pannelli solari e batterie per lo stoccaggio.

Anche se il solare è diventato più costoso a causa delle tariffe statunitensi e del calo dei sussidi federali, è ancora visto come un modo rapido e affidabile per far funzionare nuovi data center. Se ciò consente loro di aggiungere rapidamente capacità di calcolo, le aziende di intelligenza artificiale si stanno dimostrando disposte a sostenere i costi aggiuntivi.

La costruzione di un data center di grandi dimensioni con generazione e stoccaggio di energia in loco può richiedere centinaia di spedizioni al giorno. C.H. Robinson è in grado di supportare questi progetti con soluzioni su misura, tra cui la pianificazione della logistica e la visibilità in tempo reale.

La crescita dei data center stimola un rinnovato interesse per l'energia nucleare

L'energia nucleare è sempre più vista come un altro modo praticabile per soddisfare la crescente domanda di energia del settore dell'intelligenza artificiale. È stabile, prevedibile e in grado di generare energia per oltre il 90% del tempo. L'energia nucleare è anche quasi priva di emissioni di carbonio, il che la rende ben allineata con gli obiettivi di sostenibilità aziendale.

L'energia nucleare rappresenta quasi il 20% della produzione di elettricità negli Stati Uniti. Da maggio di quest'anno, l'amministrazione statunitense ha emesso una serie di ordini esecutivi per rinvigorire l'industria nucleare statunitense, con l'obiettivo di quadruplicare la capacità entro il 2050.

Per aggirare i tempi di consegna decennali per la costruzione di nuovi reattori, aziende tecnologiche come Google e Meta hanno l'ambizione di riavviare le centrali nucleari dismesse. Un'altra potenziale strada verso l'aumento dell'energia nucleare risiede nei piccoli reattori modulari, che sarebbero più veloci da costruire. Tuttavia, non sono ancora operative versioni commerciali.

Se le aziende tecnologiche riusciranno a riavviare gli impianti dismessi o a installare piccoli reattori modulari, ciò potrebbe portare a grandi progetti infrastrutturali, aumentando la domanda di trasporto di attrezzature pesanti, componenti di reattori e materiali da costruzione.

Sanzioni petrolifere russe

Le due maggiori compagnie petrolifere russe, Rosneft e Lukoil, sono state colpite dalle sanzioni statunitensi con l'intento di porre fine alla guerra in Ucraina. Le due società rappresentano complessivamente il 5% della produzione globale di petrolio. Le major petrolifere statali cinesi hanno sospeso gli acquisti di petrolio russo e le raffinerie in India, il più grande acquirente di petrolio russo trasportato via mare, hanno ridotto drasticamente le importazioni dalla Russia.

Con la decisione dell'OPEC del 2 novembre di non aumentare la produzione, le sanzioni stanno restringendo l'offerta globale di petrolio, facendo salire i costi del carburante e creando volatilità nei mercati energetici. I prezzi del diesel negli Stati Uniti sono aumentati dopo l'annuncio, con un impatto sul settore del trasporto merci attraverso l'aumento dei costi operativi per i vettori. Ciò potrebbe portare ad aumenti delle tariffe, margini più stretti e capacità ridotta, soprattutto nelle rotte di navigazione a lungo raggio e internazionali.

Aggiornamenti tariffari

• Tariffe reciproche: Il 5 novembre, la Corte Suprema degli Stati Uniti ha ascoltato le argomentazioni orali nel caso che determinerà se il presidente ha l'autorità di imporre tariffe dichiarando un'emergenza nazionale. Le tariffe reciproche sulle importazioni dalla maggior parte dei paesi sono state stabilite ai sensi dell'International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), così come le tariffe imposte sulle merci provenienti da Cina, Messico e Canada con l'obiettivo di ridurre il flusso di fentanil. Se la Corte Suprema stabilisce che il presidente non ha questa autorità, non è certo se seguiranno i rimborsi. Una sentenza è attesa per l'inizio o la metà di dicembre.
• Cina: Un accordo provvisorio degli Stati Uniti con la Cina, annunciato per iscritto il 1° novembre, ha fornito un po' di sollievo agli importatori. Includeva una riduzione della tariffa relativa alla droga dal 20% al 10%, fissava la tariffa reciproca al 10% per un anno intero invece di salire al 34% il 10 novembre e scongiurava la minaccia di un'ulteriore tariffa del 100%. L'entrata in vigore di queste misure è prevista per il 10 novembre. Per maggiori dettagli, consulta la scheda informativa della Casa Bianca.
• Canada: Il 25 ottobre, l'amministrazione statunitense ha dichiarato che avrebbe aggiunto il 10% alle tariffe sulle merci provenienti dal Canada. Non è chiaro quando questa misura entrerà in vigore e quali merci saranno interessate. La maggior parte delle esportazioni canadesi verso gli Stati Uniti sono esenti da tariffe ai sensi dell'accordo Stati Uniti-Messico-Canada (USMCA). Le merci non coperte dall'USMCA sono soggette a una tariffa del 35% dall'agosto 2025.
• Corea del Sud: Nell'ambito dell'accordo tariffario del 29 ottobre con gli Stati Uniti, la Corea del Sud ha promesso 350 miliardi di dollari di investimenti nell'economia americana. Tra i settori target vi sono il GNL e le infrastrutture di rete.
• Nuove offerte per l'Asia: Gli Stati Uniti hanno raggiunto accordi tariffari con Malesia, Thailandia e Vietnam. Ogni paese ha concordato di eliminare le tariffe sulle merci statunitensi, con alcune eccezioni. Le importazioni negli Stati Uniti dalla Malesia e dalla Thailandia dovranno affrontare una tariffa del 19% e quelle dal Vietnam del 20%. In ogni caso, si applicano delle eccezioni. 
  
   

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